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2007年國內(nèi)自卸車市場預(yù)測

06年重型車企業(yè)銷售量及市場份額

06年1-11月貨車類改裝車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

2006年車用柴油機市場產(chǎn)銷分析 <2007/02/12>
商用車市場:07年增長有望超過乘用車 <2007/01/22>
影響2006年載貨汽車市場因素分析及2007年商用車市場預(yù)測 <2007/01/04>
2007年重卡銷售結(jié)構(gòu)變化的影響因素<2007/01/08> 
 
2006年車用柴油機市場產(chǎn)銷分析
中國卡車網(wǎng)分析師 王俊波

     一、2006年度我國柴油車以重型加輕微型為領(lǐng)漲主基調(diào)

  我國商用汽車在經(jīng)過了2005年的蟄伏之后,2006年緩步走出調(diào)整期。這一年,我國國民經(jīng)濟的總體形勢是調(diào)控與增長并行,最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全年國內(nèi)GDP達(dá)到20萬億元,增長率為10.5%;2006年作為十一五規(guī)劃的開局之年,一些重點基礎(chǔ)工程開工上馬,商用車的需求量明顯增大;從政策面看,各地陸續(xù)推廣實行計重收費的辦法,到第四季度,已有14個省份實施這一政策(2007年還將有更多的省份實施),這一治超新政被譽為治超措施中比較完善的版本,促進了大馬力牽引車的銷售;進入第四季度之后,國家進行的跨省移庫糧食運輸,北方煤炭“冬儲”等導(dǎo)致港口煤炭發(fā)運量達(dá)到歷史較高水平。在這種大環(huán)境各類因素的共同作用之下,2006年商用車總體上恢復(fù)到常態(tài)水平運行,只是與2005年相比這種增長又添加了新動力――出口,其貢獻度約占10%左右。

  2006年第四季度柴油商用車平均每月產(chǎn)量為143933輛,前三季度平均每月產(chǎn)量為131259輛,增加12674輛,增幅高達(dá)10%。

  由表1可以看出,2006年商用車中重型柴油車類、大型柴油客車類的產(chǎn)量都有較大幅度的增長,柴油輕卡、柴油微卡、柴油輕客類車型增速也很快,而中型車類(中卡和中客)增速較緩,進入第四季度后,這種趨勢更加明顯,全年總體呈現(xiàn)了“重型+輕微型”領(lǐng)漲的主基調(diào)。

  2006年,柴油乘用車共計生產(chǎn)45921輛,比同期累計下降2.81%。一汽大眾的柴油轎車經(jīng)過了兩年的盤整,2006年同比累計只略有增加。目前批量配套柴油轎車的柴油發(fā)動機基本上為一汽大眾進行散件組裝生產(chǎn),2006前三季度該公司柴油轎車發(fā)動機的產(chǎn)量為16293臺,同比累計下降3.45%,第四季度增長較快,至全年共計生產(chǎn)21703臺,比同期累計增長了5.81%。SUV正成為柴油乘用車的市場增長亮點,從車型看,柴油SUV已有14款,2006年四驅(qū)柴油SUV共生產(chǎn)6992輛,增長率達(dá)到35.71%。

  二、車用柴油機市場情況分析

  與柴油汽車的走勢相對應(yīng),2006年,我國車用柴油機總體發(fā)展較快,全年共生產(chǎn)車用柴油機1548553臺,比同期累計增長21.55%,比2005年的增長率高出24.49個百分點;全年銷售柴油機1529968臺,同比累計增長20.23%,比2005年的增長率高出22.74個百分點。

  從產(chǎn)銷量來看,3月份達(dá)到全年最高點,從同比累計增長率來看,全年逐月攀升,持續(xù)走高,進入第四季度后,增勢仍然不減,11月份達(dá)到最高(25.22%),只是在12月份有所下降。見圖2。

