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2007上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)
中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 盛太蓮


  今年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì),今年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)完成106768億元,同比增長(zhǎng)11.5%;比上年同期加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)再獲豐收。初步統(tǒng)計(jì),全國(guó)夏糧產(chǎn)量達(dá)到11534萬(wàn)噸,增產(chǎn)146萬(wàn)噸,增長(zhǎng)1.3%。

  工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)加快,企業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)大幅增加。上半年,全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)18.5%(6月份增長(zhǎng)19.4%),比上年同期加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。

  投資增速繼續(xù)在高位運(yùn)行,中西部地區(qū)投資保持快速增長(zhǎng)。上半年,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資54168億元,同比增長(zhǎng)25.9%,增速比上年同期回落3.9個(gè)百分點(diǎn),比一季度加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)投資46078億元,增長(zhǎng)26.7%,農(nóng)村投資8090億元,增長(zhǎng)21.5%。中、西部地區(qū)分別完成城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資11111億元和10094億元,同比增長(zhǎng)35.6%和30.2%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額42044億元,同比增長(zhǎng)15.4%(6月份增長(zhǎng)16.0%),增幅為1997年以來(lái)的新高。對(duì)外貿(mào)易較快增長(zhǎng),利用外資增長(zhǎng)平穩(wěn)。上半年,進(jìn)出口總額9809億美元,同比增長(zhǎng)23.3%,比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn),與一季度持平。

  城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)快速增長(zhǎng),增幅為多年所少有。上半年,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7052元,實(shí)際增長(zhǎng)14.2%,增幅高于上年同期4個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)民人均現(xiàn)金收入2111元,同比增加314元,實(shí)際增長(zhǎng)13.3 %,增速高于上年同期1.4個(gè)百分點(diǎn)。

  公路貨運(yùn)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)交通部最新統(tǒng)計(jì),全國(guó)公路完成貨運(yùn)量77億噸,同比增長(zhǎng)12.1%,完成貨物周轉(zhuǎn)量5320億噸公里,同比分別增長(zhǎng)16.9%,增幅分別增長(zhǎng)3.9和5.5個(gè)百分點(diǎn)。

  農(nóng)村公路建設(shè)繼續(xù)加快。前5個(gè)月新改建農(nóng)村公路4.87萬(wàn)公里。上半年全國(guó)農(nóng)村公路建設(shè)完成投資598億元,同比增長(zhǎng)30.1%,東部和西部地區(qū)增長(zhǎng)較快。

  一、上半年國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)銷售形勢(shì)分析

  上半年,國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)卡車市場(chǎng)快速發(fā)展。據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年6月份,國(guó)內(nèi)完成貨車(含底盤)總銷量171462輛,環(huán)比下降4.72%,比同期增長(zhǎng)34.91%。1~6月份國(guó)內(nèi)累計(jì)完成銷售1032354輛,同比增長(zhǎng)22.5%。其中:

  6月份,重卡完成銷售30926輛,環(huán)比下降4.67%,比同期高速增長(zhǎng)74.98%,1~6月份累計(jì)完成銷售162051輛,同比增長(zhǎng)45.66%,市場(chǎng)份額15.70%,市場(chǎng)份額提升2.50個(gè)百分點(diǎn);

  6月份,中卡完成銷售20311輛,環(huán)比下降11.72%,比同期增長(zhǎng)40.83%,1~6月份累計(jì)完成銷售123143輛,同比增長(zhǎng)27.09%,市場(chǎng)份額11.93%,同比提升0.43個(gè)百分點(diǎn);

  6月份,輕卡完成銷售88308輛,環(huán)比下降6.89%,比同期增長(zhǎng)24.69%,1~6月份累計(jì)完成銷售567498輛,同比增長(zhǎng)14.74%,市場(chǎng)份額達(dá)到54.97%,同比下降3.72個(gè)百分點(diǎn);

  6月份,微型貨車完成銷售31917輛,環(huán)比增長(zhǎng)7.56%,比同期增長(zhǎng)38.74%,1~6月份累計(jì)完成銷售179662輛,同比增長(zhǎng)28.34%,市場(chǎng)份額17.40%,同比提升0.79個(gè)百分點(diǎn)。
6月份,國(guó)內(nèi)卡車環(huán)比銷量,除微型卡車有小幅增長(zhǎng)之外,其余三類卡車銷量均出現(xiàn)不同程度的下降,其中中卡環(huán)比降幅最大。各類卡車上半年累計(jì)銷量,與上年同期相比,重卡與中卡雙雙出現(xiàn)高速增長(zhǎng),而輕卡與微卡也出現(xiàn)快速增長(zhǎng)的可喜局面。

