2013年第三季度國內中卡市場分析及預測

　　一、前三季度產銷分析

　　來自中國汽車工業(yè)協(xié)會（下簡稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計，2013年1～9月份，國內完成卡車（含底盤、半掛牽引車）產銷2608433輛和2633069輛，同比分別達到8.90%和7.33%。

　　細分卡車市場累計同比全部實現增長，其中，重卡（+15.30%）第一，中卡（+10.27%）第二，輕卡（+5.85%）第三，微卡（+1.08%）第四。細分卡車市場累計占有率，輕卡（54.75%）第一，重卡（21.54%）第二，微卡（15.28%）第三，中卡（8.42%）第四（詳見表1）。

　　2013年第三季度，國產卡車（含底盤、半掛牽引車）完成銷售783409輛，同比增長10.97%。細分卡車市場第三季度銷量，重卡實現快速增長，增速達到36.73%%，輕卡（+7.75%）排名第二，中卡第三，增速為1.96%。細分第三季度占有份額，輕卡（55.88%）第一，重卡（21.00%）第二，微卡（15.15%）第三，中卡（7.97%）第四。細分第三季度總銷量對前三季度細分卡車總銷量的貢獻度，輕卡（30.36%）第一，微卡（29.50%）第二，重卡（29.01%）第三，中卡（28.16%）第四。上述幾項中，中卡始終處于倒數的位置。

　　表1 2013年1～9月份國產卡車銷售情況表單位：輛，%

　　2013年第三季度，受天氣炎熱，城市降溫降署，用電量劇增，冷鏈運量加大，城市環(huán)保升級加速，各地對渣土車整頓以及國家對貨物運輸市場整頓，部分地區(qū)旱災、澇災災后重建，以及進入下半年國內各地加大投資建設力度等諸多因素的拉動，中卡(含底盤)第三季度總銷量創(chuàng)歷史同期新高（詳見圖1）。受益于相同因素，2013年第三季度，國產中卡底盤銷量也創(chuàng)近4年來第三季度同期新高（詳見圖2）。

　　2013年7、8、9三個月國產中卡市場演繹“過山車”，繼6月份之后，7月份月銷量再創(chuàng)4年來同期新高，8月份創(chuàng)出4年來同期新低，9月份，隨著年內第二輪市場銷售旺季的來臨，市場需求開始回升，盡管比2012年、2011年兩年同期略高，但仍低于2010年同期水平（詳見圖3）。

　　二、中卡競爭分析

　　1、前三季度競爭分析

　　2013年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的國產中卡生產企業(yè)有19家，同比少1家，三環(huán)漢特退出（詳見表2）。其中：

　　東風以61387輛的銷量，27.68%的市場份額繼續(xù)稱霸中卡市場。其中，中卡整車與中卡底盤分別實現銷售21347輛和40040輛，同比分別增長1.88%和10.43%，對其前三季度中卡總銷量的貢獻度分別達到34.77%和65.23%。該公司總銷量與排名第二的一汽解放銷量相差2.4萬輛，市場份額相差11個百分點。

　　一汽解放累計實現中卡銷售36673輛，同比增長17.10%，市場占有率達到16.53%，排名第二。其中，中卡整車與中卡底盤分別完成銷售1424輛和35249輛，同比分別增長-58.12%和26.26%，對其前三季度總銷量的貢獻度分別達到3.88%和96.12%。

　　經過一年的蟄伏，在其成都、海西、山東等基地中卡產能日漸成熟，中卡技術、市場、產品、網絡日漸成型之后的2013年，中國重汽中卡銷售呈現快速增長，銷量達到24792輛，同比增長52.14%，市場占有率同比提升3.08個百分點，達到11.18%。重慶力帆中卡銷售實現20%的增長，銷量18871輛，同比增長20.74%，市場份額8.51%。

　　金杯汽車的增長（+200.26%）超過200個百分點，銷量達到12830輛，市場份額（5.78%）提升3.66個百分點，高居行業(yè)兩項漲幅榜第一。完成產品整合與產品技術升級之后的2013年，安徽江淮的中卡銷量也迎來快速增長，累計實現12320輛，同比增長近20%。福田奧鈴自2013年起從多個方面加碼中卡市場，福田長沙基地瑞沃中卡新品頻出，福田本部對產品進行重新整合與升級，還不時推出中卡新品，多重力量疊加，2013年北汽福田中卡銷售實現高速增長（+98.31%），銷量達到9245輛，市場份額的提升也近2個百分點。

