一、2013年重卡整體市場概況:
2013年1-10月份重卡市場:“金九銀十”月度增速超過38%;傳統(tǒng)旺季繼續(xù)展現(xiàn)了“季節(jié)性”走勢,從月度銷售走勢來看,“金九銀十”的的確確出現(xiàn),9-10月份繼續(xù)再現(xiàn)了“高速增長”態(tài)勢。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)重卡方面顯示,10月份重卡市場銷售60580輛,同比增長38.82%,環(huán)比增減-5.44%;重卡市場1~10月份,生產(chǎn)量累計617773輛,同比增長24.48%;累計銷售量627789輛,較去年同期(535928輛)絕對減量為91861輛,同比增長17.14%。
圖表1:2012-2013年1-10月份重卡市場銷量對比情況:
二、牽引車市場整體概況:“金九銀十”牽引車出現(xiàn)火爆局面
2013年牽引車市場走勢基本上走勢相當(dāng)重卡走勢,但是在“增長或下降的幅度”方面,較為明顯的體現(xiàn)了牽引車市場的振幅度;前三個月走勢基本上體現(xiàn)了市場的一季度的季節(jié)增長性;從4月份單月市場而言,牽引車市場增長相對較為明顯,且環(huán)比增長態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn);7月份為走勢“谷底”,8月份后開始明顯回升,10月份銷售24313輛,同比增長53.19%,環(huán)比增長-8.44%,1-10月份牽引車市場累計銷售量207324輛,較去年同期(158042輛)增長31.18%.
圖表2:牽引車月度銷售對比圖表
1、牽引車市場比例走勢:占重卡比例穩(wěn)步上升
我們根據(jù)最近四年銷售數(shù)據(jù)來看,2010年牽引車銷售數(shù)據(jù)354623輛,同比增長67.98%;2010年重卡銷售數(shù)據(jù)1017433輛,同比增長59.93%;2011年牽引車銷售數(shù)據(jù)257574輛,同比增長-27.37%;2011年重卡銷售數(shù)據(jù)880641輛,同比增長-13.44%;2012年牽引車銷售數(shù)據(jù)190645輛,同比增長-25.98%;2012年重卡銷售數(shù)據(jù)636001輛,同比增長-27.78%;2013年1-10份銷售207324輛,較去年同期(158042輛)增長31.18%。2013年1-10份重卡銷售數(shù)據(jù)627789輛,較去年同期(535928輛)絕對減量為91861輛,同比增長17.14%。
數(shù)據(jù)顯示牽引車市場增減速度振幅情況明顯大于重卡市場。
占比走勢:2010年牽引車銷售占重卡銷售總量的34.85%;2011年牽引車銷售29.45%;2012年牽引車銷售占比29.97%;2013年1-10份牽引車銷售33.02%。數(shù)據(jù)顯示,2013年牽引車市場需求回歸穩(wěn)健增長態(tài)勢,且市場份額趨于擴(kuò)展。
2、牽引車市場三類車型走勢:物流運(yùn)輸業(yè)多元化發(fā)展,牽引車市場需求發(fā)生變化,輕量化及小噸位化或成趨勢
我們采集了2011-2013年國內(nèi)牽引車銷售數(shù)據(jù),進(jìn)行了對比分析,得出以下三個方面結(jié)論,第一,25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸的牽引車仍然是牽引車市場的主導(dǎo)車型,但是,銷售比重有望步步下降;第二,40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量的牽引車需求比例有向上趨勢,且這種趨勢為穩(wěn)步升上;第三,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸的牽引車在2013年銷售比重突然上升,這種趨勢是否長期如斯,或者繼續(xù)上升,我們將在后期專門撰文研究這種現(xiàn)象。
2011-2013年1-10月份中國牽引車市場銷售量及比重分析表
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時間 | 2011年1-10月份 | 2012年1-10月份 | 2013年1-10月份 | |||
分類 | 銷量 | 比重 | 銷量 | 比重 | 銷量 | 比重 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 4227 | 1.904 | 1578 | 0.998 | 23128 | 11.155 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 196680 | 88.576 | 139682 | 88.383 | 156808 | 75.634 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 21139 | 9.52 | 16782 | 10.619 | 27388 | 13.21 |
合計 | 222046 | 100 | 158042 | 100 | 207324 | 100 |
早在2009年,我曾經(jīng)說過,斯太爾牽引車的優(yōu)勢將慢慢會成為斯太爾牽引車“競爭弱點”,隨著時間變遷,基本得以驗證。
3、2013年牽引車市場競爭格局:斯太爾系列牽引車優(yōu)勢“不足“,解放東風(fēng)牽引車?yán)^續(xù)領(lǐng)先
2011年1-10月份中國牽引車市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷變化,東風(fēng)公司、一汽解放、福田歐曼三家牽引車優(yōu)勢“顯現(xiàn)”,牽引車銷售增長相對加快,三家銷售合計161092輛,占據(jù)市場份額73%;然而斯太爾三家銷售43086輛,份額僅有19.4%。
2012年1-10月份,東風(fēng)公司、一汽解放、福田歐曼三家銷售合計111699輛,占據(jù)市場份額70.67%;然而斯太爾三家銷售35369輛,份額僅有22.38%。
2013年1-10月份,東風(fēng)公司、一汽解放、福田歐曼三家銷售合計143077輛,占據(jù)市場份額69%;然而斯太爾三家銷售45921輛,份額僅有22.15%。
我們可以看到,雖然市場份額此伏彼起,但趨勢已經(jīng)明朗,斯太爾系列牽引車已經(jīng)不再為市場第一車型。
2013年1-10月中國牽引車市場分車型分析表
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類別 | 25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 三類車型合計 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 30906 | 17509 | 16355 | 64770 |
東風(fēng)汽車公司 | 36240 | 0 | 817 | 37057 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 40975 | 0 | 275 | 41250 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 25042 | 0 | 0 | 25042 |
中國重型汽車集團(tuán)公司 | 10782 | 7266 | 0 | 18048 |
包頭北奔重型汽車有限公司 | 5234 | 446 | 0 | 5680 |
安徽華菱汽車有限公司 | 4617 | 0 | 0 | 4617 |
廣汽日野汽車有限公司 | 963 | 0 | 0 | 963 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1370 | 0 | 4984 | 6354 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 664 | 2167 | 0 | 2831 |
其它企業(yè) | 15 | 0 | 697 | 712 |
總計 | 156808 | 27388 | 23128 | 207324 |
三、2013年全年市場需求有望接近25萬輛
根據(jù)近期市場反應(yīng),考慮公路貨運(yùn)相關(guān)因素,尤其運(yùn)價各類數(shù)據(jù)顯示,公路運(yùn)價增長回升,表現(xiàn)了牽引車市場預(yù)期即將見底,對此我們判斷將在8月份后,牽引車市場將逐步再啟動。根據(jù)全年需求測算,2013年牽引車市場的需求預(yù)計24.89萬輛.
我們在此沒有單獨對重型牽引車市場進(jìn)行因素分析,例如:運(yùn)距,公路運(yùn)量等,隨后我們將對此做以單獨分析。
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