  二、上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)銷售形勢(shì)分析

  1、上半年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)綜合分析

  快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)了輕卡市場(chǎng)快速回升。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示,上半年國(guó)內(nèi)完成輕卡產(chǎn)銷574059輛和567498輛,同比分別增長(zhǎng)15.67%和14.74%。其中,輕卡整車?yán)塾?jì)完成銷量516966輛,同比快速增長(zhǎng)16.78%,對(duì)輕卡市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度達(dá)到91.1%;輕卡底盤累計(jì)完成銷售50532輛,同比下降2.68%,對(duì)輕卡市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度僅有8.9%,輕卡底盤是今年上半年底盤類細(xì)分市場(chǎng)中唯一一種銷量呈負(fù)增長(zhǎng)的底盤(其余三種底盤上半年銷售形勢(shì)分別為重卡底盤累計(jì)銷售118020輛,同比增長(zhǎng)41.49%;中卡底盤累計(jì)銷售54559輛,同比增長(zhǎng)69.35%;微型貨車底盤累計(jì)銷售15640輛,同比增長(zhǎng)70.26%)。出現(xiàn)這一局面主要是由于上半年國(guó)內(nèi)專用改裝車市場(chǎng)對(duì)改裝類輕卡產(chǎn)品需求大幅下降所致。

  2、上半年輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)分析

  與2004年、2005年和2006年三年上半年各月輕卡銷量相比,在今年前6個(gè)月中,除2月份輕卡銷量比往年同期稍微遜色之外,其余各月銷量與往年同期比均出現(xiàn)放量增長(zhǎng);與此同時(shí),自2004年開(kāi)始,每年的3月、4月、5月和6月四個(gè)月,各月輕卡銷量同比均呈逐年攀升之勢(shì)(見(jiàn)圖表1)。

  出現(xiàn)這一可喜局面主要得益于自2004年起,國(guó)家逐年加大對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城鄉(xiāng)、城市運(yùn)輸市場(chǎng)快速增長(zhǎng);農(nóng)村、二、三級(jí)建設(shè)市場(chǎng)對(duì)輕卡需求快速增長(zhǎng)以及2004年起國(guó)家將農(nóng)用車納入整車管理,農(nóng)用車升級(jí)至輕卡速度加快的拉動(dòng)。


  3、輕卡細(xì)分市場(chǎng)銷量分析

  今年以來(lái),受國(guó)內(nèi)消費(fèi)品需求市場(chǎng)快速增長(zhǎng)、工業(yè)生產(chǎn)增速加快和公路貨運(yùn)快速增長(zhǎng)等因素的影響,以及國(guó)III標(biāo)準(zhǔn)將于7月1日全面實(shí)施的預(yù)期(由于大噸位輕卡市場(chǎng)主要集中在城區(qū)及高速公路上,這里對(duì)汽車管理非常嚴(yán)格),用戶提前換車的影響,市場(chǎng)對(duì)高速、重載、舒適化的大噸位輕卡需求增速明顯加快。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示,上半年4.5噸<總質(zhì)量≤6噸區(qū)間輕卡銷量同比增幅達(dá)到64.30%,其累計(jì)銷量為69365輛。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,大噸位輕卡市場(chǎng)占有份額也呈逐年攀升之勢(shì),從2005年的7.53%提升至2007年前5個(gè)月的13.74%,份額提升近2倍(見(jiàn)表1)。

表1:2005年~2007年1~5月份輕卡細(xì)分市場(chǎng)銷量表

類別
2005年
2006年
2007年1-5月
銷量(輛)

市場(chǎng)份額%

銷量(輛)
增長(zhǎng)%

市場(chǎng)份額%

份額增長(zhǎng)%

銷量(輛)

增長(zhǎng)%

市場(chǎng)份額%

同期份額%

份額增長(zhǎng)%

1.8t<
總質(zhì)量
≤3.5t
450008
59.62
487011
8.23
56.99
-2.63
243991
11.68
55.80
57.53
-1.73
3.5t<
總質(zhì)量
≤4.5t
247609
32.85
277941
12.25
32.53
-0.32
133206
5.62
30.46
33.21
-2.75
4.5t<
總質(zhì)量
≤6t
56844
7.53
89557
57.55
10.48
2.95
60063
70.93
13.74
9.25
4.49

  在此期間,低噸位輕卡(1.8t<總質(zhì)量≤3.5t)依然占據(jù)輕卡市場(chǎng)大半壁江山,但市場(chǎng)份額呈現(xiàn)逐年下滑:

  今年以來(lái),在城市貨運(yùn)、城鄉(xiāng)運(yùn)輸、礦區(qū)運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域運(yùn)輸量保持較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,在城鎮(zhèn)化步伐加快,二、三級(jí)市場(chǎng)以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)等對(duì)低噸位輕卡需求出現(xiàn)放量增長(zhǎng)的拉動(dòng)下,在城鄉(xiāng)結(jié)合部與農(nóng)村市場(chǎng)等地區(qū)交管部門對(duì)汽車管理寬松環(huán)境下,市場(chǎng)為低噸位、低價(jià)位、高排放輕卡的大量存在與需求提供了巨大的市場(chǎng)空間。上半年,1.8噸<總質(zhì)量≤3.5噸的輕卡增速相對(duì)穩(wěn)定,共計(jì)255457輛,占輕卡整車銷售總量的57.71%。

