謝國平：2017車市場(chǎng)發(fā)展和趨勢(shì)

　　2017年2月21日，由卡車網(wǎng)主辦的“2016-2017 年中國卡車運(yùn)營與發(fā)展論壇”在北京召開。國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平首先就“2017車市場(chǎng)發(fā)展和趨勢(shì)”作了解讀。

國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平

　　謝國平認(rèn)為在物流行業(yè)、卡車行業(yè)調(diào)整的這種大的周期之內(nèi)，加之2016年一個(gè)5.8這樣一個(gè)高速增長的基數(shù)，2017年卡車應(yīng)該是持平或者略降。因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，多則漲一點(diǎn)點(diǎn)，少則降一點(diǎn)點(diǎn)，但重點(diǎn)是成熟階段其實(shí)總量需求已經(jīng)不那么重要，大家怎么樣在存量的階段里面去優(yōu)化自己的市場(chǎng)份額才是最重要的。

　　以下為演講實(shí)錄:

　　謝國平：非常感謝吳總的邀請(qǐng)，也特別喜歡我們卡車網(wǎng)因?yàn)榭ㄜ囁耘笥堰@句話，來到這里望眼看去很多人都是我曾經(jīng)的朋友，大家在座可能是生產(chǎn)或者是銷售或者是使用卡車或者是報(bào)道卡車的人，而我就是在卡車旁邊關(guān)注著卡車的人士，我來自國家信息中心，很高興能夠跟大家一起來分享一下我們對(duì)于卡車行業(yè)的一些認(rèn)識(shí)。

　　演講分成兩個(gè)部分，一個(gè)是對(duì)2016年的卡車市場(chǎng)做一個(gè)回顧，在講2017年的時(shí)候自然要說說2016年都發(fā)生了什么。大家都知道2016年是碩果累累的一年，在連續(xù)兩年下跌的情況之下我們商用車實(shí)現(xiàn)了5.8的增長態(tài)勢(shì)。大家從這張圖可以判斷出來，從2010年之后我們的商用車一直就處在調(diào)整時(shí)期，但2016年我們好像又回來了，我們又開始5.8的一個(gè)增速，在5.8的商用車的增長里面其實(shí)主要的貢獻(xiàn)力量還是來自于卡車，有中重卡還有微卡，而這兩個(gè)卡車的增長不但彌補(bǔ)了其他車型的下降而且還拉動(dòng)了我們整個(gè)商用車實(shí)現(xiàn)了5.8的增長，這里好多的客戶或者是好多的朋友都來自這些卡車企業(yè)。

　　為什么我們這么關(guān)注中重卡，剛才吳總也提到我們有國標(biāo)1589的執(zhí)行，其實(shí)據(jù)我們所分析，在2016年真正的商用車亮點(diǎn)就是中重卡超預(yù)期的增長，原因除了有政策法規(guī)的拉動(dòng)之外，也還有一些其他方面也必須要去關(guān)注。雖然說增速肯定會(huì)說到基數(shù)，低基數(shù)是不可回避當(dāng)然也是次要的原因，但2016年究竟發(fā)生了什么讓我們的市場(chǎng)有這么好的態(tài)勢(shì)?我們分析主要有三個(gè)原因，一是來自于宏觀經(jīng)濟(jì)的支撐;二是來自于我們物流行業(yè)的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)拉動(dòng);第三就是政策也有了助推的力量。

國家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心數(shù)據(jù)資源處副處長謝國平講解

　　首先來看一下第一個(gè)跟宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)的指標(biāo)，大家都熟悉GDP，GDP去年6.7，連續(xù)四個(gè)季度都6.7，而這個(gè)數(shù)字相比前年的6.9似乎是在下滑的，好多方面也確實(shí)出現(xiàn)了令人擔(dān)憂的一些指標(biāo)，但是跟我們中重卡相關(guān)的這些指標(biāo)其實(shí)漲的還挺漂亮的，我們可以看到這一張就是我們對(duì)于基建和房地產(chǎn)投資還有就是制造業(yè)投資一個(gè)累計(jì)增速的圖，可以看到至少在房地產(chǎn)這個(gè)方面在基建這個(gè)方面我們2016年表現(xiàn)都是非常好的，都是要好于2015年的表現(xiàn)，而投資對(duì)誰最有用，當(dāng)然就是卡車，這是投資方面的指標(biāo)。

