2013年第一季度中卡市場分析及預(yù)測

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　　一、中卡市場綜述

　　2013年1～3月份，在投資、公路貨運保持雙增長，國家和地方政府改善城市生活環(huán)境，加快城鎮(zhèn)化進程，整頓公路運輸市場，整治改裝類貨車市場，執(zhí)行更高標準的車輛排放，上牌和運輸環(huán)節(jié)執(zhí)行新版強制性國家標準等多重因素的共同作用下，國內(nèi)中卡市場呈現(xiàn)小幅增長。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年1～3月份，我國完成中卡產(chǎn)銷78350輛和73204輛，同比分別增長5.60%和3.08%。在卡車（含底盤、半掛牽引車）細分市場的占有率分別達到8.73%和8.27%（詳見圖1）。

　　同比均有近0.5個百分點的提升。為卡車細分市場中兩大增長品種之一（微卡銷量同比增長6.14%）。其中，中卡整車完成銷售45971輛，中卡底盤銷售實現(xiàn)27233輛，同比分別增長5.59%和3.97%（詳見表1）。

　　近年來，中卡在卡車市場的占有率起起伏伏。2009年為9.39%，到了2010年跌至7.04%，自此開始又呈現(xiàn)逐年上升，但在此后的兩年中均未能回到2009年的水平。2011年和2012年分別上升到8.24%和8.79%。

　　二、中卡市場特點

　　1.前3個月國內(nèi)中卡市場演繹過山車。

　　受上年末一系列利好政策的拉動，如各地淘汰"黃標車"年度目標的完成，部分地方版泥頭車/渣土車標準的正式實施，一系列刺激經(jīng)濟發(fā)展的建設(shè)項目的連續(xù)批復(fù)，十八大召開，新的政策法規(guī)即將出臺，中國新的發(fā)展方向等諸多利好政策的期待；用煤高峰、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高峰與"南菜北運"高峰的來臨等，2013年1月份，國內(nèi)中卡銷量創(chuàng)近4年來同期新高；到了2月份，中國傳統(tǒng)佳節(jié)--春節(jié)到來，銷量創(chuàng)近4年來同期新低；3月份，前兩年壓抑的需求得到部分釋放，在建項目、新開工項目陸續(xù)開工，市場開始回升，銷量又迅速上升到過去3年同期最高（詳見圖2）。

　　2.市場高度集中。其中，東風市場占有率達到27.90%，前三位企業(yè)市場占有率合計為54.88%，前五位市場占有率合計為69.21%，前十位市場占有率為92.68%，可見中卡企業(yè)市場集中度非常高（詳見表2）。

　　值得一提的是，2013年隨著東風與沃爾沃合資的成功，東風的行業(yè)地位有望進一步回歸。王牌、力帆、唐駿歐鈴等3家企業(yè)2013年一季度市場占有率分別比其2010年同期增長一倍多；北汽福田與金杯則擠進前10，凱馬與五征飛蝶暫時從前10淡出。

　　表2：2010年～2013年各年一季度中卡（含底盤）行業(yè)排名前十  單位：輛，%

　　底盤方面，2013年前3個月，國內(nèi)生產(chǎn)中卡底盤的企業(yè)仍以東風、一汽、慶鈴和福田等4家企業(yè)為主，保持了上年同期的行業(yè)第1～4。其中，東風以13858輛銷量、50.89%的占有率繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一，市場份額同比提升2.76個百分點；一汽中卡底盤實現(xiàn)銷量10130輛，占有率實現(xiàn)37.20%，排名第二；慶鈴中卡底盤銷量達到2900輛，同比下降超過10個百分點，增長-14.61%，市場份額超過個10百分點，達到10.65%；福田銷售中卡底盤340輛，同比增幅達到198.25%。

　　3.產(chǎn)品攻伐力度加大。在國內(nèi)中卡市場上，東風依靠天錦和乘龍的產(chǎn)品組合覆蓋高中低端；一汽則以賽龍、駿威和J6L產(chǎn)品組合，前兩者以中端市場為主，J6L則以高端市場為主；重慶力帆則以低端產(chǎn)品為主；慶鈴則以高端為主，特別是非完整車輛；中國重汽以新黃河為主。福田中卡以歐曼、奧鈴、歐馬可5和瑞沃為主，低中高端全覆蓋。