  盡管如此,低噸位輕卡市場(chǎng)份額卻呈現(xiàn)逐年下滑之勢(shì)。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示:在2005年、2006年以及2007年1-5月份間,低噸位輕卡銷量分別達(dá)到450008輛、487011輛和243991輛,市場(chǎng)份額均在半數(shù)以上,分別實(shí)現(xiàn)59.62%、56.99%以及55.80%,后兩年市場(chǎng)份額同比分別下滑了2.63和4.21個(gè)百分點(diǎn)。

  三 國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  1、上半年國(guó)內(nèi)輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  在過(guò)去四年中,輕卡年均銷量在2萬(wàn)輛以上的企業(yè)有12家(見(jiàn)表2),今年上半年合計(jì)銷量達(dá)到490667輛,同比增長(zhǎng)10.29%,市場(chǎng)份額達(dá)到86.46%,同比下降3.49個(gè)百分點(diǎn)。這12家企業(yè)分別是北汽福田、東風(fēng)汽車公司、安徽江淮、江西江鈴汽車控股、南京汽車集團(tuán)、山東凱馬、長(zhǎng)城汽車、金杯汽車股份、一汽紅塔云南、一汽集團(tuán)公司、慶鈴汽車和山東淄博汽車。

  其中處于領(lǐng)頭羊位置的北汽福田年均輕卡銷量達(dá)到265731輛,占據(jù)輕卡市場(chǎng)30%以上的市場(chǎng)份額,年均市場(chǎng)份額達(dá)到32.35%;今年上半年,輕卡銷量實(shí)現(xiàn)169615輛,同比增長(zhǎng)9.64%,市場(chǎng)份額29.89%。

  東風(fēng)汽車公司名列第二,年均輕卡銷量達(dá)到76501輛,市場(chǎng)份額均在9%以上;今年上半年,輕卡銷量實(shí)現(xiàn)66308輛,同比增長(zhǎng)23.87%,市場(chǎng)份額11.68%。

  安徽江淮名列第三,年均輕卡銷量77542輛,年均市場(chǎng)份額達(dá)到9.34%;今年上半年,輕卡銷量達(dá)到54724輛,同比增長(zhǎng)12.27%,市場(chǎng)份額9.64%。

  江西江鈴汽車控股排名第四,年均輕卡銷量達(dá)到51949輛,年均市場(chǎng)份額達(dá)到6.33%;今年上半年,輕卡銷量達(dá)到31097輛,同比增長(zhǎng)5.01%,市場(chǎng)份額5.48%。

  名列行業(yè)第五的南京汽車集團(tuán)公司,年均輕卡銷量48234輛,年均市場(chǎng)份額達(dá)到5.92%。

  山東凱馬名列行業(yè)第六,年均輕卡銷量實(shí)現(xiàn)37171輛,年均市場(chǎng)份額達(dá)到4.45%。

  居于行業(yè)7至12名的長(zhǎng)城汽車、金杯汽車股份、一汽紅塔云南、一汽集團(tuán)公司、慶鈴汽車和山東淄博汽車,輕卡年均銷量分別實(shí)現(xiàn)34211輛、23407輛、40816輛、31057輛、29130輛和22740輛,輕卡年均市場(chǎng)占有率分別實(shí)現(xiàn)4.12%、2.74%、5.05%、3.86%、3.61%和2.73%。此外,今年上半年新加入企業(yè)——四川南駿汽車有限公司,上半年輕卡銷量達(dá)到18608輛,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額3.28%。

表2:2003年~2007年上半年企業(yè)輕卡銷量表 單位:輛,%

序號(hào)
企業(yè)名稱
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
1~6月
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
1
北汽福田
217151
31.84
283388
35.07
274575
32.17
287811
30.3
169615
29.89
2
東風(fēng)汽車
59993
8.8
54858
6.79
87126
10.21
104025
10.9
66308
11.68
3
安徽江淮
55118
8.08
80166
9.92
81953
9.6
92932
9.77
54724
9.64
4
山東凱馬
23480
3.44
36301
4.49
41961
4.92
46943
4.94
31566
5.56
5
江西江鈴
45833
6.72
52546
6.5
50485
5.91
58930
6.2
31097
5.48
6
長(zhǎng)城汽車
27412
4.02
27436
3.4
36017
4.22
45980
4.84
25016
4.41
7
南京汽車
44367
6.51
48092
5.95
52673
6.17
47804
5.03
24238
4.27
8
一汽紅塔
39710
5.82
43962
5.44
46943
5.5
32649
3.43
20490
3.61
9
金杯汽車
11010
1.61
18264
2.26
25378
2.97
38976
4.1
18365
3.24
10
一汽集團(tuán)
35051
5.14
30362
3.76
28426
3.33
30388
3.2
17547
3.09
11
淄博汽車
15033
2.2
20935
2.59
26678
3.13
28316
2.98
16216
2.86
12
慶鈴汽車
32899
4.82
24584
3.04
29095
3.41
29942
3.15
15485
2.73
13
北京汽車
/
/
/
/
14494
1.7
18997
2
10426
1.84
14
長(zhǎng)安汽車
6149
0.9
6806
0.84
10046
1.18
16123
1.7
9239
1.63
15
東安黑豹
520
0.08
6804
0.84
12551
1.47
19134
2.01
8791
1.55
16
重慶力帆
/
/
/
/
693
0.08
7092
0.75
6617
1.17
17
中國(guó)一拖
/
/
/
/
478
0.06
10377
1.09
6196
1.09
18
丹東黃海
1600
0.23
3118
0.39
7600
0.89
9270
0.97
4474
0.79
19
成都王牌
5754
0.84
9149
1.13
4550
0.53
7039
0.74
3004
0.53
20
廣州羊城
4015
0.59
5418
0.67
5101
0.6
5020
0.53
2246
0.40
21
四川銀河
9788
1.44
6695
0.83
5254
0.62
3962
0.42
1242
0.22

