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天龍、J6新貴打贏斯太爾家族之路還有多遠(yuǎn)?

中國(guó)卡車網(wǎng)分析師 辛木


  在我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入“十一五”期間以來(lái),隨著全國(guó)各類工程建設(shè)項(xiàng)目的不斷增加、社會(huì)分工的日臻細(xì)化、公路網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的完善,加之治超、計(jì)重收費(fèi)等政策的實(shí)行,一個(gè)大的物流時(shí)代正在悄然來(lái)臨,中國(guó)的貨運(yùn)車輛,特別是具有高承載能力的大噸位重卡迎來(lái)了一個(gè)新的高速增長(zhǎng)期。以往一些不以重型卡車生產(chǎn)為主業(yè)的商用車企業(yè)也在進(jìn)入或正在進(jìn)入這一具有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)。近兩年,過(guò)去主要以生產(chǎn)中卡或準(zhǔn)重卡(低噸位重卡)的解放、東風(fēng)兩大龍頭卡車企業(yè)都在大舉進(jìn)軍重型卡車的生產(chǎn),且產(chǎn)品線上延至高端市場(chǎng),直接沖擊著在中國(guó)具有20余年歷史的斯太爾家族重卡的市場(chǎng)分額。

  然而,經(jīng)過(guò)20多年市場(chǎng)考驗(yàn)與磨礪的斯太爾平臺(tái),已經(jīng)從一個(gè)歐洲血統(tǒng)的洋品牌,演化成為一個(gè)中國(guó)風(fēng)格、融入中國(guó)血液、被中國(guó)用戶廣為接受的知名品牌。以東風(fēng)天龍和解放J6為代表的重卡新貴要想打贏斯太爾家族,還有很長(zhǎng)的路要走。

  1、中國(guó)重卡的發(fā)展與斯太爾的淵源

  1.1 整車:斯太爾家族依然壟斷著中國(guó)重卡市場(chǎng)

  新中國(guó)成立后,為解決汽車工業(yè)嚴(yán)重“缺重”(載重8噸以上的卡車,當(dāng)時(shí)即稱重卡。1988年GB/T3730.1-1988出臺(tái)后規(guī)定總重大于14噸的卡車為重卡)的問(wèn)題,我國(guó)組織了對(duì)重型卡車的仿制生產(chǎn)。1960年,重汽濟(jì)南汽車廠利用外援生產(chǎn)出了中國(guó)第一輛“黃河”牌JN 150型8噸卡車,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)重卡工業(yè)零的突破,也拉開(kāi)了中國(guó)重卡工業(yè)發(fā)展的序幕。

  1983年7月,斯太爾項(xiàng)目可行性研究報(bào)告獲國(guó)家批復(fù)。該項(xiàng)目可行性報(bào)告中明確指出要“實(shí)行重卡廠的緊密聯(lián)合,改組‘小而全’、‘中而全’的生產(chǎn)格局,改造工藝、更新設(shè)備、組織專業(yè)化大生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代,發(fā)展系列化多品種,結(jié)束單一品種的生產(chǎn)歷史。利用老廠改造新廠,在老陣地上發(fā)展新的重卡生產(chǎn)基地。產(chǎn)品以老養(yǎng)新、以新促老,實(shí)行‘雙軌制’生產(chǎn),交替發(fā)展前進(jìn)”。當(dāng)年12月,當(dāng)時(shí)的中國(guó)重型汽車工業(yè)聯(lián)營(yíng)公司與奧地利斯太爾-戴姆勒-普赫股份公司在北京簽訂了《重型汽車制造技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》,引進(jìn)總質(zhì)量16~40噸的斯太爾91系列重型車,還引進(jìn)了配套的ZF變速箱、轉(zhuǎn)向器和富勒變速器等,建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)重型車1萬(wàn)輛、發(fā)動(dòng)機(jī)5000臺(tái)。1986年,該技改項(xiàng)目開(kāi)工,1995年驗(yàn)收。

