前言:2007年我國對外貿(mào)易較快增長,利用外資增長平穩(wěn)。 7 月份當月出口增長34.2%,環(huán)比上升7.2 個百分點,創(chuàng)下月度出口總值的歷史新高;進口增長26.9%,遠高于6月14.2%的增速,也創(chuàng)下了單月進口總值的歷史新高,當月實現(xiàn)貿(mào)易順差243.5 億美元,僅次于上月的269 億美元,成為歷史次高值。 今年1-7 月份貿(mào)易順差仍維持高位,達到1368 億美元,較去年同期的766.5億美元增長近一倍。
中國汽車市場進、出口市場增長率顯“雙高”;整車出口總量繼續(xù)保持了持續(xù)性“順差”:貿(mào)易量順差126156輛;但貿(mào)易總量依然“逆差”:22.27 億美元。
數(shù)據(jù)顯示,2007年國內(nèi)商用車市場也是得到了長足的發(fā)展,1—7月份商用車市場銷量累計1473408輛,同比增長27.13%。相比國內(nèi)市場,中國汽車市場整車國際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強勁的增長態(tài)勢,汽車國際貿(mào)易再呈活躍,“中國制造”的海外市場已經(jīng)進入了一個“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長期。
2007年1—7月份國內(nèi)整車累計出口總計293795輛;累計進口整車總計167639輛。中國汽車市場整車出口總量繼續(xù)超過進口總量,保持了銷售總量上的持續(xù)順差。2007年1—7月份國內(nèi)整車累計出口總計293795輛,較去年同期(17.26萬輛)增長70.22%;貿(mào)易額達3337519965美圓,較去年同期(15.60億美元)增長113.94%。2007年1—7月份國內(nèi)市場累計進口整車總計167639輛,較去年同期(12.6萬輛)增長35.07%;貿(mào)易額達5564940237美圓,較去年同期(41.82億美元)增長33.07%。
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2007年中國商用車出口:中國商用車進、出口市場顯“雙高”,無論數(shù)量,還是貿(mào)易總量繼續(xù)保持了持續(xù)性“順差”:貿(mào)易量順差163842輛,貿(mào)易額順差17.05億美元。
數(shù)據(jù)顯示,7月份中國商用車市場出口26437輛,較6月份有所下降,下降幅度15.12%,1-7月份商用車累計出口總計170409輛,已經(jīng)達到2006年出口總量231203輛的73.7%;7月份中國商用車市場貿(mào)易總量426427357美元,較6月份依然上升,上升幅度3.88%,1-7月份累計出口貿(mào)易額達2340330637 美圓。
中國出口商用車市場
1.中國汽車出口貿(mào)易“新政“的實施,600多家企業(yè)獲得出口權(quán),半數(shù)出口商被“格殺”
1.1 當前出口市場存在的問題
2006年國內(nèi)汽車出口企業(yè)達到1175家,比2005年又增加了150家,但出口1輛的企業(yè)有204家。汽車出口經(jīng)營單位過多,質(zhì)量和售后服務(wù)問題日益突出,無序競爭加劇。低價策略成為其出口主要競爭工具,長期低價出口策略導(dǎo)致的惡性競爭損害了國外消費者和我國企業(yè)和行業(yè)的利益,同時也嚴重的影響了“中國制造”的形象。
1.2 出口“新政”治理無序出口市場
為了規(guī)范汽車出口秩序,保證汽車出口健康發(fā)展,國家相關(guān)部門制定汽車出口貿(mào)易政策,2006年12月31日,商產(chǎn)發(fā)〔2006〕629號《商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國家認監(jiān)委關(guān)于規(guī)范汽車出口秩序的通知 》下發(fā)并實施,2007年3月1日起,國家將對汽車(包括成套散件)及其底盤實行出口許可證管理。 商務(wù)部、海關(guān)總署日前發(fā)布2006年第100號公告,公布了《2007年出口許可證管理貨物目錄》,其中2007年實行出口許可證管理的41種貨物中,新增了汽車(包括成套散件)及其底盤。
1.3 出口企業(yè)半數(shù)被“格殺”
出口新政策淘汰了不合格汽車出口制造商及出口商,從2007年3月1日起,只有上榜的這600多家企業(yè)具備2007年度汽車出口資質(zhì),去年的1465家有汽車出口記錄的企業(yè)中,大半企業(yè)已被淘汰,沒有資質(zhì)從事整車汽車出口業(yè)務(wù)。根據(jù)商務(wù)部政策,此后每年商務(wù)部都會在12月公布本年度《符合申領(lǐng)出口許可證條件企業(yè)名單》,并于每年1月1日起憑《名單》發(fā)放整車產(chǎn)品出口許可證。
