2014年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)分析及2015年需求預(yù)測(cè)

　　前言：根據(jù)2013年市場(chǎng)驗(yàn)證，重卡市場(chǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，尤其針對(duì)國(guó)三轉(zhuǎn)型期間未帶來(lái)相應(yīng)的增量，相反，市場(chǎng)下跌趨勢(shì)也是顯現(xiàn)的;1-12月份重卡累計(jì)銷(xiāo)售743991輛，同比增減-3.89%。根據(jù)我們對(duì)重卡季度銷(xiāo)量分析，由于國(guó)四轉(zhuǎn)換政策“區(qū)域性”，導(dǎo)致了四季度重卡市場(chǎng)明顯下降，下滑季度同比達(dá)到了30%的下滑，實(shí)為令驚嘆。因此，2014年重卡市場(chǎng)下滑除整體需求下滑外，我們認(rèn)為政策的地域性導(dǎo)致了的重卡市場(chǎng)“缺量化”需求態(tài)勢(shì)。另外一個(gè)十分顯現(xiàn)的態(tài)勢(shì)，物流運(yùn)輸車(chē)輛為代表的牽引車(chē)份額超過(guò)了“工程專(zhuān)用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類(lèi)底盤(pán)份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。雖然2014年重卡市場(chǎng)“行業(yè)政策性的缺量化”下滑;但是2015年重卡市場(chǎng)“小幅恢復(fù)性”增長(zhǎng)將帶來(lái)市場(chǎng)的不低于10%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2015年重卡需求預(yù)計(jì)81.82萬(wàn)輛。

　　第一部分：影響2014年重卡市場(chǎng)各類(lèi)市場(chǎng)因素分析
　　一、2014年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)：重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“微降”態(tài)勢(shì)
　　2014年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體基本平穩(wěn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)一些積極變化與亮點(diǎn)。但投資增長(zhǎng)后勁不足、融資瓶頸約束明顯、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難等問(wèn)題突出,經(jīng)濟(jì)下行壓力和風(fēng)險(xiǎn)依然較大。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2014年1-12月份，商用車(chē)卡車(chē)(重卡、輕卡、中卡、微卡)累計(jì)銷(xiāo)售3184406輛，同比增減-8.92%。其中，重卡累計(jì)銷(xiāo)售743991輛，同比增減-3.89%;中卡累計(jì)銷(xiāo)售247839輛，同比增減-13.6%;輕卡累計(jì)銷(xiāo)售1662634輛，同比增減-12.87%;微卡累計(jì)銷(xiāo)售529942輛，同比增減0.55%。
　　在2014年的整體商用卡車(chē)市場(chǎng)，中卡和輕卡跌幅超過(guò)了10%以上;重卡市場(chǎng)市場(chǎng)“微降”，微卡 “基本持平”階段。
　　圖表1：2014年1-12月商用車(chē)月度走勢(shì)表格

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷(xiāo)量	266606	215386	403092	352276	314432	297739	238582	250551	294332	281984	296733	296455
2014年銷(xiāo)量	264868	253349	406415	345821	272123	229518	212328	197744	230981	233294	259374	279124
增長(zhǎng)率%	35.48%	-32.89%	0.82%	-1.83%	-13.46%	-22.91%	-11.00%	-21.08%	-21.52%	-17.27%	-12.59%	-5.80%

　　第二部分： 2014年重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售分析：國(guó)四轉(zhuǎn)換的“地域性”特征導(dǎo)致了下半年重卡市場(chǎng)的“缺量”銷(xiāo)售
　　二、2014年1-12月份重卡市場(chǎng)：重卡產(chǎn)品屬于“結(jié)構(gòu)性”調(diào)整，銷(xiāo)售總量743991輛，同比增長(zhǎng)-3.89%
　　2014年重卡市場(chǎng)屬于結(jié)構(gòu)性調(diào)整，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售56363輛，同比增長(zhǎng)-29.49%，環(huán)比增長(zhǎng)4.07%;重卡市場(chǎng)1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)747451輛，同比增長(zhǎng)-1.73%;累計(jì)銷(xiāo)售量743991輛，較去年同期(774104輛)同比增長(zhǎng)-3.89%。
　　1、2013-2014年三類(lèi)車(chē)型份額對(duì)比圖：牽引車(chē)市場(chǎng)“首為老大”，物流主導(dǎo)重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)，物流運(yùn)輸車(chē)輛為代表的牽引車(chē)份額超過(guò)了“工程專(zhuān)用基礎(chǔ)建設(shè)”為主的二類(lèi)底盤(pán)份額，標(biāo)志著重卡需求結(jié)構(gòu)性調(diào)整正在多樣轉(zhuǎn)換。
　　從三類(lèi)車(chē)型的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋?lái)看，牽引車(chē)銷(xiāo)售量及份額對(duì)2013年的市場(chǎng)貢獻(xiàn)率較高;載貨車(chē)市場(chǎng)2013年表現(xiàn)很差勁，份額大幅度下滑，而且市場(chǎng)銷(xiāo)售輛基本與2012年市場(chǎng)持平;二類(lèi)底盤(pán)市場(chǎng)份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類(lèi)車(chē)型的具體趨勢(shì)方向。
　　圖表2：