  我國(guó)引進(jìn)的斯太爾技術(shù)在當(dāng)時(shí)處于國(guó)際20世紀(jì)70年代末80年代初的水平。斯太爾技術(shù)的引進(jìn),為當(dāng)時(shí)的中國(guó)重卡行業(yè)彌補(bǔ)了空缺。隨后原中國(guó)重汽集團(tuán)開(kāi)始對(duì)斯太爾技術(shù)進(jìn)行吸收、融合、國(guó)產(chǎn)化、自主研發(fā)和創(chuàng)新等各個(gè)階段。1986年,中國(guó)重汽技術(shù)發(fā)展中心成立后,先后組織了3次圖紙、明細(xì)表的消化吸收和中文化工作。這些圖紙的中文化保證了按計(jì)劃組織生產(chǎn)和批量出車的要求,使斯太爾技術(shù)很快輻射到全國(guó)10多個(gè)省市的載重車生產(chǎn)廠和相關(guān)科研單位,并將斯太爾打造成國(guó)內(nèi)先進(jìn)的重型車產(chǎn)品平臺(tái)。1989年6月,我國(guó)第一輛國(guó)產(chǎn)斯達(dá)-斯太爾重卡在濟(jì)南下線。此后,斯太爾幾乎成為中國(guó)重卡的代名詞。

  然而,在第一輛國(guó)產(chǎn)斯太爾重卡下線后的10年間,輕卡、中卡和準(zhǔn)重卡在國(guó)內(nèi)占據(jù)著重要市場(chǎng),重卡銷量持續(xù)低迷,原中國(guó)重汽集團(tuán)陷入了巨額虧損。2000年7月26日,國(guó)務(wù)院召開(kāi)第74次總理辦公會(huì),會(huì)議研究決定,對(duì)原中國(guó)重汽集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略性重組,將重汽集團(tuán)分為三部分即中國(guó)重汽、陜汽、重慶紅巖,分別下放地方管理。
斯太爾三兄弟利用各自擁有的斯太爾技術(shù),開(kāi)發(fā)出源于斯太爾又高于斯太爾的重卡,一經(jīng)推出就得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
表1:07年1~11月重卡新貴家族與斯太爾主要企業(yè)市場(chǎng)銷售情況(單位:輛)

*
A
B
C
D
E
F
G
H
1
體系
企業(yè)名稱
07年銷量
06年銷量
同比增長(zhǎng)
07市場(chǎng)份額
06市場(chǎng)份額
份額增減
2


一汽集團(tuán)
90291 60662 48.84% 20.03% 21.80% -1.77%
3
東風(fēng)公司
80966 61392 31.88% 17.96% 22.06% -4.10%
4
合計(jì)
171257 122054 40.31% 37.99% 43.86% -5.88%
5




中國(guó)重汽
93252 54698 70.49% 20.68% 19.66% 1.03%
6
陜汽集團(tuán)
54732 29795 83.70% 12.14% 10.71% 1.43%
7
北汽福田
52874 27101 95.10% 11.73% 9.74% 1.99%
8
上汽依維柯紅巖
22529 16496 36.57% 5.00% 5.93% -0.93%
9
合計(jì)
223387 128090 74.40% 49.55% 46.03% 3.52%

  中國(guó)重汽與斯太爾平臺(tái)淵源最深,二次開(kāi)發(fā)步伐也邁得最快。2001年開(kāi)發(fā)出飛龍系列,2002年成功開(kāi)發(fā)出了斯太爾王系列,2003年成功開(kāi)發(fā)出黃河王子系列,2004年成功開(kāi)發(fā)出HOWO-7系列、黃河少帥和斯太爾Ⅲ等系列整車產(chǎn)品,2005年成功開(kāi)發(fā)出HOWO-8系列、斯太爾豪駿系列、金王子系列、黃河將軍系列。時(shí)至今日,中國(guó)重汽已成為中國(guó)重卡行業(yè)老大,06年產(chǎn)銷達(dá)6萬(wàn)輛,而今年前11個(gè)月累計(jì)銷量就高達(dá)9.3萬(wàn)輛(如表1),全年突破10萬(wàn)輛。

  陜汽2003年第一輛“奧龍”重卡下線;同年隨后第一輛“德龍F(tuán)2000”重卡下線,2006年推出第三代重卡——“德御”系列。今年,這家成長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛的西部卡車企業(yè),不僅獲得了國(guó)家名牌的稱號(hào),而且再創(chuàng)銷售奇跡,前11個(gè)月銷售增幅高達(dá)83.70%,全年產(chǎn)銷可能達(dá)到6萬(wàn)輛。