  在去過(guò)四年中,年均銷量在4000輛~20000輛之間的8家輕卡是東安黑豹股份、北汽制造有限、長(zhǎng)安汽車、河南一拖,丹東黃海、成都王牌、廣州羊城和四川銀河,這8家企業(yè)在過(guò)去四年中,年均輕卡銷量分別達(dá)到9752輛、16746輛、9781輛、5428輛、5397輛、6623輛、4889輛和6425輛,年均市場(chǎng)份額分別實(shí)現(xiàn)了1.10%、1.85%、1.16%、0.51%、0.62%、0.81%、0.60%和0.83%。其中北汽制造有限和河南一拖均為2005年進(jìn)入輕卡市場(chǎng),前者在進(jìn)入輕卡市場(chǎng)的當(dāng)年即實(shí)現(xiàn)輕卡銷量14494輛,第二年實(shí)現(xiàn)了18997輛的銷量,后者在進(jìn)入輕卡市場(chǎng)的第二年,取得了10377輛的收成。今年上半年,這8家企業(yè)輕卡合計(jì)銷量達(dá)到45618輛,同比增長(zhǎng)6.43%,市場(chǎng)份額達(dá)到8.04%,下降0.63個(gè)百分點(diǎn)。

  從今年6月份各企業(yè)輕卡銷量看,在行業(yè)前20家輕卡企業(yè)中,銷量環(huán)比呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的企業(yè)有5家:長(zhǎng)安汽車(2329輛,+118.69%)、成都王牌(669輛,+59.67%)、慶鈴汽車(3758輛,+57.24%)、四川南駿(2228輛,+38.73%)和一汽解放(3134輛,+25.61%);銷量環(huán)比呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的企業(yè)有兩家:金杯汽車(3199輛,+17.48%)和東安黑豹(1342輛,+12.40%);環(huán)比呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的企業(yè)有兩家:丹東黃海(959輛,+6.20%)和江西江鈴(5832輛,+2.24%);其它企業(yè)環(huán)比均出現(xiàn)大幅下降。

  從上半年輕卡行業(yè)前20家企業(yè)累計(jì)銷量增幅看,增幅在20%以上的企業(yè)有5家:重慶力帆(+198.87%)、北汽制造有限(+50.27%)、東風(fēng)公司(+23.87%)、一汽云南紅塔(+22.14%)和山東凱馬(+21.76%);累計(jì)銷量增幅在10%~20%之間的企業(yè)有三家:東安黑豹(+15.05%)、長(zhǎng)安汽車(+14.41%)和安徽江淮(+12.27%)。其它企業(yè)均出現(xiàn)小幅增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng),其中降幅最大的企業(yè)為成都王牌,累計(jì)降幅達(dá)到24.35%。

  2、上半年輕卡產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析

  近年來(lái),面對(duì)國(guó)內(nèi)油價(jià)、物價(jià)持續(xù)上漲,輕卡產(chǎn)品利潤(rùn)日趨微薄的嚴(yán)峻形勢(shì),各大輕卡生產(chǎn)商,除了在價(jià)格、服務(wù)、市場(chǎng)開(kāi)拓上展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)之外,尤其是加快了對(duì)輕卡產(chǎn)品研發(fā)的步伐。2007年以來(lái),各企業(yè)在此領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。

  東風(fēng)汽車股份公司今年在產(chǎn)品研發(fā)上,在繼續(xù)強(qiáng)化東風(fēng)小霸王、東風(fēng)多利卡在市場(chǎng)上銷售的針對(duì)性的同時(shí),加大了推進(jìn)國(guó)Ⅲ輕卡的研發(fā)力度。今年Ⅰ季度,該公司推出了東風(fēng)康霸國(guó)Ⅲ 4噸級(jí)以上、配備康機(jī)電控輕型機(jī)的大型輕卡,其康霸DFA1090主攻低噸位中卡市場(chǎng);3.3米軸距朝柴4102金霸系列車型的功率達(dá)到96馬力, 單排廂長(zhǎng)4.15米,上牌1.49噸、1.99噸;采用1880mm全新中寬?cǎi){駛室,選配動(dòng)力轉(zhuǎn)向和冷暖空調(diào),底盤優(yōu)化設(shè)計(jì),7.00輪胎。4月份,推出的輕卡高端產(chǎn)品——“東風(fēng)之星”:在國(guó)內(nèi)首家裝配日產(chǎn)QD32直列四缸、水冷柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率達(dá)到75.8kw,QD32安靜低噪,最高車速達(dá)到120km/h,排放達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。底盤采用東風(fēng)成熟的技術(shù),車架采用梯形結(jié)構(gòu),兩根沖壓成形的總梁與槽形橫梁鉚接而成。

