2013年上半年重卡市場分析與預(yù)測：三季度環(huán)比下降44%

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　　一、2013年上半年國內(nèi)商用車市場整體走勢：

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013年1-6月份，中國汽車企業(yè)總計（70家）累計生產(chǎn)10751683輛，同比（9529202輛）增長12.83%；累計銷售10782270輛，同比（9598050輛）增長12.34%.其中商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）生產(chǎn)1819855輛，同比（1693777輛）增長7.44%；累計銷售1849660輛，同比（1747231輛）增減5.86%。其中，重卡累計銷售402679輛，同比增減8.36%；中卡累計銷售159338輛，同比增減13.91%；輕卡累計銷售1004004輛，同比增減5.04%；微卡累計銷售283639輛，同比增減1.33%。

　　圖表1：2013年1-6月份商用車月度走勢表格
 

　　二、影響2013年上半年我國商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素：

　　2012年一季度，各類商用卡車總體市場出現(xiàn)了宏觀因素如下：主要因素包括以下四個方面：主要包括影響自卸車和專用車市場因素，影響公路物流車市場因素，影響用戶購買力因素，影響用戶運(yùn)營因素等：

　　1、GDP增長速度趨緩，根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，初步核算，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。從環(huán)比看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長1.6%。根據(jù)近期關(guān)于GDP預(yù)測來看，上半年GDP增長率預(yù)計7.5%，低于去年同期7.8%的增速。

　　圖表2：我國連續(xù)三個季度GDP總量及增速（圖上2013年第二季度數(shù)據(jù)為預(yù)測值）
 

　　2、固定資產(chǎn)投資：1-5月份，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）131211億元，同比名義增長20.4%，增速與上年同期持平，比上年同期加快0.3個百分點(diǎn)；但從今年整體投資增速依然處于穩(wěn)步增速下降趨勢，未來投資的總量及增速將有望繼續(xù)縮減。

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對比情況：
 

　　3、房地產(chǎn)投資：1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資26798億元，同比名義增長20.6%，增速比上年同期上揚(yáng)2.1個百分點(diǎn)；從今年全年走勢而言，房地產(chǎn)投資總額繼續(xù)上揚(yáng)趨勢，相比去年同期處于穩(wěn)健增長態(tài)勢。

　　圖表4：房地產(chǎn)開發(fā)實際完成開發(fā)總額：

　　4、2013年1-5月份公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　4.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　2013年1-5月份，公路貨運(yùn)總量135.51億噸，同比增長11.3%；相比2012年貨運(yùn)總量平均增速14.465%，今年的公路運(yùn)量平均增長率依然出現(xiàn)較大幅度下滑。但從5月份單月增速而看，增速13.3%，可以看出貨運(yùn)市場正在緩慢回升。

　　圖表5：公路貨運(yùn)總量指標(biāo)
 

　　4.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)：2013年1-5月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量24668.65億噸，同比增長13.1%；相比2012年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%，2013上半年還是出現(xiàn)了較大幅度下滑。從5月份單月增長14.5%速度而言，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量也是較大幅度的回升。

　　圖表6：公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)
 

　　5、2013年1-5月份央行的貨幣供應(yīng)量指標(biāo)：

　　5.1、M1供應(yīng)量：M1=M0+活期存款（企業(yè)活期存款+機(jī)關(guān)團(tuán)體部隊存款+農(nóng)村存款+個人持有的信用。M1:表現(xiàn)得是現(xiàn)在即時的購買力；2013年1-5月平均增速：11.94%；2012年平均增速：4.80%。

　　圖表7：2013年1-5月份M1月度供應(yīng)量
 

　　5.2、央行M2供應(yīng)量：

　　M2=M1+城鄉(xiāng)居民儲蓄存款+企業(yè)存款中具有定期性質(zhì)的存款+信托類存款+其他存款，M2:表現(xiàn)是潛在的購買力：2013年1-5月平均增速：15.72%；2012年平均增速：17.256%。