  重慶紅巖繼2002年底推出“新大康——金剛”、2005年推出斯太爾“霸王”重卡之后,今年已順利與上汽、依維柯合資,實(shí)力大大增強(qiáng)。

  北汽福田雖然并非嫡系斯太爾家族,但其歐曼系列在業(yè)內(nèi)也被認(rèn)為是斯太爾平臺(tái)技術(shù)的傳承產(chǎn)品,該企業(yè)在2002年下半年研制出第一輛“歐曼”重卡, 2005年推出“歐曼奇兵Ⅰ號(hào)”重卡,2007年推出“歐曼ETX”中高端重卡。截至07年11月底,福田歐曼重卡銷量已連續(xù)23個(gè)月同比增長(zhǎng)平均超過(guò)100%,創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)神話。

  總之,到目前為止,由表1顯見(jiàn),以中國(guó)重汽、陜汽、福田、上汽依維柯紅巖為代表的斯太爾家族依然壟斷著中國(guó)重卡市場(chǎng),其市場(chǎng)份額高達(dá)49.55%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以一汽解放和東風(fēng)(在表1這兩家企業(yè)重卡統(tǒng)計(jì)銷量中,60%以上為總重低于15噸的準(zhǔn)重卡)兩大傳統(tǒng)卡車龍頭企業(yè)為代表的重卡新貴家族。

  1.2 發(fā)動(dòng)機(jī):斯太爾產(chǎn)品依然走俏

  俗話說(shuō):得發(fā)動(dòng)機(jī)者得天下。隨著重卡市場(chǎng)的飛速發(fā)展,與之配套的核心總成發(fā)動(dòng)機(jī)更是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的熱門區(qū),不只是國(guó)內(nèi)各大主機(jī)廠,包括國(guó)外的諸如康明斯、沃爾沃、雷諾等品牌的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)也漸漸成熟起來(lái)。盡管如此,斯太爾技術(shù)平臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)由于下述系列原因在國(guó)內(nèi)重卡動(dòng)力市場(chǎng)依然走俏,并占據(jù)國(guó)內(nèi)大半市場(chǎng)份額! 
  
  1984年6月份,在引進(jìn)斯太爾整車技術(shù)不久,根據(jù)合同,奧方提供了WD系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品、工藝、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理等方面的技術(shù)。當(dāng)時(shí)斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)任務(wù)交給了杭發(fā)和濰柴。1985年,中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司成立技術(shù)發(fā)展中心,對(duì)引進(jìn)的斯太爾整車及WD615發(fā)動(dòng)機(jī)等總成的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、工藝等進(jìn)行消化吸收和國(guó)產(chǎn)化,成為斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)總成技術(shù)的根源。
  
  1989年,濰坊柴油機(jī)廠生產(chǎn)的斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)通過(guò)國(guó)家項(xiàng)目驗(yàn)收,設(shè)計(jì)年產(chǎn)量為1萬(wàn)臺(tái),并開(kāi)始整車配套,這以后,斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)歷了百余項(xiàng)的國(guó)產(chǎn)化適應(yīng)性改進(jìn)。
 
  而在杭發(fā),斯太爾技術(shù)的適應(yīng)性改進(jìn)也取得實(shí)質(zhì)性的突破。據(jù)了解,2002年,一款排放達(dá)到歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)、最大功率為360馬力的大功率斯太爾柴油機(jī),在杭發(fā)廠正式問(wèn)世。
  
  據(jù)統(tǒng)計(jì),目前在中國(guó)重卡市場(chǎng)上,有超過(guò)一半的產(chǎn)品裝配了斯太爾平臺(tái)研制的發(fā)動(dòng)機(jī)。隨著物流市場(chǎng)的發(fā)展和我國(guó)公路運(yùn)輸條件的改善,大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)受到市場(chǎng)青睞。在當(dāng)時(shí)引進(jìn)斯太爾產(chǎn)品的時(shí)候,中卡是市場(chǎng)主流產(chǎn)品,大部分配備的是7升機(jī)。但是從2002年開(kāi)始,情況卻悄然發(fā)生改變。在原斯太爾技術(shù)平臺(tái)上研制的10升機(jī)WD615正是抓住卡車市場(chǎng)由中卡、準(zhǔn)重卡向真正大馬力重卡演變的機(jī)遇,牢牢地占據(jù)了中國(guó)大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭地位。
  