　　2013年，中卡市場依然是國內(nèi)車企爭相競技的市場。表現(xiàn)為變前兩年產(chǎn)能擴張為新品導(dǎo)入。除青島解放、福田、唐駿歐鈴等已有中卡企業(yè)之外，大運和華菱2013年也新近加盟其中，與上年同期相比，企業(yè)增多，攻伐力度加大。

　　2013年，山東唐駿歐鈴即將推出的新品T6，主攻中高端中卡市場，該車車身寬度為2150mm，搭載玉柴YC4D160中冷增壓發(fā)動機，底盤包括4300mm、4700mm和5200mm等多種軸距。目標用戶為城市和城郊高效物流的企事業(yè)單位、物流公司、私營個體與改裝行業(yè)等。

　　1月15日，一汽青島舉行2013年產(chǎn)品推介會。會上推出了新產(chǎn)品包括途V系列產(chǎn)品（采用新大威的駕駛室，底盤采用悍威系列的輕量化設(shè)計的"小大威"），天然氣全系車型，專用車，輕卡包括虎V，JL01兩大系列。

　　1月18日，解放J6P升級版在吉林省長春市解放公司總裝車間下線。新款J6P駕駛室前后視野得到了改善，加大了臥鋪的寬度，開發(fā)了全新儀表板和內(nèi)飾，提高了空調(diào)的性能。J6系列2013年目標銷量為8.4萬輛。2013年，解放將陸續(xù)推出2013款J6系列車型、J6M、J6P小排半、J6P牽引汽車列車等系列車型，其中J6P、J6M全部匹配2013款升級版駕駛室；解放還將推出系列專用危險品運輸車。

　　福田汽車在上年末推出奧鈴CTX2.8康明斯動力新品、奧鈴TX―4JB1TDi動力國Ⅳ新品以及奧鈴TX雷沃4D動力國IV新品等主攻中高端中卡、輕卡市場產(chǎn)品，啟動2013年奧鈴市場戰(zhàn)略之后，3月31日，針對城際物流市場的高端中卡產(chǎn)品--歐馬可5系新品上市。該車車寬2200mm，采用康明斯ISF3.8L柴油發(fā)動機，最大功率125kw，峰值扭矩600N·m，可滿足國Ⅲ、國Ⅳ排放標準，同時具備升級到歐Ⅴ、歐Ⅵ排放的潛力。最高車速可達120km/h，較同類產(chǎn)品高20%以上，比同類產(chǎn)品平均節(jié)油8%。根據(jù)計劃，未來，5系將進一步轉(zhuǎn)向中卡市場，2014年，歐馬可產(chǎn)品線的中卡比重將從目前的20%增至40%。

　　2013年3月29日，大運汽車在成都發(fā)布了全新卡車系列品牌"奧普力"，包括奧普力中卡系列和奧普力4100、4102和4108等系列自卸車，車輛配裝4102中冷增壓發(fā)動機，1.83m和1.995m單排和排半駕駛室，車輛售價在7.68～10.48萬元，配裝云內(nèi)、錫柴發(fā)動機，萬里揚變速箱。

　　除上所述，生產(chǎn)重卡的安徽華菱2013年也啟動了華菱H2中型卡車的市場導(dǎo)入工作。

　　4.市場表現(xiàn)方面，前十企業(yè)中（詳見圖3），東風依然穩(wěn)居市場第一，但銷量同比下滑；一汽雖然保住行業(yè)第二，但同比下滑超過10個百分點；重汽&王牌通過產(chǎn)品和營銷調(diào)整之后，銷量實現(xiàn)了同比超過50%以增長，其中成都王牌一季度銷售各類汽車10077輛，同比增長12.72%，三月份當月該公司銷售6035輛，同比增長41.15%，創(chuàng)造了該公司季度和月度銷售的歷史最好水平。重慶力帆銷量實現(xiàn)了同比超過150%的增長，行業(yè)排名由上年同期的第10躍升至第4；北汽福田是一個值得期待的企業(yè)，一季度銷量實現(xiàn)了同比近800%的增長，隨著歐馬可1、3、5系和奧鈴中卡的上市，加上瑞沃中卡地位得以鞏固，2013年將會迎來市場快速上升；金杯汽車有望成為中卡市場一顆新星。唐駿也不容小視，即將上市的T6中高端中卡會為未來市場添加籌碼；江淮隨著產(chǎn)品再次調(diào)整到位，一季度迎來超過16%的兩位數(shù)增長。

