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2007年中卡市場將發(fā)力 |
中國卡車網(wǎng)分析師 穆易 |
自1995年至2003年,主流中型載貨車企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)不斷滑落態(tài)勢,市場份額逐漸減低,進入第一輪調(diào)整期。從2004年開始中型載貨車市場峰回路轉(zhuǎn),其市場增速首次超過了輕卡。2005年后,受國家宏觀經(jīng)濟走勢的影響,卡車市場開始結(jié)構(gòu)調(diào)整,中卡市場再次萎縮,步入第二輪調(diào)整期,2006年中卡市場開始平穩(wěn)緩慢回升,銷量同比上升近4.0%,市場份額占整體載重車的12.2%。2007年中卡市場將繼續(xù)調(diào)整,市場份額將占整體載重車的15%以上,預期完整型中型貨車產(chǎn)銷量將達到15萬輛,非完整型中型貨車產(chǎn)銷量將達到8萬輛,比同期上升10個百分點,充分顯示出發(fā)力的跡象。
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1996年以來,筆者通過調(diào)查研究發(fā)現(xiàn):市場上起碼有三分之一以上的超載輕卡和超大農(nóng)用車的產(chǎn)銷量應該劃分到中型載貨車的統(tǒng)計中,實際上中型載貨車每年的產(chǎn)銷量都相對性地在增長,市場份額在加大,但因各生產(chǎn)廠商為達到超載的目的,以及國家汽車主管部門與相關(guān)統(tǒng)計機構(gòu)對此不能正本清源,因此非主觀因素導致了今天對中型卡車市場的一些誤導誤判。
近幾年來中型載貨車市場主要呈現(xiàn)出以下特點:96年以后,主流中卡企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷增幅曲線波動呈現(xiàn)與經(jīng)濟增長和整體汽車波動同步的特點,1997年以后,中卡產(chǎn)銷量呈窄幅波動態(tài)勢,但仍維持在15萬輛左右上下徘徊,06年再次突破20萬輛,今年樂觀預計有可能達到25萬輛。故武斷中型載貨車市場趨于快速下挫還尚為時過早。從上世紀九十年代初至今,整體汽車和中型載貨車的產(chǎn)銷量增幅的波動變化規(guī)律可以看出,中型載貨車呈現(xiàn)出與國內(nèi)經(jīng)濟增長同步波動的規(guī)律性為其特征。中卡市場已呈現(xiàn)出與經(jīng)濟增長和汽車市場增長波動明顯不同的獨立走勢,這是政策性因素主導中卡產(chǎn)銷規(guī)模發(fā)生較大變化的重要因素。
長期以來,作為公路運輸和工程運輸用車的主力車型,中卡市場用戶群體與重型車和載重量3噸左右的輕型車用戶存在著較大的需求一致性。不同區(qū)域市場對中卡各噸位的需求量的差異性,這是綜合因素所產(chǎn)生的市場需求結(jié)果.
