當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 行業(yè)分析 > 市場分析 >

2013年第三季度國產(chǎn)改裝類貨車專用車市場分析

 一、2013年7、8、9月份市場影響因素

  進入夏季后,受中國多地持續(xù)高溫的影響,全社會用電需求增加,灑水車需求量增多,果蔬、糧食等農(nóng)作物薄收,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)減產(chǎn)。

  首先宏觀層面,7、8、9三個月份宏觀經(jīng)濟開始向好。表現(xiàn)有四:一是GDP穩(wěn)步回升。來自國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù),國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP前三季度分別達到:7.7%、7.5%和7.8%。二是第三季度進出口雙雙回升,內(nèi)外需求回暖;三是用電量增速回升;四是國企利潤增幅上升。

  其次政策層面,一系列利好政策推出,對專用車市場產(chǎn)生利好。主要有五:

  第一,諸多舉措的密集出臺,為經(jīng)濟增長注入了新的動力。如近期,我國進一步推動利率市場化改革,實施了月銷售額不超2萬元的企業(yè)免征兩稅,將“營改增”試點擴至全國,同時加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),促進信息消費,金融支持小微企業(yè)發(fā)展,實施“寬帶中國”戰(zhàn)略,改革鐵路投融資體制等。

  第二,促進外貿(mào)穩(wěn)步前行,財政部、國家發(fā)改委日前明確,自2013年8月1日起的5個月內(nèi),對我國所有出境貨物、運輸工具、集裝箱及其他法定檢驗檢疫物免收出入境檢驗檢疫費。

  第三,2013年下半年開始,新一輪投資陸續(xù)啟動,總體投資規(guī)模達“萬億級”。同時擴大市場準(zhǔn)入,引導(dǎo)民間投資通過多種途徑進入基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè)等領(lǐng)域。

  第四,固定資產(chǎn)投資環(huán)比實現(xiàn)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2013年7、8、9三個月固定資產(chǎn)投資環(huán)比分別增長1.58%、1.61%和1.28%。

  第五,公路貨運增長不明顯。交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年公路貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量:7月份環(huán)比分別增長0.15%和-1.63%;8月份環(huán)比分別增長1.38%和0.96%;9月份環(huán)比分別增長3.09%和7.06%。9月份貨物周轉(zhuǎn)量增量明顯加大。

  二、產(chǎn)量分析

  諸多因素影響疊加,2013年7、8、9三個月國產(chǎn)改裝類貨車專用車產(chǎn)量同比呈現(xiàn)“V”型發(fā)展,即分別增長、下降和增長。多年來專用車的生產(chǎn)基本上是以銷定產(chǎn),因此,專用車產(chǎn)量基本上反映了該類市場的需求量。來自全國機動車合格證數(shù)據(jù),7月份完成產(chǎn)量70769輛,環(huán)比、同比分別增長-68.05%和15.98%。8月份實現(xiàn)64414輛,環(huán)比、同比分別增長-8.98%和-0.73%。9月份達到70836輛,環(huán)比、同比分別增長9.97%和-0.15%。

  2013年1~9月份產(chǎn)量累計實現(xiàn)852969輛,同比增長34.83%。細(xì)分車型大類,罐式汽車(+101.04%)和專用自卸汽車(+109.76%)產(chǎn)量同比實現(xiàn)3位數(shù)正增長,其余增長均在25%以上(詳見表1)。國產(chǎn)改裝類貨車專用車產(chǎn)量同比實現(xiàn)大幅增長。

  市場份額方面,廂式汽車占有率超過50%位居第一;倉柵式汽車超過20%排名第二,二者同比均出現(xiàn)下降,降幅分別為4.68%和1.65%;罐式汽車接近15%,同比增長4.83%,位居第三;特種結(jié)構(gòu)汽車、起重舉升汽車和專用自卸汽車等3種車型均為個位數(shù),分別達到4.31%、3.92%和3.37%(詳見表1)。

  表1、2013年1~9月份國產(chǎn)改裝類貨車專用車細(xì)分車型大類產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車名稱

