今年以來中國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展,GDP增速加快。前三季度全國完成生產(chǎn)總值166043億元,同比增長11.5%,同比加快0.7個百分點(diǎn)。其中:
1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長,糧食可望再獲豐收。夏糧產(chǎn)量11534萬噸,增長1.3%。
2、工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)快速增長,企業(yè)利潤大幅度增加。前三季度,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長18.5%,同比加快1.3個百分點(diǎn)。在39個大類行業(yè)中,增長加快的主要是石油加工、電氣機(jī)械、鋼鐵、交通運(yùn)輸設(shè)備、電力、建材和化工以及煙草、醫(yī)藥、化纖、飲料和紡織等行業(yè)。
3、固定資產(chǎn)投資高位運(yùn)行,增幅有所回落。前三季度,全社會固定資產(chǎn)投資91529億元,同比增長25.7%,同比回落1.6個百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)投資78247億元,同比增長26.4%,回落1.8個百分點(diǎn);農(nóng)村投資13282億元,增長21.2%。東部地區(qū)投資40172億元,同比增長21.4%;中部地區(qū)投資19331億元,增長36.2%;西部地區(qū)投資17539億元,增長29.6%。
4、國內(nèi)市場銷售快速增長,居民消費(fèi)價格繼續(xù)上漲。前三季度,社會消費(fèi)品零售總額63827億元,同比增長15.9%,同比加快2.4個百分點(diǎn)。其中,城市43331億元,增長16.3%;縣及縣以下20496億元,增長14.9%。分行業(yè)看,批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)分別增長15.8%和18.2%,其他行業(yè)增長4.6%。前三季度,商品零售價格上漲3.2%,工業(yè)品出廠價格上漲2.7%,原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲3.8%。
5、城鄉(xiāng)居民收入大幅度增加。前三季度,城鎮(zhèn)人均收入10346元,實際增長13.2%。農(nóng)村人均現(xiàn)金收入3321元,實際增長14.8%,高于上年同期3.4個百分點(diǎn)。
今年前9個月,公路運(yùn)輸繼續(xù)保持較快的增長勢頭。1~9月份,全國完成公路貨運(yùn)量1170032萬噸,同比增長12.00%;完成貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量81484174萬噸公里,同比增長達(dá)到17.40%。
一、前三季度國內(nèi)輕卡產(chǎn)銷形勢分析
1、前三季度國內(nèi)輕卡對載貨汽車市場貢獻(xiàn)度依然在半數(shù)以上
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,今年前9個月,國內(nèi)載貨汽車完成產(chǎn)銷1499605輛和1485103輛,同比雙雙呈現(xiàn)快速增長,增幅分別達(dá)到23.09%和22.87%,其中輕卡產(chǎn)銷完成845293輛和833197輛,同比分別增長19.83%和18.7%。對載貨汽車市場貢獻(xiàn)度達(dá)到56.10%,同比下降1.97個百分點(diǎn)。今年以來,盡管輕卡對載貨汽車市場的貢獻(xiàn)度同比有近2個點(diǎn)的下降,但對整體載貨汽車市場的貢獻(xiàn)度依然在半數(shù)以上,達(dá)到56.10%,同時,輕卡銷量增幅高出載貨汽車市場總銷量增幅近4個百分點(diǎn),達(dá)到3.96個百分點(diǎn)。
2、9月份國內(nèi)輕卡市場需求出現(xiàn)明顯回升