  今天,在中國(guó)重汽,其發(fā)動(dòng)機(jī)功率已經(jīng)形成266馬力、290馬力、336馬力、371馬力、410馬力五檔,功率優(yōu)化分級(jí)更加合理、清晰,與整車匹配性達(dá)到最佳狀態(tài)。據(jù)介紹,其發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩轉(zhuǎn)速范圍達(dá)到1200~1600轉(zhuǎn)/分,扭矩儲(chǔ)備系數(shù)大,加速、爬坡、動(dòng)力性能更好,其最低比油耗僅為193克/千瓦?時(shí),接近國(guó)際先進(jìn)水平。
  
  與此同時(shí),為滿足國(guó)家汽車排放法規(guī)的需要,中國(guó)重汽集團(tuán)在國(guó)內(nèi)率先研發(fā)了國(guó)Ⅲ系列發(fā)動(dòng)機(jī),并在國(guó)家環(huán)?偩趾捅本┉h(huán)保局申報(bào)了數(shù)十個(gè)環(huán)保車型公告。該系列機(jī)型主要部件全部采用國(guó)際品牌產(chǎn)品。例如,高壓油泵采用PS8500,其動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性和排放性能指標(biāo)明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)外任何機(jī)械高壓油泵。高壓油管主選日本日井公司的雙層復(fù)合材料產(chǎn)品,能承受極高的壓力,徹底杜絕油管損壞等等。
  
  另外,中國(guó)重汽集團(tuán)根據(jù)整車降噪的長(zhǎng)期研究成果和經(jīng)驗(yàn),對(duì)現(xiàn)用的油底殼進(jìn)行降噪改進(jìn)。試驗(yàn)室測(cè)試指標(biāo)表明,僅這項(xiàng)改進(jìn)其噪聲降低就達(dá)1分貝。中國(guó)重汽發(fā)動(dòng)機(jī)各總成部件,具有充足的備件供應(yīng),并與原用的發(fā)動(dòng)機(jī)部件有良好的互換性。
  
  另?yè)?jù)了解,最新的斯太爾國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ發(fā)動(dòng)機(jī)是中國(guó)重汽杭發(fā)與英國(guó)RICARDO公司、日本DENSO公司、荷蘭TNO檢測(cè)中心聯(lián)合設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、具有當(dāng)代世界先進(jìn)水平的新一代電控共軌、4氣門柴油機(jī)。在國(guó)產(chǎn)燃油下即達(dá)到國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn),該機(jī)型采用擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)Ⅲ、國(guó)Ⅳ加強(qiáng)型寬機(jī)體,有效減少振動(dòng)、降低噪聲。并且保留原斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)與整車的安裝連接尺寸,與斯太爾歐Ⅱ發(fā)動(dòng)機(jī)有80%的通用零件,具有很好的繼承性和互換性,為用戶節(jié)省大量的費(fèi)用。 

  2、天龍、J6新貴欲與斯太爾家族試比高

  無(wú)庸置疑的是,在15噸級(jí)以上載貨車成為今天乃至未來(lái)重卡市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的情況下,“汽車長(zhǎng)子”一汽解放近幾年來(lái)踴躍地向斯太爾家族的傳統(tǒng)陣地發(fā)起了“挑戰(zhàn)”,先是推出了奧威和大威兩大系列,今年又推出了J6。一汽解放的特色是“根深葉茂”,它旗下既有整車廠,也有獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)廠(一汽大柴和錫柴),還有諸多零部件分廠,配合起來(lái)比較方便,各大總成的匹配性也很好。與東風(fēng)全面合資不同的是,一汽集團(tuán)的商用車部分(即一汽解放)沒(méi)有并入合資公司中。而前幾年與德國(guó)奔馳的合作談判的流產(chǎn),決定了一汽解放在開(kāi)發(fā)重卡產(chǎn)品上只能是自主研發(fā),自力更生。