7月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

9月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

1~9月累計產(chǎn)量

累計

增長

市場

份額

廂式汽車

37094

-56.72

12.05

38785

4.56

3.89

44341

14.33

3.51

444819

23.72

52.15

罐式汽車

13954

-73.47

67.09

6842

-50.97

11.96

5716

-16.46

14.27

125148

101.04

14.67

專用自卸汽車

2226

-82.29

40.62

1805

-18.91

-9.25

1681

-6.87

-12.17

28722

109.76

3.37

倉柵式汽車

12949

-67.16

-3.24

13967

7.86

-8.88

15755

12.80

-7.72

184079

25.27

21.58

起重舉升汽車

2543

-81.82

19.17

1363

-46.40

-28.07

1348

-1.10

-30.84

33401

34.74

3.92

特種結(jié)構(gòu)汽車

2003

-88.34

-18.68

1652

-17.52

-26.09

1995

20.76

-7.81

36800

44.81

4.31

合  計

70769

-68.05

15.98

64414

-8.98

-0.73

70836

9.97

-0.15

852969

34.83

100.00

  分月份產(chǎn)量環(huán)比,7月份,隨著傳統(tǒng)銷售淡季的來臨以及柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與否塵埃落定,6種細(xì)分車型大類全部呈現(xiàn)快速下降,且在56%以上;8月份,市場下滑速度有所放緩,廂式汽車和倉柵式汽車環(huán)比實現(xiàn)增長,其余仍在下降;9月份,隨著市場銷售旺季的臨近,下滑勢頭得到進一步緩解,細(xì)分車型大類呈現(xiàn)三升三降。罐式汽車的下降仍在繼續(xù),廂式汽車、倉柵式汽車和特種結(jié)構(gòu)車等3種車型均實現(xiàn)2位數(shù)正增長。

  分月份產(chǎn)量同比,隨著下半年投資的陸續(xù)到位,罐式汽車7月份同比增長仍在67%以上,其余除倉柵式汽車、特種結(jié)構(gòu)汽車之外同比全部實現(xiàn)正增長;8月份,除廂式汽車和罐式汽車同比實現(xiàn)增長之外,其余全部下降;9月份,除罐式汽車同比2位數(shù)增長,廂式汽車同比1位數(shù)增長之外,其余同比全部下降。

  細(xì)分車型小類,統(tǒng)計到的30種專用車型中,前9個月累計產(chǎn)量超過上年同期水平的有25種。其中,同比實現(xiàn)3位數(shù)增長的車型有9種,2位數(shù)增長的有14種,1位數(shù)增長的有2種,同比下降有5種(其中4種降幅在2位數(shù))(詳見表2)。

  表2、2013年1~9月份國產(chǎn)改裝類貨車專用車細(xì)分車型小類產(chǎn)量表單位:輛,%

類別

累計產(chǎn)量2013

同比

增長

 

類別

累計產(chǎn)量2013

同比

增長

 

類別

累計產(chǎn)量2013

同比增長

廂式運輸車

368769

27.55

混凝土攪拌運輸車

70186

109.14

倉柵式運輸車

182202

24.84

救護車

8167

18.91

加油車

6972

50.32

其它倉柵式汽車

1877

88.64

教練車

13515

-24.12

粉粒物料運輸車

6487

34.14

汽車起重機車

19521

3.12

郵政車

1844

-67.52

灑水車

16060

120.09

高空作業(yè)車

2112

78.98

篷式運輸車

13717

20.24

運油車

4786

97.44

隨車起重運輸車

11204

156.74

運鈔車

4132

-5.86

其它罐式汽車

20657

117.53

其它起重舉升汽車

564

79.05

冷藏車

9763

49.24

壓縮式垃圾車

6550

121.73

混凝土泵車

9899

-19.53

囚車

906

-26.4

自卸式垃圾車

9919

127.71

掃路車

4098

113.66

保溫車

180

8.43

車廂可卸式垃圾車

6631

113.28

清障車

9237

139.42

其它廂式車

23826

45.96

其它專用自卸汽車

5622

71.72

其它特種結(jié)構(gòu)汽車

13566

84.95

  細(xì)分車型小類呈現(xiàn)以下五大特點:

  1、公路物流運輸車實現(xiàn)快速增長

  受以電子商務(wù)為代表物流運輸市場逐漸向好的拉動,2013年1~9月份,廂式運輸車、篷式運輸車和倉柵式運輸車等公路物流運輸車?yán)塾嫯a(chǎn)量同比均實現(xiàn)20%以上正增長(詳見表2);市場份額合計實現(xiàn)66.20%,同比增長-4.37%。

  2013年7、8、9三個月產(chǎn)量環(huán)比,廂式運輸車和倉柵式運輸車呈現(xiàn)一降兩升,篷式運輸車則呈現(xiàn)“下降→上升→下降”;同比廂式運輸車實現(xiàn)三連升,倉柵式運輸車則呈現(xiàn)三連降,篷式運輸車只有9月份同比是下降的(詳見表3)。

  表3、2013年1~9月份公路物流運輸車產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車車型名稱

1-6累計產(chǎn)量

累計

增長

7月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月

產(chǎn)量

環(huán)比增長

同比

增長

9月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

廂式運輸車

268486

36.30

31028

-53.67

18.71

31632

1.95

5.55

37623

18.94

4.54

篷式運輸車

10052

24.10

1234

-52.63

37.42

1435

16.29

17.82

996

-30.59

-16.58

倉柵式運輸車

140087

39.30

12726

-67.41

-4.03

13781

8.29

-9.24

15608

13.26

-7.75

  2013年1~9月廂式運輸車生產(chǎn)企業(yè)前10名(其中9名為主機廠)累計產(chǎn)量(全部在萬輛以上)合計達到265141輛,市場份額合計達到71.90%。北汽福田、安徽江淮、江鈴專用車、南京汽車、柳州五菱等前5強產(chǎn)量分別達到60568輛、53722輛、40641輛、24920輛和20627輛,市場份額分別實現(xiàn)16.42%、14.57%、11.02%、6.76%和5.59%。

