11月輕卡：同比小降、環(huán)比小增趨于企穩(wěn) ！福田超5萬輛奪冠，東風(fēng)\長(zhǎng)城分列二三

輕卡作為商用車領(lǐng)域銷量最多、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，歷來最受行業(yè)關(guān)注。作為第四季度第二個(gè)月的2024年11月，輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)如何？

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月我國(guó)輕卡銷售16.76萬輛（開票數(shù)據(jù)，含出口，下同），環(huán)比今年10月的16.1萬輛增長(zhǎng)3.87%，同比去年11月的18.03萬輛下降7.06%?？梢娊衲?1月輕卡市場(chǎng)相對(duì)上個(gè)月有微弱回暖趨勢(shì)，但同比仍然遇冷，不過環(huán)比同比的增減幅度均在個(gè)位數(shù)，因此可以認(rèn)為今年11月的輕卡市場(chǎng)基本趨于企穩(wěn)狀態(tài)。

從輕卡車企表現(xiàn)看，2024年11月輕卡行業(yè)有6家企業(yè)銷量過萬輛，其中福田獨(dú)家超5萬輛領(lǐng)跑；東風(fēng)、長(zhǎng)城汽車分別居第二、第三；

現(xiàn)對(duì)2024年11月輕卡市場(chǎng)主要特點(diǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)析。

特點(diǎn)一 、環(huán)比小幅升溫，同比小幅下滑；市場(chǎng)基本趨于企穩(wěn)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年11月我國(guó)輕卡銷售16.76萬輛，環(huán)比小幅度增長(zhǎng)3.87%，同比小幅度下降7.06%。雖然今年11月的輕卡市場(chǎng)雖然比上月有微弱回暖趨勢(shì)，但同比仍然下滑。不過環(huán)比和同比增減幅度均控制在個(gè)位數(shù)，可見今年11月我國(guó)輕卡市場(chǎng)基本趨于企穩(wěn)狀態(tài)。

---今年11月輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)，主要得益于：

一是11月市場(chǎng)大環(huán)境好于上個(gè)月。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年11月我國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)50.3%，環(huán)比上個(gè)月的50.1%上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)，意味著今年11月各行業(yè)對(duì)輕卡的需求動(dòng)力環(huán)比上個(gè)月微弱增強(qiáng)；

二是新能源輕卡銷量增加，特別是新能源城配冷藏車市場(chǎng)需求增加。

前不久，國(guó)家出臺(tái)新購(gòu)新能源城市配送車輛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為3.5萬元/輛，加之各地以舊換新各項(xiàng)補(bǔ)貼政策細(xì)則出臺(tái)，直接讓司機(jī)群體收益了較大的補(bǔ)貼紅利，大大地調(diào)動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)“油換電”的積極性，導(dǎo)致新能源輕卡冷藏車在今年11月環(huán)比增長(zhǎng)。

---11月輕卡同比下降7.06%，主要是需求動(dòng)力不足導(dǎo)致的；特別是燃油輕卡銷量同比呈現(xiàn)較大幅度下滑，加之去年同期銷量基數(shù)較高（18.03萬輛），給今年11月同比增長(zhǎng)帶來困難。

總之，今年11月輕卡市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)、同比下降，但增減幅度均不大，市場(chǎng)基本趨于企穩(wěn)狀態(tài)。

特點(diǎn)二、同比跑贏大盤，成為遏制卡車整體市場(chǎng)下滑的最大動(dòng)力

表1，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年11月輕卡銷量同環(huán)比與卡車各細(xì)分市場(chǎng)比較：