不過顯然5t≤載重<8t這一檔位在各區(qū)域市場的銷售量是最大的,因為向上可以和重卡比肩;向下可以向輕卡滲透,況且這一噸位的中卡性價比是最適中的。
由于中國是目前世界上唯一沒有制定軸荷法規(guī)的大國,允許各省自己制定標準治理超載也是世界上沒有的。因此軸荷法規(guī)的出臺將會促進中型載貨車消費的釋放。如今超載仍然是中卡產(chǎn)品之所以仍存在市場規(guī)模如此之大的重要原因,超載所形成中卡對重型車的替代作用,以及中卡相對于重型車產(chǎn)品的較高經(jīng)濟性優(yōu)勢,致使眾多個體運輸戶選擇中卡產(chǎn)品作為創(chuàng)業(yè)掙錢機器。預期在《公路法》和“燃油稅”出臺后,以及對超限超載的持久性整治,為數(shù)眾多“掛羊頭賣狗肉”的為超載而升級的輕型卡產(chǎn)品,將正式劃歸到中型載貨車的分類中去。筆者認為,近二年來中卡(含準中卡)持續(xù)走強主要是由于以下原因所致:
中國的中型載貨車市場與世界市場的最大不同之處在于由于使用稅費的不合理性,為降低成本和使用支出所導致的中卡產(chǎn)品超載,實際是部分用戶將中卡作為重型車使用,這不僅保證了中卡市場需求的相對穩(wěn)定,而且給新進入市場的生產(chǎn)企業(yè)提供了高速增長的機會。
自上世紀中期至今,中型載貨車市場并未如其它車型一樣——市場度集中提高,而是呈發(fā)散化方向發(fā)展,市場份額被逐漸瓜分。1999年全國中型載貨車企業(yè)只有12家,2003年增加到了15家;2004年增加到了16家,2005年增加到了18家,2006年增加到了21家。中型載貨車行業(yè)內(nèi)東風、一汽的壟斷格局被迅速打破,市場占有份額開始下降,多元化、差異化和個性化格局正在形成當中。春蘭、陜汽、四川銀河、三環(huán)十通、成都王牌等企業(yè)市場份額迅速擴大。中卡市場開始呈現(xiàn)多元競爭的格局。預期未來幾年中,隨著載貨汽車市場進入新的調(diào)整期,將有越來越多的輕型車與農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)涉及到中型載貨車市場,進行產(chǎn)品更新、升級、換代的主要替代產(chǎn)品。預期未來幾年中,中卡市場格局將發(fā)生重大的變化,壟斷效應不斷弱化,競爭性更強。
經(jīng)筆者對1990年至2006年十六年的全國中型載貨車市場走勢進行了綜合分析,其答案是主流中卡企業(yè)的中型載貨車產(chǎn)品的相對市場份客正在逐步萎縮,這是不容否定的事實,但如果加上不在統(tǒng)計之例的準中型載貨車,側(cè)絕對的市場份額是在逐漸擴大,其市場走勢基本與整體汽車的增長率相差無已。其支撐理由如下:
一是貨運市場上“套牌”產(chǎn)品中有相當一部份是準中型載貨車,廠商和用戶為了少交養(yǎng)路、過路和過橋費而標為輕型。眾所周知,每年每次“治超”后,這些車型又恢復為其“中型卡車”相反刺激了中卡銷售。各輕型車廠家為達到超載目的而升級產(chǎn)品,即“大噸小標”,許多被故意“錯標”為輕型的中型卡車治超后又被恢復;
其二是一些重型載貨車車廠家在向中型、輕型載貨車延長產(chǎn)品線時,也是采用了“大噸小標”的方法;其三是不少的農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)5噸以上的車型,其產(chǎn)品功能和特征上與中卡并無明顯差距,
因此一些大噸位四輪農(nóng)用車近年逐漸被中卡替代;
其四有相當一部份的改裝廠、專用車廠商是在使用中卡底盤而進行生產(chǎn),這些企業(yè)有意將產(chǎn)品陸續(xù)轉(zhuǎn)向中型載貨車生產(chǎn)領(lǐng)域,推向市場的產(chǎn)品實際上就是中型載貨車,然而卻在汽車行業(yè)的統(tǒng)計中卻未將這些產(chǎn)品統(tǒng)計其中;
其五是國家實施的強制性汽車標準對中卡市場的影響遠小于重卡和輕卡,甚至在短期內(nèi)對中卡市場需求有一定的促進作用。另外,相比車輛價格,中卡價格明顯低于重卡。中卡市場上升主要一部分來自于對重卡市場的替代;
