冷庫市場助推國內(nèi)冷藏車快速發(fā)展

　　隨著國內(nèi)人民生活水平的不斷提高，冷鏈市場發(fā)展如火如荼，隨之激活了冷藏保溫車的市場需求。目前，國內(nèi)的制冷市場非常龐大，涉及領(lǐng)域也非常廣，大到尖端、國防、化工生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)漁業(yè)、肉類加工、食品、果蔬加工，小到菜籃子及千家萬戶的日常生活。提起冷鏈，大多數(shù)人會首先想到的是承擔運輸任務的冷藏汽車，其實冷庫在整個冷鏈鏈條上也發(fā)揮著非常重要的作用。冷庫的建設也直接關(guān)系到冷藏保溫車的市場需求，本文筆者就談談冷庫建設對冷藏保溫車市場的影響。

　　一、冷鏈簡述

　　冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品、藥品等特殊商品，在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售等消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證其質(zhì)量，減少其損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構(gòu)成，冷鏈一般遵循“3T原則”：產(chǎn)品最終質(zhì)量取決于冷鏈的儲藏與流通的時間(time)、溫度(timeperature)、和產(chǎn)品耐藏性(tolerance)。冷鏈物流服務的主要對象為初級農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、藥品，特別是生物制劑和血液制品，以及部分危險化學品等。它是隨著科學技術(shù)的進步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎，以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程。冷鏈物流對于建立現(xiàn)代食品、藥品物流體系，加強公共食品、藥品消費安全具有重要意義。隨著冷鮮食品越來越多地進入人們的生活，冷鏈物流逐漸顯露出商機，同時，也帶動了制冷裝備市場的興起，特別是冷藏保溫車的發(fā)展。

　　二、國內(nèi)冷庫發(fā)展的現(xiàn)狀

　　按照中冷聯(lián)盟制定的《冷庫標識》六大庫容溫區(qū)分類，對全國已經(jīng)投入運營的冷庫進行信息采集統(tǒng)計。冷庫標識標準是：高溫庫(恒溫庫)5～15℃、中溫庫(冷藏庫)5～-5℃、低溫庫(冷凍庫)-18～-25℃、速凍庫(急凍庫)-35～-40℃、深冷庫(超低溫庫)-45～-60℃、氣調(diào)庫(保鮮庫)5～-2℃。

　　我國自1955年開始建造第一座貯藏肉制品冷庫，1968年建成第一座貯藏水果冷庫，1978年建成第一座氣調(diào)庫。1995年由開封空分集團有限公司首次引進組合式氣調(diào)庫先進工藝，并在山東龍口建造15 000 t氣調(diào)冷庫獲得成功，開創(chuàng)了國內(nèi)大型組裝式氣調(diào)冷庫的成功先例，用戶亦取得了較好的經(jīng)濟效益。1997年又在陜西西安建造了一座10 000 t氣調(diào)冷庫，氣密性能達到國際先進水平。該公司氣調(diào)冷庫已分布在山東、河南、北京、湖南、新疆、陜西、天津、四川等省市自治區(qū)，并獲得客戶的較好信譽。廣東、北京等省市大約先后引進了40 座預制裝配式冷藏庫，總庫容約為7.5 萬t。近幾年來，我國冷庫建設發(fā)展十分迅速，主要分布在各水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)的蔬菜基地，如上海、江浙以及湖北、河南等地，重要的運輸港口的冷庫需求量也比較大。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快了農(nóng)產(chǎn)品深加工，食品精加工及冷凍冷藏迅猛發(fā)展。同時對冷庫噸位，規(guī)模和形式的要求越來越高。隨著科學技術(shù)的進步和制冷行業(yè)的發(fā)展，在食品生產(chǎn)加工儲藏中，采用新的冷庫模式。它以全新的建筑理念既標準化、模塊化、工廠化等替代了原有冷庫類建筑的建造模式及運營方式。但與發(fā)達國家相比，仍有不小差距。2013年年底，中國倉儲協(xié)會在?？谂e辦的“全國冷庫建設與運營研討會”透漏，目前我國現(xiàn)有冷庫為一千九百零七萬噸，未來三五年還要增加一千萬噸，預計市場有三千萬噸容量。“這不包含舊的，或者年限時間長的，需要改造的冷庫，也不包含小作坊式冷庫，主要以物流庫為主。”

