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2008年,重卡市場“井噴”難再現(xiàn)

中國卡車網(wǎng)分析師 陸堯


  2007年,我國重卡市場呈現(xiàn)出高速增長的發(fā)展態(tài)勢,全年累計(jì)產(chǎn)銷重型商用車48.7萬輛,同比增長59.6%,成為中國汽車市場引人注目的一大突出亮點(diǎn)。

  1. 主要特點(diǎn)分析

  重卡市場2007年這種被喻為“井噴”的發(fā)展態(tài)勢絲毫不遜于2002年,超出了所有重卡企業(yè)最樂觀的估計(jì)。整個(gè)上半年,重卡市場一直保持著高速增長的態(tài)勢,同比增幅達(dá)60%以上;進(jìn)入下半年,盡管月銷量有所縮水,但整個(gè)市場依然保持著穩(wěn)定的增長,尤其是第四季度,月度銷量雖然有所回落,但整個(gè)市場總體依然呈現(xiàn)同比增幅大幅增長的發(fā)展態(tài)勢。10月份同比累計(jì)增長65.40%;11月份的累計(jì)增幅仍為62.02%;12月份為58.64%。

  從全年的總體發(fā)展態(tài)勢來看,2007年的重卡市場主要具有如下幾大特點(diǎn):

  1.1 牽引車需求大幅上升

  近年來, 牽引車一直是市場需求不斷增長的主要車型。2007年,牽引車銷量的增幅達(dá)100%左右,大大超過重卡車型的平均增速。在廣受市場歡迎的準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量25噸-40噸的產(chǎn)品中,2005年的市場規(guī)模只有3.97萬輛;2006年增長88%,達(dá)7.46萬輛。2007年繼續(xù)上升,銷量同比幾乎翻了一番,達(dá) 萬輛。
這一市場的競爭企業(yè)主要有一汽解放、東風(fēng)公司、陜西重汽、中國重汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖和北方奔馳等7家企業(yè)。除上汽依維柯紅巖外,其他6家企業(yè)在牽引車市場均有不錯(cuò)的表現(xiàn),但尚未有任何一家企業(yè)具有絕對的競爭優(yōu)勢。從目前市場情況來看,國內(nèi)牽引車市場正處于“爭雄”狀態(tài) 。

  1.2 動(dòng)力需求有所攀升

  2007年,280馬力以上重卡成為市場主流,增幅近100%。10L、12L大排量重卡成需求較大的產(chǎn)品。據(jù)悉,在280馬力重卡市場上,東風(fēng)公司連續(xù)6個(gè)月穩(wěn)居市場占有率第一,全年的增幅高達(dá)260%以上。

  1.3 產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

  2007年,計(jì)重收費(fèi)對重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求的改變非常明顯。隨著計(jì)重收費(fèi)實(shí)施區(qū)域的不斷擴(kuò)大,以6×2牽引車為代表的新產(chǎn)品銷量上升較為迅猛,低自重、高效節(jié)油型重卡廣受青睞。

  1.4 市場集中度不斷提高

  從重卡市場前7家主流企業(yè)的銷售情況來看,2007年,我國重卡的市場集中度大有提高,為90.76%。其中牽引車市場銷售業(yè)績前7名的企業(yè),市場集中度達(dá)98.11% ;重卡貨車銷量前7名企業(yè)的市場集中度為66.2% ,非完整車輛前7家企業(yè)的集中度達(dá)95.05% 。

  1.5 重卡正在替代中卡

  2007年,隨著計(jì)重收費(fèi)的廣泛實(shí)施,多軸重卡貨車成為熱銷車型,中型卡車已被新興的重卡貨車如6X2、8X4等車型所替代。因而導(dǎo)致中卡的銷量和市場份額均有所下降。

  2.競爭格局現(xiàn)狀

  在市場蓬勃發(fā)展的大好形勢下,為了緊緊抓住市場機(jī)遇,大多數(shù)企業(yè)都在下半年上調(diào)了全年的經(jīng)營目標(biāo)。在2007年的重卡市場上,主流企業(yè)的廝殺以及新生企業(yè)的崛起,加劇了市場競爭的激烈程度,市場格局隨之發(fā)生了較大變化。

