2013年重卡市場(chǎng)分析及2014年需求預(yù)測(cè)

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　　前言：回顧2012年1月底，我們對(duì)2013年重卡市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究，得出需求預(yù)測(cè)，原文如下：【2013年重卡需求預(yù)計(jì)在72.78萬(wàn)輛，較2012年銷售總量（636001輛）增長(zhǎng)14.43%。2013年整體走勢(shì)上半年需求總量基本與下半年相當(dāng)。】根據(jù)2013年市場(chǎng)驗(yàn)證，重卡市場(chǎng)實(shí)際完成銷售74.41萬(wàn)輛，1-6月份銷售40.27萬(wàn)輛，7-12月份銷售34.14萬(wàn)輛，預(yù)測(cè)值/實(shí)際銷售值等于102.24%。由此得出，我們對(duì)市場(chǎng)判斷應(yīng)為準(zhǔn)確。

　　第一部分：影響2013年重卡市場(chǎng)各類市場(chǎng)因素分析

　　一、2013年國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)整體走勢(shì)：重卡市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，高速增長(zhǎng)

　　2013年，面對(duì)極為錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國(guó)各族人民，深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)定不移推進(jìn)改革開(kāi)放，科學(xué)創(chuàng)新宏觀調(diào)控方式，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2013年1-12月份，商用車卡車（重卡、輕卡、中卡、微卡）累計(jì)銷售3496290輛，同比增減5.83%。其中，重卡累計(jì)銷售774104輛，同比增減21.71%；中卡累計(jì)銷售286839輛，同比增減-1.18%；輕卡累計(jì)銷售1908328輛，同比增減3.56%；微卡累計(jì)銷售527019輛，同比增減-1.16%。

　　整體商業(yè)卡車市場(chǎng)，重卡市場(chǎng)市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，微卡及中卡基本上處于“微降”階段；輕卡市場(chǎng)稍有增長(zhǎng)。

　　圖表1：2013年1-12月商用車月度走勢(shì)表格

　　二、影響2013年我國(guó)商用卡車發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素：

　　2013年，各類商用卡車總體市場(chǎng)出現(xiàn)了宏觀因素如下：主要因素包括以下四個(gè)方面：主要包括影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素，影響公路物流車市場(chǎng)因素，影響用戶購(gòu)買力因素，影響用戶運(yùn)營(yíng)因素等：

　　1、全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值568845億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.7%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)7.7%，二季度增長(zhǎng)7.5%，三季度增長(zhǎng)7.8%，四季度增長(zhǎng)7.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值56957億元，增長(zhǎng)4.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值249684億元，增長(zhǎng)7.8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值262204億元，增長(zhǎng)8.3%。從環(huán)比看，四季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1.8%。全年萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比上年下降3.7%。

　　圖表2：我國(guó)連續(xù)2013年分季度GDP總量及增速

　　2、固定資產(chǎn)投資：全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)436528億元，比上年名義增長(zhǎng)19.6%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)19.2%)。其中，國(guó)有及國(guó)有控股投資144056億元，增長(zhǎng)16.3%；民間投資274794億元，增長(zhǎng)23.1%，占全部投資的比重為63%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資比上年增長(zhǎng)17.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)22.8%，西部地區(qū)增長(zhǎng)23.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資9241億元，比上年增長(zhǎng)32.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資184804億元，增長(zhǎng)17.4%；第三產(chǎn)業(yè)投資242482億元，增長(zhǎng)21.0%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資181864億元，比上年增長(zhǎng)17.8%；國(guó)家預(yù)算資金增長(zhǎng)17.0%，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)14.4%，自籌資金增長(zhǎng)20.8%，利用外資下降3.7%。全年新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資357815億元，比上年增長(zhǎng)14.2%；