  2006年,我國商用車的主體燃料仍然是柴油和汽油,氣體等其他燃料進展雖快,但所占比重很低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2006年商用車的柴油化率為78.81%,比2005年的77.66%提高了1.15個百分點。這是油價在2006年不斷上漲的一個必然結(jié)果。隨著輕客和微卡柴油化比重的加大,未來商用車的柴油化率還將進一步提高。這一市場需求將很快扭轉(zhuǎn)輕微型柴油機品種少檔次低的狀況。




  三、柴油機商品量呈上升趨勢

  加大跨體系配套的力度是2006年柴油機行業(yè)呈現(xiàn)的一個新的主要特征,商品量是判斷各柴油機企業(yè)跨體系配套的重要參數(shù)。2006年,我國柴油機商品量達(dá)到1110669臺,商品量占總產(chǎn)量的比例已經(jīng)從1月份的60%上升到了12月份的66.62%。而全年柴油機平均商品量所占比重更是高達(dá)71.72%。這表明,分屬于整車廠之內(nèi)的各柴油機企業(yè)向系統(tǒng)外配套的力度逐步加大。濰柴已經(jīng)脫離中國重汽,一汽和東風(fēng)的大馬力重型車市場占有率連年下滑,導(dǎo)致一汽錫柴、一汽大柴、東風(fēng)朝柴、東風(fēng)康明斯的發(fā)動機紛紛尋找集團外用戶配套。在中、輕型柴油機市場,能夠達(dá)到國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的機型少且序列很不完整,已投產(chǎn)的一些機型性能也不穩(wěn)定,在僅有半年的時間內(nèi)將這一龐大體系的發(fā)動機全部提升到國Ⅲ是很不現(xiàn)實的。因此,如果我國在今年7月按期實行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),柴油機市場的商品量還將有大幅的上升。


  四、柴油機出口開始加速,但進口量仍遠(yuǎn)大于出口量

  最新公布的數(shù)字顯示,2006年1~11月,我國車用柴油機(功率≥180HP)共進口12074臺,同比增長2.29%,平均每臺金額11154.21美元,同等功率段的柴油機共出口1935臺,同比增長383.75%,平均每臺金額4178.39美元,比進口同等功率段的柴油機平均每臺低6975.82美元;其他車用柴油機共進口38465臺,同比增長9.74%,平均每臺金額1929.78美元,同等功率段位的柴油機共出口6825臺,同比增長53.41%,平均每臺金額1493.94美元。從以上數(shù)據(jù)來看,雖然2006年以上兩個功率段位的柴油機出口增速加快,進口速度逐月減緩甚至萎縮,但總體車用柴油機的進口數(shù)量仍然遠(yuǎn)大于出口,特別是在大馬力車用柴油機領(lǐng)域,進口柴油機的價值比同等功率段位的出口柴油機價值要高很多,表明我國高檔車用柴油機(主要是高端客車用大馬力柴油機和10升以上高端重卡用柴油機)的技術(shù)與世界先進水平相比還有很大的差距。只是小功率段位進出口每臺柴油機的價值在逐步接近。


  五、全年每臺柴油機平均功率比2005年高出8.87千瓦

  2006年度的政策面有利于大馬力柴油機的銷售,計重收費實施后,兩軸至四軸車輛通行費上升6~16%,五軸及以上車輛下降4~10%。從實際情況來看,在180馬力以上的重卡產(chǎn)品中,260馬力以上各區(qū)間段的市場份額均有較大幅度的提升,而在260馬力以下各區(qū)間段的市場份額則均有較大幅度的下降。


  由圖6可以看出,2006年由于重型車的走強,帶動柴油機每臺平均功率總體呈上升的態(tài)勢,由年初的每臺92.24千瓦提升到12月份的每臺98千瓦。而在第四季度的11月更是達(dá)到了全年的高位115千瓦。

  從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,2006年全年每臺柴油機的平均功率為105.58千瓦,相比2005年全年平均每臺柴油機的平均功率96.71千瓦要高出8.87千瓦。從2006年各型柴油車的走勢來看,柴油機功率在4~11月份的提高主要是由這一時期重型貨車、重型貨車非完整車輛、半掛牽引車以及大型客車的熱銷所帶動的。這一時期是我國各項基礎(chǔ)工程施工的主要高峰期,上述車輛的市場需求較大。