　　第二個(gè)，投資看什么去呢?其實(shí)新開工了很多的項(xiàng)目，這里展示的是2016年每一個(gè)月我們新開工的項(xiàng)目相比去年投資新增加的個(gè)數(shù)，可以看到我們2016從年初到年尾，每個(gè)月都會(huì)有比較多的新增的開工項(xiàng)目，開工項(xiàng)目當(dāng)然就要用我們卡車去拉沙石土方等等，自然會(huì)促進(jìn)我們卡車的增長。大宗物品也是在這些基建和房地產(chǎn)方面拉動(dòng)之下出現(xiàn)了回暖，而我們的煤價(jià)，在去年也是有了一個(gè)非常大幅的提升，煤價(jià)的提升自然也會(huì)促進(jìn)煤運(yùn)市場(chǎng)的增長，我們用于工程，用于挖煤運(yùn)煤等等的這樣一些車輛也是出現(xiàn)了一個(gè)回暖。

　　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上對(duì)于卡車市場(chǎng)是一個(gè)支撐，此外我們卡車還有一個(gè)重要的功能，當(dāng)然也是它必須具備的一個(gè)功能，就是從事物流。據(jù)我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，物流行業(yè)在這幾年也是發(fā)生了很大的變革，剛才也跟很多物流企業(yè)的老總在聊天，現(xiàn)在大家都要買進(jìn)口車買大馬力車，為什么?我們這里有一個(gè)圖，左邊的框框其實(shí)就是現(xiàn)在我們物流企業(yè)面臨的困境，一方面我們運(yùn)力過剩，我們感覺我們的收入有點(diǎn)堪憂，而我們的成本，司機(jī)的工資好像又不能降，廠租費(fèi)用還在漲，我們的成本在逐年增加，必然會(huì)倒逼我們物流企業(yè)去做一些變革，去尋求一種跟以前不一樣的生存模式，哪一種生存模式?其實(shí)我們總結(jié)有三點(diǎn)，第一點(diǎn)就是要運(yùn)費(fèi)比別人低，中國人很多都挺看中低價(jià)的，如果你提供的運(yùn)費(fèi)低點(diǎn)活就給你，薄利多銷你又多一些單。第二個(gè)就是我的速度快，第三個(gè)是我干的活特別多，這三條要是能夠滿足應(yīng)該就是非常優(yōu)質(zhì)的物流企業(yè)，怎么樣才能做到?有兩點(diǎn)，一加強(qiáng)自身的貨運(yùn)組織能力，二買好的車子，買值得信賴的車子，這樣兩個(gè)方面其實(shí)就是促使了我們2016年物流行業(yè)發(fā)生了規(guī)模挺大的一波換購更新潮流。可能以前你的車輛只有300多馬力，根本不能滿足我們現(xiàn)在要多拉快跑的效率需求，在2016年的時(shí)候各個(gè)主機(jī)廠都提出了400多馬力的車型之后，供方和需方就達(dá)成了一致，我們就可以爆發(fā)一輪更新的需求。從我們所跟蹤的每年的牽引車的平均馬力大家可以看到，在2015年、2016年出現(xiàn)了馬力快速提升的趨勢(shì)，這也是更加讓人信賴的一種車型的產(chǎn)生，而在2016年像解放J6就是賣的非常好的460馬力，這確實(shí)是適合我們企業(yè)的一種車型，當(dāng)然其他企業(yè)也都有類似的車型，這方面是我們物流企業(yè)走訪的時(shí)候所發(fā)現(xiàn)的有利于支持我們2016年銷量的第二個(gè)原因。

數(shù)據(jù)分析

　　第三個(gè)就是剛才吳總所提到的我們國標(biāo)1589和我們聯(lián)合治超的開始，其實(shí)給我們中重卡市場(chǎng)也是帶來了一種非常大的沖擊。主要幾個(gè)影響，一方面就是車輛的最大組織量出現(xiàn)了下調(diào)，全社會(huì)對(duì)于車輛總的需求提升，刺激了一部分新增的需求。第二個(gè)影響就是他通過影響不同車型的運(yùn)輸效率的變化幅度，使得我們的用戶提前換車，這里面要講的故事其實(shí)就是6×2變得不那么合算了，6×4變得更加合算了，有些本來可以不換車或者晚點(diǎn)換車，但他為了獲得一個(gè)好的競(jìng)爭(zhēng)力他就提前去換6×4的車，這部分也促成了提前更新的需求。第三個(gè)方面的影響，不是影響總量，非常重的影響我們產(chǎn)品的供給，那就是輕量化的車型越來越受到關(guān)注，各個(gè)主流企業(yè)也都提出了類似的車型，誰的車輕誰就有競(jìng)爭(zhēng)力，這都是我們這些法規(guī)所影響的這種需求的總量、結(jié)構(gòu)還有我們對(duì)產(chǎn)品的特別的不同。