  2013年1~9月倉柵式運輸車生產(chǎn)企業(yè)前10名(全部為主機廠)累計產(chǎn)量合計達到131057輛,市場份額合計71.93%。東風(fēng)有限、安徽江淮、北汽福田、一汽青島、一汽紅塔等前5強產(chǎn)量分別達到26290輛、21717輛、19552輛、17171輛和12806輛,市場份額分別達到14.43%、11.92%、10.73%、9.42%、7.03%。此外,中國一汽產(chǎn)量達到9847輛,市場份額5.40%。

  2、市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量實現(xiàn)高速增長

  在進入夏季持續(xù)高溫,環(huán)保升級以及淘汰黃標(biāo)車等利好因素的推動下,1~9月份灑水車、壓縮式垃圾車、自卸式垃圾車、車廂可卸式垃圾車和掃路車等5種市政環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嫯a(chǎn)量同比均實現(xiàn)超過110個百分點的3位數(shù)正增長(詳見表2),市場份額合計達到5.07%,同比提升1.97個百分點。

  2013年7、8、9三個月份產(chǎn)量環(huán)比自卸式垃圾車和車廂可卸式垃圾車呈現(xiàn)三連降,壓縮式垃圾車和掃路車一降兩升,灑水車則呈現(xiàn)“下降→上升→下降”;同比灑水車實現(xiàn)三連升;壓縮式垃圾車和掃路車則呈現(xiàn)三連降;自卸式垃圾車和車廂可卸式垃圾車實現(xiàn)兩升一降(詳見表4)。

  表4、2013年1~9月份市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車車型名稱

1-6累計產(chǎn)量

累計

增長

7月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月

產(chǎn)量

環(huán)比增長

同比

增長

9月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比增長

灑水車

13080

155.10

904

-87.28

0.78

1207

33.52

77.24

869

-28.00

46.79

壓縮式垃圾車

5535

220.10

284

-92.39

-25.07

343

20.77

-19.29

388

13.12

-7.84

自卸式垃圾車

7632

183.80

1029

-70.52

142.12

695

-32.46

9.28

563

-18.99

-7.10

車廂可卸式垃圾車

5040

169.80

633

-76.35

53.64

519

-18.01

29.10

439

-15.41

2.81

掃路車

3487

196.50

134

-94.60

-39.64

213

58.96

-9.36

264

23.94

-7.37

  2013年1~9月灑水車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計達到13767輛,占灑水車總產(chǎn)量的85.72%,湖北程力、湖北成龍威、湖北新中綠和廈工楚勝(湖北)專汽等前4強全部為湖北省屬民用改裝車企業(yè),前9個月灑水車?yán)塾嫯a(chǎn)量分別達到6410輛、1752輛、1569輛和1450輛,市場份額分別實現(xiàn)39.91%、10.91%、9.77%和9.03%。

  2013年1~9月壓縮式垃圾車前10名企業(yè)累計產(chǎn)量合計4650輛,占該類車總產(chǎn)量的71.11%。其中,中聯(lián)重科累計產(chǎn)量2018輛,市場份額30.86%,深圳東風(fēng)(471輛)和龍馬環(huán)衛(wèi)(461輛)也超過400輛,市場份額分別實現(xiàn)7.20%和5.31%。

  2013年1~9月自卸式垃圾車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計7405輛,占該類車總產(chǎn)量的74.67%。前5強企業(yè)福田戴姆勒(1841輛)、上期依維柯(1209輛)和東風(fēng)柳州(1161輛)累計產(chǎn)量均超過1100輛,市場份額均在10%以上,分別達到18.56%、12.19%和11.71%;重汽柳州(683輛)和沈陽金杯(604輛)產(chǎn)量也超過600輛,市場份額均在5%以上,即6.89%和6.09%。

  2013年1~9月車廂可卸式垃圾車前10名企業(yè)累計產(chǎn)量合計實現(xiàn)3818輛,占該類車總產(chǎn)量的的57.65%。其中陜西汽車產(chǎn)量818輛,市場份額12.35%,排名第一;中聯(lián)重科排名第二,累計產(chǎn)量593輛,市場份額8.95%;北汽福田產(chǎn)量342輛,市場份額5.16%,位居第三。

  3、工程類專用車實現(xiàn)高速增長

  受建設(shè)工程和房地產(chǎn)項目帶動以及下半年開始,新一輪總體投資規(guī)模達“萬億級”投資即將陸續(xù)啟動預(yù)期的推動,混凝土攪拌運輸車和粉粒物料運輸車等工程類專用車產(chǎn)量同比實現(xiàn)快速增長,同比增長在30%以上(詳見表2),合計市場占有率8.99%,同比增長2.92%。

