| 2007年7月份國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量“直線突降”，但仍未“探底” |
| 中國(guó)卡車(chē)網(wǎng)分析師 龔雨楠 |
1、7月份重卡市場(chǎng)：銷(xiāo)量直線下落，跌破月度銷(xiāo)量“4.27萬(wàn)輛”均線
2007年元月份延續(xù)2006年高速增長(zhǎng)，當(dāng)月銷(xiāo)售量27629輛，同比增長(zhǎng)136.44%；2月份，受春節(jié)影響，牽引車(chē)、底盤(pán)、重卡整車(chē)的銷(xiāo)量與上月相比有所減少，但同比增長(zhǎng)幅度很大；3月份重卡銷(xiāo)售創(chuàng)造重卡月度銷(xiāo)量歷史“最高”（2004年8月重卡銷(xiāo)量43584輛）量53502輛，同比增長(zhǎng)48.89%；4月份，重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量再創(chuàng)最高紀(jì)錄53929輛，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%，較去年4月份（33463輛）增長(zhǎng)61.16%；5月份，重卡市場(chǎng)稍顯回落；6月份重卡仍有有一定回落；7月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量直線下落，跌破月度銷(xiāo)量“4.27萬(wàn)輛”均線。
圖1 2006-2007年重卡月度銷(xiāo)量情況 （單位：輛，％）
圖2 2007年1—7月份重卡（整車(chē)+非完整車(chē)輛+牽引車(chē)）銷(xiāo)量情況 單位：輛
車(chē)型/銷(xiāo)量 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
調(diào)整后
累計(jì)銷(xiāo)量 |
累計(jì)增長(zhǎng) |
重型貨車(chē) |
4527 |
3810 |
8933 |
9327 |
8575 |
8771 |
7474 |
54508 |
71.54% |
重卡底盤(pán) |
11719 |
9772 |
24269 |
26252 |
23867 |
22155 |
17607 |
135627 |
44.49% |
牽引車(chē) |
11383 |
10593 |
20300 |
18350 |
17611 |
15497 |
14379 |
108913 |
143.53% |
合計(jì) |
27629 |
24175 |
53502 |
53929 |
50053 |
46423 |
39460 |
299048 |
63.66% |
（備注;調(diào)整后銷(xiāo)量，主要根據(jù)各企業(yè)月度指標(biāo)變化而調(diào)整，和前期月度數(shù)據(jù)有一定正常的差異）
2、1～7月份商用車(chē)市場(chǎng)中，重卡份額不斷擴(kuò)張。
7月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量合計(jì)183796輛，1—7月份商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量合計(jì)1473408輛，同比增長(zhǎng)27.13%。重卡份額上升到20.3%，較去年同期（14.99%）提升了5.31PP。其中重型載貨車(chē)在貨車(chē)市場(chǎng)中份額已到達(dá)6.05%，較去年同期（4.25%）提高了1.8PP；重型二類底盤(pán)在二類底盤(pán)市場(chǎng)中份額已經(jīng)到達(dá)49.63%，較去年同期（46.91%）提高了2.72PP。
3、1～7月份重卡市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量299048輛，達(dá)到2006年全年銷(xiāo)量的68.13%。
重卡市場(chǎng)連續(xù)數(shù)月的持續(xù)增長(zhǎng)，促使市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)量迅速“高位”發(fā)展，重卡整車(chē)、重卡非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)等三類車(chē)型市場(chǎng)銷(xiāo)量同時(shí)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)合計(jì)結(jié)果顯示，重卡市場(chǎng)1～7月份累計(jì)銷(xiāo)售量299048輛，較去年同期（173752輛）增長(zhǎng)72.11%，累計(jì)銷(xiāo)量即將突破“30萬(wàn)輛大關(guān)”，已經(jīng)達(dá)到2006年全年銷(xiāo)量（307296輛）的97.32%。
4、重卡市場(chǎng)市場(chǎng)集中度整體繼續(xù)下降；1～7月份重卡市場(chǎng)各車(chē)型集中度：牽引車(chē)市場(chǎng)、二類底盤(pán)市場(chǎng)、稍微減低；重卡貨車(chē)市場(chǎng)集中度下降明顯