今年以來,國內(nèi)輕卡市場在渡過6、7兩個月的銷售淡季之后,8月份市場走出低谷,出現(xiàn)平穩(wěn)回升,但還沒有回到6月份的銷量水平,8月份當(dāng)月銷量比6月份凈減3447輛;市場進(jìn)入9月份,輕卡銷量出現(xiàn)明顯回升,9月當(dāng)月銷量比6月份凈增加8058輛,比8月份凈增加11505輛,環(huán)比增幅達(dá)到23.6%,居9月份卡車細(xì)分市場環(huán)比增幅第二(見圖表1),9月份,輕卡市場需求出現(xiàn)明顯回升。
與此同時,輕卡整車銷量對輕卡市場的貢獻(xiàn)度達(dá)到90.96%,同比提升1.41個百分點(diǎn),月均銷量達(dá)到84204輛;輕卡底盤對輕卡市場的貢獻(xiàn)度僅有9個點(diǎn),同比下降1.4個百分點(diǎn),月均銷量僅有8374輛。輕卡整車銷量對輕卡市場快速發(fā)展形成了強(qiáng)有力支撐。
二、前三季度國內(nèi)輕卡競爭態(tài)勢分析
1、輕卡生產(chǎn)集中度提高 企業(yè)經(jīng)營兩極分化加劇
今年前三季度,國內(nèi)輕卡生產(chǎn)集中度提高,但企業(yè)經(jīng)營兩極分化趨勢加劇。
中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,前9個月,國內(nèi)輕卡銷量在萬輛以上的企業(yè)達(dá)到17家,累計銷量合計達(dá)到796407輛,同比增長18.80%;對輕卡市場的貢獻(xiàn)度達(dá)到95.59%,同比提升0.08個百分點(diǎn)。而銷量在萬輛以下的企業(yè)多達(dá)25家,累計銷量合計達(dá)到36790輛,同比增長16.54%;對輕卡市場的貢獻(xiàn)度僅有4.42%,同比小幅下降0.08個百分點(diǎn)。輕卡生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。
其中,福田輕卡總銷量達(dá)到242792輛,同比增長12.34%,居輕卡行業(yè)首位,對輕卡市場貢獻(xiàn)度達(dá)到29.14%,幾乎占據(jù)輕卡三分之一的市場份額;總銷量在8~10萬輛之間的有兩家:東風(fēng)汽車和安徽江淮,累計銷量分別實現(xiàn)92254輛和82497輛,兩家公司銷量增幅幾乎相當(dāng),分別達(dá)到18.56%和18.94%,對輕卡市場的貢獻(xiàn)度分別實現(xiàn)11.0%和9.90%;
總銷量在2~5萬輛之間的企業(yè)有10家,分別是江西江鈴(47587輛,+9.77%)、山東凱馬(45875輛,+31.93%)、長城汽車(40709輛,10.18%)、南汽集團(tuán)(36732輛,+2.76%)、一汽紅塔(30411輛,+28.18%)、金杯汽車(28561輛,+5.67%)、一汽解放(24029輛,-3.02%)、慶鈴汽車(22369輛,+3.05%)、四川南駿(21974輛)和山東唐駿歐鈴(21917輛,+3.69%)等,這10家企業(yè)輕卡累計銷量合計達(dá)到320164輛,對輕卡市場的貢獻(xiàn)度達(dá)到38.43%,同比提升0.077%。四川南駿為今年新加入輕卡市場的企業(yè),前9個月累計銷售輕卡21974輛,上年同期輕卡銷量數(shù)據(jù)為零,在這種情況下,這一方陣企業(yè)的市場份額僅有0.077個百分點(diǎn)的提升,說明今年輕卡市場銷量同比下滑幅度明顯;同時,10家企業(yè)中,僅有山東凱馬和一汽紅塔銷量呈現(xiàn)大幅增長,長城汽車出現(xiàn)快速增長,其余幾家均出現(xiàn)微量增長,一汽解放還出現(xiàn)了小幅下跌。
總銷量在萬輛以上2萬輛以下的企業(yè)有4家:北汽制造有限(19813輛,+62.68%)、長安汽車(14111輛,+26.35%)、東安黑豹(13316輛,+17.44%)和重慶力帆(11460輛,+258.69%),4家銷量合計達(dá)到58700輛,對輕卡市場貢獻(xiàn)度為7.05%,同比提升1.65個百分點(diǎn)。這一方陣輕卡銷量增幅均呈現(xiàn)大幅提升。
總銷量在萬輛以下的企業(yè)多達(dá)25家,累計銷量合計僅有36790輛,對輕卡市場的貢獻(xiàn)度僅有4.42%,這25家企業(yè)合計銷量僅相當(dāng)于南汽集團(tuán)1家公司的銷量(36732輛);輕卡企業(yè)經(jīng)營兩極分化趨勢加劇。
盡管企業(yè)經(jīng)營苦樂不均,新加入者卻正絡(luò)繹不絕,除上述四川南駿之外,今年輕卡市場新加入者還新福建新龍馬、遼寧凌源鴻凌汽車和河北長征汽車等3家企業(yè),不過,這3家企業(yè)累計銷量都很少,分別有3683輛、2060輛和105輛。