年度	2013年		2014年
項(xiàng)目	銷(xiāo)售量	份額	銷(xiāo)售量	份額
載貨車(chē)	219967	0.284	198944	0.313
底盤(pán)	290754	0.376	266057	0.418
牽引車(chē)	263383	0.34	278990	0.439

　　2、市場(chǎng)走勢(shì)簡(jiǎn)析，根據(jù)月度市場(chǎng)走勢(shì)分析，1-7月份，2014年重卡市場(chǎng)月度市場(chǎng)依然處于較強(qiáng)的市場(chǎng)走勢(shì)，進(jìn)入8月份，重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的淡季，但是最大的“缺量”銷(xiāo)售量沒(méi)有顯現(xiàn)出來(lái)，除了需求下降外，更多市場(chǎng)屬于市場(chǎng)政策，即國(guó)四轉(zhuǎn)換政策的“區(qū)域性”導(dǎo)致了市場(chǎng)需求下滑，持幣待購(gòu)或者替代需求成為常態(tài)化態(tài)勢(shì)。
　　結(jié)論：中國(guó)重卡市場(chǎng)基本步入：漫長(zhǎng)的穩(wěn)健增長(zhǎng)期。
　　圖表3：2013-2014年12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量對(duì)比情況：

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷(xiāo)量	43012	39617	86128	81549	77279	75085	48864	51551	64062	60580	66327	79936
2014年銷(xiāo)量	51194	54741	97092	88032	73921	63720	50618	48126	54437	51296	54158	56363
增長(zhǎng)率%	19.02%	38.18%	12.72%	7.95%	-4.35%	-15.14%	3.59%	-6.64%	-15.02%	-15.33%	-18.35%	-29.49%

　　四、重卡市場(chǎng)三類(lèi)車(chē)型具體銷(xiāo)售情況：
　　1、重型貨車(chē)：2014年重型貨車(chē)同比增長(zhǎng)-9.56%，跌幅最大
　　2014年12月份貨車(chē)包括4類(lèi)車(chē)型(微卡、輕卡、中卡、重卡)生產(chǎn)累計(jì)2433275輛，同比下滑10.04%，累計(jì)銷(xiāo)售量2436493輛，較去年同期(2725895輛)增長(zhǎng)10.62%
　　重型貨車(chē)12月生產(chǎn)量12630輛，同比增長(zhǎng)-20.72%,環(huán)比增長(zhǎng)11.57%;當(dāng)月完成銷(xiāo)售完成13199輛，同比增長(zhǎng)-38.13%，環(huán)比增長(zhǎng)-33.19%，2014年累計(jì)銷(xiāo)售量198944輛，較去年同期(219967輛)增長(zhǎng)-9.56%，相比2014年全年市場(chǎng)增速(-3.89%)下降趨勢(shì)相比，下降態(tài)勢(shì)明顯。
　　圖表4：重型貨車(chē)月度銷(xiāo)售對(duì)比圖表

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷(xiāo)量	15124	11885	26190	26223	25274	22417	13489	13114	15634	12831	16290	21334
2014年銷(xiāo)量	13837	17110	29602	29334	20613	17790	13481	11895	11696	9543	9910	13199
增長(zhǎng)率%	-8.51%	43.96%	13.03%	11.86%	-18.44%	-20.64%	-0.06%	-9.30%	-25.19%	-25.63%	-39.17%	-38.13%

　　2、重型二類(lèi)底盤(pán)車(chē)輛：重型底盤(pán)同比增長(zhǎng)-8.49%，首次在被牽引車(chē)超越：
　　2014年12月份貨車(chē)底盤(pán)車(chē)輛包括4類(lèi)車(chē)型(微卡、輕卡、中卡、重卡)總計(jì)銷(xiāo)售32833輛，同比增長(zhǎng)-7.51%，環(huán)比增長(zhǎng)-12.59%;累計(jì)銷(xiāo)售量468923輛，較去年同期(507012輛)增長(zhǎng)-7.51%。
　　重型二類(lèi)底盤(pán)2014年累計(jì)銷(xiāo)售量266057輛，較去年同期(290754輛)增長(zhǎng)-8.49%，相比2014年全年市場(chǎng)增速(-3.89%)，下滑速度明顯。
　　圖表5：重型二類(lèi)底盤(pán)車(chē)輛月度銷(xiāo)售對(duì)比圖表

