2013年第三季度國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

　　一、前三季度產(chǎn)銷分析

　　來(lái)自中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，2013年1～9月份，國(guó)內(nèi)完成卡車（含底盤、半掛牽引車）產(chǎn)銷2608433輛和2633069輛，同比分別達(dá)到8.90%和7.33%。

　　細(xì)分卡車市場(chǎng)累計(jì)同比全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中，重卡（+15.30%）第一，中卡（+10.27%）第二，輕卡（+5.85%）第三，微卡（+1.08%）第四。細(xì)分卡車市場(chǎng)累計(jì)占有率，輕卡（54.75%）第一，重卡（21.54%）第二，微卡（15.28%）第三，中卡（8.42%）第四（詳見(jiàn)表1）。

　　2013年第三季度，國(guó)產(chǎn)卡車（含底盤、半掛牽引車）完成銷售783409輛，同比增長(zhǎng)10.97%。細(xì)分卡車市場(chǎng)第三季度銷量，重卡實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，增速達(dá)到36.73%%，輕卡（+7.75%）排名第二，中卡第三，增速為1.96%。細(xì)分第三季度占有份額，輕卡（55.88%）第一，重卡（21.00%）第二，微卡（15.15%）第三，中卡（7.97%）第四。細(xì)分第三季度總銷量對(duì)前三季度細(xì)分卡車總銷量的貢獻(xiàn)度，輕卡（30.36%）第一，微卡（29.50%）第二，重卡（29.01%）第三，中卡（28.16%）第四。上述幾項(xiàng)中，中卡始終處于倒數(shù)的位置。

　　表1 2013年1～9月份國(guó)產(chǎn)卡車銷售情況表單位：輛，%

　　2013年第三季度，受天氣炎熱，城市降溫降署，用電量劇增，冷鏈運(yùn)量加大，城市環(huán)保升級(jí)加速，各地對(duì)渣土車整頓以及國(guó)家對(duì)貨物運(yùn)輸市場(chǎng)整頓，部分地區(qū)旱災(zāi)、澇災(zāi)災(zāi)后重建，以及進(jìn)入下半年國(guó)內(nèi)各地加大投資建設(shè)力度等諸多因素的拉動(dòng)，中卡(含底盤)第三季度總銷量創(chuàng)歷史同期新高（詳見(jiàn)圖1）。受益于相同因素，2013年第三季度，國(guó)產(chǎn)中卡底盤銷量也創(chuàng)近4年來(lái)第三季度同期新高（詳見(jiàn)圖2）。

　　2013年7、8、9三個(gè)月國(guó)產(chǎn)中卡市場(chǎng)演繹“過(guò)山車”，繼6月份之后，7月份月銷量再創(chuàng)4年來(lái)同期新高，8月份創(chuàng)出4年來(lái)同期新低，9月份，隨著年內(nèi)第二輪市場(chǎng)銷售旺季的來(lái)臨，市場(chǎng)需求開始回升，盡管比2012年、2011年兩年同期略高，但仍低于2010年同期水平（詳見(jiàn)圖3）。

　　二、中卡競(jìng)爭(zhēng)分析

　　1、前三季度競(jìng)爭(zhēng)分析

　　2013年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的國(guó)產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)有19家，同比少1家，三環(huán)漢特退出（詳見(jiàn)表2）。其中：

　　東風(fēng)以61387輛的銷量，27.68%的市場(chǎng)份額繼續(xù)稱霸中卡市場(chǎng)。其中，中卡整車與中卡底盤分別實(shí)現(xiàn)銷售21347輛和40040輛，同比分別增長(zhǎng)1.88%和10.43%，對(duì)其前三季度中卡總銷量的貢獻(xiàn)度分別達(dá)到34.77%和65.23%。該公司總銷量與排名第二的一汽解放銷量相差2.4萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額相差11個(gè)百分點(diǎn)。

　　一汽解放累計(jì)實(shí)現(xiàn)中卡銷售36673輛，同比增長(zhǎng)17.10%，市場(chǎng)占有率達(dá)到16.53%，排名第二。其中，中卡整車與中卡底盤分別完成銷售1424輛和35249輛，同比分別增長(zhǎng)-58.12%和26.26%，對(duì)其前三季度總銷量的貢獻(xiàn)度分別達(dá)到3.88%和96.12%。

