增1成純電動(dòng)搶眼， 福田\解放\江淮居前三、重汽領(lǐng)漲-2023年一季度冷藏車終端市場特點(diǎn)總結(jié)

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年一季度冷藏車?yán)塾?jì)銷售13445輛，同比(2022年一季度冷藏車?yán)塾?jì)銷售12184輛，見截圖1)增長1成(10.3%)，跑贏今年一季度商用車大盤-2.9的增幅近13.2個(gè)百分點(diǎn)。

截圖1，2022年各季度冷藏車銷量(來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì))

　　現(xiàn)對(duì)2023年一季度冷藏車市場特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

　　特點(diǎn)一：領(lǐng)漲商用車大盤

　　表1，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年一季度冷藏車銷量同比與商用車各細(xì)分市場比較：

　　上表顯示，2023年一季度冷藏車?yán)塾?jì)銷量1.3445輛，同比增長10.3%，跑贏今年一季度商用車-2.9%的增速近13.2個(gè)百分點(diǎn)，高出今年一季客車市場9.5%的增速近0.8個(gè)百分點(diǎn)，高出今年一季度貨車市場-4.2%的增速近14.5個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲商用車大盤。據(jù)分析主要原因有：

　　一是藍(lán)牌新規(guī)執(zhí)行力度加大，刺激輕型冷藏車銷量增長。

　　藍(lán)牌新規(guī)于去年9月1日正式實(shí)施，由于前幾個(gè)月疫情的影響，政策落地的執(zhí)行效果沒能“立竿見影”，導(dǎo)致前前幾個(gè)月不少客戶處于觀望之中。

　　近來由于疫情的影響徹底消失，加之近來多省對(duì)藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行力度加大。特別是廣東、浙江等多地對(duì)藍(lán)牌新規(guī)的執(zhí)行已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化，因此導(dǎo)致之前還“心存僥幸”的客戶，越來越認(rèn)識(shí)到必然要把手中的不合規(guī)輕型冷藏車及時(shí)切換成合規(guī)車型，否則將是“寸步難行”。換言之，非合規(guī)輕型冷藏車的退出在增加更新車輛的同時(shí)釋放出了部分運(yùn)力，進(jìn)而帶來了今年一季度輕型冷藏車新車輛的增長，而輕型冷藏車是冷藏車市場中占比最多的細(xì)分車型，這是推動(dòng)今年一季度冷藏車增長的一個(gè)重要原因。

　　二是疫情影響消除，運(yùn)輸?shù)缆窌惩?，居民?duì)冷鮮物品的需求增加，導(dǎo)致對(duì)冷藏車的需求增長。

　　特點(diǎn)二、輕型車占主體領(lǐng)跑，微型車領(lǐng)漲

　　表2，按噸位劃分，2023年一季度各類冷藏車銷量及占比與2022年同期占比比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　上圖表顯示：

　　1、2023年一季度輕型冷藏車?yán)洳剀嚴(yán)塾?jì)銷售8873輛，市場占比66%，占據(jù)冷藏車市場的主體地位，但占比同比減少1.5個(gè)百分點(diǎn);

　　2、2023年一季度重型冷藏車?yán)塾?jì)銷售3094輛，市場占比23%，居第二，是冷藏車市場的次主打車型;但占比同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn);

　　3、2023年一季度中型冷藏車?yán)塾?jì)銷售268輛，市場占比為2.0%，居第四，占比同比增加0.2個(gè)百分點(diǎn);

　　4、2023年一季度微型冷藏車?yán)塾?jì)銷售1210輛，市場占比9.0%，居第三，且占比同比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)，是市場占比同比增加最多的細(xì)分車型，表現(xiàn)最突出。

　　總之，2023年一季度，輕型冷藏車占主體領(lǐng)跑，微型冷藏車領(lǐng)漲。

　　特點(diǎn)三：柴油占主體，純電動(dòng)搶眼

截圖2,2022年各類動(dòng)力冷藏車銷量占比(數(shù)據(jù)來源：)

　　表3，2023年一季度各種動(dòng)力冷藏車銷量占比與2022年比較(數(shù)據(jù)來源：終端上牌及中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì))：