  近年來(lái),一汽解放在磕磕絆絆之后是其在中重型卡車領(lǐng)域龍頭老大地位的缺失,其市場(chǎng)份額逐年下滑。有鑒如此,2007年7月15日,完全由一汽解放自主研發(fā)、歷經(jīng)6年精心打造的具有當(dāng)代世界級(jí)水平的解放第六代重型卡車——J6正式下線投放市場(chǎng)。作為一款具有劃時(shí)代和里程碑意義的產(chǎn)品,它標(biāo)志著一汽解放卡車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本完成,由中型、準(zhǔn)重型走向了真正意義上的重型化的新時(shí)代。因?yàn)檫@以前,盡管奧威和大威面世時(shí)也被稱為重卡,但它們其實(shí)均是準(zhǔn)重卡。

  目前,從產(chǎn)品方面來(lái)看,雖然J6集成了諸多優(yōu)勢(shì)(如表2),但由于其用戶最看重的發(fā)動(dòng)機(jī)是由錫柴提供,而用戶心目中的錫柴造大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)力則不強(qiáng);從企業(yè)層面來(lái)看,一汽解放從中卡起家,用戶依然認(rèn)為其做重卡的實(shí)力不夠;從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看,J6上市時(shí)正面臨著斯太爾家族和天龍的四面夾擊;此外加上J6還處于市場(chǎng)導(dǎo)入初期,故其上市直到今日其月銷量還在一百輛左右徘徊,遠(yuǎn)構(gòu)不成對(duì)斯太爾家族的威脅。
            表2:J6系列產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

先進(jìn)技術(shù)

電控共軌、電控ECAS (電控四氣囊空氣懸架) 、電控后視鏡、電動(dòng)玻璃升降、電控駕駛室舉升翻轉(zhuǎn)、ABS、ASR、CAN、燈光集中控制、巡航技術(shù)、少片簧懸架 、雙層水套專利技術(shù)。

可靠性

合資九擋變速器、日產(chǎn)柴技術(shù)7噸前橋、498大型單級(jí)橋及475日產(chǎn)柴橋、高強(qiáng)度鋼板車架、底盤制動(dòng)閥類、離合泵類、減振器、濾清器等選擇高品質(zhì)供應(yīng)商。

動(dòng)力性與承載能力

奧威9升機(jī)350PS、13升排量大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)420-460馬力,超強(qiáng)承載能力—多片簧、加強(qiáng)車架、12.00輪胎。

經(jīng)濟(jì)性

電控系統(tǒng)優(yōu)化標(biāo)定,油耗低于歐Ⅱ機(jī)械調(diào)速,變速器及后橋傳動(dòng)效率高、駕駛室造型美觀威猛、空氣阻力小。首創(chuàng)“體系節(jié)油”概念,采用低風(fēng)阻系數(shù)的駕駛室、節(jié)油的發(fā)動(dòng)機(jī)、節(jié)油的變速器、節(jié)油的后橋。

舒適性與平順性

大曲面線條駕駛室、電控空氣懸架、少片簧、全浮駕駛室、空氣懸浮座椅,駕駛室內(nèi)空間寬敞,居住性好。短桿直接操控式換擋機(jī)構(gòu)、主動(dòng)巡航ACC等,可以減輕駕駛員的疲勞.

安全性

盤式制動(dòng)器、合資制動(dòng)閥類、ABS、NASA,駕駛室滿足歐洲碰撞法規(guī)。還采用剎車間隙自動(dòng)調(diào)整臂、倒車?yán)走_(dá)等 。

操縱性

吊掛踏板、短桿變速操縱、單桿直接操縱機(jī)構(gòu)。

結(jié)構(gòu)優(yōu)化

由于采用整體式、內(nèi)漲式橋殼,在實(shí)現(xiàn)輕量化的同時(shí)提高了承載能力。同樣的尺寸,驅(qū)動(dòng)橋的扭矩輸出要比同類產(chǎn)品高25%;而同樣的輸出扭矩,壽命要高2~3倍。