　　三、影響因素分析

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前我國中卡專用化率已經(jīng)超過50%，除宏觀政策因素的影響之外，改裝類貨車市場的風吹草動直接左右著中卡市場的發(fā)展。2013年一季度，我國中卡市場主要受以下因素的影響：

　　國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展依然低速運行。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值118855億元，按可比價格計算，同比增長7.7%。

　　固定資產(chǎn)投資增速慢于上年。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，一季度全社會固定資產(chǎn)投資58092億元，同比實際增長20.7%，低于去年同期的20.9%。增速比上年全年加快0.3個百分點。

　　公路貨運量增長放慢。據(jù)交通部統(tǒng)計，2013年1～3月份，國內(nèi)貨運量和貨物周轉(zhuǎn)量分別完成778750萬噸和50847818萬噸公里，同比分別增長10.5%和12.3%，分別慢3.1和2.6個百分點。

　　運輸環(huán)節(jié)整頓專用車市場。為了提高車輛運輸安全，年初以來，各地加大對改裝類貨車（尤其是渣土車、泥頭車）的超載、超速、遺漏拋撒以及惡性交通事故，非法改裝等違法行為的整治，導(dǎo)致部分運輸工地停工和部分車企停產(chǎn)。

　　改裝類貨車市場整治方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度，青島、貴陽、淮北、十堰、鄭州、西寧等市以及河北省等，均對轄區(qū)內(nèi)貨車、渣土車、危險貨物運輸車、混凝土攪拌車等車輛的違法運輸行為和非法改裝、拼裝車行為進行集中整治，導(dǎo)致部分工地停工和相應(yīng)的運輸停止。

　　車輛超限超載方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，四川德陽市、浙江麗水、安徽全省、河南新密、揚州、天津等地均加大對車輛超限超載的整治力度。

　　上牌環(huán)節(jié)和運輸環(huán)節(jié)執(zhí)行GB7258-2012修訂與新增規(guī)定。如在規(guī)定車輛加裝限速裝置、ABS、行駛記錄儀、子午胎、尾部標志板等。如，為了執(zhí)行該標準，交通部下發(fā)通知，要求從2013年1月1日起，在冀、蘇、皖、魯、湘、黔、寧、陜、津等示范省區(qū)市在用的"兩客一危"車輛(含危險品運輸車)更新車載終端，所有新進入運輸市場的重型載貨汽車和半掛牽引車，應(yīng)加裝北斗/GPS雙模車載終端，并接入全國道路貨運車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺。凡未執(zhí)行者，不予核發(fā)或?qū)忩灥缆愤\輸證。3月底前完成現(xiàn)有車輛的80%。以寧夏為例，該省上述車型在6月底前將完成北斗車載終端7500臺。

　　霧霾天氣，各地加快了"黃標車"淘汰的步伐。如上海、南京、成都、伊春、咸陽、廣州、深圳等。

　　城鎮(zhèn)化進程的加快，使環(huán)衛(wèi)類車輛需求增長迅速。以湖北為例，2013年該省計劃新增垃圾車3萬輛，前期7000輛已經(jīng)招標。據(jù)不完全統(tǒng)計，2013年增加環(huán)衛(wèi)車購置數(shù)量的省份還有太原、福州、合肥、邯鄲、天津等市以及寧夏、山東、浙江、河南、河北、廣西等省。

　　天然氣汽車國Ⅴ排放標準執(zhí)行的影響。由于之前企業(yè)和經(jīng)銷商沒有引進足夠重視，影響了該類車輛的銷售。因為整車公告的申報是一個復(fù)雜的過程，包括工信部公告、環(huán)保部排放公告、交通部油耗公告、質(zhì)檢總局3C認證等，從申報到審批需要大約3～5個月的時間，而且各車型還要分批上報，嚴重影響了車企的銷售計劃。

　　新一屆政府上任"約法三章"和車輛召回，弱化了市場預(yù)期。前者影響有三，一是未來政府不可再新建辦公大樓；二是鐵道部改制后，估計鐵路貨運競爭力提高，會搶占部分公路貨運市場；三是繼續(xù)更控房地產(chǎn)市場，未來房產(chǎn)開發(fā)項目或再度減少。2013年1月1日起，我國開始正式實行《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》。執(zhí)行該新政，北汽福田、東風分別召回存在設(shè)計缺陷的牽引車357輛和7882輛。