其六是國家“三農(nóng)”政策的落實和西部開發(fā)的繼續(xù)推進,增強了農(nóng)村地區(qū)和落后地區(qū)的經(jīng)濟活力,這些均對中卡需求產(chǎn)生積極影響;
其七是2004年10月1日開始實施的GB7258-2004《機動車運行安全技術(shù)條件》,從發(fā)動機功率(比功率)、最大設(shè)計軸荷和輪胎承載能力等方面,對車輛總質(zhì)量進行了限制,直接導致了重卡市場需求的回落和中卡市場的上漲,尤其是"計重收費"治超措施的出臺,用戶轉(zhuǎn)而選擇價格便宜得多的中卡作為營運工具,治理超載有利于中卡市場的持續(xù)增長;
其八是超載仍然是目前中卡產(chǎn)品之所以仍存在如此之大規(guī)模的重要原因,超載所形成中卡對重型車的替代作用,以及中卡相對于重型車產(chǎn)品的較高經(jīng)濟性優(yōu)勢使得眾多個體運輸戶選擇中卡產(chǎn)品作為創(chuàng)業(yè)掙錢的第一部車。中卡車型馬力一般在180馬力左右,耗油量一般在25升/百公里左右。而重卡一般耗油量平均在40-50升之間,重卡很難在繼續(xù)超載,國家治理超載使重型車沒有了真正的優(yōu)勢。
由于市場越分越細,近幾年中卡在產(chǎn)品用途上的需求的能力不斷提高。中型載貨車單車平均承載質(zhì)量呈上升趨勢,許多中型載貨車在實際使用中承擔著重型載貨車的運輸功能,逐漸轉(zhuǎn)向在強調(diào)駕乘舒適性不少中型載貨車用戶對動力匹配出現(xiàn)更高的需求。
在2006年中卡整車細分市場中,6噸<總質(zhì)量≤8噸車型銷量占中卡市場份額的41%,同比增長26%。中噸位、自重輕、相對馬力大、輪胎大的中卡產(chǎn)品主宰了去年的中卡市場。
與此同時,專用車在中卡中比重也將呈繼續(xù)上升的態(tài)勢,這個市場潛力非常大,利潤也較高。此外,由于低噸位中卡可以匹配四缸柴油機,價格優(yōu)勢明顯,性價比優(yōu)于高噸位的中卡,其車型的靈活性、便捷性以及經(jīng)濟的載貨量和載貨空間更適合城市物流。與此同時受油價、運費等各種成本支出增加的影響,中卡在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村運輸市場以及中小城市短距離運輸市場的地位,將會在一定程度上被大噸位農(nóng)用車或低檔、大噸位或高配置輕卡所代替。
隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,人均GDP水平持續(xù)平穩(wěn)增長、燃油稅即將出臺、物流業(yè)飛速發(fā)展等等都給載重卡車行業(yè)提供了有力的保證和發(fā)展營造一個良好的經(jīng)濟環(huán)境。與此同時,隨著高速公路及高等級公路快速增長,公路長途運輸在向高速化、集約化、集裝箱化方向發(fā)展的同時也在向中短途專用、快速、便捷化方向發(fā)展,這些都為中卡市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。目前,運輸市場對中型載貨車的檔次要求越來越高,高效率、高可靠性、低成本、快速、安全、舒適的車型需求量將增加。因此,高附加值、高技術(shù)含量的中型卡車將成為市場的主流,改裝車、專用車和特種車也將在中型載貨車市場中占居重要的角色。
《道路車輛外廓尺寸、質(zhì)量與軸荷限值》和燃油稅的實施,降低整車自身質(zhì)量,高強度鋼制底盤和駕駛室,質(zhì)量輕,承載能力較強的要求將更加迫切。提高質(zhì)量利用系數(shù)將成為非常迫切的任務,采用新材料、新工藝的車型會越來越多。電子調(diào)節(jié)負載高度,便于裝卸貨物的單排駕駛室的中型載貨汽車需求將呈增長趨勢。目前,國產(chǎn)中型載貨汽車以一排半駕駛室為主,由于單排駕駛室有利于增加貨箱長度、增加裝載空間,因此隨著城市物流及短途貨物運輸對中型載貨汽車需求的增加以及《道路車輛外廓尺寸、質(zhì)量與軸荷限值》標準的實施,單排駕駛室載貨汽車的需求將會有所增加。
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