　　經(jīng)過(guò)一年的蟄伏，在其成都、海西、山東等基地中卡產(chǎn)能日漸成熟，中卡技術(shù)、市場(chǎng)、產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)日漸成型之后的2013年，中國(guó)重汽中卡銷售呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，銷量達(dá)到24792輛，同比增長(zhǎng)52.14%，市場(chǎng)占有率同比提升3.08個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到11.18%。重慶力帆中卡銷售實(shí)現(xiàn)20%的增長(zhǎng)，銷量18871輛，同比增長(zhǎng)20.74%，市場(chǎng)份額8.51%。

　　金杯汽車的增長(zhǎng)（+200.26%）超過(guò)200個(gè)百分點(diǎn)，銷量達(dá)到12830輛，市場(chǎng)份額（5.78%）提升3.66個(gè)百分點(diǎn)，高居行業(yè)兩項(xiàng)漲幅榜第一。完成產(chǎn)品整合與產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)之后的2013年，安徽江淮的中卡銷量也迎來(lái)快速增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)12320輛，同比增長(zhǎng)近20%。福田奧鈴自2013年起從多個(gè)方面加碼中卡市場(chǎng)，福田長(zhǎng)沙基地瑞沃中卡新品頻出，福田本部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新整合與升級(jí)，還不時(shí)推出中卡新品，多重力量疊加，2013年北汽福田中卡銷售實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)（+98.31%），銷量達(dá)到9245輛，市場(chǎng)份額的提升也近2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2013年中卡市場(chǎng)持續(xù)低迷，致使川喻企業(yè)和山東軍團(tuán)在中卡市場(chǎng)上分化加劇。其中，經(jīng)過(guò)兼并、重組或收購(gòu)后的川喻企業(yè)不再“原汁原味”，與中國(guó)重汽和重慶力帆相對(duì)，中卡以高端為主的慶鈴汽車2013年中卡銷售的下降超過(guò)15%；南駿受韓國(guó)現(xiàn)代收購(gòu)的影響，中卡銷售下降超過(guò)27%；成都大運(yùn)的下降更是超過(guò)60%。山東軍團(tuán)企業(yè)2013年中卡銷售呈現(xiàn)全面快速下降且速度都在20%以上，其中，唐駿歐鈴（-31.33%）的下降超過(guò)30%，山東凱馬（-28.13%）的下降超過(guò)28%，五征飛碟（-24.93%）的下降近25%。

　　表2 2013年1～9月份國(guó)產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡（含底盤）銷售情況表單位：輛，%

　　企業(yè)排名方面，2013年前三季度，與上年同期相比企業(yè)排名稍有變化，呈現(xiàn)前5家強(qiáng)不變，3家升和3家降的格局。其中，東風(fēng)、一汽、中國(guó)重汽、力帆和慶鈴等前5強(qiáng)繼續(xù)保持了各自上年同期的行業(yè)第1位～第5位。3家排名提升的企業(yè)分別是金杯由上年同期的第11位升至第6；江淮由第8升至第7，福田由第10升至第9。3家排名下降的分別為四川現(xiàn)代由上年同期的第6降至第8，康駿歐鈴由第7降至第10；浙江飛碟由第9降至第11等。

　　2、2013年第三季度競(jìng)爭(zhēng)分析

　　2013年第三季度，國(guó)產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡經(jīng)營(yíng)演繹7家笑14家愁（詳見(jiàn)表2）。其中，一汽第三季度完成中卡銷量11656輛，同比增長(zhǎng)21.38%（下同）；中國(guó)重汽完成6012輛，增長(zhǎng)26.68%；金杯完成4464輛，增長(zhǎng)1388.00%；江淮完成3246輛，增長(zhǎng)24.27%。上述4家2013年第三季度掙得盆滿缽滿。而7家企業(yè)如東風(fēng)（第三季度銷售中卡14048輛，同比增長(zhǎng)-10.40%，下同）、力帆（7833輛，-7.20%）、慶鈴（4045輛，-24.31%）、四川現(xiàn)代（2742輛，-14.63%）、福田（2700輛，-19.04%）、唐駿歐鈴（1899輛，-44.83%）和飛碟（1702輛，-4.49%）等均未能超過(guò)上年水平，甚至出現(xiàn)大幅下降。