  江西江鈴今年首季推出了07款寶典、寶威,江鈴順達(dá)和升級(jí)版凱運(yùn)等車型,其中簡(jiǎn)配順達(dá)輕卡,除發(fā)動(dòng)機(jī)還采用4JB1之外,通過(guò)大量簡(jiǎn)新品價(jià)格抵達(dá)6.38萬(wàn)元,百公里油耗在8升,目標(biāo)放在5~6萬(wàn)元區(qū)間的輕卡市場(chǎng)。

  北汽福田2007年輕卡研發(fā)目標(biāo)是在福田的輕卡產(chǎn)品上配裝康明斯F3.8/E2.8發(fā)動(dòng)機(jī)。同時(shí)把小噸位歐馬可的研發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作為2007年的工作重點(diǎn)。歐馬可1噸輕卡將主要圍繞國(guó)際市場(chǎng)推出適銷對(duì)路的新產(chǎn)品。福田還將繼續(xù)完善歐馬可系列產(chǎn)品,使其覆蓋從1噸~4噸的載重范圍。其長(zhǎng)沙分公司瑞沃形成自卸、平板、牽引產(chǎn)品并舉,平頭2490、2400、2200、2025、1995,長(zhǎng)頭1900、2100美式車身資源并進(jìn), 7~13T級(jí)后橋平臺(tái)共存,130~260PS動(dòng)力覆蓋的產(chǎn)品平臺(tái)架構(gòu)。

  6月份,福田又推出了賽銳小卡,是福田公司1.5T級(jí)平臺(tái)車型,承用全新全柴金剛QC480ZLQ動(dòng)力,發(fā)動(dòng)機(jī)保用15年,貨廂加長(zhǎng)至3.3米,是城市物流中的領(lǐng)軍車型。同時(shí),新賽銳含有極高的配置,如:前翻駕駛室,全車金屬漆,小車化桃木內(nèi)飾,可調(diào)方向盤和電控熄火。該車最突出的特點(diǎn)是節(jié)油,一年能節(jié)省油費(fèi)3880元。

  一汽哈輕今年產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)是在年初推出達(dá)到國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的輕卡。并在首季推出了小解放歐Ⅲ輕卡,該系列車采用大柴CA4DC2-10E3和CA4DC2-12E3發(fā)動(dòng)機(jī),產(chǎn)品涵蓋二噸、三噸、單排、排半、雙排和各種軸距、廂長(zhǎng)類型。該系列產(chǎn)品還配備了加粗傳動(dòng)軸、大速比球式轉(zhuǎn)向器、可調(diào)式方向盤、鋼圈經(jīng)過(guò)動(dòng)平衡處理;其三噸級(jí)產(chǎn)品還配備有斷氣剎、排氣制動(dòng)、548變速箱、離合助力、8.25-16輪胎,這些新銳產(chǎn)品既有中型車的承載能力和動(dòng)力性,又有輕型車的低營(yíng)運(yùn)成本和方便性,這些經(jīng)濟(jì)型輕卡產(chǎn)品主攻二、三級(jí)市場(chǎng)。

  安徽江淮今年把產(chǎn)品研發(fā)重點(diǎn)放在國(guó)Ⅲ輕卡型譜拓展及配裝自主研發(fā)的HFC4DA1系列發(fā)動(dòng)機(jī)的輕卡開(kāi)發(fā)上。并在年初推出了兩款新產(chǎn)品,瑞鈴和巨鈴。瑞鈴軸距3308mm,采用豪特808駕駛室和4DA1-1發(fā)動(dòng)機(jī);機(jī)體、汽缸蓋采用薄壁鑄造;曲軸采用合金鋼精密鍛造,這款產(chǎn)品將瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)目前競(jìng)爭(zhēng)激烈城市物流行業(yè),價(jià)格在6萬(wàn)元左右。

  除此之外,山東時(shí)風(fēng)集團(tuán)2007年除了對(duì)F3系列產(chǎn)品進(jìn)行完善,增加品種之外,還將繼續(xù)加快窄體輕卡的研發(fā)進(jìn)度。山東凱馬今年一季度推出了去年儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)的490、4100以上動(dòng)力的平板、自卸、前翻等十九種新車型;山東黑豹推出的黑豹福瑞,預(yù)售價(jià)單排為2.6萬(wàn)元,雙排為2.8萬(wàn)元,百公里耗油僅為6升,發(fā)動(dòng)機(jī)采用華源萊動(dòng)52馬力480增壓中冷發(fā)動(dòng)機(jī),配備516全同步變速器,非承載車身,寬大的活動(dòng)座椅以及可選裝空調(diào);依維柯則把躍進(jìn)輕卡作為今年發(fā)展重點(diǎn),并在一季度推出了配裝依維柯索菲姆發(fā)動(dòng)機(jī)的躍進(jìn)產(chǎn)品“綠色風(fēng)”輕卡,該車在6月正式下線。廣汽集團(tuán)在今年第101屆廣交會(huì)上推出載重量為3.5噸以下的輕卡廣告車,定價(jià)在6500美元~10000美元/輛之間。