項(xiàng)目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2013年銷(xiāo)量	15599	15509	31274	32151	30654	28045	20259	19480	21874	23436	23777	28723
2014年銷(xiāo)量	19137	20259	35149	33236	28581	23130	17567	17214	18510	17659	18644	17250
增長(zhǎng)率%	12.42%	30.63%	12.39%	3.37%	-6.76%	-17.53%	-13.29%	-11.63%	-15.38%	-24.65%	-21.59%	-39.34%

　　3、半掛牽引車(chē)：增速5.93%，貢獻(xiàn)率最高
　　2014年12月份半掛車(chē)生產(chǎn)量24779 輛，同比增長(zhǎng)-4.67%，環(huán)比下降9.47%;12月份銷(xiāo)售完成25914輛，同比增長(zhǎng)-13.27%，環(huán)比增長(zhǎng)1.21%。2014年，累計(jì)銷(xiāo)售量278990輛，較去年同期(263383輛)增長(zhǎng)5.93%，相比2014年全年市場(chǎng)增速(-3.89%)，增速趨勢(shì)十分明顯。
　　五、重卡市場(chǎng)2013年主要企業(yè)銷(xiāo)售市場(chǎng)份額：第一梯隊(duì)：東風(fēng)汽車(chē)公司、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司、北汽福田汽車(chē)股份有限公司、陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司等五家公司解放下滑最大，陜汽增長(zhǎng)最大并首次進(jìn)入第一梯隊(duì)。
　　1、第一梯隊(duì)的市場(chǎng)排名情況：中國(guó)重汽再度回第二
　　2014年1-12月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名較2013年12月份【2013年12月份市場(chǎng)份額依次排名：東風(fēng)汽車(chē)公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司、中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)公司、北汽福田汽車(chē)股份有限公司、陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司】“較大”變化。中國(guó)重汽和解放重卡位置互換，其他三家企業(yè)位置未變。
　　2、前五家市場(chǎng)份額變化情況：2014年12月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額變化：東風(fēng)公司從2013年的21.41%下降到了20.85%;中國(guó)重汽從2013年的15.6%增加到了16.3%;解放卡車(chē)從2013年的16.9%下降到了15.68%;北汽福田從2013年的14.91%下降到了14.69%;陜汽集團(tuán)從2013年的13.11%增加到了14.05%.
　　3、2014年重卡其它企業(yè)銷(xiāo)售較好的企業(yè)：
　　上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司、安徽華菱汽車(chē)有限公司、北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司市場(chǎng)表現(xiàn)很差，下滑很大。
　　圖表6：2014年1-12月份重卡市場(chǎng)格局及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2014年1-12月重型汽車(chē)重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指標(biāo)名稱	12月銷(xiāo)售	2014年銷(xiāo)售量	同期累計(jì)銷(xiāo)售	環(huán)比增長(zhǎng)%	同比增長(zhǎng)%	累計(jì)增長(zhǎng)%	12月份額	累計(jì)份額	同期累計(jì)份額
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))	56363	743991	774104	4.07	-29.49	-3.89	100	100	100
東風(fēng)汽車(chē)公司	11156	155142	165760	-21.03	-45.27	-6.41	19.79	20.85	21.41
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司	9636	121306	120778	8	-9.18	0.44	17.1	16.3	15.6
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司	7450	116634	130821	-15.38	-35.76	-10.84	13.22	15.68	16.9
北汽福田汽車(chē)股份有限公司	10306	109273	115397	44.91	-5.56	-5.31	18.29	14.69	14.91
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司	6632	104539	101511	-3.65	-48.71	2.98	11.77	14.05	13.11
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司	2804	39833	32823	23.36	13.43	21.36	4.97	5.35	4.24
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司	3082	25000	28008	137.08	-29.04	-10.74	5.47	3.36	3.62
安徽華菱汽車(chē)有限公司	1253	18750	23037	3.98	-29.88	-18.61	2.22	2.52	2.98
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司	1407	16255	12952	0.86	-10.67	25.5	2.5	2.18	1.67
北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司	1214	11597	18155	39.38	-5.89	-36.12	2.15	1.56	2.35
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司	200	7192	5550	-3.85	-21.26	29.59	0.35	0.97	0.72
南京徐工汽車(chē)制造有限公司	517	5103	3509	11.42	129.78	45.43	0.92	0.69	0.45
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司	3	3795	1527	200	-97.9	148.53	0.01	0.51	0.2
廣汽日野汽車(chē)有限公司	391	2923	4036	62.92	-28.78	-27.58	0.69	0.39	0.52
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司	156	2744	2548	-10.34	-27.1	7.69	0.28	0.37	0.33
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司	10	2049	3448	-61.54	-96.54	-40.57	0.02	0.28	0.45
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司	32	752	859	-46.67	-45.76	-12.46	0.06	0.1	0.11
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司	33	273	24	13.79			0.06	0.04	0
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司	10	251	209	42.86	100	20.1	0.02	0.03	0.03
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司	0	170	1930	0	-100	-91.19	0	0.02	0.25
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司	15	115	71	-16.67	114.29	61.97	0.03	0.02	0.01
東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司	38	96	0	90	0	0	0.07	0.01	0
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司	9	88	480	-25	-50	-81.67	0.02	0.01	0.06
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司	9	75	72	28.57		4.17	0.02	0.01	0.01
江鈴控股有限公司	0	36	392	0	-100	-90.82	0	0	0.05
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司	0	0	207	0	0	-100	0	0	0.03