  2007年,主流重卡企業(yè)的銷量增幅幾乎都在70%以上。第一陣營的東風(fēng)公司、一汽集團(tuán)均取得較好戰(zhàn)果;中國重汽以其突出的業(yè)績沖入了第一陣營;第二、第三陣營的企業(yè)——陜西重汽、北汽福田、上汽依維柯紅巖以及北方奔馳等,也都在拼搏和廝殺中取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。

  2.1 中國重汽以強(qiáng)勁的銷售勢頭奪得2007年重卡行業(yè)榜首的席位。截止去年12月19日,中國重汽全年產(chǎn)銷重型汽車10萬輛,同比增長70%;實(shí)現(xiàn)銷售收入330億元,同比增長86%。中國重汽在挺進(jìn)第一軍團(tuán)并坐上頭把交椅的同時(shí),也進(jìn)入了世界五大重卡制造商的行列。

  2008年,中國重汽提出確保產(chǎn)銷重卡12.5萬輛,力爭13.5萬輛的目標(biāo);其中出口2萬輛,力爭2.5萬輛。計(jì)劃提前兩年實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃目標(biāo),沖刺世界500強(qiáng)。今年,中國重汽新研發(fā)的重卡N07(產(chǎn)品代號(hào))將擇機(jī)上市。

  2.2 東風(fēng)公司在歷經(jīng)2005和2006年商品結(jié)構(gòu)和管理方式的全面轉(zhuǎn)型后,確立了東風(fēng)商用車高端重卡的新形象。2007年,東風(fēng)商用車公司銷售汽車18.8萬輛,完成預(yù)算任務(wù)的112%,主要經(jīng)營指標(biāo)全面達(dá)成,繼續(xù)保持著中重卡銷量第一的行業(yè)地位。對此功不可沒的是年銷量突破2.3萬輛的東風(fēng)天龍、大力神系列重卡,創(chuàng)造了國內(nèi)同行業(yè)同類新品上市第一個(gè)年度銷量之最,目前已成為中國市場的一線主流產(chǎn)品。此外,全方位降低制造、采購、技術(shù)和管理成本的低成本運(yùn)營模式,也是東風(fēng)商用車創(chuàng)造優(yōu)異成績的關(guān)鍵。

  目前,東風(fēng)重卡天龍、大力神的銷量目前仍在不斷攀升。東風(fēng)有限公司總裁中村克己明確提出,2008年東風(fēng)天龍大力神要占領(lǐng)更多的市場份額。

  2.3 一汽集團(tuán)面對大好的市場形勢和激烈的競爭局面,大力擴(kuò)展產(chǎn)品系列。通過積極努力,2007年,全集團(tuán)中重卡銷量同比增長26.6%,為15.5萬輛(重卡銷量為9.6萬輛,同比增長47.4%)。其中解放公司全年銷售中重卡12.66萬輛,同比增長38.3%(重卡增長235%,牽引車增長110%)。

  2007年,奧威、悍威牽引和自卸車、駿威載重車及FM自卸車、FK載貨車5個(gè)系列34類產(chǎn)品的上市,及第六代重卡J6的投放等,對一汽集團(tuán)產(chǎn)品銷量的提高和利潤的攀增產(chǎn)生了有利的推動(dòng)作用。

   前不久,解放公司公布了2008年產(chǎn)銷13萬輛的經(jīng)營目標(biāo),其中計(jì)劃出口1.2萬輛。

  2008年,根據(jù)細(xì)分市場中用戶的差異化需求,解放將對鞏固其市場地位具有重要作用的主力產(chǎn)品J5系列,實(shí)現(xiàn)全面的調(diào)整與提升。將擇機(jī)推出奧威牽引車、自卸車及公路與工程系列車型,以及契合現(xiàn)行法規(guī)環(huán)境的輕量版載貨車、自卸車系列產(chǎn)品。同時(shí),將拓寬J6重卡平臺(tái)的產(chǎn)品序列,全面進(jìn)入高端重卡市場。