　　2013年中卡市場持續(xù)低迷，致使川喻企業(yè)和山東軍團在中卡市場上分化加劇。其中，經過兼并、重組或收購后的川喻企業(yè)不再“原汁原味”，與中國重汽和重慶力帆相對，中卡以高端為主的慶鈴汽車2013年中卡銷售的下降超過15%；南駿受韓國現代收購的影響，中卡銷售下降超過27%；成都大運的下降更是超過60%。山東軍團企業(yè)2013年中卡銷售呈現全面快速下降且速度都在20%以上，其中，唐駿歐鈴（-31.33%）的下降超過30%，山東凱馬（-28.13%）的下降超過28%，五征飛碟（-24.93%）的下降近25%。

　　表2 2013年1～9月份國產中卡生產企業(yè)中卡（含底盤）銷售情況表單位：輛，%

　　企業(yè)排名方面，2013年前三季度，與上年同期相比企業(yè)排名稍有變化，呈現前5家強不變，3家升和3家降的格局。其中，東風、一汽、中國重汽、力帆和慶鈴等前5強繼續(xù)保持了各自上年同期的行業(yè)第1位～第5位。3家排名提升的企業(yè)分別是金杯由上年同期的第11位升至第6；江淮由第8升至第7，福田由第10升至第9。3家排名下降的分別為四川現代由上年同期的第6降至第8，康駿歐鈴由第7降至第10；浙江飛碟由第9降至第11等。

　　2、2013年第三季度競爭分析

　　2013年第三季度，國產中卡生產企業(yè)中卡經營演繹7家笑14家愁（詳見表2）。其中，一汽第三季度完成中卡銷量11656輛，同比增長21.38%（下同）；中國重汽完成6012輛，增長26.68%；金杯完成4464輛，增長1388.00%；江淮完成3246輛，增長24.27%。上述4家2013年第三季度掙得盆滿缽滿。而7家企業(yè)如東風（第三季度銷售中卡14048輛，同比增長-10.40%，下同）、力帆（7833輛，-7.20%）、慶鈴（4045輛，-24.31%）、四川現代（2742輛，-14.63%）、福田（2700輛，-19.04%）、唐駿歐鈴（1899輛，-44.83%）和飛碟（1702輛，-4.49%）等均未能超過上年水平，甚至出現大幅下降。

　　細分第三季度行業(yè)排名，金杯與慶鈴2家互換了座次，其余與前三季度累計銷量的排名相同。

　　細分第三季度企業(yè)總銷量，有6家企業(yè)前三季度總銷量的30%是在第三季度完成的，如力帆（第三季度銷售的中卡總銷量對該公司前三季度總銷量的貢獻度達到41.51%，下同）、飛碟（35.32%）、金杯（34.79%）、一拖（33.20%）、一汽（31.78%）和慶鈴（30.73%）等。10家企業(yè)只完成了各自企業(yè)前三季度總銷量的20%以上。其中，東風第三季度完成了其前三季度總銷量的22.88%（下同）；中國重汽完成24.25%；江淮完成26.35%；福田完成29.20%；四川現代完成25.29%；唐駿歐鈴完成24.06%等。

　　3、中卡底盤競爭分析

　　2013年1～9月份中汽協(xié)統(tǒng)計到的國產中卡底盤生產企業(yè)有東風、一汽、慶鈴和北汽福田等4家。其中，東風累計實現中卡底盤銷售4萬余輛，同比增長超過10%，市場占有率超過46%，同比下降0.71個百分點；一汽解放累計完成中卡底盤銷售3.5萬余輛，同比增長在26%以上，市場份額實現40.90%，同比提升4.58個百分點；慶鈴中卡底盤銷量與市場份額同比出現雙下降，銷量增長-13.81%，市場份額下降3.56個百分點（詳見表3）。

　　表3 2013年1～9月份國產中卡生產企業(yè)中卡底盤銷售情況表單位：輛，%

　　2013年第三季度中卡底盤總銷量實現23357輛，同比增長4.11%。企業(yè)方面，呈現2家增2家降。其中，一汽解放第三季度銷售中卡底盤10842輛，同比增長28.11%，高居中卡底盤企業(yè)第三季度中卡底盤銷量漲幅榜首位，完成了該公司前三季度中卡底盤總銷量的30%；東風完成9432輛，同比增長-4.89%，對該企業(yè)前三季度中卡底盤總銷量的貢獻度達到23.56%；慶鈴實現銷售3030輛，同比增長-24.17%，對其前三季度中卡底盤總銷量的貢獻度達到29.70%。