　　第三部分：影響2015年重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：81.82萬(wàn)輛
　　一、 重點(diǎn)重卡企業(yè)對(duì)2015年重卡市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)判讀：
　　1、中國(guó)重汽：12月18日召開(kāi)的中國(guó)重汽2015商務(wù)大會(huì)上，中國(guó)重汽集團(tuán)總經(jīng)理蔡?hào)|認(rèn)為，2015年重卡行業(yè)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)與2014年持平或略降;
　　2、陜汽集團(tuán)：陜西重汽銷(xiāo)售公司總經(jīng)理周銀朝在2015商務(wù)年會(huì)上分析認(rèn)為，2015年重卡市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷(xiāo)售73萬(wàn)輛，同比基本持平;
　　3、北方奔馳：2015年重卡行業(yè)銷(xiāo)量會(huì)呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)，總量在70萬(wàn)輛左右(同比下降約6%)。
　　4、江淮汽車(chē)：2015年國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為62萬(wàn)-68萬(wàn)輛，同比增幅為-5%和5%之間、;
　　5.依維柯紅巖：2015年重卡行業(yè)將在2014年75萬(wàn)輛、同比下降3%的基礎(chǔ)上再下降4%，達(dá)到72萬(wàn)輛;
　　以上可以看到，2015年重卡市場(chǎng)悲觀論相對(duì)嚴(yán)重。
　　二、2015年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)計(jì)：
　　1、GDP增長(zhǎng)目標(biāo)將在7%：明年投資建設(shè)三大戰(zhàn)略重點(diǎn)是：“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶。大基建仍是一大重頭戲，鐵路建設(shè)、互聯(lián)互通是最大亮點(diǎn);
　　2、“一帶一路”帶來(lái)新增的基礎(chǔ)建設(shè)高潮期：將以亞洲國(guó)家為重點(diǎn)方向，以經(jīng)濟(jì)走廊為依托，以交通基礎(chǔ)設(shè)施為突破，以建設(shè)融資平臺(tái)為抓手，沿線有44億人口、26個(gè)國(guó)家地區(qū)、21萬(wàn)億美元的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，戰(zhàn)略順應(yīng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要。陸上絲綢之路將推動(dòng)中國(guó)西部和中亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和外交部聯(lián)合召開(kāi)的絲綢之路建設(shè)座談會(huì)，國(guó)內(nèi)承接絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)的省區(qū)主要包括西北5省(新疆、甘肅、寧夏、青海、陜西)、西南4省市(廣西、云南、重慶、云南、四川)以及東部5省(江蘇、浙江、廣東、福建、海南)等14個(gè)省市。國(guó)際工程承包類(lèi)企業(yè)和機(jī)械出口類(lèi)企業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)。
　　三、2015重卡市場(chǎng)需求：81.82萬(wàn)輛
　　根據(jù)影響自卸車(chē)和專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)因素，根據(jù)對(duì)物流車(chē)輛需求因素分析，加之根據(jù)2015年商用車(chē)市場(chǎng)的分析結(jié)果判斷，2015年重卡需求預(yù)計(jì)在81.82萬(wàn)輛，較2014年銷(xiāo)售總量(74.4輛)增長(zhǎng)10%。2015年整體走勢(shì)如下：上半年市場(chǎng)稍微下滑，下半年市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)。