　　圖表3：固定資產(chǎn)投資月度對(duì)比情況：

　　3、房地產(chǎn)投資：全年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資86013億元，比上年名義增長(zhǎng)19.8%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)19.4%)，其中住宅投資增長(zhǎng)19.4%。房屋新開(kāi)工面積201208萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)13.5%，其中住宅新開(kāi)工面積增長(zhǎng)11.6%。全國(guó)商品房銷售面積130551萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)17.3%，其中住宅銷售面積增長(zhǎng)17.5%。全國(guó)商品房銷售額81428億元，增長(zhǎng)26.3%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)26.6%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積38814萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)8.8%。12月末，全國(guó)商品房待售面積49295萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)35.2%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金122122億元，比上年增長(zhǎng)26.5%。其中，國(guó)內(nèi)貸款增長(zhǎng)33.1%，自籌資金增長(zhǎng)21.3%，利用外資增長(zhǎng)32.8%。

　　圖表4：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)實(shí)際完成開(kāi)發(fā)總額：

　　4、2012年公路貨運(yùn)量指標(biāo)和貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量指標(biāo)：

　　4.1、公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　貨運(yùn)指標(biāo)直接決定卡車市場(chǎng)銷售，貨運(yùn)市場(chǎng)啟動(dòng)之后，市場(chǎng)銷售就開(kāi)始抬頭，2013年1-11月份，公路貨運(yùn)總量3,227,161億噸，同比增長(zhǎng)12.1%；相比2012年貨運(yùn)總量平均增速14.465%，公路運(yùn)量平均增長(zhǎng)率出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、上海、黑龍江、浙江、江蘇、江西、山東、湖南、海南、新疆的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津等地，貨運(yùn)總量明顯提升。

　　圖表5：公路貨運(yùn)總量指標(biāo)

　　4.2、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)指標(biāo)：2013年1-11月份，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量60,709.76億噸，同比增長(zhǎng)14.6%；相比2012年貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量平均增速16.89%，2013年首位增速，出現(xiàn)了較大幅度下滑。其中，北京、寧夏、青海、河南、上海、黑龍江、浙江、江蘇、山東的地區(qū)，下降更為嚴(yán)重；但在，甘肅、福建、安徽、河北、吉林、天津、湖北、廣東、湖南等地，貨運(yùn)總量明顯提升。

　　圖表6：公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量指標(biāo)

　　第二部分：2013年重卡市場(chǎng)市場(chǎng)分析

　　一、2013年1-12月份重卡市場(chǎng)：得到了長(zhǎng)足的穩(wěn)健發(fā)展，銷售總量77.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.71%

　　2013年重卡市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，12月份重卡市場(chǎng)銷售79936輛，同比增長(zhǎng)0.18%，環(huán)比增長(zhǎng)-0.09%；重卡市場(chǎng)1～12月份，生產(chǎn)量累計(jì)760581輛，同比增長(zhǎng)28.68%；累計(jì)銷售量774104輛，較去年同期（636001輛）絕對(duì)減量為138103輛，同比增長(zhǎng)21.71%。

　　市場(chǎng)走勢(shì)簡(jiǎn)析，一季度市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較差，主要市場(chǎng)慣性市場(chǎng)走勢(shì)而言，4-6月份，市場(chǎng)走勢(shì)處于明顯的季度增長(zhǎng)期，7-8月市場(chǎng)走勢(shì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，來(lái)源市場(chǎng)同期數(shù)據(jù)因素，10-12月市場(chǎng)，依然。

　　結(jié)論：中國(guó)重卡市場(chǎng)基本步入：穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)期。

　　圖表9：2012-2013年12月份重卡市場(chǎng)銷量對(duì)比情況：

　　二、重卡市場(chǎng)各車型具體銷售情況：

　　1、2012-2013年三類車型份額對(duì)比圖：牽引車市場(chǎng)已經(jīng)走向“穩(wěn)健發(fā)展的趨勢(shì)”

　　從三類車型的銷售數(shù)據(jù)縱向?qū)Ρ葋?lái)看，牽引車銷售量及份額對(duì)2013年的市場(chǎng)貢獻(xiàn)率較高；載貨車市場(chǎng)2013年表現(xiàn)很差勁，份額大幅度下滑，而且市場(chǎng)銷售輛基本與2012年市場(chǎng)持平；二類底盤(pán)市場(chǎng)份額雖然下降較小，卻明顯看到了三類車型的具體趨勢(shì)方向。