  東風(fēng)作為國(guó)內(nèi)的“汽車二哥”,近幾年一直占領(lǐng)著國(guó)內(nèi)中重卡行業(yè)老大的位置。在與日產(chǎn)全面合作的背景下,東風(fēng)商用車公司歷時(shí)三年自主研發(fā)的創(chuàng)新重卡產(chǎn)品“東風(fēng)天龍”,在2006年5月投放那一刻起就被賦予了不平凡的意義——標(biāo)志著東風(fēng)商用車駛?cè)肓司哂欣锍瘫饬x的、全新的重卡時(shí)代。東風(fēng)天龍是東風(fēng)商用車公司融合東風(fēng)的技術(shù)積累和日產(chǎn)的管理經(jīng)驗(yàn)自主開(kāi)發(fā)完成的產(chǎn)品,在產(chǎn)品亮相前,已經(jīng)通過(guò)了各種復(fù)雜路況的驗(yàn)證,在市場(chǎng)導(dǎo)入期,天龍又進(jìn)一步經(jīng)受了用戶實(shí)際路況的考驗(yàn)。然而,在07年3月以前的近10個(gè)月里,天龍產(chǎn)品一直處于市場(chǎng)導(dǎo)入期,每月的銷量不足1000輛。

  不過(guò),07年下半年以來(lái),東風(fēng)天龍憑借其卓越的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)(如表3)和多年建立起來(lái)的成熟營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),呈現(xiàn)出良好的市場(chǎng)成長(zhǎng)性,穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)了單月銷量的三級(jí)跳:3月銷售1361輛,單月銷量突破千輛大關(guān);6月銷售2640輛,單月銷量突破兩千輛大關(guān);9月銷售逼近3000輛,最終在11月實(shí)現(xiàn)銷售3137輛,單月銷量一舉突破3000輛。東風(fēng)天龍新品重卡自去年5月產(chǎn)品試銷以來(lái),18個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)到了21991輛,書(shū)寫了行業(yè)重卡投放從沒(méi)有過(guò)的“東風(fēng)速度”,由此成為國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)新品從發(fā)布到銷售突破20000輛所用時(shí)間最短的企業(yè),這標(biāo)志著東風(fēng)商用車公司的第一款重卡已經(jīng)成長(zhǎng)為中國(guó)市場(chǎng)的一線主流重卡。
  
  目前,東風(fēng)D310(天龍/大力神)系列重卡已從剛發(fā)布時(shí)的9個(gè)品種發(fā)展到目前的80個(gè)車型300多個(gè)品種,全面進(jìn)入各自細(xì)分市場(chǎng)。東風(fēng)D310平臺(tái)的載貨車、牽引車、工程車等各類車型正奔馳在祖國(guó)大江南北。不僅僅是在國(guó)內(nèi),天龍海外銷售也超過(guò)預(yù)期,預(yù)計(jì)07全年出口占新品銷售總量的四分之一,大批量出口到伊朗、俄羅斯、巴基斯坦等海外市場(chǎng)。07年前10個(gè)月東風(fēng)重卡海外出口已經(jīng)達(dá)到4745輛,年底有望突破5500輛。擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌的東風(fēng)天龍、大力神系列重卡正在成為替代進(jìn)口重卡的首選車型。
        表3:從卡車新車購(gòu)買者調(diào)查統(tǒng)計(jì)看天龍的優(yōu)勢(shì)

總體評(píng)價(jià)

  東風(fēng)天龍以傾倒性的優(yōu)勢(shì)勝出,出示價(jià)格以后,被訪者對(duì)于天龍的購(gòu)買意向仍然強(qiáng)于產(chǎn)品1,但與斯太爾產(chǎn)品2相比基本持平。

駕駛室及外觀

  東風(fēng)天龍的駕駛室雄壯、大氣,充分展示了重型卡車的威猛,同時(shí)也能讓被訪者感覺(jué)到它的高檔和時(shí)代感。東風(fēng)天龍?jiān)诟鱾(gè)角度上的表現(xiàn)均高于產(chǎn)品1和產(chǎn)品2,特別是在油漆質(zhì)量、性能、承載能力、舒適性上的表現(xiàn)比較突出。

駕駛室內(nèi)飾

  東風(fēng)天龍的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在內(nèi)飾的整體設(shè)計(jì)、內(nèi)飾的精致度、駕駛室空間、整體采光性上,而在這幾點(diǎn)上,產(chǎn)品1、產(chǎn)品2明顯不如。
  在內(nèi)飾細(xì)節(jié)中,臥鋪是東風(fēng)天龍的最大優(yōu)勢(shì),被訪者對(duì)其評(píng)價(jià)遠(yuǎn)高于另二產(chǎn)品,特別是在臥鋪的寬敞度上。
  除此以外,被訪者對(duì)東風(fēng)天龍其他細(xì)節(jié)(如座椅、方向盤/儀表盤/中控臺(tái)、儲(chǔ)物空間、照明)的評(píng)價(jià)相對(duì)較高。