07年1—7月份，重卡市場(chǎng)呈現(xiàn)“高速”增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重卡前七甲市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)較快，市場(chǎng)份額不斷增加；重卡市場(chǎng)“新軍“也是積極開(kāi)疆?dāng)U土，銷(xiāo)量的迅速提升。07年1～7月份，重卡市場(chǎng)的集中度雖然很高，但有所降低，1～7月份，23家重卡企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示，牽引車(chē)市場(chǎng)、重卡整車(chē)市場(chǎng)集中度稍微減低 ；二類底盤(pán)市場(chǎng)集中度略有上升。重卡市場(chǎng)前七甲企業(yè)銷(xiāo)售總量236630輛，市場(chǎng)集中91.32%(1—6月份92.5%，1—5月份92.81%，1～4月份93.03%）。其中，重卡貨車(chē)前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)68.41% (1—6月份72.91%，1—5月份72.05%， 1～4月份72.13%）；二類底盤(pán)前七甲市場(chǎng)集中度已達(dá)95.21% (1—6月份95.46%，1—5月份95.96%， 1～4月份96.26%）；半掛牽引車(chē)市場(chǎng)前七甲企業(yè)市場(chǎng)集中度已達(dá)98.01% (1-6月份97.95%,1—5月份98.29%， 1～4月份98.38%）。
圖3：重卡行業(yè)主要企業(yè)分車(chē)型1—7月份累計(jì)銷(xiāo)量：
企業(yè)名稱 |
合計(jì) |
貨車(chē) |
底盤(pán) |
半掛牽引車(chē) |
合計(jì) |
總質(zhì)量<25噸 |
25噸<質(zhì)
量≤40噸 |
40噸
<總質(zhì)量 |
總計(jì) |
298285 |
54508 |
135627 |
108150 |
1356 |
88081 |
18713 |
一汽集團(tuán) |
62694 |
3719 |
27338 |
31637 |
700 |
25632 |
5305 |
東風(fēng)公司 |
51533 |
4201 |
33788 |
13544 |
639 |
12854 |
51 |
中國(guó)重汽 |
61681 |
18450 |
22301 |
20930 |
0 |
11353 |
9577 |
重慶紅巖 |
16283 |
113 |
14253 |
1917 |
0 |
1665 |
252 |
陜汽集團(tuán) |
35336 |
2527 |
14593 |
18216 |
0 |
14838 |
3378 |
北汽福田 |
34875 |
886 |
16855 |
17134 |
0 |
17134 |
0 |
北方奔馳 |
10008 |
7393 |
0 |
2615 |
0 |
2465 |
150 |
安徽華菱 |
6603 |
0 |
5334 |
1269 |
0 |
1269 |
0 |
安徽江淮 |
5303 |
5303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他企業(yè) |
13969 |
11916 |
1165 |
888 |
17 |
871 |
0 |
5、1～7月份競(jìng)爭(zhēng)格局：計(jì)重收費(fèi)等政策促使陜西重汽等斯太爾企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)軍國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)：
行業(yè)政策帶給重卡市場(chǎng)了發(fā)展機(jī)遇，大噸位、大馬力車(chē)型顯現(xiàn)“市場(chǎng)霸氣”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局總態(tài)勢(shì)“不變”。1—7月份，東風(fēng)公司和一汽解放兩家總體市場(chǎng)份額38.28%，較06年市場(chǎng)份額（43.7%）仍是大幅度下滑。7月份，陜西重汽等斯太爾4家銷(xiāo)量市場(chǎng)份額已經(jīng)49.66%，但較06年市場(chǎng)份額（33.58%）大幅度上升。
圖4 東風(fēng)、重汽與陜汽為代表的斯太爾企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：
6.牽引車(chē)市場(chǎng)三大特征:
6.1 7月份牽引車(chē)市場(chǎng)雖然較6月份有所下降，但累計(jì)增長(zhǎng)率124.81%：斯太爾牽引車(chē)已經(jīng)是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)的主銷(xiāo)車(chē)型，斯太爾牽引車(chē)擁有53.81%銷(xiāo)售比重。市場(chǎng)需求因素來(lái)源兩大方面：物流行業(yè)的高速發(fā)展帶給重卡市場(chǎng)大量的需求，尤其是大噸位、大馬力車(chē)型需求增加，大宗商品專業(yè)物流繼續(xù)成為發(fā)展重點(diǎn)�！坝�(jì)重收費(fèi)”的實(shí)施，帶給半掛牽引車(chē)市場(chǎng)“持續(xù)性動(dòng)力”，1～7月份牽引車(chē)銷(xiāo)量108150輛，雖較6月份有所下降，但較去年同期大幅的增長(zhǎng)，累計(jì)增長(zhǎng)率124.81%。
6.2 25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)的主流車(chē)型：05年25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸牽引車(chē)銷(xiāo)售比重70.28%；06年在市場(chǎng)大幅度增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，銷(xiāo)售比重高達(dá)80.51%；2007年1～3月份銷(xiāo)售比重78.95%；1～4月份，銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.67%；1～5月份，銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.84%。 1～6月份，銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.84%。1～7月份，銷(xiāo)售比重增長(zhǎng)至81.44%。