　　圖表8：2013年1-5月份M2月度供應(yīng)量
 

　　根據(jù)對中央銀行M2,M1的增速而言，我們對市場流動性的判定，市場資金相對去年較為充裕，對二季度的市場購買力提供了金融方面的支撐。

　　三、2013年上半年重卡市場：1-6月份同比增長8.36%,其中二季度同比增長39.06%

　　在《2013年一季度重型車市場分析及二季度需求預(yù)測》中說：“我們根據(jù)暫時市場而言，我們判定4月份市場同比出現(xiàn)增長10%以上增長態(tài)勢問題”。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)重卡方面顯示，6月份重卡市場銷售86128輛，同比增長50.82%，環(huán)比增減-2.84%；重卡市場1～6月份，生產(chǎn)量累計395404輛，同比增長15.06%；累計銷售量402679輛，較去年同期（371605輛）絕對減量為31074輛，同比增長8.36%。

　　在二季度，重卡市場運(yùn)行相對良好，累計銷售233913輛，較去年二季度（168209輛）增長39.06%.

　　圖表9：2012-2013年6月份重卡市場銷量對比情況：

　　四、2013年上半年重卡市場各車型具體銷售情況：

　　3月份載貨車市場未及去年同期水平，二類底盤及牽引車市場銷售已經(jīng)超過去年同期水平。

　　1、重型貨車：貨車同比增長未及去年同期水平，相比整體貨車市場增長態(tài)勢，可見重卡貨車市場啟動較慢，但是從6月份單月銷售來看，同期增長態(tài)勢相對較好，好于二類底盤市場。2013年1-6月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售1460626輛，較去年同期（1384721輛）增長5.48%。其中重型貨車?yán)塾嬩N售量127224輛，較去年同期（124968輛）下降1.81%.

　　圖表10：重型貨車月度銷售對比圖表
 

　　2、重型二類底盤車輛：相比整體二類底盤車底盤市場，重型底盤增長相對明顯。

　　2013年1-6月份二類底盤車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計銷售266804輛，較去年同期（254678輛）增長4.76%。其中重型二類底盤累計銷售量153225輛，較去年同期（138805輛）增長10.39%.從6月份單月市場而言，屬于穩(wěn)健性增長。

　　圖表11：重型二類底盤車輛月度銷售對比圖表
 

　　3、半掛牽引車：

　　牽引車出現(xiàn)了同比和環(huán)比正增長，恢復(fù)性增長較快

　　2013年1-6月份牽引車市場累計銷售量122230輛，較去年同期（107832輛）增長13.35%.從6月份單月市場而言，牽引車市場增長相對較為明顯，且環(huán)比增長態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)。

　　圖表12：牽引車月度銷售對比圖表
 

　　五、重卡市場主要企業(yè)市場份額：

　　1、2013年上半年前五家市場排名情況：

　　2013年上半年重卡市場銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場競爭格局排名較2012年年底暫時出現(xiàn)變化：依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國第一汽車集團(tuán)公司、中國重型汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司等等。

　　變化：中國一汽進(jìn)入第二，中國重汽掉入第三。

　　2、前五家市場份額變化情況：2013年1-6月份，國內(nèi)重卡市場格局前五家市場份額變化：東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.69%；中國重汽從2012年的17.13%下降到了15.65%；解放卡車從2012年的16.6%下降到了16.07%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.47%；陜汽集團(tuán)從2013年的13.19%下降到了13.15%.

　　3、一季度重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　2013年上半年增長較好的企業(yè)：上汽依維柯紅巖商用車有限公司增長61%以上，華菱重卡增長56%，成都大運(yùn)增長49%。

　　圖表13：2013年一季度重卡市場格局及增長態(tài)勢

　　六、三季度：重卡市場整體需求約12.92萬輛,同比增長7%，但季度環(huán)比下滑44.77%

　　近期，我們基本上看到了“國四”帶來的市場不確定性以及“錢荒”帶來市場流動性的銳減，因此對于三季度重卡市場我們并不看好。雖然載貨車市場有所啟動，但是三季度中7-8月是市場“谷底”。因此，三季度明顯將出現(xiàn)下滑趨勢。根據(jù)上述因素分析，2013年三季度季度，重卡市場國內(nèi)需求“急劇下行”，尤其是自卸車和專用車市場；尤其是牽引車及載貨車物流車市場下降的趨勢應(yīng)當(dāng)相對緩慢，但仍然不排除市場大幅度下滑的可能性。

　　據(jù)此判斷，三季度重卡市場總需求預(yù)測約12.9245萬輛，環(huán)比季度下降44.77%，較2012年三季度同比增長7.36%。
 

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