2.汽車出口“新政“的實施,提高了國內(nèi)汽車出口的“效益”, 平均車輛單價上浮23%以上,其中商用車平均價格漲幅度49.3%
汽車出口“新政“的實施,提高了國內(nèi)汽車出口的“效益”: 2006年國內(nèi)汽車累計出口單車平均價格約9128.8美元;其中商用車單車平均價格約9198.42美元。2007年1~7月份國內(nèi)汽車累計出口單車平均價格約11360.03美元,平均價格漲幅24.44%。其中商用車單車平均價格約13733.61美元,平均價格漲幅49.3%。
3.卡車出口總量大,繼續(xù)主導(dǎo)著整體出口市場, 占出口商用車總量170409輛的80.29%
2007年1—7月份商用車整車出口市場中,客車整車出口18424輛;特種專用車出口汽車7269輛;汽車底盤7895輛;各類卡車(統(tǒng)計包括:牽引車、自卸車、普通貨車三類)出口汽車136821輛,占出口商用車總量170409輛的80.29%。數(shù)據(jù)顯示卡車出口總量大,主導(dǎo)著整體出口市場,銷售結(jié)構(gòu):06年1~6月份卡車擁有商用車78.44%市場比重;07年1~6月份卡車擁有商用車80.73%市場比重;07年1~7月份卡車擁有商用車80.29%市場比重。
3.1、牽引車市場出口情況:2007年牽引車單車出口效益提高67.14%
2007年牽引車出口已達到06年全年出口總量的120%以上,貿(mào)易額超過06年全年牽引車出口總額,出口效益明顯提升。 1~7月份,牽引車出口飛速增長,出口累計7933輛,已達到06年全年出口總量(6575輛)的120.65%;貿(mào)易額達273697609美元,已達到06年全年貿(mào)易總額(132582836美元)的206.44%;2007年牽引車出口平均價格達到34501.15美元,較06年牽引車出口價格20641.69美元漲幅67.14%。
3.2、普通貨車出口情況:2007年普通貨車單車出口價格提升25.2%
在海外出口市場,普通載貨車出口總量為122218輛,達到06年全年出口總量(155362輛)的78.67%;貿(mào)易額達974769023美元,達到06年全年出口總量(989715190美元)的98.49%。其中5噸以下普通載貨車擁有相對的價格競爭優(yōu)勢,基本上是海外市場的主力出口車型。2007年普通貨車出口平均價格達到7975.658美元,較06年普通貨車出口價格6370.381美元漲幅25.2%。 表1:2007年1—7月份中國載貨車出口主要車型情況(單位:輛、美元)
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量 |
金額 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
載貨車 |
柴油 |
車總重≤5t |
7429 |
-17.94 |
46421 |
47396702 |
-9.59 |
291037179 |
5t<車總重≤14t |
2323 |
16.32 |
12320 |
24838389 |
32.05 |
142129275 |
14t<車總重≤20t |
148 |
97.33 |
736 |
2982099 |
91.42 |
22399060 |
車總重>20t |
2135 |
13.14 |
8035 |
77913802 |
12.82 |
296138933 |
汽油 |
車總重≤5t |
6035 |
-41.84 |
53884 |
29193049 |
-31 |
221230230 |
5t<車總重≤8t |
20 |
100 |
174 |
22000 |
46.67 |
264400 |
車總重>8t |
207 |
11.89 |
648 |
553379 |
64.67 |
1569946 |
3.3、自卸車:2007年自卸車單車出口價格提升24.02%
1~7月份國產(chǎn)自卸車出口量相對較大,較2006年有明顯的增長,總計6613輛,達到06年全年出口總量(7673輛)的86.19%;貿(mào)易額達205513940美元,達到06年全年出口總量(192264836美元)的106.89%。2007年自卸車出口平均價格達到31077.26美元,較06年自卸車出口價格25057.32美元漲幅24.02%。