  從上半年推出的輕卡新品看,產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)分別主攻低端與高端輕卡市場(chǎng)。今年以來(lái)低端與高端兩種檔次的輕卡都有其非常適用的客戶群,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也證明了這一點(diǎn)。

  3 輕卡細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  統(tǒng)計(jì)口徑不同,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能存在差異。但是從不同角度,一樣可以反映各企業(yè)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)情況。據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì),近5年來(lái)在國(guó)內(nèi)大噸位輕卡(即4.5t<總質(zhì)量≤6t)市場(chǎng)上,較具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)主要有北汽福田、東風(fēng)汽車集團(tuán)公司、江西江鈴、安徽江淮、南汽集團(tuán)公司、一汽集團(tuán)公司和成都王牌等幾家企業(yè)(見(jiàn)表3),其中:

  銷量最大的北汽福田,2004年進(jìn)入大噸位輕卡市場(chǎng),在該噸位段輕卡年均銷量實(shí)現(xiàn)66402輛,年均市場(chǎng)占有率達(dá)到42.81%,今年前4個(gè)月,銷量達(dá)到27668輛,市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)43.46%;

  名列第二的東風(fēng)汽車集團(tuán)公司在過(guò)去四年中,年均銷量在25016輛,年均市場(chǎng)占有率達(dá)到22.33%;今年前4個(gè)月,銷量達(dá)到17283輛,市場(chǎng)份額近27.15%;

  名列第三的安徽江淮在該噸位段輕卡年均銷量達(dá)到21767輛,年均市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)17.08%,今年前4個(gè)月,銷量達(dá)到10886輛,市場(chǎng)份額達(dá)到17.10%;

  南京汽車集團(tuán)公司在該噸位段輕卡銷量在2003年達(dá)到6331輛高峰之后,此后便一路下跌;無(wú)獨(dú)有偶,一汽集團(tuán)公司在2004年沖到16984輛銷量高峰之后,自此開(kāi)始,也呈現(xiàn)逐年減少之勢(shì)。此外,成都王牌在該噸位段輕卡年均銷量在3708輛,年均市場(chǎng)份額達(dá)到3.08%。

表3:2003年~2007年1-4月份國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)按噸位銷量表 單位:輛,%

2003年
2004年
2005年
2006年
2007年1-4月
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
銷量
份額
4.5t<
總質(zhì)量≤6t
55093
100.00
135332
100.00
161805
100.00
160480
100.00
63659
100.00
東風(fēng)
汽車
20560
37.32
22426
16.57
26823
16.58
30253
18.85
17283
27.15
江鈴
汽車
13521
24.54
19648
14.52
18045
11.15
20097
12.52
5341
8.39
安徽
江淮
9525
17.29
24377
18.01
25899
16.01
27267
16.99
10886
17.10
南汽
集團(tuán)
6331
11.49
3830
2.83
982
0.61
993
0.62
337
0.53
成都
王牌
1980
3.59
6158
4.55
2193
1.36
4499
2.80
1323
2.08
一汽
集團(tuán)
480
0.87
16984
12.55
6336
3.92
248
0.15
/
/ 
北汽
福田
/
/
40705
30.08
81392
50.30
77110
48.05
27668
43.46
1.8t≤
總質(zhì)量
≤4.5t
421493
100.00
463405
100.00
456578
100.00
450510
100.00
197861
100.00
北汽
福田
199888
47.42
215467
46.50
179943
39.41
178935
39.72
84960
42.94
南汽
集團(tuán)
33389
7.92
41877
9.04
47241
10.35
42557
9.45
16207
8.19
一汽
集團(tuán)
59232
14.05
68966
14.88
73049
16.00
65276
14.49
29871
15.10
安徽
江淮
45593
10.82
55791
12.04
70329
15.40
73611
16.34
27439
13.87
東風(fēng)
汽車
39165
9.29
31577
6.81
41290
9.04
42409
9.41
18751
9.48
慶鈴
汽車
22509
5.34
16716
3.61
20184
4.42
18927
4.20
6718
3.40
江鈴
汽車
8948
2.12
11018
2.38
10381
2.27
10516
2.33
6603
3.34
長(zhǎng)安
汽車
6149
1.46
6736
1.45
9929
2.17
14103
3.13
5845
2.95
成都
王牌
3774
0.90
2981
0.64
2357
0.52
1585
0.35
593
0.30
成都
新大地
2556
0.61
2220
0.48
190
0.04
1329
0.29
/
/

  過(guò)去4年中,在中低噸位輕卡(即1.8t≤總質(zhì)量≤4.5t)市場(chǎng)上(見(jiàn)表3),最具競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)依然是北汽福田,該公司在該噸位段的輕卡年均銷量達(dá)到193558輛,年均市場(chǎng)占有率達(dá)到43.26%。今年頭4個(gè)月,該公司在該噸位段的輕卡銷量達(dá)到84960輛,市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)42.94%。