　　分析以往數(shù)據(jù)，2014年的冷鏈物流的總額在3.74萬億，冷鏈需求在10488萬噸，冷鏈物流增長率為18%。當前，我國處于經(jīng)濟增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和改革開放攻堅期“三期疊加”的特殊階段，但2014年我國冷鏈需求規(guī)模達到1.05億噸，冷鏈物流市場整體增長率達到18%，尤其是農(nóng)產(chǎn)品冷鏈“最先一公里”與“最后一公里”，冷鏈電商時代，冷鏈物流已經(jīng)成為新的增長點。顯而易見，不到2000萬噸的冷庫容量還遠遠不夠。我國的各類冷藏庫，不論規(guī)模大小或功能如何，均以按土建工程的模式建造，到目前這種模式仍占主導地位，這種建筑結(jié)構(gòu)不合理，不適用于現(xiàn)代冷鏈物流運作模式，必須進行冷庫資源的整合和新建。

　　從整體冷鏈體系而言，中國的食品冷鏈還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。目前大約90%肉類、80%水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒有冷鏈保證的情況下運銷。冷凍食品產(chǎn)銷冷鏈情況稍好，但由于部分產(chǎn)品流入集貿(mào)市場拆零散買，冷鏈存在中斷現(xiàn)象。

　　三、冷庫發(fā)展政策利好

　　近年來國家對冷鏈產(chǎn)業(yè)給予高度關(guān)注，并相繼出臺一系列政策予以扶持，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，要求各地“加快建設以冷藏和低溫倉儲運輸為主的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈系統(tǒng)”，在重點產(chǎn)銷區(qū)再建或改造一批農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場，加強冷藏保鮮、衛(wèi)生、質(zhì)量安全可追溯、檢驗、檢測等設施建設。2009年《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中強調(diào)了要重點發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和食品的冷鏈物流體系; 2010年上半年，國家發(fā)改委將出臺《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流規(guī)劃》，規(guī)劃中明確規(guī)定：鼓勵企業(yè)在產(chǎn)地、銷地建設低溫保鮮設施，從源頭實現(xiàn)低溫控制，建立以生產(chǎn)企業(yè)為核心的冷鏈物流體系，實現(xiàn)產(chǎn)地市場和銷地市場冷鏈物流的高效對接。規(guī)劃指出，到2015年,果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別由現(xiàn)在的5%、15%、23%提高至20%、30%、36%以上，基本實現(xiàn)成倍增長。此外,果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷藏運輸率分別由15%、30%、40%提高至30%、50%、65%左右。規(guī)劃實施后，我國將增加1000萬噸冷藏庫的能力，預計將帶動社會投資2000億。2012國家質(zhì)檢總局、國家標準委發(fā)布《食品冷鏈物流追溯管理要求》規(guī)定了食品冷鏈物流的追溯管理總則、建立追溯體系的要求，以及追溯信息采集、追溯信息管理和實施追溯等管理要求。標準適用于預包裝食品從生產(chǎn)結(jié)束到銷售之前的運輸、倉儲、裝卸等冷鏈物流環(huán)節(jié)中的追溯管理。2013國家印發(fā)的《蔬菜市場預測及2014 年工作重點》中明確提出，支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈等流通基礎設施建設。2013印發(fā)的《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》全文共187 條中，40 條涉及到冷鏈管理;國務院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)的通知指出，大力發(fā)展多式聯(lián)運，努力形成京滬、京廣、歐亞大陸橋、中歐鐵路大通道、長江黃金水道等若干條貨暢其流、經(jīng)濟便捷的跨區(qū)域物流大通道，加快食品冷鏈、醫(yī)藥等物流倉儲設施建設。2013年，《國務院辦公廳關(guān)于印發(fā)降低流通費用提高流通效率綜合工作方案的通知》提出，降低農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)用水電價格和運營費用，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的冷庫用電與工業(yè)用電同價。2015年中央一號文件涉及多項冷鏈物流政策，并指出，生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)稅費減免政策繼續(xù)對鮮活農(nóng)產(chǎn)品實施從生產(chǎn)到消費的全環(huán)節(jié)低稅收政策，將免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅政策擴大到部分鮮活肉蛋產(chǎn)品。2015年國家將繼續(xù)實行生鮮農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)稅費減免政策。2015年3月5日第十二屆全國人民代表大會第三次會議，李克強做了2015兩會政府工作報告。在2015年工作總體部署中提出，要深化流通體制改革，加強大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、倉儲和冷鏈等現(xiàn)代物流設施建設，努力大幅降低流通成本。冷鏈依然被國家重點關(guān)注。在今年“兩會”上，第十二屆全國人大代表、湖南佳惠集團董事長李小紅又一次完善了其兩年前提出的“關(guān)于支持農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設、加快武陵山片區(qū)精準扶貧”的大會建言，并首次提出了農(nóng)產(chǎn)品全程冷鏈物流“最先一公里”概念以及具體建設措施，建議支持在該地區(qū)建設省級農(nóng)產(chǎn)品物流基地。

