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2006年1——11月份中國(guó)汽車(chē)出口市場(chǎng)商用車(chē)銷(xiāo)售分析 |
中國(guó)卡車(chē)網(wǎng)分析師 龔雨楠 |
2006年在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下,銀根明顯收縮,但受固定資產(chǎn)投資、出口市場(chǎng)、車(chē)輛更新三大因素拉動(dòng),國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)“破冰”又起“高溫”,重卡市場(chǎng)完全結(jié)束一年多的“市場(chǎng)調(diào)整期”,重新進(jìn)入了一個(gè)“理性、穩(wěn)健、成熟”的增長(zhǎng)期,以較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率完美收盤(pán),成為繼2004年井噴之年后的又一個(gè)“高峰年”。相比國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整車(chē)國(guó)際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),進(jìn)、出口市場(chǎng)整車(chē)增長(zhǎng)同顯“雙高“,汽車(chē)國(guó)際貿(mào)易再呈活躍,“中國(guó)制造”的海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長(zhǎng)期,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整車(chē)出口總量繼續(xù)超過(guò)進(jìn)口總量,保持了銷(xiāo)售總量上的持續(xù)順差。1—11月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)?yán)塾?jì)出口總計(jì)311629輛,較去年同期增長(zhǎng)100.26%;貿(mào)易額達(dá)2803757089美圓,同比增長(zhǎng)97.62%。
商用車(chē)整車(chē)出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“總量順差”
2006年中國(guó)商用車(chē)整車(chē)進(jìn)、出口市場(chǎng)再次表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然人民幣升值的不利因素存在,但商用車(chē)出口總量超過(guò)去年同期所有整車(chē)出口總量(2005年1—11月份中國(guó)整車(chē)出口總量134736輛),商用車(chē)出口貿(mào)易整車(chē)出口貢獻(xiàn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于整車(chē)進(jìn)口貢獻(xiàn)率,1—11月商用車(chē)?yán)塾?jì)出口總計(jì)219965輛,占出口總量的70.58%,貿(mào)易額2146911783美元,占貿(mào)易總額的76.57%;商用車(chē)?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)26367輛,占出口總量的12.46%,貿(mào)易額903758934美元,占貿(mào)易總額的13.48%。
卡車(chē)出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)更趨合理
2006年商用車(chē)整車(chē)出口市場(chǎng)中,客車(chē)整車(chē)及底盤(pán)出口總計(jì)24312輛,首次超逾2萬(wàn)輛大關(guān);特種專(zhuān)用車(chē)出口汽車(chē)4043輛;其他未注明的汽車(chē)底盤(pán)28787輛;各類(lèi)卡車(chē)(統(tǒng)計(jì)包括:牽引車(chē)、自卸車(chē)、普通貨車(chē)、卡車(chē)底盤(pán)四類(lèi))出口汽車(chē)153337輛,占出口商用車(chē)總量219965輛的69.71%。數(shù)據(jù)顯示卡車(chē)出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場(chǎng),銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)再度趨向合理:1—3月份卡車(chē)擁有商用車(chē)82.77%市場(chǎng)比重,6月份以后減至78.44%的市場(chǎng)比重,9月份再度減至77.05%,11月份狂減到69.71%。
1、牽引車(chē)市場(chǎng)出口情況:增長(zhǎng)飛速
1—11月份,牽引車(chē)出口飛速增長(zhǎng),出口累計(jì)5944輛,較去年同期增長(zhǎng)63.52%;貿(mào)易額達(dá)188942453美元,較去年同期增長(zhǎng)43.39%。其中僅公路半掛牽引車(chē)出口總計(jì)5870輛,超過(guò)05年全年的總量(05年出口總量3810輛),較去年同期增長(zhǎng)72.75%;貿(mào)易額達(dá)165566079美元,較去年同期增長(zhǎng)55.82%。
2、普通貨車(chē)出口情況:車(chē)輛總重≤5噸的載貨車(chē)占主要份額
在海外出口市場(chǎng),普通載貨車(chē)出口總量為140934輛,較去年同期增長(zhǎng)58.48%;貿(mào)易額達(dá)893723526美元,較去年同期增長(zhǎng)57.41%。其中5噸以下普通載貨車(chē)擁有相對(duì)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),基本上是海外市場(chǎng)的主力出口車(chē)型。