4.客車市場:大型客車是出口貿(mào)易總額貢獻最大的車型;中型客車是客車出口市場的最具核心競爭力的車型;中型客車主導(dǎo)客車出口市場,是國產(chǎn)車最具有核心競爭力的商用車出口車型;大型客車是出口貿(mào)易總額貢獻最大的車型,創(chuàng)造了客車貿(mào)易總額的51.82%
客車出口車型結(jié)構(gòu)成熟并合理,客車市場出口市場競爭力比較強,出口保持強勁增長勢頭,小型柴油客車出口量增長較快,大客車主導(dǎo)出口市場。1~7月份客車出口汽車18424輛,貿(mào)易額達348457083美元。其中,大型客車主導(dǎo)著客車出口市場,出口貿(mào)易額180578041美元,占客車出口貿(mào)易總額的51.82%,是國產(chǎn)車貿(mào)易貢獻度很大的商用車出口車型;10≤座位≤20的中型客車出口12051輛,占據(jù)客車出口總量的65.41%,是國產(chǎn)客車最具競爭力的車型之一。
另外,2007年客車出口平均價格達到18913.22美元。
表2:2007年1—7月份中國客車出口主要車型情況(單位:輛、美元)
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量 |
金額 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
客車 |
柴油 |
座位≥30 |
599 |
-19.49 |
3313 |
32946472 |
-10.83 |
174841551 |
20≤座位<30 |
484 |
69.23 |
2704 |
12163439 |
124.73 |
49504439 |
10≤座位<20 |
343 |
-40.24 |
3329 |
3204088 |
-37.8 |
31999661 |
非柴油客車 |
座位≥30 |
31 |
-13.89 |
135 |
691880 |
-25.67 |
5736490 |
20≤座位<30 |
76 |
33.33 |
207 |
374260 |
-15.13 |
1125711 |
10≤座位<20 |
2259 |
62.52 |
8722 |
22343814 |
75.2 |
82727000 |
機坪客車 |
1 |
* |
14 |
242250 |
* |
2522231 |
小計 |
3793 |
22.87 |
18424 |
71966203 |
16.76 |
348457083 |
5.專用車市場:增長很快,已經(jīng)達到了06年全年出口總量的162.29%
雖然專用車出口增長有很大的漲幅,但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。1~7月份特種車市場出口總計7269輛,貿(mào)易額達495223741美元,達到06年全年出口總量(4479輛)的162.29%。其中,國產(chǎn)起重機市場、水泥攪拌車、電源車等出口總量最大。
另外,2007年專用車出口平均價格達到68128.18美元。
表3:2007年1—7月份中國特種車出口主要車型情況(單位:輛、美元)
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量 |
金額 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
特種車 |
起重車 |
最大起重量≤50t |
52 |
-23.53 |
315 |
5015985 |
-6.09 |
28628155 |
50t<最大起重量≤100t |
5 |
66.67 |
18 |
1159777 |
79.45 |
4319343 |
最大起重量>100t |
0 |
-100 |
1 |
0 |
-100 |
223237 |
最大起重量≤50t |
282 |
15.1 |
1346 |
40183119 |
22.22 |
170486956 |
50t<最大起重量≤100t |
39 |
-25 |
426 |
8212422 |
-21.71 |
91859264 |
最大起重量>100t |
0 |
* |
9 |
0 |
* |
4493395 |
救火車 |
裝有云梯的
救火車 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
117000 |
其他 |
6 |
100 |
63 |
1253143 |
1768.24 |
7053794 |
電源車 |
航空電源車 |
0 |
-100 |
87 |
0 |
-100 |
3037051 |
其他 |
15 |
1400 |
2060 |
9930 |
88.86 |
68877 |
鉆探車 |
14 |
-44 |
79 |
1867351 |
-11.77 |
10248710 |
混凝土攪拌車 |
255 |