　　中國地域廣闊，東方不亮西方。受部分地區(qū)新上項目和新增產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以及2010年集中購買車輛2013年迎來三年一輪換的拉動，江蘇南通、廣州、北京、天津、南京、河南駐馬店、山東濟南等地車市均出現(xiàn)回升景象。

　　除上述外部環(huán)境因素影響之外，進入2013年，國家從公告源頭對汽車進行整頓也影響了車市。

　　表現(xiàn)之一，1月22日，中機車輛技術(shù)服務(wù)中心發(fā)布《關(guān)于清理整頓的通知》，要求企業(yè)在2013年3月1日前按照GB7258-2012要求，完成1～245批所有《公告》內(nèi)相關(guān)車型的整改申報，涉及整車企業(yè)97家，民用改裝車企業(yè)498家。

　　表現(xiàn)之二，2月22日，公安部發(fā)"公交管[2013]63號"《關(guān)于通報涉嫌違規(guī)汽車產(chǎn)品有關(guān)情況的函》給工信部和國家質(zhì)檢總局，對2012年7月～12月期間，各地公安交通管理部門在辦理機動車登記時發(fā)現(xiàn)的不符合國家安全技術(shù)標準，與公告不一致的由154家企業(yè)生產(chǎn)的693個品牌的967輛車進行了通報。解決此問題，一方面，工信部要求問題車輛涉及企業(yè)進行自查并上報，另一方面，派國家質(zhì)檢總局聯(lián)合中國質(zhì)量認證中心到問題車涉及企業(yè)對相關(guān)車型進行現(xiàn)場核查。

　　此外，不利因素還有，2013年一季度，新一屆政府換屆剛完成，地方還沒有大的基建項目開工，油價和路橋費的一路攀升，相關(guān)政策的調(diào)控也讓卡車車企的生存環(huán)境日趨嚴峻。

　　不論年初開始執(zhí)行的天然氣國Ⅴ還是7月起即將執(zhí)行的柴油車國Ⅳ排放標準，車輛的成本均將大幅上漲。一方面是上漲的購車和養(yǎng)車成本，一方面是低廉的貨運運費，使很多準備購車的用戶都在觀望。天然氣漲價的預(yù)期也使用戶觀望加重。

　　四、展望二季度

　　首先預(yù)期我國經(jīng)濟將會回升。據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟學家預(yù)計，二季度我國經(jīng)濟仍將延續(xù)"弱復(fù)蘇"。

　　其次，中央及地方政府換屆的完成，二季度有望成為基建投資加速的重要時點。若一直沒有大的基建項目開工，那么今年市場會比去年更差。反之，市場需求會出現(xiàn)回升。

　　第三，要視柴油車國Ⅳ排放標準的執(zhí)行情況。若沿用國Ⅱ升國Ⅲ時的做法，即先登記、備案后銷售，則會有一定量的上升。

　　第四，隨著氣溫的上升，北方地區(qū)保障房、經(jīng)適房、棚戶改造、房屋裝修、在建項目等均進入旺季，將帶來短途運輸量的上升。

　　同時應(yīng)該看到，以下因素將使二季度市場回升不確定性增加：一是公安交通部自4月1日起在全國范圍內(nèi)掀起為期6個月的貨車違法行為專項整治行動，重點整治36個大城市及施工較多地級市的渣土車、建材運料車、預(yù)拌混凝土車等工程運輸車以及重型貨車、掛車、危險化學品運輸車等車輛駕駛過程中的違法行為。二是由"黃浦江死豬漂浮"事件和正在發(fā)生的"H7N9禽流感"疫情都將導(dǎo)致相關(guān)農(nóng)民、相關(guān)商戶收入不確定性大幅增加，相關(guān)的公路運輸量也將減少。三是新一屆政府嚴控公款消費，消費需求將會下降。四是市場需求已經(jīng)飽和，甚至過剩，購車的剛性需求不多。五是國Ⅳ柴油車的購車、使用和養(yǎng)車等成本均大幅增加，將抑制新車需求，此外還有5月1日起開始實施的新版《機動車強制報廢標準規(guī)定》等。

　　綜上所述，預(yù)計二季度國內(nèi)中卡總銷量約有8萬輛左右，有望與2011年同期持平。
　　此文章屬卡車網(wǎng)內(nèi)部分享內(nèi)容，未經(jīng)允許嚴禁轉(zhuǎn)載。