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2007年商用車出口市場銷售數(shù)據(jù)分析及2008年預(yù)測

中國卡車網(wǎng)分析師 龔雨楠


  1. 2007年,中國汽車市場出口市場增長率再顯“高速態(tài)勢”;整車出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“順差”:貿(mào)易量“順差”30282輛,貿(mào)易額“逆差”3698021808美元;商用汽車市場出口市場,整車出口繼續(xù)保持了持續(xù)性“順差”:貿(mào)易量“順差”337877輛,貿(mào)易額“順差”40435100230美元。

  1-12月份,中國汽車市場整車國際貿(mào)易繼續(xù)顯示出了更為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢,汽車國際貿(mào)易再呈活躍,“中國制造”的海外市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)“穩(wěn)定、高速、持續(xù)“的增長期,中國汽車市場整車出口總量繼續(xù)超過進(jìn)口總量,保持了銷售總量上的持續(xù)順差。

  2007年1—12月份國內(nèi)整車?yán)塾?jì)出口總計(jì)614412輛,較去年同期(343379輛)增長78.93%;貿(mào)易額達(dá)7305678252美圓,較去年同期(3134646674美圓)增長133.06%。其中,商用車?yán)塾?jì)出口總計(jì)349911輛,較去年同期(217035輛)增長161.22%;貿(mào)易額達(dá)5219507314美圓。

  2007年1—12月份國內(nèi)市場累計(jì)進(jìn)口整車總計(jì)314130輛,較去年同期(227773輛)增長37.91%;貿(mào)易額達(dá)11003700069美圓,較去年同期(7561274296美圓)增長45.52%。其中,商用車?yán)塾?jì)進(jìn)口總計(jì)12034輛,貿(mào)易額達(dá)1175997084美圓。
            表1:進(jìn)出口年度對比

  2.亞洲、非洲地區(qū)是中國商用汽車出口最大的市場:

  亞非地區(qū)是汽車主要出口地區(qū),其中亞洲地區(qū)出口銷量和貿(mào)易額雙雙具首位,分別有接近48%的市場份額;非洲地區(qū)也是重要的出口地區(qū),非洲地區(qū)出口總量有27%的份額,出口貿(mào)易額約有22%的份額;歐洲地區(qū)也是中國商用汽車主要出口市場出口總量有近15%%的份額,出口貿(mào)易額約有21%的份額;另有拉美地區(qū)也是重要出口地區(qū)。
          表2:中國商用車出口六大洲情況  

項(xiàng)目

商用車出口數(shù)量(輛)

出口量市場份額%

商用車貿(mào)易金額(美元)

出口貿(mào)易市場份額%

12月出口量

累計(jì)

12月貿(mào)易額

累計(jì)

合計(jì)

43383

349911

100

715002640

5219507314

100

亞洲

18477

166793

47.667264

280790225

2503190294

47.95836357

非洲

11170

94600

27.035446

138907862

1148552169

22.00499204

歐洲

9944

51964

14.850633

239922925

1103326950

21.13852675

拉丁美洲

3543

32415

9.2637842

48769948

405226329

7.763689265

北美洲

156

3025

0.8645055

3834063

21644374

0.41468232

大洋洲

93

1114

0.3183667

2777617

37567198

0.719746055

  3.中國商用汽車出口前20名國家或地區(qū)貿(mào)易情況:俄羅斯地區(qū)位居中國商用車出口的首位

  亞、歐、非地區(qū)是汽車主要出口地區(qū),其中俄羅斯、中東、中亞地區(qū)是主流出口市場,敘利亞、兩伊、阿聯(lián)酋、科威特均是主要的出口市場,北非也應(yīng)經(jīng)成為國產(chǎn)的主要市場,俄羅斯已經(jīng)成為是中國汽車出口總量和出口貿(mào)易總額的最大國家。商用車出口總量主要集中在敘利亞、俄羅斯、南非、越南、伊朗;出口貿(mào)易總額前五名分別是:俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦、越南、阿爾及利亞。另外,阿聯(lián)酋、安哥拉、沙特阿拉伯等雖然銷量不大,但貿(mào)易額卻相對很大。
      表3:中國商用車出口前20名國家或地區(qū)的情況