　　細(xì)分第三季度行業(yè)排名，金杯與慶鈴2家互換了座次，其余與前三季度累計(jì)銷量的排名相同。

　　細(xì)分第三季度企業(yè)總銷量，有6家企業(yè)前三季度總銷量的30%是在第三季度完成的，如力帆（第三季度銷售的中卡總銷量對(duì)該公司前三季度總銷量的貢獻(xiàn)度達(dá)到41.51%，下同）、飛碟（35.32%）、金杯（34.79%）、一拖（33.20%）、一汽（31.78%）和慶鈴（30.73%）等。10家企業(yè)只完成了各自企業(yè)前三季度總銷量的20%以上。其中，東風(fēng)第三季度完成了其前三季度總銷量的22.88%（下同）；中國(guó)重汽完成24.25%；江淮完成26.35%；福田完成29.20%；四川現(xiàn)代完成25.29%；唐駿歐鈴?fù)瓿?4.06%等。

　　3、中卡底盤競(jìng)爭(zhēng)分析

　　2013年1～9月份中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的國(guó)產(chǎn)中卡底盤生產(chǎn)企業(yè)有東風(fēng)、一汽、慶鈴和北汽福田等4家。其中，東風(fēng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)中卡底盤銷售4萬(wàn)余輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，市場(chǎng)占有率超過(guò)46%，同比下降0.71個(gè)百分點(diǎn)；一汽解放累計(jì)完成中卡底盤銷售3.5萬(wàn)余輛，同比增長(zhǎng)在26%以上，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)40.90%，同比提升4.58個(gè)百分點(diǎn)；慶鈴中卡底盤銷量與市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)雙下降，銷量增長(zhǎng)-13.81%，市場(chǎng)份額下降3.56個(gè)百分點(diǎn)（詳見(jiàn)表3）。

　　表3 2013年1～9月份國(guó)產(chǎn)中卡生產(chǎn)企業(yè)中卡底盤銷售情況表單位：輛，%

　　2013年第三季度中卡底盤總銷量實(shí)現(xiàn)23357輛，同比增長(zhǎng)4.11%。企業(yè)方面，呈現(xiàn)2家增2家降。其中，一汽解放第三季度銷售中卡底盤10842輛，同比增長(zhǎng)28.11%，高居中卡底盤企業(yè)第三季度中卡底盤銷量漲幅榜首位，完成了該公司前三季度中卡底盤總銷量的30%；東風(fēng)完成9432輛，同比增長(zhǎng)-4.89%，對(duì)該企業(yè)前三季度中卡底盤總銷量的貢獻(xiàn)度達(dá)到23.56%；慶鈴實(shí)現(xiàn)銷售3030輛，同比增長(zhǎng)-24.17%，對(duì)其前三季度中卡底盤總銷量的貢獻(xiàn)度達(dá)到29.70%。

　　三、市場(chǎng)特點(diǎn)分析

　　2013年以來(lái)，國(guó)內(nèi)中卡市場(chǎng)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、市場(chǎng)需求繼續(xù)增長(zhǎng)。其中，第三季度中卡（含底盤）總銷量與中卡底盤總銷量雙雙創(chuàng)近4年來(lái)同期同類總銷量新高。中卡季度累計(jì)銷量和第三季度銷量在前三季度和第三季度卡車市場(chǎng)的占有率最低。

　　2、兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)東風(fēng)和一汽繼續(xù)掌控市場(chǎng)方向，二者中卡底盤的行業(yè)地位依然不可撼動(dòng)，而中卡整車的競(jìng)爭(zhēng)力卻在減弱，尤其是一汽解放，正在減弱的還有慶鈴汽車集團(tuán)。而與此同時(shí)，憑借產(chǎn)品、市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)等的不斷整合與提升，以及高端新品的不斷推出，江淮、中國(guó)重汽、北汽福田等在中卡市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正在迅速壯大，正在同步壯大的還有金杯汽車。川渝企業(yè)分化加劇，山東軍團(tuán)全面快速下降。