  2013年7、8、9三個月產(chǎn)量環(huán)比混凝土攪拌運輸車呈現(xiàn)三連降;粉粒物料運輸車則兩降一升;同比混凝土攪拌運輸車呈現(xiàn)兩升一降,粉粒物料運輸車則相反(詳見表5)。

  表5、2013年1~8月份部分工程專用車產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車車型名稱

1-6累計產(chǎn)量

累計增長

7月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

9月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比增長

混凝土攪拌運輸車

53062

119.00

10802

-58.55

167.24

3562

-67.02

52.35

2760

-22.52

-6.60

粉粒物料運輸車

5125

208.00

800

-72.11

-54.67

270

-66.25

-77.06

292

8.15

26.96

  2013年1~9月混凝土攪拌運輸車企業(yè)前10強累計產(chǎn)量合計達到45268輛,市場份額64.50%。其中三一重工、中聯(lián)重科、華菱星馬、北汽福田、陜汽集團、唐山亞特專汽和徐工機械等前7強累計產(chǎn)量均在2000輛以上,分別達到10640輛、9085輛、7176輛、5582輛、3586輛、2253輛和2238輛,市場份額分別實現(xiàn)15.16%、12.94%、10.22%、7.95%、5.11%、3.21%和3.19%。

  2013年1~9月粉粒物料運輸車企業(yè)前10強累計產(chǎn)量合計達到3923輛,市場份額60.47%。其中主要生產(chǎn)企業(yè)華菱星馬和東風(fēng)汽車有限累計產(chǎn)量分別達到830輛和707輛,市場份額分別實現(xiàn)12.79%和10.90%。

  4、油品類專用車快速增長

  機動車擁有量快速增加拉動2013年1~9月份運油車和加油車?yán)塾嫯a(chǎn)量同比增長均在50%以上(詳見表2),市場份額合計實現(xiàn)1.38%,同比增長0.26%。2013年7、8、9三個月產(chǎn)量環(huán)比加油車呈現(xiàn)一降兩升,運油車則兩降一升;同比加油車呈現(xiàn)兩降一升,運油車則呈現(xiàn)“上升→下降→上升”(詳見表6)。

  表6、2013年1~9月份油品專用車產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車車型名稱

1-6累計產(chǎn)量

累計增長

7月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

9月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比增長

加油車

5832

68.60

320

-89.74

-25.23

379

18.44

-20.71

441

16.36

62.13

運油車

4182

128.90

210

-91.43

12.30

165

-21.43

-36.05

229

38.79

50.66

  2013年1~9月加油車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計達到6038輛,市場份額86.60%。生產(chǎn)企業(yè)廈工楚勝(湖北)專汽、湖北程力、東風(fēng)隨州、湖北合力和河北華旗等前5強,累計產(chǎn)量分別達到1717輛、1007輛、873輛、506輛和418輛,市場份額分別實現(xiàn)24.63%、14.44%、12.52%、7.26%和6.00%。

  2013年1~9月運油車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計達到4148輛,市場份額86.67%。主要生產(chǎn)企業(yè)湖北程力、廈工楚勝(湖北)專汽和湖北成龍威等前3強,累計產(chǎn)量分別達到873輛、727輛和663輛,市場份額分別實現(xiàn)18.24%、15.19%和13.85%。

  5、冷藏車、清障車和隨車起重運輸車需求量呈現(xiàn)大幅增長

  首先,排放升級,H7N9禽流感疫情發(fā)生,部分地區(qū)強制冷鏈配送措施的實施以及夏季持續(xù)高溫等拉動1~9月份國產(chǎn)冷藏車產(chǎn)量同比實現(xiàn)49%以上增長(詳見表2)。冷藏車生產(chǎn)企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計達到7683輛,占該類車總產(chǎn)量的78.70%。冷藏車企業(yè)前6強北汽福田、鄭州紅宇、安徽江淮、中集集團、河南冰熊和湖南新飛等累計產(chǎn)量均在600輛以上,分別達到2216輛、1244輛、852輛、728輛、624輛和613輛,市場份額分別實現(xiàn)22.70%、12.74%、8.73%、7.46%、6.39%和6.28%。

  其次,私家車銷量的快速增長,交通事故頻出,帶動清障車前9個月產(chǎn)量同比增長近140%(詳見表2)。清障車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計8146輛,占該類車總產(chǎn)量的88.26%。廣東粵海位居第一,產(chǎn)量2226輛,市場份額為24.12%;湖北程力產(chǎn)量1139輛,市場份額12.34%;廈工楚勝產(chǎn)量1022輛,市場份額11.07%排名第三。常州中汽和湖北成龍威分列第四與第五位,累計產(chǎn)量分別為829輛和730輛,市場份額分別實現(xiàn)8.97%和7.90%。

  其三,國家加大棚戶改造,農(nóng)村小產(chǎn)權(quán)房建設(shè)加速和短途大件運輸量增加等推動2013年1~9月份隨車起重運輸車?yán)塾嫯a(chǎn)量同比增長近80%(詳見表2)。隨車起重運輸車企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計實現(xiàn)9038輛,占該類車總產(chǎn)量的80.67%。東風(fēng)汽車、東風(fēng)實業(yè)、徐州工程、東風(fēng)專用和石家莊煤礦等前5強累計產(chǎn)量分別達到3099輛、1471輛、1120輛、734輛和511輛,市場份額27.66%、13.13%、10.00%、6.55%和4.56%。