　　上圖表顯示，在2023年一季度各類動(dòng)力的冷藏車銷量及占比中：

　　----柴油類冷藏車?yán)塾?jì)銷售11074輛，同比增長9.09%，市場占比冷藏車市場8成以上(82.37%)的市場權(quán)重，占絕對(duì)的主體地位，占比與2022年比較減少0.87個(gè)百分點(diǎn);

　　---柴油類冷藏車?yán)塾?jì)銷售1475輛，同比增長7.68%，市場占比冷藏車市場1成以上(10.97%)的市場權(quán)重，居第二，占比與2022年比較減少0.14個(gè)百分點(diǎn);

　　---純電動(dòng)冷藏車?yán)塾?jì)銷售645輛，同比增長53.6%，領(lǐng)漲今年一季度冷藏車大盤;市場占比冷藏車市場4.8%的市場權(quán)重，居第三，占比與2022年比較增加1.35個(gè)百分點(diǎn)，是占比增加最多的細(xì)分車型，表現(xiàn)搶眼。

　　據(jù)分析主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)技術(shù)相對(duì)成熟，能實(shí)現(xiàn)零排放，加之市內(nèi)充電設(shè)施比較完善(輕型和微型冷藏車幾乎都是服務(wù)城配市場)，運(yùn)營成本較低，因此領(lǐng)漲冷藏車市場。

　　---混合動(dòng)力冷藏車(含汽油和柴油混合動(dòng)力車型)累計(jì)銷售161輛，占比冷藏車市場1.2%的市場權(quán)重，居第四，占比與2022年比較增加0.3個(gè)個(gè)百分點(diǎn);

　　---燃?xì)忸惱洳剀嚴(yán)塾?jì)銷售84輛，占比冷藏車0.6%的市場權(quán)重，居第六，占比與2022年比較增加0.57個(gè)百分點(diǎn)。

　　總之，在2023年一季度各類冷藏車銷量占比中，柴油類占據(jù)主體，電動(dòng)類車型領(lǐng)漲。

　　特點(diǎn)四、福田霸榜，一汽解放和江淮汽車分列二、三;重汽領(lǐng)漲

截圖3,2022年冷藏車TOP10車企銷量(數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì))

　　表4，根據(jù)終端上牌及截圖3數(shù)據(jù)，2023年一季度冷藏車TOP10整車企業(yè)銷量排行、市場份額及與2022年比較份額變化(均不含底盤)：

　　上表可見，2023年前一季度冷藏車top10整車企業(yè)銷量(均不含底盤)、市場份額及市場份額與2022年比較增減呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---福田汽車?yán)塾?jì)銷售4113輛，也是累計(jì)銷量唯一超越4000輛的車企，是第二名銷量的2.35倍，以碾壓性優(yōu)勢霸榜;市場占比超3成(30.6%)霸榜，占比與2022年比較減少0.4個(gè)百分點(diǎn);

　　---一汽解放累計(jì)銷售1748輛，市場占比13%，居第二，且占比與2022年比增加0.27個(gè)百分點(diǎn);

　　---江淮汽車?yán)塾?jì)銷售1479輛，市場占比11%，居第三，占比與2022年占比增加0.31個(gè)百分點(diǎn);

　　---中國重汽累計(jì)銷售889輛，市場占比為6.61%，居第四，且占比與2022年比較增加0.58個(gè)百分點(diǎn)，是占比增加最多的車企，領(lǐng)漲今年一季度冷藏車市場;

　　---第5名—第10名企業(yè)累計(jì)銷量均在600輛以下，市場占比均小于4%。

　　值得一提的是，今年一季度冷藏車銷量TOP10排名與2022年完全相同，說明目前冷藏車市場競爭格局基本穩(wěn)定。

　　總體看，2023年一季度冷藏車整車企業(yè)中，福田汽車獨(dú)大霸榜，一汽解放和江淮汽車分別居第二、第三;TOP10市場份額與2022年比較6增4減，其中增幅最大的是中國重汽(重汽濟(jì)南商用車公司)。