　　2、重型貨車：2013年重型貨車同比增長(zhǎng)8.83%，相對(duì)重卡整體市場(chǎng)而言依然，啟動(dòng)依然較慢

　　2013年12月份貨車包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計(jì)銷售216821輛，同比下滑10.54%，環(huán)比下滑5.92%；累計(jì)銷售量2725895輛，較去年同期（2653392輛）增長(zhǎng)2.73%。

　　重型貨車12月生產(chǎn)量15931輛，同比增長(zhǎng)10.98%，環(huán)比增長(zhǎng)11.57%；當(dāng)月完成銷售完成21334輛，同比增長(zhǎng)49.04%，環(huán)比增長(zhǎng)30.96%，2013年，累計(jì)銷售量219967輛，較去年同期（202121輛）增長(zhǎng)8.83%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.11%）下降趨勢(shì)相比，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。

　　圖表10：重型貨車月度銷售對(duì)比圖表

　　3、重型二類底盤(pán)車輛：重型底盤(pán)同比增長(zhǎng)19.54%，相比整體重卡市場(chǎng)稍有下滑，相對(duì)底盤(pán)車輛整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)度高

　　2013年12月份貨車底盤(pán)車輛包括4類車型（微卡、輕卡、中卡、重卡）總計(jì)銷售49755輛，同比增長(zhǎng)36.81%，環(huán)比增長(zhǎng)24.39%；累計(jì)銷售量507012輛，較去年同期（459755輛）增長(zhǎng)10.28%。

　　重型二類底盤(pán)12月份生產(chǎn)量29987輛，同比增長(zhǎng)67.96%，環(huán)比增長(zhǎng)4.94%；12月份銷售完成28723輛，同比增長(zhǎng)56.83%，環(huán)比增長(zhǎng)20.80%。2013年累計(jì)銷售量290754輛，較去年同期（243235輛）增長(zhǎng)19.54%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-35.38%），增長(zhǎng)速度十分明顯。

　　圖表11：重型二類底盤(pán)車輛月度銷售對(duì)比圖表

　　4、半掛牽引車：牽引車已經(jīng)成為“2013年增長(zhǎng)率貢獻(xiàn)最大”的車型

　　2013年12月份半掛車生產(chǎn)量25993輛，同比增長(zhǎng)60.55%，環(huán)比下降7.29%；12月份銷售完成29879輛，同比增長(zhǎng)73.88%，環(huán)比增長(zhǎng)13.78%。2013年，累計(jì)銷售量263383輛，較去年同期（190645輛）增長(zhǎng)38.15%，相比2012年全年市場(chǎng)增速（-25.98%），增速趨勢(shì)明顯。

　　圖表12：牽引車月度銷售對(duì)比圖表

　　三、重卡市場(chǎng)2013年主要企業(yè)銷售市場(chǎng)份額：中國(guó)重汽與中國(guó)一汽第二名、第三名換位

　　1、前五家市場(chǎng)排名情況：

　　2013年1-12月份重卡市場(chǎng)銷售前5家企業(yè)集團(tuán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局排名較2012年12月份【2012年12月份市場(chǎng)份額依次排名：東風(fēng)汽車公司、中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、北汽福田汽車股份有限公司、陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司】“較大”變化。最大亮點(diǎn)在于，中國(guó)重汽回落從第二甲跌至第三甲，中國(guó)一汽從第三搖身到第二，其他三家企業(yè)位置未變。

　　2、前五家市場(chǎng)份額變化情況：2013年12月份，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)格局前五家市場(chǎng)份額變化：東風(fēng)公司從2012年的20.57%上升到了21.41%；中國(guó)重汽從2012年的17.13%下降到了16.9%；解放卡車從2012年的16.6%下降到了16.9%；北汽福田從2012年的13.74%上升到了14.91%；陜汽集團(tuán)從2013年的13.19%下降到了13.11%.