  表7、2013年1~9月份部分專用車產(chǎn)量表單位:輛,%

專用車車型名稱

1-6累計產(chǎn)量

累計增長

7月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

8月產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比

增長

9月

產(chǎn)量

環(huán)比

增長

同比增長

冷藏車

7308

74.90

598

-82.24

-20.37

893

49.33

3.60

964

7.95

28.36

清障車

8202

230.60

222

-95.62

-49.89

289

30.18

-30.19

524

81.31

0.77

隨車起重運輸車

10212

200.50

344

-94.86

-0.58

303

-11.92

0.00

345

13.86

8.83

  2013年第三季度各月產(chǎn)量環(huán)比冷藏車和清障車呈現(xiàn)一降兩升,隨車起重運輸車則呈現(xiàn)兩降一升;同比冷藏車和隨車起重運輸車呈現(xiàn)一降兩升,清障車則兩降一升(詳見表7)。

  三、特點分析

  2013年以來國內(nèi)改裝類貨車專用車市場呈現(xiàn)以下十一大特點:

  特點之一,累計產(chǎn)量快速增長

  年初以來,在國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩,固定資產(chǎn)投資增速下降,環(huán)保升級,治理整頓超限超載,整頓道路運輸市場,清理整頓公告產(chǎn)品等諸多利空因素的影響之下,國內(nèi)改裝類貨車專用車市場卻呈現(xiàn)快速增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,前9個月累計實現(xiàn)產(chǎn)量852969輛,同比增長34.83%,快于卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)市場增速(+7.33%)27.5個百分點。專用車細(xì)分車型大類同比增長全部在25%以上。

  特點之二,7、8兩個月產(chǎn)量迅速回落

  隨著傳統(tǒng)淡季的到來,7、8兩個月國產(chǎn)改裝類貨車專用車產(chǎn)量迅速回落。統(tǒng)計顯示,專用車細(xì)分車型小類,超過60%車型的產(chǎn)量在6月份實現(xiàn)高速增長之后,7月份迅速回歸,如萬輛級的下降到更低的萬輛級或千輛級,千輛級的下降到百輛級,甚至降至2位數(shù)。

  如月產(chǎn)量萬輛級的廂式運輸車,7、8兩個月產(chǎn)量(下同)由6月份的6萬輛以上下降到3萬輛以上;倉柵式運輸車由6月份的3萬輛以上下降到1萬輛;混凝土攪拌運輸車7月份產(chǎn)量由上月的2.6萬輛下降到1萬輛,8月份甚至下降到3000輛以上;其它罐式汽車7月份產(chǎn)量由上月的萬輛下降到百輛級水平,8月份下降至千輛級等。

  月產(chǎn)量由千輛級下降到百輛級的細(xì)分車型更多,如隨車起重運輸車、其它特種結(jié)構(gòu)汽車、混凝土泵車、壓縮式垃圾車、冷藏車、加油車、粉粒物料運輸車、車廂可卸式垃圾車、其它專用自卸汽車、掃路車、運油車、高空作業(yè)車等12種車型(詳見表8)。

  表8、2013年6~9月份專用車細(xì)分車型小類產(chǎn)量表單位:輛

 

專用車車型名稱

6月

7月

8月

9月

 

專用車車型名稱

6月

7月

8月

9月

廂式運輸車

66967

31028

31632

37623

壓縮式垃圾車

3734

284

343

388

倉柵式運輸車

39043

12726

13781

15608

自卸式垃圾車

3490

1029

695

563

混凝土攪拌運輸車

26060

10802

3562

2760

冷藏車

3368

598

893

964

其它罐式汽車

10993

918

1259

1125

加油車

3120

320

379

441

灑水車

7106

904

1207

869

粉粒物料運輸車

2868

800

270

292

隨車起重運輸車

6687

344

303

345

車廂可卸式垃圾車

2677

633

519

439

其它廂式汽車

6568

1726

2053

2292

其它專用自卸汽車

2666

280

248

291

汽車起重機車

5890

2055

901

848

掃路車

2483

134

213

264

其它特種結(jié)構(gòu)汽車

5708

741

859

685

運油車

2449

210

165

229

清障車

5073

222

289

524

高空作業(yè)車

1119

91

142

125

混凝土泵車

3918

906

291

522

 

 

 

 

 

  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2013年1~9月國產(chǎn)專用貨車、專用作業(yè)車與二類底盤三者之和(572006輛,同比增長0.06%)在卡車(含非完整車輛,半掛牽引車)總銷量(2633069輛)的占有比例達到21.72%(專用化率),與上年同期(23.30%)相比,放慢1.58個百分點。細(xì)分市場,重卡和中卡的專用化率均超過50%,分別達到56.82%和51.43%,同比分別下降7.21和4.94個百分點。輕卡的專用化不到10%,微卡僅為0.16%,后者正在被邊緣化(詳見表9)??ㄜ噷S没椒コ霈F(xiàn)短暫放慢?! √攸c之三,卡車專用化速度短暫放慢