  2.4 近年來發(fā)展勢頭十分迅猛的陜西重汽,在2006年增長100%的基礎(chǔ)上,年初確定了2007年銷售5萬輛的經(jīng)營目標(biāo)?傻侥甑讜r(shí),銷售業(yè)績一舉跨上6萬輛臺(tái)階,增幅超過87%,并且連續(xù)數(shù)月保持著行業(yè)增長率第一的態(tài)勢。

  注重產(chǎn)品的升級(jí)換代、“德贏天下”和“客戶關(guān)懷工程”的全面升級(jí),對陜西重汽2007年取得良好的經(jīng)營業(yè)績發(fā)揮了重要作用。根據(jù)陜西重汽的計(jì)劃,其重卡產(chǎn)量2010年將達(dá)到10萬輛,2012達(dá)到12萬輛。

  2.5 北汽福田2007年大力調(diào)整市場戰(zhàn)略、積極投放新產(chǎn)品,徹底改變了前兩年銷量一度疲軟的局面,歐曼中、重卡的產(chǎn)銷增長率在100%以上,全年取得銷售6萬輛的良好業(yè)績。

  全面投放市場的重卡新品歐曼ETX,已成為歐曼系列中的主力車型,為北汽福田的贏利立下了汗馬功勞。

  2.6 上汽依維柯紅巖2007年扭轉(zhuǎn)了前兩年的虧損局面,實(shí)現(xiàn)重卡銷售2.4萬輛,取得了增長近70%的好成績。近年來,上汽依維柯紅巖是一種不斷發(fā)展的態(tài)勢。2006年每天產(chǎn)能50-60輛,2007年平均每天達(dá)120多輛。

  2008年,紅巖、斯太爾和依維柯3個(gè)平臺(tái)的產(chǎn)品發(fā)展思路是,紅巖平臺(tái)要繼續(xù)面對低端市場,依維柯原裝車滿足中高端市場,核心產(chǎn)品是采用依維柯技術(shù)提升后的紅巖自主產(chǎn)品。在這3個(gè)品牌構(gòu)架中,外方技術(shù)支持的依維柯品牌,在未來將發(fā)揮重要作用。

  2.7 北方奔馳2007年全年簽訂有效合同1.6萬輛,同比增長49%;銷售整車1.5萬輛,同比增長51%;實(shí)現(xiàn)銷售收入40億元,同比增長39%。

  2008年,北奔營銷工作的奮斗目標(biāo)是:產(chǎn)銷重型汽車2.5萬臺(tái),經(jīng)銷完成1.8萬臺(tái),直銷完成2000臺(tái),整車出口力爭突破5000臺(tái),為"十一五"末實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷4.5萬臺(tái),為萬臺(tái)北奔重卡打入國際市場奠定基礎(chǔ)。

  3. “井噴”原因分析

  2007年,我國重卡市場之所以會(huì)出現(xiàn)如此“井噴”的局面、如此蓬勃的發(fā)展,通過分析可知,主要有以下幾個(gè)與往年不同的“特殊”原因。

  3.1計(jì)重收費(fèi)不斷推廣

  計(jì)重收費(fèi)可以說是引發(fā)2007年重卡市場“井噴”的重要原因。自2003年國家開始實(shí)行計(jì)重收費(fèi)試點(diǎn)以來,至今已有近20個(gè)省、市、自治區(qū)的高速公路實(shí)施了計(jì)重收費(fèi)。據(jù)了解,到2007年年底,計(jì)重收費(fèi)高速公路里程約占全國高速公路里程的88%。

  3.2 固定資產(chǎn)投資攀升

  固定資產(chǎn)的投資在2007年也表現(xiàn)的比較突出,也是高位攀升的一年。北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)等大型活動(dòng)以及很多重要工程進(jìn)入攻堅(jiān)階段,對重卡的需求大幅提高,這給重卡特別是自卸車創(chuàng)造了良好的商機(jī)。