　　將于2015年10月1日要實施的新版《食品安全法》堪稱“史上最嚴”食品安全法，新版中涉及進出口食品安全的有關(guān)內(nèi)容從原來的8個條款增加為11個條款，旨在促使相關(guān)各方面更加重視食品質(zhì)量、嚴密保障食品安全。長久以來，食品安全一直是社會關(guān)注的重要話題，實現(xiàn)食品安全，一方面需要生產(chǎn)企業(yè)從源頭上做好品質(zhì)把關(guān)，另一方面需要食品在儲藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)獲得的安全保障，而冷鏈是保證食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應鏈系統(tǒng)。就食品冷鏈而言，它由冷凍加工、冷凍貯藏、冷藏運輸及配送、冷凍銷售四個方面構(gòu)成，需要用于制造低溫、低濕環(huán)境的設備的冷鏈設備，如，低溫冷庫、常溫冷庫、低溫冰箱、普通冰箱、冷藏車、冷藏箱等等。

　　四、冷庫未來的市場需求分析

　　冷庫是冷藏業(yè)發(fā)展的基礎，是冷藏鏈的重要組成部分。 近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來越高，我國農(nóng)產(chǎn)品大幅增產(chǎn)和速凍食品快速增長，對冷庫建設需求越來越強勁。據(jù)農(nóng)業(yè)部測算，到2020年我國的人均蔬菜占有量在現(xiàn)有的370公斤基礎上還要增加30公斤，新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。另外，速凍食品的產(chǎn)量以20%的速度遞增，近三年來甚至以35%的高速度增長，遠高于全球9%的平均增長速度。冷庫市場也迎來了發(fā)展的春天。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　(一)冷鏈市場持續(xù)向好

　　新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，中產(chǎn)階級人口數(shù)量不斷增加，對冷鏈產(chǎn)品和物流的需求越來越大，政府和消費者對冷鏈物流理念的認識越來越深，冷鏈市場規(guī)模繼續(xù)擴大。2014年無論是國務院、發(fā)改委、商務部，或是地方等各級政府部門，都出臺了冷鏈相關(guān)政策規(guī)劃，從這一點上釋放出明顯的信號：國家自上而下重視冷鏈發(fā)展，公平的冷鏈物流競爭環(huán)境會越來越好。此外，2015年將是《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》落地實施的最后一年，下一個五年規(guī)劃將在冷鏈基礎設施建設、冷鏈標準化、公平的冷鏈環(huán)境、冷鏈稅費減免等方面將會繼續(xù)加強。