　　前面我給大家解釋了讓我們感覺特別超預(yù)期的中重卡的增長，這些在2017年有多少還會(huì)繼續(xù)延續(xù)，有多少還會(huì)繼續(xù)存在或者不再存在是我們需要去研究的問題。除了中重卡有一個(gè)快速的增長之外，可能平時(shí)大家不怎么關(guān)心的就是小小的微卡，它在2016年也實(shí)現(xiàn)了一個(gè)11.0%的增長，這個(gè)增長其實(shí)就不像重卡那么故事豐富了，他主要是來自于臨近的一些車型在法規(guī)升級(jí)的影響之下的需求轉(zhuǎn)移。哪些臨近車型呢?第一個(gè)農(nóng)用車，好多汽車開始轉(zhuǎn)向了汽車的微卡。第二個(gè)輕卡，在國4升級(jí)之后成本大幅增加，一些用戶就購買汽油的微卡。去年農(nóng)村電商也是獲得很快的發(fā)展，主力車型微卡也是其中之一，微卡的增長其實(shí)是來自于這些法規(guī)影響其他車，他做收漁翁之利或者一些農(nóng)村電商的發(fā)展，而輕卡在2016年的市場(chǎng)應(yīng)該說是不溫不火，仍然是處在國4升級(jí)之后成本上升，市場(chǎng)的調(diào)整期，相當(dāng)來說過去幾年都是這么平平淡淡沒有太多的變化。

　　前面是把卡車的幾類現(xiàn)象跟大家做了一個(gè)2016年的回顧，2017年會(huì)怎么樣?我們?cè)谂袛?017年的時(shí)候其實(shí)也不是就著2017年來談2017年，我們看一年的時(shí)候常規(guī)的會(huì)有幾個(gè)必須關(guān)注的因素，一是要看卡車這類車型在未來幾年的長期趨勢(shì)，因?yàn)榭ㄜ嚧蠹抑浪遣▌?dòng)很大的，今年漲明年跌，明年漲后年跌之類的，其實(shí)要去預(yù)測(cè)每一年我們不是準(zhǔn)確，不是那么靠譜，所以我們?cè)诳茨甓鹊臅r(shí)候，實(shí)際上展望一下中長期，看看我們現(xiàn)在的卡車市場(chǎng)或者是商用車市場(chǎng)處到了什么樣的階段，或者他有什么樣的增長潛在水平，然后再來看當(dāng)年我們的經(jīng)濟(jì)支不支持他這個(gè)潛在水平，我們的政策會(huì)不會(huì)影響他的需求，那就是從長期趨勢(shì)、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)和當(dāng)年政策這三個(gè)方面來，2017年可能會(huì)怎么樣。先來說一下長期趨勢(shì)，我們這里回顧的是過去從1980年開始一直到2016年30多年我們商用車市場(chǎng)的一個(gè)銷量，可以看得見應(yīng)該1980年一直到2010年我們都是直線上升的態(tài)勢(shì)，也是得益于我們宏觀經(jīng)濟(jì)非常高速的增長的支撐。到了2010年之后我們的需求其實(shí)就已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)調(diào)整期或者說是成熟期，卡車的量就處于一個(gè)波動(dòng)下行的態(tài)勢(shì)，今年是有所起穩(wěn)回升，未來五年會(huì)怎么樣?這我們就不得不去看一下我們卡車的中長期的影響因素，這個(gè)影響因素我們也認(rèn)為是三個(gè)，一個(gè)是宏觀經(jīng)濟(jì)的總量和結(jié)構(gòu)，第二個(gè)是物流行業(yè)自身會(huì)發(fā)生什么變化，第三個(gè)就是有沒有影響整個(gè)市場(chǎng)的一些政策和法規(guī)，套路還是一樣的。

　　未來的宏觀經(jīng)濟(jì)我們判斷就是他一直會(huì)是一個(gè)“L”形的走勢(shì)，這也不需要去論證太多，全行業(yè)大家都這么認(rèn)為，在整個(gè)“十三五”期間我們能保證6%以上的這樣一個(gè)GDP的增速，但是肯定不及前面十年二十年那么高的增長，所以從宏觀經(jīng)濟(jì)的總量我們可以說就是他對(duì)卡車有一定的托底作用，因?yàn)樗吘惯€是中高速的，六以上在全球都是非常矚目的成績，他能有一個(gè)托底作用，但是相比歷史上的那么多年他也沒有明顯的利好，不會(huì)說再出現(xiàn)一個(gè)明顯的上升把我們的卡車再拉上一個(gè)新的臺(tái)階。