2、主流輕卡企業(yè)加大了國Ⅲ輕型開發(fā)與市場投放步伐
面對北京、廣州、深圳等城市相繼實施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),以及2007年7月1日起,國內(nèi)全面實施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),今年以來,國內(nèi)主流輕卡企業(yè)明顯加快了國Ⅲ輕卡產(chǎn)品研發(fā)與市場開拓的步伐。上半年,國內(nèi)輕卡新品大戰(zhàn)輪番上陣。三季度,國Ⅲ輕卡的爭奪戰(zhàn)更是愈演愈烈。而且多家企業(yè)將在下半年推出新款國Ⅲ輕卡。其中,東風(fēng)股份正在進(jìn)行某品牌輕卡的技術(shù)升級,目前已經(jīng)進(jìn)入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),新產(chǎn)品將有比較大的改進(jìn)。一汽哈輕也會有一款新車型面世,新車型在外觀、駕駛室、車架、底盤、變速器等方面都有技術(shù)改進(jìn),這款車型定位于中高端輕卡,瞄準(zhǔn)城市物流市場。安徽江淮將繼續(xù)在輕卡的環(huán)保、經(jīng)濟(jì)性以及底盤可靠性上提升輕卡品質(zhì)。南京依維柯在今年年底前,全新外觀、全新品質(zhì)、與歐洲接軌的新一代躍進(jìn)產(chǎn)品將進(jìn)入市場。福田將在9、10、11月各推出一款國Ⅲ輕卡。
目前,國內(nèi)主流輕卡企業(yè)中的安徽江淮、東風(fēng)汽車、一汽小解放、南汽躍進(jìn)、江鈴汽車與慶鈴汽車等已經(jīng)或正在推出國Ⅲ輕卡。在產(chǎn)品價位上,除了南京依維柯歐霸、慶鈴等十萬以上的高端品牌全面實現(xiàn)國Ⅲ之外,福田歐馬可、奧鈴、南京依維柯躍進(jìn)帥虎、鉆卡等主流產(chǎn)品均達(dá)到了國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),而且主流國Ⅲ輕卡的價位均已下探9萬以下。
三、前三季度國內(nèi)輕卡市場特點(diǎn)及原因分析
<1> 前9個月國內(nèi)輕卡市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn):
1、輕卡整車是支撐今年前三季度國內(nèi)輕卡市場快速發(fā)展的主導(dǎo)力量,今年1~9月,輕卡整車銷量對輕卡市場的貢獻(xiàn)度達(dá)到90.96%。
2、輕卡生產(chǎn)集中度提高,輕卡企業(yè)經(jīng)營兩極分化趨勢加劇,今年前9個月,占輕卡生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)40.42%的企業(yè)生產(chǎn)占輕卡總銷量95.59%的產(chǎn)品。其中北汽福田1家銷量,就占到輕卡總銷量的三分之一。
3、大噸位輕卡市場需求增勢明顯,今年前8個月,該噸位段增幅高達(dá)64.73%,但低噸位輕卡依然是支撐國內(nèi)輕卡市場發(fā)展的重要力量,該噸位段對輕卡市場的貢獻(xiàn)度達(dá)到56%。
4、國內(nèi)主流輕卡企業(yè)加大了國Ⅲ輕卡產(chǎn)品研發(fā)與市場開拓力度;
5、輕卡累計銷量在1~2萬輛之間的企業(yè)輕卡銷量增幅大幅提升(平均增幅達(dá)到91.29%);新產(chǎn)品銷售增長,老產(chǎn)品銷量下降。今年1~9月,以三菱駕駛室為特點(diǎn)的金杯領(lǐng)騏增長率為24%,北汽制造有限、長安汽車的增長率分別達(dá)到104%和26.4%。老品牌輕卡企業(yè)東風(fēng)有限、江鈴汽車和江淮汽車分別增長18。6%、16。4%和15。7%。產(chǎn)銷量連續(xù)下跌的企業(yè)分別是南京依維柯躍進(jìn)和一汽哈輕。
<2> 支撐前三季度國內(nèi)輕卡發(fā)展的因素主要有:
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速增長,帶動工業(yè)、農(nóng)業(yè)、市政建設(shè)、環(huán)保、消費(fèi)品等行業(yè)的全面發(fā)展,刺激了公路貨運(yùn)量與貨物周轉(zhuǎn)量迅速增長;
2、鐵路第六次大提速,為輕卡短途運(yùn)輸提供了機(jī)會;