  名列第二的一汽集團(tuán)公司過(guò)去四年中,在該噸位段輕卡年均銷量達(dá)到66631輛,年均市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)14.86%。今年頭4個(gè)月,銷量達(dá)到29871輛,市場(chǎng)份額在15.10%。

  名列第三的安徽江淮在過(guò)去4年中,在該噸位段的輕卡銷量呈逐年攀升之勢(shì),年均銷量在61331輛,年均市場(chǎng)占有率達(dá)到13.65%。今年前4個(gè)月,銷量達(dá)到27493輛,市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)13.87%。

  位居第四的南汽集團(tuán)公司,在該噸位段輕卡年均銷量達(dá)到41266輛,年均市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)9.19%。今年前4個(gè)月,該公司在該噸位段的輕卡銷量達(dá)到16207輛,市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)8.19%。

  名列第五的東風(fēng)汽車集團(tuán)公司在該噸位段的輕卡年均銷量實(shí)現(xiàn)38610輛,年均市場(chǎng)占有率達(dá)到8.64%。今年前4個(gè)月,銷量達(dá)到18751輛,市場(chǎng)份額9.48%。

  此外,在該噸位段輕卡市場(chǎng)上,年均銷量在1萬(wàn)輛~2萬(wàn)輛的企業(yè)有慶鈴汽車股份與江鈴汽車兩家,在過(guò)去4年中,年均輕卡銷量分別達(dá)到19584輛和10216輛,年均市場(chǎng)占有率分別實(shí)現(xiàn)4.39%和2.28%。

  在該噸位段輕卡市場(chǎng)上,年均銷量在萬(wàn)輛以下的企業(yè)主要有長(zhǎng)安汽車、成都王牌和成都新大地,在過(guò)去4年中輕卡年均銷量分別實(shí)現(xiàn)9229輛、2674輛和1573輛,年均市場(chǎng)占有率分別實(shí)現(xiàn)2.05%、0.60%和0.36%。

  四、上半年輕卡市場(chǎng)原因分析

  今年以來(lái),國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度加快主要受以下因素影響:

  1、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)加快(+18.5%)、社會(huì)消費(fèi)品零售總額快速增長(zhǎng)(+15.4%)和鐵路第六次大提速(大量短途貨運(yùn)站被取消,這些站點(diǎn)的貨物轉(zhuǎn)由公路來(lái)運(yùn)輸)刺激了上半年公路貨物運(yùn)輸快速增長(zhǎng);7月1日起全面實(shí)施國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)期,刺激了大噸位輕卡運(yùn)輸需求保持較快增長(zhǎng)。上述因素促進(jìn)了市場(chǎng)對(duì)輕卡需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

  2、農(nóng)村投資高速增長(zhǎng)(+21.5%)、農(nóng)民人均現(xiàn)金收入快速增長(zhǎng)(+13.3 %)、農(nóng)民貸款難度降低(5萬(wàn)元以下貸款無(wú)需抵押),農(nóng)村公路建設(shè)投資高速增長(zhǎng)(+30.1%)、全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)增加值快速增長(zhǎng)(+13.36%,增速比一季度加快0.63個(gè)百分點(diǎn),鄉(xiāng)村物流運(yùn)輸加快)以及城市化進(jìn)程的加快(新增通暢鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村分別為645個(gè)、9983個(gè))等,刺激了低噸位輕卡需求保持較快增速。

  3、發(fā)改委撤消排放在國(guó)Ⅰ排放的公告車型的影響,據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年全國(guó)共有267家4849個(gè)國(guó)Ⅰ排放公告車型被撤消;其中整車企業(yè)71家共計(jì)4263個(gè)公告車型被取消[占被撤消公告車型總數(shù)的87.92%,這其中總質(zhì)量在6噸以下的公告車型達(dá)到3928個(gè),占(4263個(gè))的92.14%],由于歐Ⅰ車型在經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后和沒(méi)有實(shí)施計(jì)重收費(fèi)以及對(duì)排放要求不嚴(yán)的地區(qū)還有巨大的市場(chǎng),因此,此舉對(duì)上半年輕卡產(chǎn)品銷售產(chǎn)生了很大影響。

  4、各種費(fèi)用的高漲抑制了輕卡的快速增長(zhǎng),如原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲3.9%。

  五、上半年輕卡市場(chǎng)特點(diǎn)分析

  今年上半年,國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn):一是國(guó)內(nèi)輕卡生產(chǎn)進(jìn)一步集中,銷量在萬(wàn)輛以上14家企業(yè)的累計(jì)銷量達(dá)到519701輛,占輕卡總銷量的91.58%;二是企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)同時(shí)面向高端與低端輕卡進(jìn)發(fā)的步伐加快,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;三是大噸位輕卡市場(chǎng)需求增量明顯,達(dá)到64.30%,低噸位輕卡穩(wěn)居輕卡半壁江山(57.71%);四是整體輕卡市場(chǎng)保持較快平穩(wěn)的發(fā)展速度。