  六、柴油機企業(yè)全年盤點

  2006年,各柴油機廠家為了適應(yīng)市場向重型兩端發(fā)展的現(xiàn)實需求,紛紛加大了輕型和重型柴油機的研發(fā)與生產(chǎn)力度。由于客車企業(yè)很少建有自己的發(fā)動機廠,因此擴大客車配套額成為各柴油機企業(yè)提高產(chǎn)量的重要措施。一汽錫柴、一汽大柴、濰柴、上柴還對原有發(fā)動機的起動機等部件進行改造后重新分類,推出客車和卡車專用發(fā)動機。從2006年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,主要柴油機企業(yè)客車與卡車發(fā)動機的產(chǎn)量比例是:一汽錫柴31%;一汽大柴5.3%;東風(fēng)康明斯13%;東風(fēng)朝柴67%;玉柴40%;揚柴9%。

  從2006年各企業(yè)柴油機的增長速度來看,第四季度大多比前三季度高,如果以第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度平均每月產(chǎn)量的增減數(shù)量來進行考察,主要企業(yè)的情況如下:

  濰柴:增2074臺;中國重汽:增429臺(其中杭發(fā)增185臺);錫柴:增2405臺;大柴:減213臺;東風(fēng)康明斯:增219臺;玉柴:減3690臺;東風(fēng)朝柴:減1613臺。



  玉柴:玉柴的策略仍是重、中、輕柴油機全面發(fā)展,2006年,玉柴繼續(xù)保持了行業(yè)龍頭地位,全年車用柴油機產(chǎn)量達(dá)357102臺,同比累計增長38.80%。這一年玉柴四缸機和六缸機(其中含部分工程機械)的總產(chǎn)量超過了28萬臺。從各品種來看,玉柴車用四缸機增速達(dá)到35%,而車用六缸機下降2.2%。四缸機增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于六缸機。對玉柴來說,特別可喜的是,四缸機中,其近年才投放市場的YC4F(缸徑為92mm)的產(chǎn)量達(dá)到了近1.23萬臺。六缸機的主推機型YC6M(缸徑為120mm)產(chǎn)量達(dá)到19500臺。兩款新機型都取得了相當(dāng)不錯的銷售業(yè)績,其YC6M的成功也真正奠定了玉柴重型機的行業(yè)地位。

  從產(chǎn)品情況看,玉柴在2006年推出了歐Ⅳ排放的YC6L350-40柴油機,并已投放在北京的公交車運行,YC6L350-40柴油機是在YC6L-30柴油機基礎(chǔ)上,對潤滑系統(tǒng)、燃油高壓噴射系統(tǒng)等進行了改進開發(fā),采用了增壓中冷+電控燃油噴射系統(tǒng)+SCR的技術(shù)路線,該技術(shù)路線被認(rèn)定為我國實行歐Ⅳ排放較理想的路線;其YC4W轎車用柴油機已與華普、長安等乘用車成功試配,最近,玉柴微轎柴研發(fā)能力建設(shè)項目通過國家鑒定驗收,2007年,玉柴開發(fā)的1.2升、1.3升、1.5升排量的微轎車用柴油機將全部配裝國產(chǎn)轎車后進入消費市場;目前,玉柴歐Ⅲ排放的機型產(chǎn)量已超過6000臺(全國僅有7000余臺歐Ⅲ柴油機投入運營),僅在北京市場就達(dá)700臺。

  濰柴:2006年濰柴的市場表現(xiàn)可圈可點。停止為中國重汽配套之后,濰柴1月份同比增幅下降30%多,到12月時,產(chǎn)量比同期增長2007.45%,比同期累計增長54.48%。2006年,濰柴以其過硬的柴油機品質(zhì)在配套市場上呈逐月上升的勢頭。其第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度高出2074臺。2006年配裝濰柴發(fā)動機的幾個主要重型車廠家北汽福田(重型車增速為102.45%,半掛牽引車的主流車型25噸<拖車質(zhì)量≤40噸增速為447.91%)、陜西重汽(重型車增速為86.72%,半掛牽引車的主流車型25噸<拖車質(zhì)量≤40噸增速為207.77%)都取得非常好的銷售業(yè)績。