3、國家加大對“三農(nóng)”投入力度,促進(jìn)了農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及公路條件的逐步改善,二三級城市及農(nóng)村市場的消費(fèi)能力與日俱增。目前農(nóng)村物流市場的迅猛發(fā)展為低噸位輕卡快速發(fā)展提供了土壤,據(jù)調(diào)查,這一潛力巨大的市場大約占據(jù)輕卡市場的70%以上。
4、計重收費(fèi)促進(jìn)了高速重載輕卡市場需求得到放量增長;
5、國家對節(jié)能環(huán)保的重視,促進(jìn)了城鎮(zhèn)輕型專用車需求提升。
除此以外,油價、物價持續(xù)上漲,部分城市運(yùn)輸政策發(fā)生轉(zhuǎn)變,如武漢、西安、上海、成都等城市,貨運(yùn)必須以運(yùn)輸公司的形式出現(xiàn),不允許個體搞運(yùn)輸;進(jìn)入下半年,央行加快了收緊銀根的步伐以及進(jìn)入8月份,國內(nèi)貸款難度明顯加大等因素,對今年以來輕卡銷量的增長產(chǎn)生消極作用,同時, 發(fā)改委在上半年取消公告內(nèi)排放在歐Ⅰ車型的取消,對輕卡銷量回升的影響較為明顯。
四、后市預(yù)測
今年四季度輕卡市場需求將出現(xiàn)放量增長。支撐因素主要有:
1、國家對公告內(nèi)車型清理,企業(yè)加大被清理車型的促銷力度。受2007年1582號文實施,即發(fā)改委將在年底之前,對公告內(nèi)車型進(jìn)行清理,清理原則涉及9項,其中對輕卡影響較大的有兩項,即“輪胎承載能力與總質(zhì)量極端不相符運(yùn)輸類汽車產(chǎn)品(輪胎承載能力大于總質(zhì)量1倍)和N1車采用六缸機(jī)(或發(fā)動機(jī)額定功率大于90kW)”,由于目前市場暢銷的輕卡主要依靠的是大功率發(fā)動機(jī)和大輪胎,因此,企業(yè)在對各車型中不符合項進(jìn)行更正的同時,也將加大對該類輕卡的銷售力度。
2、隨著國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實施大限的日益臨近,企業(yè)將繼續(xù)加大對國Ⅲ排輕卡市場開拓與搶占市場的力度。
3、對輕卡需求較大的各行各業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展速度。作為“十一五”規(guī)劃的第二年,“十一五”發(fā)展規(guī)劃實施才剛剛起步,市場正處于發(fā)展的旺盛期,在該規(guī)劃沒有完成之前,各項各業(yè)發(fā)展的步伐不會減緩。
4、進(jìn)入第四季度,國內(nèi)各類消費(fèi)品進(jìn)入需求旺季,運(yùn)量將進(jìn)一步增長,從而將帶動輕卡運(yùn)量的進(jìn)一步回升。
同時,應(yīng)該看到,影響輕卡市場發(fā)展的消極因素依然強(qiáng)勁。首先,前三季度國家緊密的貨幣宏觀調(diào)控的效益將在四季度全部釋放,使四季度貸款增幅趨于零位,貸款形勢嚴(yán)駿;同時,國家對節(jié)能減排實施組合拳調(diào)控,輕卡外圍需求市場形勢嚴(yán)峻;其次,發(fā)改委在10月17日召開了檢測機(jī)構(gòu)會議,會議要求對今年8、9、10三個新申報國Ⅲ公告進(jìn)行清理,重點(diǎn)針對N1類商用車,此舉目的是針對目前檢測機(jī)構(gòu)中存在的無樣車出具報告的現(xiàn)象進(jìn)行杜絕與打擊,此舉將對規(guī)模小,技術(shù)力量薄弱輕卡生產(chǎn)企業(yè)年底及來年輕卡經(jīng)營產(chǎn)生較大影響;第三,明年3月份即將開征燃油稅的預(yù)期。實施國Ⅲ將使企業(yè)申報公告成本提高,難度加大;實施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)和開征燃油稅,將使用戶購車成本上升,用車成本加大,因此國內(nèi)各業(yè)對燃油稅的開征持觀望態(tài)度濃厚。
上所述,四季度輕卡總銷量預(yù)計將達(dá)到29.2萬輛(上年同期248949輛),同比增長19.29%,全年輕卡總銷量有望實現(xiàn)1125000輛(上年同期950895輛),同比增長約18.31%。
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