  表9、2013年前9個月國產(chǎn)卡車專用化情況單位:輛,%

  主要原因是主機廠生產(chǎn)的重型、中型和微型專用貨車、專用作業(yè)車以及輕型和微型卡車底盤銷量的大幅下降所致。

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年前9個月,主機廠生產(chǎn)的重型、中型、輕型和微型專用車(專用貨車+專用作業(yè)車)累計銷量分別達到107408輛、27897輛、60057輛和364輛,同比分別增長-15.73%、-23.62%、4.23%和-57.23%。主機廠生產(chǎn)的重卡、中卡、輕卡和微卡底盤完成銷售214891輛、86179輛、74925輛和285輛,同比分別增長14.60%、12.11%、-10.06%和-81.31%。

  特點之四,主機廠已經(jīng)滲透專用車細(xì)分市場領(lǐng)跑公路物流專用車市場

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年1~9月份,專用車生產(chǎn)企業(yè)前10名累計產(chǎn)量合計達到416001輛,在前三季度專用車總產(chǎn)量的占有比例達到48.77%。前10家強企業(yè)中除中聯(lián)重科股份有限公司和江鈴專用車外,其余全部為主機廠。8家主機廠累計產(chǎn)量合計達到346444輛,市場占有份額合計實現(xiàn)40.62%。其中,北汽福田和安徽江淮的市場份額分別達到11.51%和9.68%(詳見表10)。

  表10、專用車生產(chǎn)企業(yè)前10名2013年前9個月專用車月產(chǎn)量表單位:輛,%

排名

企業(yè)名稱

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

1-9月合計

占有率

1

北汽福田

11110

6136

12881

14705

11793

13313

8578

9058

10565

98139

11.51

2

安徽江淮

6820

5339

7693

6784

23924

10463

5253

7260

9019

82555

9.68

3

江鈴專用車

2644

1988

4435

6135

8449

6970

3794

3611

3887

41913

4.91

4

柳州五菱

2622

1694

3032

3036

3104

3677

2748

3399

3276

26588

3.12

5

南京汽車

2946

1923

4243

3498

2944

10422

2373

2965

2792

34106

4.00

6

一汽紅塔

2587

1563

4357

2564

2430

2094

1990

2100

2554

22239

2.61

7

東風(fēng)有限

2224

1315

4477

5986

16154

14028

764

1383

2253

48584

5.70

8

中聯(lián)重科

1363

1542

1958

2578

3969

10507

1806

1855

2066

27644

3.24

9

中國一汽

1094

837

1759

2043

2201

2579

1714

1534

1942

15703

1.84

10

重慶長安

2087

1023

3333

2374

2517

2172

1616

1598

1810

18530

2.17

前10名月總產(chǎn)量

35497

23360

48168

49703

77485

76225

30636

34763

40164

416001

48.77

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,隨著市場需求的日益專業(yè)化,如今以生產(chǎn)整車和底盤為主業(yè)的主機廠已經(jīng)滲透到專用車細(xì)分市場各個領(lǐng)域,且在各市場競爭前10強中占據(jù)一席之地。以北汽福田為例,2013年前9個月,福田廂式運輸車(產(chǎn)量60568輛,在該類車市場的份額為16.42%,下同)、倉柵式運輸車(19552輛,10.73%)、自卸式垃圾車(1841輛,18.56%)、冷藏車(2216輛,22.70%)、隨車起重運輸車(422輛,3.77%)、教練車(421輛,3.12%)、混凝土攪拌運輸車(5582輛,7.95%)、混凝土泵車(353輛,3.57%)、加油車(345輛,4.95%)、運油車(464輛,9.69%)、車廂可卸式垃圾車(342輛,5.16%)等11個專用車細(xì)分市場競爭前10強中均有一席之地。

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)同時顯示,2013年前9個月倉柵式運輸車市場上的前10強企業(yè)全部為主機廠,市場份額達到71.93%;同時主機廠在廂式運輸車市場上的前10強中占據(jù)9席,市場份額合計實現(xiàn)60.88%。主機廠正在領(lǐng)跑公路物流專用車市場。

  特點之五,湖北省屬民用改裝車企業(yè)稱霸一方

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年前9個月,湖北省屬民用改裝車企業(yè)在運油車(占據(jù)7席,市場份額合計68.64%,下同)、加油車(5席,63.21%)、清障車(5席,42.70%)、隨車起重運輸車(5席,30.47%)、壓縮式垃圾車(4席,20.17%)、高空作業(yè)車(4席,40.05%)、灑水車(4席,69.62%)和自卸式垃圾車(3席,11.85%)等8種專用車細(xì)分市場前10強中占據(jù)一席之地。