　　第二看看我們物流行業(yè)，物流行業(yè)是為了滿足整個(gè)經(jīng)濟(jì)對(duì)于物流運(yùn)輸?shù)男枨蟮?，我們從國際研究可以看出，他們物流行業(yè)的走勢(shì)可以總結(jié)出一個(gè)規(guī)律，當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體步入到后工業(yè)化時(shí)期的時(shí)候，貨運(yùn)彈性將會(huì)有一個(gè)明顯的下滑。這里頭貨運(yùn)彈性指的就是單位GDP所用的貨運(yùn)量，貨運(yùn)彈性下降意味著什么?意味著我們的經(jīng)濟(jì)增長對(duì)于卡車的依賴程度在下降，未來的經(jīng)濟(jì)增長可能不是那么多的投資，不是那么多的制造業(yè)他會(huì)是一些比較高技術(shù)的產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)其實(shí)對(duì)于貨運(yùn)的需求是不及我們之前的那些產(chǎn)業(yè)的。當(dāng)?shù)搅宋覀兒蠊I(yè)化階段的時(shí)候，其實(shí)對(duì)于卡車的這種絕對(duì)量上的需求都會(huì)是有所不同，因?yàn)樨涍\(yùn)彈性在下降這是一個(gè)方面。

　　第二個(gè)方面我們的物流格局，尤其中重卡企業(yè)會(huì)特別關(guān)注，將來我們的物流格局是什么樣的。以前我們?nèi)f象性經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向的時(shí)候，我們的物流其實(shí)是非常單一化的，西部把原材料運(yùn)到東部，東部的工廠加工之后運(yùn)往海外就這么一條線，單向的重的超載運(yùn)輸?shù)那闆r非常多，回城的時(shí)候可能空的，未來我們內(nèi)需性主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)的階段，我們不同的城市群有均衡的發(fā)展，將來或者說在2016年已經(jīng)基本形成我們四大城市圈之間的對(duì)向所開的運(yùn)輸干線，這個(gè)城市圈之間的物流越來越多，這里沒準(zhǔn)就孕育著各位的機(jī)會(huì)。這種物流格局的變化也會(huì)影響到我們用車的機(jī)構(gòu)，只有干線運(yùn)輸會(huì)越來越集中在某些線路，而中短途的運(yùn)輸會(huì)越來越多，因?yàn)槲覀兂鞘腥υ絹碓蕉啵鞘腥?nèi)部活動(dòng)越來越多。

　　第三個(gè)必須要說的就是效率，效率的提升會(huì)影響到我們中重卡或者是輕卡的總量需求，物流效率這幾年在座各位肯定都是一個(gè)很重要的貢獻(xiàn)者，在大家的努力下我們的物流效率有了很快的提升，我們?cè)诮?jīng)濟(jì)的訴求上要更加追求效率，全世界各行各業(yè)都是如此。在技術(shù)上我們有了互聯(lián)網(wǎng)+云計(jì)算這樣的技術(shù)手段可以支撐我們的效率，而政策上也是每年幾乎都會(huì)出臺(tái)一系列的提升物流效率各種支持性的文件和舉措，未來我們物流行業(yè)應(yīng)該在效率上有一個(gè)比較快速的提升，專業(yè)化、法人化、智能化這樣的趨勢(shì)也會(huì)逐漸明顯，將來我們整車企業(yè)的客戶可能都是在座的很多的大的物流企業(yè)，物流企業(yè)在這場(chǎng)博弈當(dāng)中的話語權(quán)也會(huì)越來越強(qiáng)，整車企業(yè)可要做好準(zhǔn)備了。

活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

　　總而言之，我們物流的這個(gè)行業(yè)是已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)后運(yùn)輸化的這樣一個(gè)階段，將來就是需要規(guī)范化、有序化、社會(huì)化、網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、綠色化，這些就是我們物流發(fā)展的一個(gè)方向，而我們的卡車作為物流的工具是物流的成本之一，我們要在這個(gè)里面發(fā)揮自己的作用必然也要是高效率的卡車，全生命周期成本比較低的卡車，也是讓大家信賴的卡車。前面講到的就是我們?cè)谟绊懼虚L期因素里面的物流的這個(gè)行業(yè)，對(duì)于這種卡車的需求其實(shí)總量上不利好但結(jié)構(gòu)上優(yōu)化的一個(gè)推動(dòng)因素。