發(fā)動(dòng)機(jī)及其它配置

  被訪者對(duì)東風(fēng)天龍的配置,尤其是發(fā)動(dòng)機(jī)評(píng)價(jià)最高,26%的被訪者表示該配置非常好。
  東風(fēng)天龍的變速箱12檔/檔位多以及康明斯品牌對(duì)被訪者也有一定的吸引力。

購(gòu)買意向

  綜合外觀、內(nèi)飾、規(guī)格、價(jià)格以及品牌,被訪者對(duì)東風(fēng)天龍的購(gòu)買意向明顯高于另二產(chǎn)品;
  被訪者之所以想購(gòu)買東風(fēng)天龍,主要在于其配置比較有吸引力(發(fā)動(dòng)機(jī)功率大/馬力大),除此以外該車的外觀以及內(nèi)飾各方面也吸引了被訪者。

  注:(1)調(diào)查車型:東風(fēng)天龍,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品1,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品2(斯太爾家族)。(2)調(diào)查方法:定量調(diào)查與定性調(diào)查相結(jié)合。(3)調(diào)查對(duì)象:男性,25-45歲;5年以上卡車駕駛經(jīng)驗(yàn);至少擁有1輛6*4重型牽引車;在今后1~2年打算購(gòu)買24萬(wàn)元以上的重型牽引車。(4)調(diào)查時(shí)間:2007年4月。(5)調(diào)查公司:某咨詢公司。

  東風(fēng)重卡新品2007年用了不到一年時(shí)間銷售就突破2萬(wàn)輛,如此迅猛的成長(zhǎng)性標(biāo)志著東風(fēng)商用車已在中國(guó)新一輪的重卡市場(chǎng)格局中占據(jù)有利地位,同時(shí)徹底地改變了東風(fēng)商用車作為中卡生產(chǎn)企業(yè)的傳統(tǒng)形象。盡管目前東風(fēng)天龍單月3000輛的銷量,還難以與中國(guó)重汽月均8000輛、陜西重汽月均5000輛的大馬力重卡相提并論,但已經(jīng)形成對(duì)斯太爾家族從沒(méi)有過(guò)的威脅。

  3、新貴家族與斯太爾家族的競(jìng)爭(zhēng)格局5年以后將會(huì)改變

  在07、08、09年國(guó)家“十一五”規(guī)劃實(shí)施的中期,重卡業(yè)正經(jīng)歷一個(gè)新的高速增長(zhǎng)期,按照“馬太效應(yīng)”中強(qiáng)者越強(qiáng)的原則,斯太爾家族企業(yè)在物流裝備業(yè)這塊愈來(lái)愈大的“蛋糕”中的銷量仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),筆者預(yù)計(jì),其總體份額在5年內(nèi)不會(huì)低于東風(fēng)天龍、解放J6、華菱和格爾發(fā)等組成的新貴家族。但是,其總體份額值應(yīng)該會(huì)逐年降低,“此消彼長(zhǎng)”,這其實(shí)是新貴家族的銷量擴(kuò)張和市場(chǎng)占有率擴(kuò)容導(dǎo)致的必然結(jié)果。

  因?yàn)橹乜óa(chǎn)品是生產(chǎn)資料而非消費(fèi)品,因此,從某種意義上說(shuō),決定產(chǎn)品的不是企業(yè),而是用戶。中國(guó)卡車運(yùn)輸市場(chǎng)個(gè)體運(yùn)輸所占比例較大,這種特殊的用戶結(jié)構(gòu),使得中國(guó)用戶對(duì)卡車產(chǎn)品性能的選擇具有特殊的偏重性。作為一個(gè)“脫貧機(jī)器”,價(jià)格始終是卡車市場(chǎng)上最具影響力的因素,特別是汽車消費(fèi)信貸的嚴(yán)格控制,使個(gè)體運(yùn)輸?shù)钠鸩介T檻大大提高。