  3.3國Ⅲ導(dǎo)致提前購車

  眾所周知,我國將在2008年實(shí)行國Ⅲ汽車排放標(biāo)準(zhǔn)。因此,很多消費(fèi)者都趕在這一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行之前購買相對便宜的國Ⅱ重卡。據(jù)悉,國Ⅲ車要比國Ⅱ車的價(jià)格高出2萬元左右。

  3.4物流帶動(dòng)市場需求

  近年來,公路物流總量每年都以20%左右的速度增長,中小城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的快速活躍也加大了對公路運(yùn)輸車輛的需求,這極大地刺激了重卡貨車尤其是牽引車的銷量。

  4.未來市場預(yù)測

  如果對2008年重卡市場保持樂觀態(tài)度,而且期望增幅同樣達(dá)到2007年的水平,顯然是不太現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)橹乜ㄊ袌龅娘L(fēng)向標(biāo)——宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的不利因素似乎更多。

  計(jì)重收費(fèi)范圍的擴(kuò)大、公路物流產(chǎn)業(yè)的日益發(fā)展以及通車?yán)锍痰牟粩嘣黾,這些都是2008年重卡企業(yè)的有利商機(jī),當(dāng)然也是重卡市場近年來持續(xù)增長的原動(dòng)力。特別是計(jì)重收費(fèi)范圍的擴(kuò)大,對拉動(dòng)重卡市場的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。預(yù)計(jì),到2010年,全國90%以上的高速公路、省級(jí)普通公路都將實(shí)施計(jì)重收費(fèi)。

  目前已知的明顯的不利因素主要有以下幾個(gè)方面:

  第一是貨幣政策從緊。不久前閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出,"防止經(jīng)濟(jì)增長由偏快轉(zhuǎn)為過熱,防止價(jià)格由結(jié)構(gòu)性上漲演變?yōu)槊黠@通貨膨脹,貨幣政策從穩(wěn)健轉(zhuǎn)為從緊",這對商用車市場而言是個(gè)蕭條的信號(hào)。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴人們,國家貨幣從緊的調(diào)控政策,勢必對與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的卡車市場造成極為不利的重大影響。
兩年前,重卡市場也發(fā)生過類似情況。2004年全國固定資產(chǎn)投資居高不下,資源緊張,信貸過度擴(kuò)張。2005年上半年,國家對過熱行業(yè)加大宏觀調(diào)控力度,固定資產(chǎn)投資大幅下降,新增項(xiàng)目投資減少,重卡市場隨之陷入低迷,而且出現(xiàn)了8年中的首次負(fù)增長,而且下降幅度高達(dá)近40%。

  第二是信貸利率提高。由于2008年消費(fèi)信貸政策將發(fā)生較大變化,利率提高必然會(huì)抑制部分需求,這對卡車市場也會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料,現(xiàn)有約40%-50%的卡車買家都是通過貸款方式購車的,在唐山以及陜西、內(nèi)蒙古的交界地區(qū),絕大多數(shù)車主都是采用這一方式購車的。

  第三是國III重卡價(jià)高。符合國III法規(guī)的重卡技術(shù)含量提高,從而導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)的提高,也是影響重卡銷量的重要因素。

  從全年走勢來看,預(yù)計(jì)重卡市場將會(huì)是一種“前高后低”的發(fā)展態(tài)勢,即上半年的市場會(huì)在慣性的作用下持續(xù)去年良好的銷售局面,下半年則會(huì)出現(xiàn)回落甚至低迷的態(tài)勢。這主要是由于財(cái)政緊縮及國III法規(guī)的深入執(zhí)行和國III車價(jià)格的影響。此外,生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商去年年底庫存和積壓的大量國II車會(huì)在今年上半年“出倉”。

  總而言之,綜合分析目前國民經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場規(guī)律等各個(gè)方面的環(huán)境因素,可以預(yù)測,今年的重卡市場不會(huì)像去年那樣樂觀。 “井噴”、高潮之后出現(xiàn)回落、平穩(wěn)甚至低迷,是情理之中的、不言而喻的。



                   責(zé)任編輯:田剛 電話:010-64867899-601

陜汽、福田重卡市場神話探因


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