  六、下半年輕卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

  支持下半年輕卡市場(chǎng)發(fā)展的首要因素是GDP保持較快的發(fā)展。據(jù)國(guó)家信息中心預(yù)計(jì),下半年宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高速平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),全年GDP增長(zhǎng)在10.5%左右,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)22%左右,消費(fèi)增長(zhǎng)14.3%左右,進(jìn)出口增長(zhǎng)21%左右。2007年全年將實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額88482.8億元,同比增長(zhǎng)15.8%,全年價(jià)格漲幅可能高于3%。

  其次是輕卡市場(chǎng)領(lǐng)域相關(guān)因素帶來(lái)的影響,這些影響主要有以下幾個(gè)方面:

  1、國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的影響。全國(guó)全面實(shí)施國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)在時(shí)間上,市場(chǎng)與公告申報(bào)方面分別為7月1日和7月15日。市場(chǎng)方面,該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,將使大噸位輕卡在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有大幅提升;公告申報(bào)方面,將對(duì)輕卡細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。理由是:從該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之日起,除新產(chǎn)品申報(bào)公告時(shí)必須采用達(dá)到國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)之外,現(xiàn)有公告內(nèi)車型在進(jìn)行擴(kuò)展、變更時(shí),不得有與發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的擴(kuò)展與變更,此規(guī)定將對(duì)今后多個(gè)噸位段輕卡銷售產(chǎn)生較大影響;同時(shí)規(guī)定,在新申報(bào)公告時(shí),總質(zhì)量在3噸與5噸的載貨車,其輪胎將分別不得大于7.25和8.25,由于低噸位輕卡主要靠大輪胎和大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)贏得市場(chǎng),此舉將對(duì)低噸位輕卡銷售產(chǎn)生較大影響,再加上企業(yè)若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)能完成公告內(nèi)車型《備案表》的補(bǔ)報(bào),公告被取消,上述將對(duì)企業(yè)下半年乃至2008年輕卡銷售產(chǎn)生較大影響。

  2、鐵路運(yùn)輸?shù)诹未筇崴,將?duì)輕卡貨運(yùn)產(chǎn)生積極的影響。隨著2007年4月18日鐵路大提速,大量的短途貨運(yùn)站被取消,這些貨運(yùn)站的貨物將全部由公路運(yùn)輸來(lái)完成,此項(xiàng)運(yùn)輸將對(duì)下半年輕卡市場(chǎng)形成支撐。

  3、7月1日起,全國(guó)治超進(jìn)入常態(tài)治理與長(zhǎng)效治理階段。這意味著,今后中卡將與長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)絕別。大噸位輕卡替代中卡產(chǎn)品的步伐將進(jìn)一步加快。

  4、下半年,農(nóng)村市場(chǎng)與二、三級(jí)市場(chǎng)的投資建設(shè)仍將保持上半年強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。今年以來(lái),國(guó)家加快了金融業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”步伐。同時(shí),提高了農(nóng)村建設(shè)、投資的速度,因此,中低噸位輕卡市場(chǎng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

  5、鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城鄉(xiāng)及城市間貨運(yùn)將繼續(xù)保持上半年的發(fā)展勢(shì)頭,理由是今年是“十一五規(guī)劃”的第二年,依照以往每個(gè)五年計(jì)劃的發(fā)展規(guī)律,本輪“五年規(guī)劃”的經(jīng)濟(jì)較快發(fā)展期將于2009年底或2010年上半年結(jié)束,在此之前,各行各業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)保持目前較快的發(fā)展勢(shì)頭。

  但是,下半年國(guó)內(nèi)輕卡企業(yè)將不得不面對(duì)一年中的銷售淡季都集中在下半年(6、7、8三個(gè)月)、油品價(jià)格的再度上漲以及各種管理費(fèi)持續(xù)上漲等的現(xiàn)實(shí)。因此,上半年整體輕卡市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭將不會(huì)有大的改觀,增長(zhǎng)將突出表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng),即大噸位輕卡增長(zhǎng)將是帶動(dòng)下半年輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

  綜上所述,下半年輕卡總銷量增幅將比上半年有所放緩,有望實(shí)現(xiàn)511000輛,與今年上半年相比,預(yù)計(jì)降幅在9.96%左右,比上年同期增長(zhǎng)約11.99%,全年有望實(shí)現(xiàn)輕卡總銷量1078500輛,同比增長(zhǎng)約13.42%。



一項(xiàng)新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施關(guān)乎生產(chǎn)、銷售、用戶等行業(yè)企業(yè)的眾多利益,特別是國(guó)Ⅲ的實(shí)施,因?yàn)橐捎秒娍叵到y(tǒng),對(duì)車型特別是發(fā)動(dòng)機(jī)的配置改動(dòng)很大,同時(shí)涉及到油品、OBD、路況、車管等眾多部門,成為今年卡車行業(yè)最關(guān)注的焦點(diǎn)話題。
國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中國(guó)卡車市場(chǎng)的影響
2007年國(guó)內(nèi)自卸車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

06年1-11月貨車類改裝車產(chǎn)量數(shù)據(jù)

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2007年國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)排兵布陣銷售前十名點(diǎn)評(píng) <2007/03/12>
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