  筆者曾撰文“中國(guó)市場(chǎng)到底需要什么樣的商用車?”,通過(guò)大量專家訪談和市場(chǎng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),中國(guó)用戶購(gòu)買重卡產(chǎn)品時(shí)考慮的前10大影響因素(按重要度排序)是:(1)價(jià)格;(2)產(chǎn)品制造質(zhì)量;(3)銷前、售后服務(wù)質(zhì)量及配件供應(yīng);(4)超載能力;(5)動(dòng)力性;(6)使用油耗;(7)主要總成選用情況;(8)駕駛室造型及整車外觀;(9)舒適性;(10)安全性。

  “斯太爾”卡車雖然價(jià)格相對(duì)較低,超載能力很強(qiáng),底盤耐用,配件遍地開(kāi)花,維修方便……但種種優(yōu)點(diǎn)并不足以掩蓋其舒適性差、外形看上去比較“傻”的缺點(diǎn)。于是,重汽一邊繼續(xù)改進(jìn)原有產(chǎn)品,一邊與沃爾沃合資,用沃爾沃的駕駛室模具鑄就了HOWO系列;陜汽與德國(guó)曼合作,借用MAN F2000車型打造了陜汽的“德龍”;紅巖雖然慢了一拍,但也有望在并購(gòu)后使用依維柯的駕駛室“改頭換面”。

  解放、東風(fēng)等國(guó)產(chǎn)品牌卡車盡管近年來(lái),在重卡方面成果不俗,但是多年來(lái)一直走在“準(zhǔn)重卡”的怪圈中徘徊。在解放奧威、大威、J6及東風(fēng)天龍、大力神等重卡英雄問(wèn)世之前,斯太爾已從內(nèi)到外已經(jīng)歷了幾輪大的改進(jìn),早已今非昔比。另外,遍布國(guó)內(nèi)的斯太爾維修點(diǎn)、服務(wù)站為重卡用戶提供了便捷的維修服務(wù)和備件服務(wù),在此基礎(chǔ)上重卡用戶更偏重于和斯太爾有關(guān)聯(lián)的重卡產(chǎn)品作為賺錢工具。如此看來(lái),新貴家族的全新重卡產(chǎn)品要想在市場(chǎng)上最終打贏斯太爾家族產(chǎn)品在一、二年內(nèi)可謂是勝算渺茫。

  不過(guò),從上面東風(fēng)天龍的迅猛發(fā)展勢(shì)頭來(lái)看,隨著中國(guó)重卡用戶收入的快速提高及其對(duì)產(chǎn)品安全性和舒適性的愈來(lái)愈重視,再加上解放J6、華菱和格爾發(fā)等新貴產(chǎn)品的逐漸走向成熟,筆者預(yù)計(jì),5年以后中國(guó)重卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)改寫。




                   責(zé)任編輯:田剛 電話:010-64867899-601

陜汽、福田重卡市場(chǎng)神話探因


2007年國(guó)內(nèi)自卸車市場(chǎng)預(yù)測(cè)

 07年重卡市場(chǎng)走勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局

計(jì)重收費(fèi)<三>——對(duì)卡車終端用戶和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的影響 <2007/12/28>
計(jì)重收費(fèi)<二>——對(duì)重卡市場(chǎng)供需狀況的影響 <2007/12/25>
計(jì)重收費(fèi) <一>——引發(fā)重卡市場(chǎng)各方利益系列“震動(dòng)” <2007/12/21>
2007卡車市場(chǎng)整體分析及微卡、皮卡競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比 <2007/12/12>
2007重卡市場(chǎng)突破“48”萬(wàn)輛已沒(méi)有“懸念” <2007/12/07>
國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)下的輕卡市場(chǎng)——07年國(guó)內(nèi)輕卡逐個(gè)比 <2007/12/04> 
中國(guó)公路牽引車市場(chǎng):10月份稍有回落,但增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不會(huì)減弱 <2007/11/27>
2007年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)分析及后市預(yù)測(cè)
<2007/11/23>
2007重型卡車市場(chǎng)分析及后市預(yù)測(cè) 
<2007/11/13>
2007年國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)分析及后市預(yù)測(cè)
<
2007/11/09>
貨運(yùn)價(jià)格有所回升 重卡用戶收益增加
<2007/11/07>