上圖表顯示：

---2024年11月輕卡銷量16.76萬輛，同比增長(zhǎng)-7.06%，跑贏并今年11月卡車大盤（-15.53%）。

---從占比及占比同比增減看，今年11月輕卡占據(jù)卡車大盤超6成的份額（62.35%），在卡車市場(chǎng)中處于絕對(duì)的主體地位，且占比同比增加5.69個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分車型，成為遏制今年11月我國(guó)卡車整體市場(chǎng)同比下滑的最大動(dòng)力，因此成為今年11月輕卡市場(chǎng)的一個(gè)主要特點(diǎn)。據(jù)分析主要是目前經(jīng)濟(jì)下行壓力對(duì)用戶民生密切相關(guān)的城配物流市場(chǎng)的主要運(yùn)輸工具---輕卡影響相對(duì)較小所致。

特點(diǎn)三、銷量居今年1-11月各月第二，處于較好水平

2024年1-11月各月輕卡銷量及同比（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上圖顯示，今年11月輕卡銷量16.76萬輛，處于今年1-11月各月銷量第二，居較好水平；同比增長(zhǎng)-7.06%，同比增速居今年以來各月第二低?？梢娊衲?1月的輕卡市場(chǎng)是今年以來表現(xiàn)比較好的水平，據(jù)分析主要得益于城配物流運(yùn)輸對(duì)輕卡需求增加及新能源輕卡市場(chǎng)的增加。

特點(diǎn)四、銷量居近8年同期第四、居于中等水平，但未恢復(fù)到疫前同期水平

近8年11月輕卡銷量統(tǒng)計(jì)如下（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）：

上圖顯示，在近8年11月輕卡銷量中：

2024年11月銷量16.76萬輛，居于近8年同期第四名，整體處于中等水平?？梢?，今年11月輕卡銷量在近8年同期表現(xiàn)一般。與疫情之前的2019年同期17.26萬輛的銷量比較相差0.55萬輛，還是有些差距。也就是說，今年11月輕卡銷量仍然沒有恢復(fù)到疫情之前同期的正常水平。據(jù)分析主要原因：

一是目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于恢復(fù)性增長(zhǎng)階段，但增長(zhǎng)的基本面仍然不夠牢固；主要是當(dāng)前市場(chǎng)大環(huán)境不太友好，市場(chǎng)需求不太旺盛；

二是受之前的國(guó)家政策刺激（比如藍(lán)牌新規(guī)等），已經(jīng)提前透支了部分市場(chǎng)需求，導(dǎo)致今年以來需求動(dòng)力有限；

特點(diǎn)五：福田超5萬輛強(qiáng)勢(shì)霸榜，東風(fēng)、長(zhǎng)城分別居第二、第三，TOP10同比4增6降；江西吉利新能源商用車領(lǐng)漲

表2 ，2024年11月輕卡銷量TOP10排行（數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)）

上圖表顯示，在2024年11月輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中：

---福田汽車銷售超50126輛，也是唯一銷量超5萬輛的車企，強(qiáng)勢(shì)霸榜，同比增長(zhǎng)2.48%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比29.91%；

---東風(fēng)汽車居第二， 銷量17333輛，同比增長(zhǎng)-5.97%， 跑贏大市場(chǎng)占比10.34%

---長(zhǎng)城汽車（主要是皮卡）銷售15853輛，同比增長(zhǎng)-2.69%，跑贏大盤，市場(chǎng)占比9.46%，居第三；

---江淮、長(zhǎng)安、江鈴汽車銷量均在10000輛以上，分別位居第四、第五和第六名，同比分別增長(zhǎng)-22.01%、-1.23%、3.16%；市場(chǎng)占比分別為8.05%、7.07%和7.06%；

---其余車企銷量均在10000輛以下。

總之，在今年11月的輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，福田強(qiáng)勢(shì)霸榜、東風(fēng)、長(zhǎng)城分別居第二、第三，TOP10同比4增6降；江西吉利新能源商用車領(lǐng)漲（26.24%）。

綜上所述，2024年11月我國(guó)輕卡市場(chǎng)基本趨于企穩(wěn)狀態(tài)，成為遏制卡車整體市場(chǎng)下滑的最大動(dòng)力。

接下來的12月，作為2024年全年收官的月份，我國(guó)輕卡市場(chǎng)具體將如何表現(xiàn)？競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)有啥變化？

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