、 車(chē)輛總重≤5噸的柴油載貨車(chē)是出口的主要車(chē)型,其出口累計(jì)47048輛,占柴油貨車(chē)出口總量60440輛的77.84%,較去年同期增長(zhǎng)18.98%;貿(mào)易額284273166美圓,同比增長(zhǎng)28.37%。
② 車(chē)輛總重≤5噸的汽油載貨車(chē)也是出口強(qiáng)勁,也是國(guó)產(chǎn)車(chē)的主力車(chē)型出口總計(jì)79564輛,占汽油載貨車(chē)出口總量80334輛的99.04%,較去年同期增長(zhǎng)94.21%;貿(mào)易額333722075美圓,同比增長(zhǎng)93.83%。
③ 車(chē)輛總重大于5噸以上載貨車(chē):車(chē)輛總重≥20噸的載貨車(chē)增長(zhǎng)最快
在海外出口市場(chǎng)中,5噸以上載貨車(chē)國(guó)產(chǎn)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不大。5噸以上載貨車(chē)主要包括5噸≤車(chē)輛總重≤14噸的柴油載貨車(chē)、14噸≤車(chē)輛總重≤20噸的柴油載貨車(chē)、車(chē)輛總重≥20噸的柴油載貨車(chē)、5噸≤車(chē)輛總重≤8噸的汽油載貨車(chē)、車(chē)輛總重≥8噸的汽油載貨車(chē)等。
1—11月份,其中5噸≤車(chē)輛總重≤14噸的柴油載貨車(chē)市場(chǎng)出口總計(jì)7693輛,較去年同期增長(zhǎng)85.96%;貿(mào)易額94359152美圓,同比增長(zhǎng)63.32%。14噸≤車(chē)輛總重≤20噸的載貨車(chē)出口總計(jì)767輛,唯一出現(xiàn)下滑的柴油貨車(chē),較去年同期增長(zhǎng)-38.39%;貿(mào)易額15064145美圓,同比增長(zhǎng)-47.76%。車(chē)輛總重≥20噸的載貨車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)非?欤隹诳傆(jì)4932輛,較去年同期增長(zhǎng)116.98%;貿(mào)易額160530307美圓,較去年同期增長(zhǎng)98.32%。
5噸≤車(chē)輛總重≤8噸的汽油載貨車(chē)出口總計(jì)332輛,較去年同期增長(zhǎng)63.55%;貿(mào)易額635803美圓,同比增長(zhǎng)75.47%。車(chē)輛總重≥8噸的汽油載貨車(chē)出口總計(jì)348輛,較去年同期增長(zhǎng)-14.5%;貿(mào)易額1725463美圓,同比增長(zhǎng)3.05%。
3、自卸車(chē)出口情況: 1--11月份國(guó)產(chǎn)自卸車(chē)出口量相對(duì)較大,較去年有明顯的增長(zhǎng),總計(jì)6495輛,較去年同期增長(zhǎng)91.93%;貿(mào)易額166414219美圓,同比增長(zhǎng)156.25%。
4、底盤(pán):廉價(jià)的國(guó)產(chǎn)底盤(pán)也是國(guó)外汽車(chē)改裝企業(yè)主選品牌,出口量越來(lái)越大,1—11月份出口總計(jì)28787輛,較去年同期增長(zhǎng)150.61%;貿(mào)易額50688990美圓,同比增長(zhǎng)23.81%。
5、2006年1—9月份貨車(chē)出口的主要國(guó)家(備注:此表數(shù)據(jù)按季度測(cè)算,1—11月份沒(méi)有數(shù)據(jù),全年數(shù)據(jù)再見(jiàn)下期):
亞非地區(qū)是貨車(chē)及其底盤(pán)主要出口地區(qū),其中中東地區(qū)是主流出口市場(chǎng),敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場(chǎng)。北非也應(yīng)經(jīng)成為國(guó)產(chǎn)的主要市場(chǎng),還有中亞地區(qū)、俄羅斯聯(lián)邦等也逐步成為出口的重要地區(qū)和市場(chǎng)。
國(guó)家(地區(qū)) |
貨車(chē) |
貨車(chē)底盤(pán) |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
數(shù)量(輛) |
金額(美元) |
本期
累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期
累計(jì) |
同期
累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
敘利亞 |
29781 |
16772 |
96131807 |
57517692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿爾及利亞 |
11496 |
12372 |
85626347 |
75726831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
伊拉克 |
11870 |
1059 |
66355168 |
6711019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
伊朗 |
11870 |
1059 |
173713323 |
34866969 |
130 |
35 |
699441 |
1161506 |
越南 |
7836 |
7531 |
46982570 |
43045106 |
414 |
1691 |
1933458 |
13531161 |
利比亞 |
6834 |
1309 |
37280815 |
7616254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
阿聯(lián)酋 |
3972 |
1692 |
25262342 |
11790553 |
0 |
40 |
0 |
1272775 |
俄羅斯聯(lián)邦 |
4730 |
4044 |
45070569 |
33079779 |
90 |
102 |
697500 |
851997 |
科威特 |
2154 |
1019 |
13588538 |
6127570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