　　3、2013年重卡其它企業(yè)銷售較好的企業(yè)：

　　上汽依維柯紅巖商用車有限公司銷售累計(jì)增長(zhǎng)65%以上，從2013年的2.67%上升到了3.62%；另外，安徽華菱汽車有限公司今年增長(zhǎng)率也超過(guò)52.88%，市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。還有，中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司，累計(jì)增長(zhǎng)超過(guò)204%，但是基數(shù)相對(duì)不大。

　　圖表13：2013年1-12月份重卡市場(chǎng)格局及增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　一、2014年整體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)計(jì)：

　　GDP:預(yù)期2014年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持7.5%左右的增長(zhǎng)。24%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期未來(lái)半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)“好轉(zhuǎn)”，比上季度減少8個(gè)百分點(diǎn)；67%預(yù)期“大致持平”，增加4個(gè)百分點(diǎn)；9%預(yù)期“惡化”，增加4個(gè)百分點(diǎn)。88%的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期2014年經(jīng)濟(jì)增速在7.2%至7.8%之間，預(yù)期高于7.8%和低于7.2%的均為6%；平均預(yù)測(cè)值為7.55%；根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析師預(yù)計(jì)今年四個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)增速分別為7.6%、7.6%、7.3%和7.4%，呈現(xiàn)前高后低的走勢(shì)，全年增速7.4%的預(yù)估中值與去年10月的調(diào)查結(jié)果一致。摩根大通：上半年同比增速為7.8%，下半年為7.2%：海通證券：下調(diào)2014年GDP增速預(yù)測(cè)至7%海通證券：12月貨幣信貸大幅跳水，其影響將在未來(lái)逐漸體現(xiàn)。他們對(duì)今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景相對(duì)悲觀，在去年四季度數(shù)據(jù)公布后，大幅下調(diào)2014年GDP增速預(yù)測(cè)至7%，稱經(jīng)濟(jì)正處懸崖之上。交通銀行：經(jīng)濟(jì)增速預(yù)估為7.8%瑞銀：2014年GDP增速略微加快至7.8%瑞銀集團(tuán)(UBS)對(duì)今年經(jīng)濟(jì)前景的判斷也較樂(lè)觀，瑞銀中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤等基于出口將繼續(xù)復(fù)蘇，做出了2014年GDP增速略微加快至7.8%的判斷。但他們也指出，2014年國(guó)內(nèi)流動(dòng)性和信貸波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)加大。

　　二、物流公司迅猛發(fā)展，載貨車“需求”上揚(yáng)，自卸車及專用車市場(chǎng)潛在需求溫厚：

　　1、物流行業(yè)：2013年是中國(guó)電商平臺(tái)化轉(zhuǎn)型發(fā)展之年，也是中國(guó)電商物流理性發(fā)展之年。物流在今年成為了資本關(guān)注和投資的重點(diǎn)，2014年電商物流將進(jìn)入新一輪的洗牌調(diào)整，中、重型物流車輛再進(jìn)一步有所穩(wěn)步上升，尤其是全年銷售處于穩(wěn)健走勢(shì)。

　　2、基礎(chǔ)建設(shè)：2014年戶籍制度與城市行政管理體制將有部分突破。作為城鎮(zhèn)化重頭戲的土地改革2014年仍將處于探索階段。中央農(nóng)村工作會(huì)議將城鎮(zhèn)化時(shí)間表進(jìn)一步細(xì)化，提出到2020年，要解決約1億進(jìn)城常住的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、約1億人口的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造、約1億人口在中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化三個(gè)1億目標(biāo)。

　　對(duì)此，我們對(duì)2014年基礎(chǔ)建設(shè)及固定資產(chǎn)，依然對(duì)自卸車和專用車市場(chǎng)支持作用很明顯。

　　三、2014年重卡市場(chǎng)需求：83萬(wàn)輛

　　根據(jù)影響自卸車和專用車市場(chǎng)因素，根據(jù)對(duì)物流車輛需求因素分析，加之根據(jù)2014年商用車市場(chǎng)的分析結(jié)果判斷，2014年重卡需求預(yù)計(jì)在82.67萬(wàn)輛，較2013年銷售總量（74.41輛）增長(zhǎng)11.10%。2014年整體走勢(shì)如下：全年市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，在不考慮國(guó)四影響的情況，全年市場(chǎng)走勢(shì)十分穩(wěn)健。
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