  特點之六,參與非公路礦用寬體自卸車新品研制的單位增多新品推出步伐加快

  2013年以來經(jīng)濟增長放緩,煤炭需求量下降明顯,非公路礦用寬體自卸車市場需求放緩,加快了該類車輛新品推出的步伐。據(jù)不完全統(tǒng)計,年初以來,先后有14家單位推出了15款非公路礦用寬體自卸車新品,且呈現(xiàn)三大特點:

  一是載重100噸級以上的新品款數(shù)同比減少。如北方股份320噸級的NTE330礦用電動輪自卸車,中冶京誠新推出的363噸級礦用電動輪自卸車,廣州電力機車載重220噸的SCT~121型礦用電動輪自卸車,中國航天科工四院新推出的220噸新型節(jié)能多軸重型礦用自卸車,湖南湘電公司的220噸級礦用清障車等,與上年7款同類產(chǎn)品相比,款數(shù)減少超過40%。

  二是載重100噸級以下的居多,車輛動力涵蓋天然氣、柴油、電傳、液力傳等。如維柴亞星盛達公司的86T寬體礦用自卸車,重汽特種車公司的8×4新型礦車,陜西金力重工設(shè)備制造有限公司的60噸寬體非公路礦山用車,陜西重汽的高原版HPDI天然氣寬體礦用自卸車,精功恒信裝備制造公司的重型寬體礦用自卸車,蓬翔汽車改裝廠的柴油和天然氣動力礦用自卸車,徐工集團鐵裝公司的DE300礦用自卸車,同力重工的第三代非公路寬體自卸車,廈門廈工機械股份有限公司的XGQ3653液力傳動非公路自卸車及徐工汽車的TFS111非公路寬體自卸車等。

  三是推出新品的單位類別增多。不完全統(tǒng)計到的非公路礦用自卸車新品推出企業(yè)來自五大領(lǐng)域:一是汽車生產(chǎn)企業(yè),如北方股份、陜西重汽、中國重汽、徐工汽車等;第二類是工程機械企業(yè),如中冶京誠(湘潭)重工設(shè)備有限公司、廈門廈工機械股份有限公司,陜西同力重工股份有限公司,陜西金力重工設(shè)備制造有限公司;第三類為鐵路類車輛制造企業(yè),如徐工集團鐵裝公司、廣州電力機車有限公司。第四類為設(shè)計院,如中國航天科工四院;第五類是民用改裝車企業(yè),如蓬翔汽車改裝廠等。

  特點之七,大型非公路礦用電動輪自卸車出口步伐加快

  不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,繼2012年5月31日湘電重裝首批230噸大型礦用電動自卸車出口澳洲,北方股份2012年12月4日3輛同類產(chǎn)品出口緬甸之后,2013年元月份北方股份10輛同類車型分別出口到緬甸和俄羅斯。另據(jù)北方股份負(fù)責(zé)人預(yù)計,2013年該公司此類產(chǎn)品出口量有望達到40輛。大型非公路礦用電動輪自卸車出口步伐加快。

  特點之八,非公路礦用寬體自卸車單批次進口量與國內(nèi)單批次訂單量雙雙創(chuàng)歷史新高

  據(jù)不完全統(tǒng)計,年初以來,單批次訂單量在200輛(含)以上的非公路礦用寬體自卸車訂單有5單:一是陜西通運重工有限公司8月份在新疆成功簽訂的380輛訂單;二是三一國際于2013年一季度簽訂的定于2013年交付的礦用自卸車產(chǎn)品合同價值人民幣6.8億元;三是鄭州宇通重工1月份簽訂的銷往鑫源煤業(yè)的200輛訂單;四是山東重工濰柴(揚州)盛達特種車有限公司2月份簽訂86T寬體礦用車合同200輛;五是恒天汽車進口礦用寬體自卸車200輛的訂單等,均創(chuàng)年度國內(nèi)市場和進口此類車輛單批次訂單量新高。

  特點之九,工信部批準(zhǔn)新增專用車企,企業(yè)布局西部北部步伐加快

  據(jù)統(tǒng)計,繼2013年上半年工信部批準(zhǔn)新設(shè)立11家專用車企業(yè)之后,7、8、9等三個月工信部又批準(zhǔn)新設(shè)立專用車企業(yè)7家,與2012年全年批準(zhǔn)新增6家專用車企相比,批復(fù)速度明顯加快。這此企業(yè)分布在河北(3家)、陜西(2家)、內(nèi)蒙(2家)、青海(1家)、新疆(1家)、黑龍江(1家)、山東(4家)、江西(1家)、湖南(1家)等9個?。ㄔ斠姳?)。

  表11、2013年工信部批準(zhǔn)新增專用車企業(yè)一覽表

青海福田裝備制造有限公司

 

安徽豐源車業(yè)有限公司

 