　　(二)生鮮電商積極布局，生鮮產(chǎn)品需求日益擴大

　　我國生鮮品年總產(chǎn)量約7億噸;冷凍食品年產(chǎn)量超過2500萬噸，總產(chǎn)值超過520億元;年營業(yè)額在500萬元以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約2萬家，就業(yè)人員250萬人。截至目前，我國共擁有2500多家規(guī)模以上的肉類食品廠，年產(chǎn)肉6000萬噸，且產(chǎn)量以5%的速度在逐年遞增;規(guī)模以上的速凍食品廠2000多家，年產(chǎn)量超過1000萬噸，并每年以20%的幅度逐年遞增;規(guī)模以上的冷飲企業(yè)4000余家，年產(chǎn)量超過150多萬噸，且每年以7%左右的速度逐年遞增;規(guī)模以上的乳品企業(yè)1500余家，年產(chǎn)量800萬噸，且每年以30%左右的速度逐年遞增;水產(chǎn)品產(chǎn)量4400萬噸，且每年以4%的速度逐年遞增。根據(jù)銀萬國證券報告公布的數(shù)據(jù)顯示： 2013年生鮮電商交易規(guī)模130億，同比增長221%,冷鏈宅配規(guī)模39億元，預計未來三年生鮮電商交易規(guī)模有7倍空間，帶動冷鏈宅配市場6倍成長空間。生鮮電商2014年市場規(guī)模達260億，增長勢頭十分迅猛。保守預計2015-2016年生鮮電商增速分別100%、75%,對應2015-2016年銷售額521億、911億，增長勢頭十分迅猛。生鮮電商的發(fā)展關(guān)鍵在于產(chǎn)品的冷鏈物流能力，最先一公里和最后一公里配送的綜合性差異化服務體驗將是生鮮電子商務模塊的競爭核心，而目前的冷鏈物流企業(yè)服務還未形成產(chǎn)品化，因此，可以預見未來冷鏈基礎建設市場規(guī)模會進一步擴大。

　　(三)冷鏈發(fā)展落后倒逼冷庫基建升級

　　從目前的發(fā)展現(xiàn)狀來看，冷凍冷藏的巨大市場需求，迫切需要冷庫等冷鏈產(chǎn)業(yè)的大幅度上升，完善和大力發(fā)展中國冷鏈的呼聲越來越高，中國冷鏈正面臨著大發(fā)展的歷史機遇。無論是發(fā)展快速的中東部，還是西部市場對冷庫的需求潛力都是非常巨大的。對隨著國家政策的逐步完善和人民生活水平的提高，冷鏈會在未來的幾年內(nèi)會有長足發(fā)展，與冷鏈相關(guān)的倉儲、生產(chǎn)加工、保溫流通和消費終端的各種設備將有很大的市場空間，其中也蘊含著巨大的商機亟待開發(fā)。關(guān)系百姓活動的農(nóng)產(chǎn)品保鮮加工是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的繼續(xù)，是農(nóng)業(yè)再生產(chǎn)過程中的“二產(chǎn)經(jīng)濟”。 尚普咨詢在《2013-2017年中國速凍食品制造行業(yè)分析調(diào)查研究報告》指出，我國速凍行業(yè)整體發(fā)展勢力良好，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級仍然留有較大空間，在不久的未來，隨著連鎖店、企業(yè)的規(guī)模發(fā)展，速凍行業(yè)的業(yè)務市場將加速發(fā)展，在行業(yè)快速發(fā)展的前提下比零售業(yè)務占據(jù)更高比例。冷庫產(chǎn)業(yè)也將迎來一個全新的發(fā)展階段。發(fā)達國家把產(chǎn)后貯藏加工保鮮放在農(nóng)業(yè)的首要位置，如美國農(nóng)業(yè)總投入30%用于生產(chǎn)，70%用于產(chǎn)后加工保鮮;意大利、荷蘭農(nóng)產(chǎn)品保鮮產(chǎn)業(yè)化率為60%，而日本則大于70%。產(chǎn)后產(chǎn)值與采收時自然產(chǎn)值比，美國為3.7比1，日本2.2比1，而我國僅為0.38比1。大量的初級農(nóng)產(chǎn)品幾乎都是以原始狀態(tài)投放市場的，因此損耗率很高。例如中國果蔬的損耗在25%～30%，而美國只有1.7%～5.0%，由此可見我國農(nóng)產(chǎn)品的保鮮加工具有很大的經(jīng)濟潛力。