-10.53 |
1193 |
12615720 |
-4.26 |
58277661 |
無線電通訊車 |
0 |
* |
16 |
0 |
* |
117906 |
放射線檢查車 |
1 |
- |
1 |
1200000 |
- |
1200000 |
環(huán)境監(jiān)測車 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
醫(yī)療車 |
3 |
-40 |
17 |
81294 |
-36.3 |
523319 |
飛機加油車、調(diào)溫車、除冰車 |
0 |
-100 |
4 |
0 |
-100 |
349100 |
道路(包括跑道)掃雪車 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
石油測井車、壓裂車、混沙車 |
1 |
0 |
18 |
500327 |
-0.61 |
4312622 |
其它 |
148 |
-63.81 |
1615 |
17892412 |
-23.9 |
109907351 |
小計 |
821 |
-26.76 |
7269 |
89991480 |
0.2 |
495223741 |
6.汽車底盤
在國產(chǎn)汽車底盤中,有著國產(chǎn)車的價格優(yōu)勢,在海外出口市場,一定程度上可替代了部分國外底盤,并具有一定的出口價格競爭優(yōu)勢。1—7月份其他未注明的汽車底盤出口總計7895輛,貿(mào)易額42083730美圓。2007年二類底盤車出口平均價格達到5330.428美元。
7. 2007年8—12月份出口商用車市場:總量超過23.55萬輛
2007年,宏觀經(jīng)濟經(jīng)濟環(huán)境對商用車出口有利因素相對不多,人民幣升值的不斷升值及美元的加息,對國產(chǎn)商用車出口市場不利,但中國商用車市場已經(jīng)進入了一個“穩(wěn)定的成熟增長期”,根據(jù)目前市場發(fā)展趨勢預(yù)測,8—12月份商用車出口市場不會因此而降溫,但價格惡性競爭也是在所難免的。同時,各企業(yè)為了完成全年的營銷指標,也是加大了出口的力度。預(yù)計2007年8—12月份國產(chǎn)商用車的出口總量將超過23.55萬輛。
中國進口商用車市場
1.中國進口商用車市場:占據(jù)進口車市場“相對較小的份額”
數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)國際貿(mào)易原理,人民幣升值已經(jīng)成為國外進口重型車進軍國內(nèi)市場的推進器,“人民幣升值”后帶來的進口整車的價格優(yōu)勢,十分有利于國外整車的進口,整車進口市場終于度過了“冬眠期”,止住了下滑的勢頭,并進入了平穩(wěn)的發(fā)展階段。
2007年7月份中國商用車市場進口1223輛,較6月份有所下降,漲幅45.25%,1-7月份商用車累計進口總計6567輛,占整車進口量167639輛的39.17%;7月份中國商用車市場貿(mào)易總量124365212美元,較6月份依然上升,上升幅度30.84%,1-7月份累計進口貿(mào)易額達635521802 美圓,占整車進口貿(mào)易總額5564940237美元的11.42%。
1—7月份商用車進口車輛中,客車整車進口總計880輛;各類貨運車輛(統(tǒng)計包括:牽引車、自卸車、普通貨車三類)進口汽車5010輛;特種專用車進口汽車247輛;汽車底盤234輛。
2.客車市場:主要進口車型集中在10≤座位<20的非柴油客車
1—7月份,客車市場高檔豪華客車進口增長較快,傳統(tǒng)中型客車依然沒有大的增長,客車總計進口880輛,貿(mào)易額達29634260美圓?蛙囀袌鲞M口車型主要集中在10≤座位<20的非柴油客車,總計進口784輛,占客車進口總量的89.09%,貿(mào)易額達23477757美圓。
3.各類貨運車輛進口市場情況:車輛總重≥20噸載貨車是進口主導(dǎo)車型
貨運車輛主要包括一下車型:公路牽引車、普通貨車、自卸車三類。1—7月份貨運車輛進口總計5010輛,貿(mào)易額達477535585美圓。貨運車輛進口總量占據(jù)商用車進口總量6567輛的76.29%,貿(mào)易額占據(jù)商用車進口總額635521802美圓的75.14%。
3.1 牽引車市場進口情況
1~7月份,牽引車進口飛速增長,進口累計729輛,已達到2006年(789輛)的92.39%;貿(mào)易額達49320815美元,已達到2006年(51686981美元)的95.42%。
3.2 普通貨車進口情況
車輛總質(zhì)量≤20噸的柴油載貨車,增長勢頭旺盛,而且占主導(dǎo)地位。