約旦 |
2075 |
149 |
9191353 |
912395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巴基斯坦 |
2424 |
4170 |
12608231 |
12695834 |
500 |
10 |
787516 |
55373 |
安哥拉 |
2587 |
801 |
46347021 |
14463089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
哥倫比亞 |
1791 |
390 |
7985222 |
1398938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
烏克蘭 |
2245 |
2116 |
14347185 |
12768843 |
263 |
403 |
1941886 |
2065531 |
緬甸 |
525 |
1217 |
6771141 |
15078317 |
480 |
40 |
178224 |
21800 |
美國(guó) |
755 |
861 |
2773834 |
2855904 |
7967 |
3380 |
5587719 |
1673858 |
哈薩克斯坦 |
2311 |
1083 |
46045112 |
15479143 |
4 |
1 |
6000 |
52500 |
6、亞非地區(qū)成為中國(guó)商用車(chē)出口的主流市場(chǎng)(備注:此表數(shù)據(jù)按季度測(cè)算,1—11月份沒(méi)有數(shù)據(jù),全年數(shù)據(jù)再見(jiàn)下期):
根據(jù)下表分析,國(guó)產(chǎn)貨車(chē)出口有較大增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)57.6%。北美和大洋洲地區(qū)處于下滑態(tài)勢(shì),亞洲、拉美、歐洲、非洲均有不同程度的增長(zhǎng),其中非洲增長(zhǎng)36.1%;拉美增長(zhǎng)121%;非洲市場(chǎng)增長(zhǎng)70%。從出口總量來(lái)看,貨車(chē)主要集中在亞洲和非洲地區(qū),這兩地區(qū)已經(jīng)占有國(guó)產(chǎn)貨車(chē)全球總量的85.6%。特種車(chē)和貨車(chē)具有相似的市場(chǎng),同樣集中在亞非地區(qū)市場(chǎng)。汽車(chē)底盤(pán)主要集中在北美地區(qū)。
洲別 |
貨車(chē) |
特種車(chē) |
汽車(chē)底盤(pán) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
本期累計(jì) |
同期累計(jì) |
北美洲 |
774 |
863 |
7 |
1 |
7967 |
3380 |
大洋洲 |
267 |
400 |
21 |
24 |
0 |
0 |
非洲 |
28868 |
21211 |
1087 |
594 |
37 |
97 |
拉丁美洲 |
8554 |
3870 |
569 |
49 |
16 |
173 |
歐洲 |
8230 |
6828 |
70 |
16 |
366 |
511 |
亞洲 |
76849 |
45197 |
1497 |
565 |
3822 |
3551 |
專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng):起重機(jī)強(qiáng)勢(shì)出口,水泥攪拌車(chē)出口穩(wěn)健上升
雖然專(zhuān)用車(chē)出口增長(zhǎng)有很大的漲幅,但特種專(zhuān)用車(chē)的出口一直是國(guó)產(chǎn)卡車(chē)的制造“軟肋”。1-11月份特種車(chē)市場(chǎng)出口總計(jì)4043輛,較去年同期增長(zhǎng)165.64%;貿(mào)易額288451182美圓,同比增長(zhǎng)181.90%。其中,國(guó)產(chǎn)起重機(jī)市場(chǎng)出口總計(jì)1181輛,較去年同期增長(zhǎng)244.31%,貿(mào)易額112216538美元,較去年同期增長(zhǎng)370.16%;水泥攪拌車(chē)出口量總計(jì)520輛,強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),較去年同期增長(zhǎng)116.67%;貿(mào)易額26752098美圓,同比增長(zhǎng)128.6%;機(jī)動(dòng)醫(yī)療車(chē)出口總計(jì)105輛,較去年同期增長(zhǎng)-42.62%;貿(mào)易額2709078美圓,同比增長(zhǎng)24.35%。
2006年全年商用車(chē)出口總量預(yù)測(cè):總量超過(guò)25.5萬(wàn)輛
2006年,宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)商用車(chē)出口有利因素相對(duì)不多,但中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定的成熟增長(zhǎng)期”,對(duì)人民幣升值后,對(duì)國(guó)產(chǎn)商用車(chē)出口市場(chǎng)不利,根據(jù)目前市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),三季度商用車(chē)出口市場(chǎng)不會(huì)因此而降溫,但價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)也是在所難免的。同時(shí),各企業(yè)為了完成全年的營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo),也是加大了出口的力度。預(yù)計(jì)2006年全年國(guó)產(chǎn)商用車(chē)的出口總量將超過(guò)25.5萬(wàn)輛。 |
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