　　三、市場特點分析

　　2013年以來，國內中卡市場呈現以下特點：

　　1、市場需求繼續(xù)增長。其中，第三季度中卡（含底盤）總銷量與中卡底盤總銷量雙雙創(chuàng)近4年來同期同類總銷量新高。中卡季度累計銷量和第三季度銷量在前三季度和第三季度卡車市場的占有率最低。

　　2、兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)東風和一汽繼續(xù)掌控市場方向，二者中卡底盤的行業(yè)地位依然不可撼動，而中卡整車的競爭力卻在減弱，尤其是一汽解放，正在減弱的還有慶鈴汽車集團。而與此同時，憑借產品、市場、網絡等的不斷整合與提升，以及高端新品的不斷推出，江淮、中國重汽、北汽福田等在中卡市場的競爭力正在迅速壯大，正在同步壯大的還有金杯汽車。川渝企業(yè)分化加劇，山東軍團全面快速下降。

　　3、新品推出步伐放慢，但高端中卡新品成為主旋律。據不完全統(tǒng)計，年初以來先后有福田、四川現代、唐駿歐鈴、一汽和中國重汽等5家企業(yè)推出了7個系列中卡新品，其中，高端中卡占去4席，全部面向中高端中卡市場。如3月29日大運汽車新推出的奧普力中卡；自3月31日起，先后在上海、東莞和沈陽等地上市的歐馬可5系新品；9月11日在北京上市的福田高端中卡瑞沃（康明斯動力）新品；8月30日～9月8日在成都世紀城新國際會展中心亮相的四川現代中型卡車“MIGHTY”；年初曝光的唐駿歐鈴T6；9月23日在北京上市的一汽解放青島龍V中卡；以及6月8日交付用戶的中國重汽新黃河車廂可卸式運輸車等。

　　4、高噸位段和低噸位段中卡實現快速增長。據中汽協(xié)統(tǒng)計，2013年1～8月份，高噸位段（12t＜總質量≤14t）中卡累計實現銷售28346輛，同比增長41.13%；低噸位段（6t＜總質量≤8t）中卡累計銷量達到59515輛，同比增長19.22%。而中間噸位段中卡銷量同比出現快速下降，如8t＜總質量≤10t中卡銷量19855輛，同比增長-12.2%，10t＜總質量≤12t中卡累計銷量14689輛，同比增長-17.35%。

　　四、展望年內市場

　　展望年內市場，預計第四季度中卡總產量將達到8.9萬輛，與上年同期持平；全年總銷量有望達到31萬輛，同比增長約7%左右。

　　影響第四季度中卡市場的主要因素，除經濟緩慢復蘇之外，主要有以下幾點：

　　第一，根據已經出臺的政策，自2014年起城市環(huán)保升級加速，中心城市將在年底前突擊更新城區(qū)高排放車輛。

　　第二，進入年底，政府年度績效考評進入例計時，地方政府尤其是中心城市對渣土車等車輛治理、整頓力度將加大，超限車輛回歸步伐加快，使運輸車輛需求量增加。

　　第三，城鎮(zhèn)化建設進程加快，部分地區(qū)開山造城將帶來新的增量。

　　第四，災后重建也將帶來新地增量，如下半年以來發(fā)生在部分地區(qū)的干旱、雨澇、臺風等造成的災害災后重建。

　　第五，進入冬季，南菜北運需求增加，從而拉動市場需求量增加。

　　第六，國家提前一年完成落后產能淘汰目標第四季度進入關鍵期，如鋼材、水泥、電解鋁、有色、石化、機械、建材、紡織、輕工等，這些行業(yè)的關停直接影響到這些行業(yè)的短途運輸量。

　　第七，隨著公安交通部自4月1日起在全國范圍內掀起的為期6個月貨車違法行為專項整治活動的結束，市場運輸將再現活躍。

　　第八，應對柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放在6月底之前開票的國三庫存車在9月底之前基本上消化殆盡，進入10月份柴油車國Ⅳ排放在各地執(zhí)行，將影響新車銷售。