　　3、新品推出步伐放慢，但高端中卡新品成為主旋律。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年初以來(lái)先后有福田、四川現(xiàn)代、唐駿歐鈴、一汽和中國(guó)重汽等5家企業(yè)推出了7個(gè)系列中卡新品，其中，高端中卡占去4席，全部面向中高端中卡市場(chǎng)。如3月29日大運(yùn)汽車新推出的奧普力中卡；自3月31日起，先后在上海、東莞和沈陽(yáng)等地上市的歐馬可5系新品；9月11日在北京上市的福田高端中卡瑞沃（康明斯動(dòng)力）新品；8月30日～9月8日在成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心亮相的四川現(xiàn)代中型卡車“MIGHTY”；年初曝光的唐駿歐鈴T6；9月23日在北京上市的一汽解放青島龍V中卡；以及6月8日交付用戶的中國(guó)重汽新黃河車廂可卸式運(yùn)輸車等。

　　4、高噸位段和低噸位段中卡實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2013年1～8月份，高噸位段（12t＜總質(zhì)量≤14t）中卡累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售28346輛，同比增長(zhǎng)41.13%；低噸位段（6t＜總質(zhì)量≤8t）中卡累計(jì)銷量達(dá)到59515輛，同比增長(zhǎng)19.22%。而中間噸位段中卡銷量同比出現(xiàn)快速下降，如8t＜總質(zhì)量≤10t中卡銷量19855輛，同比增長(zhǎng)-12.2%，10t＜總質(zhì)量≤12t中卡累計(jì)銷量14689輛，同比增長(zhǎng)-17.35%。

　　四、展望年內(nèi)市場(chǎng)

　　展望年內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)第四季度中卡總產(chǎn)量將達(dá)到8.9萬(wàn)輛，與上年同期持平；全年總銷量有望達(dá)到31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約7%左右。

　　影響第四季度中卡市場(chǎng)的主要因素，除經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇之外，主要有以下幾點(diǎn)：

　　第一，根據(jù)已經(jīng)出臺(tái)的政策，自2014年起城市環(huán)保升級(jí)加速，中心城市將在年底前突擊更新城區(qū)高排放車輛。

　　第二，進(jìn)入年底，政府年度績(jī)效考評(píng)進(jìn)入例計(jì)時(shí)，地方政府尤其是中心城市對(duì)渣土車等車輛治理、整頓力度將加大，超限車輛回歸步伐加快，使運(yùn)輸車輛需求量增加。

　　第三，城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程加快，部分地區(qū)開山造城將帶來(lái)新的增量。

　　第四，災(zāi)后重建也將帶來(lái)新地增量，如下半年以來(lái)發(fā)生在部分地區(qū)的干旱、雨澇、臺(tái)風(fēng)等造成的災(zāi)害災(zāi)后重建。

　　第五，進(jìn)入冬季，南菜北運(yùn)需求增加，從而拉動(dòng)市場(chǎng)需求量增加。

　　第六，國(guó)家提前一年完成落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)第四季度進(jìn)入關(guān)鍵期，如鋼材、水泥、電解鋁、有色、石化、機(jī)械、建材、紡織、輕工等，這些行業(yè)的關(guān)停直接影響到這些行業(yè)的短途運(yùn)輸量。

　　第七，隨著公安交通部自4月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)掀起的為期6個(gè)月貨車違法行為專項(xiàng)整治活動(dòng)的結(jié)束，市場(chǎng)運(yùn)輸將再現(xiàn)活躍。

　　第八，應(yīng)對(duì)柴油車執(zhí)行國(guó)Ⅳ排放在6月底之前開票的國(guó)三庫(kù)存車在9月底之前基本上消化殆盡，進(jìn)入10月份柴油車國(guó)Ⅳ排放在各地執(zhí)行，將影響新車銷售。