　　(四)新興醫(yī)藥冷鏈助推冷庫建設

　　隨著國家對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持力度進一步加大，以生物制品為主體的冷藏藥品冷鏈物流行業(yè)也得到了較快的發(fā)展。絕大多數(shù)生物制品需要低溫方式保存與運輸，要求冷鏈質(zhì)量更高、標準更嚴格、操作更規(guī)范，冷鏈也成為生物制品品質(zhì)保證的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。其中，冷藏藥品全球年度增長率超過15%，遠遠高于其它藥品7%左右的增長率。在中國，冷藏藥品銷售金額一般占中國醫(yī)藥流通企業(yè)藥品總銷售額的7%~8%，上升趨勢明顯。根據(jù)官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010-2014年,我國醫(yī)藥市場規(guī)模從6750億元增長至12413億元,年均復合增長率為16.5%。2013年起我國醫(yī)藥市場增速開始放緩,2013年為14.8%,2014年為12.9%左右。2015年1—3月,我國規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)主營收入為5819.37億元,同比增長9.6%,增速較上年同期回落4.2個百分點。不過,由于人口老齡化、疾病負擔能力增強、健康意識提高等多個因素刺激,我國醫(yī)藥市場仍將維持較快增長,2019年我國醫(yī)藥市場規(guī)模有望超過2.2萬億元。在此背景下,醫(yī)藥物流市場將帶動醫(yī)藥冷庫廣闊的發(fā)展空間

　　(五)城鎮(zhèn)化成為冷庫發(fā)展的催化劑

　　中國每年在易腐食品損耗率高達20-30%。隨著城鎮(zhèn)化的加速推進，易腐產(chǎn)品的消費量在城鎮(zhèn)的比例就高達76%。根據(jù)中國國家人口和計劃生育委員會表示，從2011年至2015年期間，城鎮(zhèn)人口將突破7億人，人口城鎮(zhèn)化率將超過50%(2009年中國城鎮(zhèn)化率為46.6%)。城鎮(zhèn)人口對保鮮產(chǎn)品的需求將刺激冷庫基礎建設的大量投資。

　　(六)自貿(mào)協(xié)議、自貿(mào)區(qū)和“海上絲綢之路”帶動冷鏈冷鏈基礎投資

　　中國—東盟大經(jīng)濟平臺的形成離不開大物流的積極支持。習近平總書記提出的“海上絲綢之路”無疑使中國—東盟大經(jīng)濟體更加火熱。中澳自由貿(mào)易協(xié)議簽訂、國家對跨境電子商務的支持，對冷鏈產(chǎn)業(yè)而言，航空、海運冷鏈及臨港、臨空冷鏈都將受益，冷鏈市場將會更熱。隨著自由貿(mào)易區(qū)的拓展，進出口的食品和藥品量越來越大，冷鏈物流倉儲和運輸業(yè)將會獲得越來越多的機會。

　　隨著市場的高度放開以及冷鏈技術(shù)的日益提高，冷庫的建設也呈現(xiàn)出新的特點，主要表現(xiàn)在：(1)從單一冷庫模式到組合冷庫模式;(2)從中小型發(fā)展到規(guī)模化發(fā)展;(3)從“冷凍倉儲”到“冷鏈物流配送”;(4)普通耗能冷庫從人為管理到節(jié)能安全冷庫遠程智能管理，這為未來冷庫市場奠定了基礎。

　　五、冷庫市場快速發(fā)展帶動冷藏車廣闊市場

　　毫無疑問，隨著人民生活水平的持續(xù)提高，冷鏈的空前發(fā)展，生鮮電商的積極布局，以及國家和地方政府對食品安全帶來的負面影響高度重視，冷鏈倉儲和運輸正在被推向風口浪尖，很多重點地區(qū)正在興建有規(guī)模、高水平、規(guī)范的冷鏈物流倉儲和運輸企業(yè)。另外，近年來冷鏈物流產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及扶持政策和行業(yè)標準頻繁出臺，國家層面開始從政策、法規(guī)角度推動物流行業(yè)及冷鏈物流轉(zhuǎn)型升級，使我國冷鏈物流業(yè)不斷被提升到非常重要的高度。這也將促使冷鏈基礎建設不斷向?qū)I(yè)化和規(guī)?；较虬l(fā)展。綜上可知，我國未來冷庫的市場具有無限的潛力，冷庫的大規(guī)模建設也勢必直接帶動冷藏車的市場需求與之相適應。