山東科瑞機械制造有限公司

鄂爾多斯市精恒汽車制造有限公司

滁州市恒信工貿(mào)有限公司

梁山華瑞專用汽車制造有限公司

烏魯木齊市隆盛達環(huán)保科技有限公司

石家莊金多利專用汽車有限公司

青島五菱專用汽車有限公司

包頭德翼車輛有限責(zé)任公司

石家莊金豐專用車有限公司

江西陸駿掛車制造有限公司

大慶永勝石油設(shè)備有限責(zé)任公司

河北鵬達專用汽車有限公司

陜西通運專用汽車集團有限公司

三一汽車起重機械有限公司

山東鑫昊特種裝備股份有限公司

陜西汽車集團延安專用車有限公司

  特點之十,工信部清理整頓公告的步伐繼續(xù)加快

  為了從公告源頭配合公安部整頓道路運輸市場,繼5、6連續(xù)兩個月對13家主機廠74個、120家民用改裝車企業(yè)872個危險品運輸車暫停生產(chǎn)銷售之后,公告250批,工信部對52家主機廠282個、57家民用改裝車282個共計469個不符合規(guī)定的廂式運輸車、校車、冷藏車等停止生產(chǎn)銷售;公告251批,工信部又給予76家主機廠1241個、36家民用改裝車企業(yè)136個共計1377個不符合規(guī)定的混凝土攪拌運輸車、半掛車、客車、轎車等停止生產(chǎn)銷售的處罰;公告252批,工信部撤消了31家主機廠1510個、26家民用改裝車企業(yè)69個共計1579個蓬式運輸車公告。這些車型的撤消對車輛的銷售產(chǎn)生較大的影響。

  特點之十一,純電動輕卡底盤、純電動輕型專用車發(fā)展進度加速

  受國家加大大氣污染治理和機動車執(zhí)行國Ⅳ、國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)的拉動,新能源輕卡、輕卡底盤和輕型專用車的發(fā)展進度加速。如東風(fēng)凱普特電動道路清掃車和東風(fēng)凱普特純電動輕卡底盤,江淮的純電動輕卡底盤以及比亞迪正在研制的T3、T5和T7純電動輕卡等。再如年初以來工信部發(fā)布的34個貨車類新能源公告中,設(shè)計總質(zhì)量為2噸的有27個。其中,南汽集團占17個(其中純電動載貨汽車底盤5個),設(shè)計總質(zhì)量全部為2噸。另外還有純電動廂式運輸車、灑水車、掃路車、倉柵式運輸車、垃圾車、廂式運輸車、售貨車和宣傳車等17個純電動專用車。

  四、展望年內(nèi)市場

  展望年內(nèi)市場,預(yù)計改裝類貨車專用車全年總產(chǎn)量將達到100.57萬輛,同比增長約在20%以上。

  年內(nèi)市場影響因素,除已經(jīng)存在的和已經(jīng)出臺的政策措施之外,主要來自以下幾個方面:

  1、城市環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級,各地治理環(huán)境污染力度加大,高排放專用車更新步伐加快。如10月15日中央安排50億元,用于對京、津、冀、晉、蒙、魯?shù)燃捌渲苓叺貐^(qū)空氣污染治理。再如來自某小范圍內(nèi)研討會傳出的消息,2014年1月1日起,柴油車國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)將在全國范圍內(nèi)實施。車企將會在第四季度加大產(chǎn)量,而用戶會在第四季度提前購車。

  2、進入冬季,季節(jié)性專用車需求量將發(fā)生變化,如煤炭消費進入旺季,將拉動礦山自卸車、煤炭運輸車需求量增長。冬季來臨氣溫下降,南菜北運等進入旺季,鋼鐵、原油等運量增加,灑水車、冷藏保溫車、工程類專用車(如混凝土罐車類)需求量將下降,但除雪車需求量將增加。

  3、工信部取消蓬式車公告,停止該車的生產(chǎn)與銷售,將拉動廂式運輸車需求量回升。

  4、經(jīng)濟增長緩慢,企業(yè)不景氣,農(nóng)產(chǎn)品、水海產(chǎn)品減產(chǎn),城鄉(xiāng)居民消費成本上升,實際收入下降,消費水平下降,從而致使公路運輸量下降。

  5、物流運輸業(yè)稅費“營改增”和油品升級將使物流業(yè)運輸成本再度增加。

  6、進入四季度,國內(nèi)各地掀起治理超限超載風(fēng)暴,如四川巴中、山東臨沂以及山東、江蘇、浙江、安徽、江西、福建和上海六省一市公路交通部門聯(lián)合開展的2013年第二輪超限集中整治啟動,廣州等地開展的治超行動等,除此之外,公安部、工信部、交通部、商務(wù)部、工商總局、國家質(zhì)檢總局等六部委將從11月13日起至2014年2月底在全國范圍內(nèi)開展嚴(yán)查非法改裝、拼裝機動車等違法行為等,都將對專用車市場的增長產(chǎn)生較大影響。

來源:卡車網(wǎng) 作者:沈溪
文章關(guān)鍵詞: 2013年 第三季度 改裝車 專用車
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多