國家(地區(qū))

商用車出口

出口數(shù)量(輛)

出口量市場份額%

貿(mào)易金額(美元)

出口貿(mào)易市場份額%

12月完成

累計(jì)

12月完成

累計(jì)

合計(jì)

43383

349911

100

715002640

5219507314

100

俄羅斯聯(lián)邦

8778

42540

12.157377

217472158

951913374

18.23761

敘利亞

1219

42147

12.045063

8138838

159601923

3.0577967

越南

6444

34487

9.8559348

74044120

362378933

6.9427804

南非

3860

33359

9.5335671

27039723

280021328

5.3648996

伊朗

4838

30398

8.6873519

65197652

537078771

10.289837

阿爾及利亞

3752

25298

7.2298384

59751368

319941574

6.1297275

哈薩克斯坦

916

14986

4.2828033

25276056

457909964

8.7730496

埃及

1079

9193

2.6272395

5366427

49952092

0.957027

哥倫比亞

864

6746

1.9279188

5695823

44302935

0.8487953

伊拉克

463

6483

1.8527568

2593045

42801733

0.820034

烏克蘭

766

5984

1.7101492

7900707

61763390

1.1833184

沙特阿拉伯

1321

5944

1.6987177

25253894

200664078

3.8445023

安哥拉

670

5237

1.4966663

18764545

132913164

2.5464695

朝鮮

191

3937

1.1251433

2721704

40033873

0.7670048

尼日利亞

500

3854

1.1014229

5524965

54390341

1.0420589

阿拉伯聯(lián)合酋長國

327

3555

1.0159726

16634214

135965717

2.6049531

斯里蘭卡

353

3126

0.89337

2091067

23206259

0.4446063

摩洛哥

191

2869

0.8199228

1261532

23768866

0.4553852

利比亞

5

2764

0.7899151

151472

21693587

0.4156252

  3.2007年中國商用車出口市場最大特征:2007年既是中國商用車企業(yè)出口的 “政策年”;更是商用車企業(yè)出口的 “效益年”。

  2007年汽車出口“三大新政“的實(shí)施:2006年國內(nèi)汽車出口企業(yè)達(dá)到1175家,比2005年又增加了150家。但出口1輛的企業(yè)有204家。規(guī)范汽車出口秩序,保證汽車出口健康發(fā)展,已經(jīng)迫在眉睫。2006年12月31日,商產(chǎn)發(fā)〔2006〕629號(hào)《商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于規(guī)范汽車出口秩序的通知 》下發(fā)并實(shí)施,2007年3月1日起,國家將對汽車(包括成套散件)及其底盤實(shí)行出口許可證管理。商務(wù)部、海關(guān)總署日前發(fā)布2006年第100號(hào)公告,公布了《2007年出口許可證管理貨物目錄》,其中2007年實(shí)行出口許可證管理的41種貨物中,新增了汽車(包括成套散件)及其底盤。

  汽車出口“新政“的實(shí)施,提高了中國整車出口的“效益”: 2006年國內(nèi)汽車出口單車平均價(jià)格約9128.82美元,其中商用車單車平均價(jià)格約9773.18美元;2007年國內(nèi)汽車出口單車平均價(jià)格約11890.52美元,平均價(jià)格漲幅30.25%;商用車單車平均價(jià)格約14916.67美元,平均價(jià)格漲幅52.63%。

  4.貨車整體市場情況:出口比重最大,主導(dǎo)著整體出口市場

  2007年1—12月份商用車整車出口市場中,客車整車出口41896輛;特種專用車出口汽車12261輛;汽車底盤19948輛;各類貨車(統(tǒng)計(jì)包括:牽引車、自卸車、普通貨車三類)出口汽車275806輛,占出口商用車總量349911輛的78.82%。數(shù)據(jù)顯示卡車出口比重繼續(xù)擴(kuò)大,出口結(jié)構(gòu)再度趨向不合理。

  4.1、牽引車市場出口情況:已達(dá)到06年全年出口總量的234.77%以上,出口單價(jià)明顯提升: 1~12月份,牽引車出口飛速增長,出口累計(jì)15436輛,已達(dá)到06年全年出口總量(6575輛)的234.77%;貿(mào)易額達(dá)522898404美元,已達(dá)到06年全年貿(mào)易總額(132582836美元)的294.39%。單車平均價(jià)格約33875.25美元,較2006年(20164.69美元)平均價(jià)格漲幅67.99%。