表4:2007年1—7月份國外卡車(貨車)
進口中國市場主要車型情況(單位:輛、美元)
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量 |
金額 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
貨車 |
柴油 |
車總重≤5t |
20 |
300 |
89 |
540735 |
151.8 |
2927991 |
5t<車總重≤14t |
44 |
25.71 |
194 |
1163810 |
102.9 |
4453102 |
14t<車總重≤20t |
32 |
3.23 |
214 |
522723 |
-59.68 |
6766724 |
車總重>20t |
702 |
71.64 |
3498 |
43376800 |
51.1 |
220772166 |
汽油 |
車總重≤5t |
2 |
-83.33 |
132 |
48000 |
-79.3 |
3983862 |
5t<車總重≤8t |
2 |
- |
2 |
96539 |
- |
96539 |
車總重>8t |
0 |
-100 |
2 |
0 |
-100 |
134600 |
3.3 進口自卸車市場:增長較快,總量很少
自卸車包括電動輪貨運自卸車和其他類型自卸車,自卸車市場進口市場增加相對大,但是總量很小。1—7月份進口累計140輛,貿(mào)易額累計32616484美圓。其中電動輪貨運自卸車進口累計81輛,貿(mào)易額累計166093671美圓;其它自卸車進口累計59輛,貿(mào)易額累計17893649美圓。
4、進口車輛底盤市場
目前,國產(chǎn)汽車底盤主導(dǎo)著國內(nèi)市場,一汽集團、東風(fēng)公司、陜西重汽等企業(yè)已經(jīng)擁有10噸——40噸的底盤制造能力,為改裝企業(yè)提供所需底盤,基本上替代了部分國外進口底盤。1—7月份,底盤進口累計430輛,貿(mào)易額達11865201美圓。
5
.特種專用車市場:進口總量明顯下滑
2007年國內(nèi)專用車市場得到了較快的發(fā)展,替代了許多進口車的份額。1—7月份,特種專用車進口累計247輛,貿(mào)易額達116486756美圓。
表5:1—7月國外特種車進口中國市場主要車型情況(單位:輛、美元)
產(chǎn)品類型 |
數(shù)量 |
金額 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
7月完成 |
比6月增長 |
本期止累計 |
特
種
車 |
起
重
機 |
50t<最大起重量≤100t |
0 |
* |
3 |
0 |
* |
3156728 |
最大起重量>100t |
4 |
300 |
16 |
8670605 |
467.71 |
27489759 |
最大起重量≤50t |
0 |
* |
9 |
0 |
* |
1355990 |
救火車 |
裝有云梯的救火車 |
2 |
* |
10 |
1430000 |
* |
9141848 |
其他 |
1 |
* |
12 |
632549 |
* |
5508798 |
鉆探車 |
1 |
0 |
4 |
1104200 |
-3.5 |
4236800 |
混凝土攪拌車 |
0 |
* |
1 |
0 |
* |
247253 |
環(huán)境監(jiān)測車 |
0 |
* |
2 |
0 |
* |
367364 |
醫(yī)療車 |
0 |
-100 |
75 |
0 |
-100 |
4290339 |
飛機加油車、調(diào)溫車、除冰車 |
0 |
* |
10 |
0 |
* |
2421509 |
道路(包括跑道)掃雪車 |
2 |
- |
2 |
524347 |
- |
524347 |
石油測井車、壓裂車、混沙車 |
10 |
* |
40 |
11989799 |
* |
42242530 |
其它 |
12 |
33.33 |
63 |
3720188 |
13.75 |
15503491 |
小計 |
32 |
166.67 |
247 |
28071688 |
363.11 |
116486756 |
6. 2007年8—12月份進口商用車市場:全年有望超過1萬輛大關(guān)。
人民幣升值給進口車市場帶來了價格的部分優(yōu)勢,因此,2007年下半年進口貨運用車輛及專用車將會有所回升,但總量不會很大,2007年8-12月份進口商用車市場預(yù)計將有4800余輛的進口總量,主要集中在公路半掛牽引車、車輛總重≥20噸的載貨車、汽車底盤、水泥攪拌車等車型上。
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