  從產(chǎn)品方面看,2006年濰柴將其歐Ⅲ的WP機型由原來的10~12升向上延伸到了4升和6升排量;在歐Ⅱ平臺上,通過對斯太爾發(fā)動機改進變型推陳出新,迅速形成新的銷售熱點。2006年推出的06款發(fā)動機由于應(yīng)用了WEVB安全制動技術(shù),特別受到西南、西北等非平原地區(qū)市場的歡迎;WD12大排量柴油機推向市場后,好評如潮,雖然此種功率段位柴油機在市場的大量應(yīng)用還需一定的時間,但對出口市場卻極具吸引力。

  2006年濰柴最精彩之處還在于它的合縱連橫之術(shù)。濰柴不僅與陜西重汽、江淮、北方奔馳、安徽華菱、重慶重汽形成了更緊密的配套關(guān)系,還突破了對解放的配套,解放340馬力以上的重型汽車將采用濰柴的WD和WP系列柴油機;2006年4月,濰柴與北汽福田、德國博世、奧地利AVL結(jié)成國際化戰(zhàn)略聯(lián)盟;6月底,又與博世簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將開展高技術(shù)合作;在資本市場上,通過對山東巨力進行重組,使其擁有三家上市場公司:濰柴動力、山東巨力、湘火炬,為其在資本平臺的下一步運作留下了足夠的空間。

  現(xiàn)在,濰柴在內(nèi)地15噸及以上重型汽車和5噸裝載機領(lǐng)域的市場占有率分別達(dá)到73%、75%以上,中速機也占據(jù)80%以上的內(nèi)地市場份額,主業(yè)過于集中,市場一旦出現(xiàn)動蕩,必將產(chǎn)生重大影響。因此,濰柴能否吸收新的多元化要素,真正成為通用動力制造商,將是今后面臨的新課題。

  中國重汽:濰柴停止向中國重汽供應(yīng)柴油機之后,中國重汽的動力來源面臨著很大的考驗。為此,中國重汽一面提升杭發(fā)的產(chǎn)能,一面成立濟南動力公司,兩家工廠使用同樣的技術(shù)。其中,杭發(fā)全年產(chǎn)銷發(fā)動機45477臺和45226臺,分別為2005年的247.25%和205.76%,完美收官。2006年,杭發(fā)的主題是提升產(chǎn)能,進入第四季度后,重型車銷量達(dá)到一個更高的階段,杭發(fā)第四季度的平均月銷量為3666臺,比前三季度平均月銷量增加了185臺。杭發(fā)計劃在2007年6月份開始新廠區(qū)的設(shè)備調(diào)試,9月在新廠區(qū)大規(guī)模生產(chǎn),屆時其產(chǎn)能會有更大的提升。

  2006年,中國重汽的斯太爾柴油機改用PS8500噴油泵,并以帶放氣閥的增壓器代替原來的普通增壓器之后,推出了節(jié)油2號柴油機,市場反應(yīng)節(jié)油效果明顯。2007年,中國重汽所有系列車型全部配裝節(jié)油2號,同時該發(fā)動機將采用寬缸體,以增加缸體強度。

  一汽集團:準(zhǔn)重型車市場的萎縮使一汽和東風(fēng)集團的柴油機大幅減產(chǎn),其中一汽集團1月份產(chǎn)量同比增幅下降34.24%,到12月份,一汽集團比同期增長62.12%,比同期累計增長28.65%。在一汽集團的兩家主要企業(yè)中,錫柴的增速達(dá)到了44%。錫柴發(fā)動機的產(chǎn)量提速主要得益于其系統(tǒng)外配套的大量增加。第四季度平均每月產(chǎn)量比前三季度高出2405臺。其中CA6DL成為錫柴六缸機的領(lǐng)漲機型,由于排放和功率都有了提升,2006年這一機型增速高達(dá)120%。2006年,一汽的另一家柴油機企業(yè)大柴同比累計增速為4.1%,大柴的增長主要由四缸機帶動(四缸機增長率約為19%,六缸機下降7%)。