  4.2、普通貨車出口情況:普通貨車占貨車總量的89.8%;車輛總重≤5噸的貨車出口合計(jì)192706輛,份額占普通貨車的77.8%;車總重>20t的貨車增長很快,較去年同期(5341輛)增長372,6%:1-12月份,普通貨車出口總量為247663輛,達(dá)到06年全年出口總量(155362輛)的159.41%;貿(mào)易額達(dá)2304879026美元,達(dá)到06年全年出口總量(989715190美元)的232.88%。單車平均價(jià)格約9306.5美元,較2006年(6370.38美元)平均價(jià)格漲幅46.09%。
    表5:2007年中國載貨車出口主要車型情況(單位:輛、美元)

產(chǎn)品類型

數(shù)量

金額

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

載貨車

柴油

車總重≤5t

12789

29.26

93315

77854721

16.6

596066677

5t<車總重≤14t

3234

-13.23

26498

30630419

-21.78

295080480

14t<車總重≤20t

296

88.54

1581

6891671

119.11

41917742

車總重>20t

5013

38.67

25242

191033579

40.06

936610393

汽油

車總重≤5t

8799

9.07

99391

46306765

28.35

428461640

5t<車總重≤8t

0

-100

190

0

-100

392826

車總重>8t

57

-70.92

1446

314532

-70.45

6349268

合計(jì)

30188   247663 353031687   2304879026

  4.3、自卸車:1~12月份國產(chǎn)自卸車出口量相對較大,較2006年有明顯的增長,總計(jì)12648輛,達(dá)到06年全年出口總量(7673輛)的139.7%;貿(mào)易額達(dá)429227743美元,達(dá)到06年全年出口總量(192264836美元)的223.25%。自卸車單車平均價(jià)格約33936.41美元,較2006年(25057.32美元)平均價(jià)格漲幅35.45%。

  5.客車市場:大型客車是出口貿(mào)易總額貢獻(xiàn)最大的車型;中型客車是客車出口市場的最具核心競爭力的車型。

  客車市場:中型客車主導(dǎo)客車出口市場,是國產(chǎn)車最具有核心競爭力的商用車出口車型;大型客車是出口貿(mào)易總額貢獻(xiàn)最大的車型:客車出口車型結(jié)構(gòu)成熟并合理,客車市場出口市場競爭力比較強(qiáng),出口保持強(qiáng)勁增長勢頭,小型柴油客車出口量增長較快,大客車主導(dǎo)出口市場。2007年客車出口汽車41896輛,貿(mào)易額達(dá)900978828美元。其中,大型客車主導(dǎo)著客車出口市場,出口總量9921輛,貿(mào)易額530074830美元,占客車出口貿(mào)易總額的58.83%,是國產(chǎn)車貿(mào)易貢獻(xiàn)度很大的商用車出口車型;10≤座位≤20的中型客車出口26843輛,占據(jù)客車出口總量的64.07%,是國產(chǎn)客車最具競爭力的車型之一。
   表6:2007年中國客車出口主要車型情況(單位:輛、美元)

產(chǎn)品類型

數(shù)量

金額

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

客車

柴油

座位≥30

1426

19.63

9581

73893867

-2.13

511341930

20≤座位<30

518

40

4867

11478128

51.57

99773086

10≤座位<20

287

-2.05

4959

3665405

-25.5

52826314

非柴油客車

座位≥30

64

220

340

2856502

126.8

18732900

20≤座位<30

6

0

243

94192

27.29

1413753

10≤座位<20

2363

-42.7

21884

23268218

-44.05

213129409

 

機(jī)坪客車

3

200.0

22

351000

120.69

3761436

合計(jì)

4667

 

41896

115607312

 

900978828

  6.汽車底盤:

  在國產(chǎn)汽車底盤中,有著國產(chǎn)車的價(jià)格優(yōu)勢,在海外出口市場,一定程度上可替代了部分國外底盤,并具有一定的出口價(jià)格競爭優(yōu)勢。2007年汽車底盤出口總計(jì)19948輛,貿(mào)易額105876398美圓。出口底盤車輛主要集中在車總重<14t的貨車底盤和30座以上客車底盤及其它專用車輛底盤。

  7.專用車市場:銷量已經(jīng)達(dá)到了06年全年出口總量的260%

  雖然專用車出口增長有很大的漲幅,但特種專用車的出口一直是國產(chǎn)卡車的制造“軟肋”。2007年特種車市場出口總計(jì)12261輛,達(dá)到06年全年出口總量(4043輛)的303.26%。;貿(mào)易額達(dá)955039592美元,達(dá)到06年全年出口總量(332371715美元)的287.34%。其中,最大起重量≤50t的國產(chǎn)起重機(jī)市場、水泥攪拌車、非航空電源車等出口總量最大。
    表7:2007年中國專用車出口主要車型情況(單位:輛、美元)

產(chǎn)品類型

數(shù)量

金額

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

12月完成

比11月增長

全年累計(jì)

專用車

起重車

全路面起重車

最大起重量≤50t

64

-3.03

588

7010407

9.27

55237399

50t<最大起重量≤100t

7

133.33

38

1544762

170.99

8055688

最大起重量>100t

0

-100

7

0

-100

6634682

非全路面起重車

最大起重量≤50t

246

-21.9

2686

28802739

-26.26

329237086

50t<最大起重量≤100t

38

-25.49

651

12255487

-2.56

148252047

最大起重量>100t

1

*

18

802558

*

8868705

救火車

裝有云梯的救火車

0

*

1

0

*

117000

其他

24

50

118

3731086

-14.62

16971852

電源車

航空電源車

9

80

122

584268

227.28

4508288

其他

2

0

2071

205596

1955.96

1661662

鉆探車

4

-33.33

106

234817

-94.95

17594113

混凝土攪拌車

367

39.02

2677

19615377

33.47

137184900

無線電通訊車

0

*

18

0

*

368200

放射線檢查車

0

*

1

0

*

1200000

醫(yī)療車

1

-66.67

65

25203

4.24

1056709

飛機(jī)加油車、調(diào)溫車、除冰車

0

*

7

0

*

554030

石油測井車、壓裂車、混沙車

2

100

33

940000

722.94

11002084

其它

228

-39.52

3054

17505154

-39.28

206535147

小計(jì)

993

-10.7

12261

93257454

-17.97

955039592

  8.2007年商用車12月份出口總量超過3.95萬輛,全年累計(jì)超過346802輛。

  8.1 2008年“調(diào)整進(jìn)出口結(jié)構(gòu)”將會(huì)成為主要的工作重點(diǎn)。

  8.2 2007年全年中國累計(jì)貿(mào)易順差2622億美元,比上年增長47.7%;全年外貿(mào)進(jìn)出口總值首次超過2萬億美元,同比增長23.5%

  8.3 2008年外貿(mào)順差增速不會(huì)像去年那么高,增長幅度會(huì)放緩,而政策調(diào)整應(yīng)該是以溫和微調(diào)為主,政策制定要看今年上半年形勢發(fā)展如何,以及已施行政策的執(zhí)行效果如何,不排除對某些“兩高一資”(高污染、高能耗、資源型產(chǎn)品)商品實(shí)行一些微調(diào)。

  8.4 2007年12月舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出,今后要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠投資、出口拉動(dòng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。

  8.5 人民幣將繼續(xù)升值。

  8.6 中國商用車企業(yè)已經(jīng)把海外市場作為重點(diǎn)市場戰(zhàn)略。

  總之,2008年,宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對商用車出口有利因素相對不多,但中國商用車市場已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)"穩(wěn)定的成熟增長期",根據(jù)目前市場發(fā)展趨勢預(yù)測,2008年商用車出口市場不會(huì)因此而降溫,但價(jià)格惡性競爭也是在所難免的。預(yù)計(jì)2008年中國商用車的出口總量將超過50.5萬輛。





                   責(zé)任編輯:田剛 電話:010-64867899-601

陜汽、福田重卡市場神話探因


2007年國內(nèi)自卸車市場預(yù)測

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