　　第三個(gè)因素就是政策環(huán)境了，未來我們圍繞著卡車的政策都會(huì)是高效、環(huán)保、節(jié)能和安全這些方向的，這些方向要求我們的卡車也要是高新技術(shù)型的、環(huán)保型的、舒適型的這樣一類卡車，而卡車的成本也會(huì)逐漸的提升，一些低效的產(chǎn)能也就是物流效率特別低的用戶和物流效率特別低的車型都會(huì)逐漸的會(huì)被擠壓掉。

　　說到這兒我們卡車的長期趨勢(shì)是已經(jīng)講完了，大家會(huì)知道經(jīng)濟(jì)只是一個(gè)托底的作用，物流效率的提升對(duì)卡車的需求量會(huì)有所減少，但是存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，值得信賴的卡車是有機(jī)會(huì)的。這個(gè)已經(jīng)給我們2017年就鋪了一個(gè)墊子，大家知道不會(huì)出現(xiàn)大的、就是從這些長期規(guī)律上來看很難出現(xiàn)一個(gè)起伏，在它2017年當(dāng)年的這兩大因素，一個(gè)是經(jīng)濟(jì)，一個(gè)是政策，對(duì)于經(jīng)濟(jì)的判斷就是延用我們國家信息中心的判斷結(jié)果，就是2017年GDP 6.5，在三架馬車當(dāng)中消費(fèi)還是值得可期待的，所以消費(fèi)品物流會(huì)持續(xù)的變好，但是投資可能難以達(dá)到2016年的水平，而進(jìn)出口不會(huì)有太大的變化，甚至在特朗普上臺(tái)之后我們還面臨更多的不確定性因素，GDP就是一個(gè)6.5的水平，對(duì)于我們總量的增長也不具備一個(gè)促進(jìn)作用。

　　至于2017年的政策方面，總體來看還是對(duì)需求是有促進(jìn)作用的，促進(jìn)有多大?其實(shí)也還需要去做進(jìn)一步的跟蹤和研究，從目前我所列舉的這四個(gè)可能會(huì)對(duì)卡車市場(chǎng)影響的政策來看，最重大的還是專項(xiàng)治超行動(dòng)的持續(xù)，去年就拉動(dòng)了我們中重卡的超高影響，而這種影響還會(huì)持續(xù)在四五月份左右，下半年治超還會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)我們卡車的需求，當(dāng)然治超載已經(jīng)知道怎么治了，但是治超限還不是那么明顯，我們還要進(jìn)一步跟蹤，一旦治還會(huì)再對(duì)市場(chǎng)有所刺激作用。此外黃標(biāo)車在2017年進(jìn)入最后一年的淘汰期，國5也在陸陸續(xù)續(xù)升級(jí)，這四個(gè)政策對(duì)于我們2017年的商用車市場(chǎng)來說都是一個(gè)促進(jìn)量的這樣一個(gè)因素，最終我們給出什么樣的判斷，其實(shí)這個(gè)大家聽了之前的分析之后可以自己給出一個(gè)判斷了，我這個(gè)可能也不準(zhǔn)，可能也準(zhǔn)，大家自己估摸著看，我的觀點(diǎn)就是在我們行業(yè)調(diào)整，物流行業(yè)、卡車行業(yè)調(diào)整的這種大的周期之內(nèi)，加之2016年一個(gè)5.8這樣一個(gè)高速增長的基數(shù)，我們2017年卡車應(yīng)該是持平或者略降，當(dāng)然昨天我聽中期協(xié)的領(lǐng)導(dǎo)們說他們判斷的是略增，但不管是略降還是略增其實(shí)大家基本點(diǎn)都是一樣的，這個(gè)行業(yè)其實(shí)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，多則漲一點(diǎn)點(diǎn)，小則降一點(diǎn)點(diǎn)，成熟的階段其實(shí)總量的需求已經(jīng)不是那么重要，大家怎么樣在存量的階段里面去優(yōu)化自己的市場(chǎng)份額才是最重要的。

　　最后有一句話送給大家，我們的卡車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了競(jìng)爭(zhēng)性整合增長的階段，機(jī)會(huì)只屬于那些值得信賴的產(chǎn)品品質(zhì)領(lǐng)先的，所以吳總的這樣一個(gè)評(píng)選活動(dòng)是非常符合我們這個(gè)行業(yè)需求的。

　　我今天演講就到這兒，謝謝大家!