6.3 斯太爾系列牽引車(chē)引導(dǎo)40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)市場(chǎng)：25噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量≤40噸是國(guó)內(nèi)牽引車(chē)市場(chǎng)絕對(duì)的主流車(chē)型；40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)是領(lǐng)頭車(chē)型，1～4月份銷(xiāo)量9976輛，斯太爾牽引車(chē)已經(jīng)是40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量牽引車(chē)市場(chǎng)的主銷(xiāo)車(chē)型，2006年斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)擁有4512輛的銷(xiāo)量，61.06%的銷(xiāo)售比重；2007年1～7月份斯太爾40噸<準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量的牽引車(chē)擁有13207輛的銷(xiāo)量，70.58%的銷(xiāo)售比重。
7、重貨市場(chǎng)：重卡貨車(chē)銷(xiāo)量替代中卡貨車(chē)銷(xiāo)量，中卡市場(chǎng)份額明顯下降：
2007年1～7月份國(guó)內(nèi)貨車(chē)銷(xiāo)售總量900993輛，較去年同期增長(zhǎng)20.57%。隨著計(jì)重收費(fèi)在全國(guó)范圍的實(shí)施，多軸重卡貨車(chē)成為熱銷(xiāo)車(chē)型，中卡車(chē)型已經(jīng)被新興的重卡貨車(chē)，如6*2、8*4車(chē)型等替代，1～7月份中卡市場(chǎng)銷(xiāo)量80395輛，市場(chǎng)增長(zhǎng)率僅8.83%，低于貨車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。1～7月份中卡市場(chǎng)份額8.92%，較去年同期市場(chǎng)份額（9.25%）下降了0.33%的市場(chǎng)份額。
8、重貨非完整車(chē)輛（二類底盤(pán)）市場(chǎng)：
底盤(pán)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)很高，中卡銷(xiāo)量替代性越來(lái)越高：7月份底盤(pán)銷(xiāo)量再度“高走”，使之獲得重卡市場(chǎng)49.62%份額；但中卡市場(chǎng)底盤(pán)銷(xiāo)量威脅已是明顯提高。 2007年1～7月份國(guó)內(nèi)貨車(chē)二類銷(xiāo)售總量273301輛，較去年同期增長(zhǎng)36.58%。其中，重卡二類底盤(pán)銷(xiāo)量135627輛，市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)36.67%，稍高于貨車(chē)二類底盤(pán)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。隨著市政建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)雀难b市場(chǎng)需求猛漲，對(duì)重卡二類底盤(pán)的替代性越來(lái)越高，中卡二類底盤(pán)市場(chǎng)銷(xiāo)量將不斷上揚(yáng)，1～7月份中卡二類銷(xiāo)量62118輛，市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)67.11%，大大高于貨車(chē)二類底盤(pán)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的平均值。
9、8～9月份要走入2007年重卡市場(chǎng)進(jìn)入銷(xiāo)售“谷底”：
8月份重卡市場(chǎng)傳統(tǒng)的“市場(chǎng)谷底”，根據(jù) 2007年重卡市場(chǎng)月度走勢(shì)分析，7月份重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量仍未“探底”，8月份市場(chǎng)銷(xiāo)量繼續(xù)走低，從市場(chǎng)目前信息來(lái)分析，8月份有望成為2007年的市場(chǎng)“谷底”；9月份重卡市場(chǎng)稍有增長(zhǎng)，但幅度有限。根據(jù)影響重卡市場(chǎng)因素分析，2007年8—9月份重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)將依然處于高位運(yùn)行，根據(jù)1998～2006年重型車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等因素，通過(guò)分析認(rèn)為，2007年8～9月份重卡市場(chǎng)總需求預(yù)測(cè)約7.89萬(wàn)輛。
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