  從產(chǎn)品看,一汽錫柴在2006年加大新產(chǎn)品的研發(fā),L系列推出了CA6DL2-35E3電控歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的柴油機,配公交客車后在深圳、上海等地有很好的表現(xiàn)。錫柴還推出了CA6SF2-19NE4、CA6SF2-26E4達(dá)歐Ⅳ排放的天然氣發(fā)動機。最值得期待的是,2006年解放完成了第五代汽車的研發(fā),2007年正式投放第六代產(chǎn)品,而第六代主打柴油機是錫柴剛下線的6DN,功率達(dá)480馬力(與濰柴的WD12相同)。從配套車型來說,解放第六代的主要競爭對手是沃爾沃FH、奔馳Actros、東風(fēng)日產(chǎn)柴金拇指、雷諾等,從發(fā)動機來說,由于解放要配濰柴WD、WP柴油機,所以這款車型也將是對錫柴和濰柴共同的考驗。

  一汽大柴在2006年除了推出CA6DF3、CA4DF2歐Ⅲ機型外,最引人矚目的是實現(xiàn)了道依茨歐Ⅲ柴油機的量產(chǎn),作為解放中重型發(fā)動機的換代機型,這一款柴油機真正實現(xiàn)了我國客車柴油機的差異化,已隨整車出口到亞洲、非洲等國市場。

  東風(fēng)集團:2006年,東風(fēng)集團一直低位徘徊,全年累計增長率為2.69%。東風(fēng)集團的朝柴全年呈負(fù)增長,QD32繼續(xù)領(lǐng)漲,全年增幅為215%。2006年朝柴的產(chǎn)品平臺有很大起色,建立起了滿足歐Ⅲ排放的四大系列。這四大系列是:CY102系列、3升系列(含QD32和NGD3.0E兩大系列)、D系列(主要是4D和6D兩大系列)、燃?xì)庀盗。其中?升系列的NGD3.0E是朝柴引進美國萬國公司技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品,達(dá)到歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn),目前正進行整車標(biāo)定,將于今年批量生產(chǎn)。

  東風(fēng)康明斯在2006年只有小幅增長。其歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的柴油機產(chǎn)量不大,但同比累計增長80%。只是這些機型基本上都配裝到了金龍、宇通等東風(fēng)集團以外的企業(yè)。

  東風(fēng)集團的另一家企業(yè)東風(fēng)汽車公司發(fā)動機廠從雷諾引進的DCI11柴油機于2006年5月下線后,目前主要配裝天龍重卡,銷量約為500臺,具體表現(xiàn)還有待進一步驗證。
北汽福田:2006年,北汽福田的發(fā)動機產(chǎn)量呈負(fù)增長,這一年,其最可圈點的舉動就是與康明斯正式簽署合資生產(chǎn)新一代2.8升和3.8升輕型柴油機的合同。此舉倒是折射出康明斯基本上完成了在華的發(fā)動機全系列總體布局(東風(fēng)康明斯:5.9~8.9升,13升;重慶康明斯:11升,14升;西安康明斯:11升;北京康明斯:2.8升,3.8升)。

  七、2007年柴油機市場展望

  2006年促進柴油機發(fā)展的積極因素2007年仍然存在,這一年最大的變量是歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)會不會像歐Ⅱ一樣延期實施。如果不延期,歐Ⅱ車型將會在上半年產(chǎn)生一個銷售高峰,目前我國歐Ⅲ機型遠(yuǎn)不如當(dāng)年的歐Ⅱ機型那樣序列完善性能可靠,因此,2007年下半年市場普遍看淡。不過,實行歐Ⅲ,發(fā)動機的市場集中度將會大幅提高,發(fā)動機也會成為商用車市場競爭的主導(dǎo)因素。

  綜合各方面的信息考慮,2007年車用柴油機的增長率將會在15%左右,即全年達(dá)到173~176萬臺。