累銷4435輛增23%，多大容量的配套電池最“受寵”？-2023年前5月?lián)Q電重卡市場特點簡析

　　終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023年1月?lián)Q電重卡銷售769輛，同比出現(xiàn)首次下滑(-25.0%);2023年2月?lián)Q電重卡銷售688輛，同比又恢復(fù)增長(54%);2023年3月?lián)Q電重卡銷售860輛，同比增長30.1%;2023年4月?lián)Q電重卡銷售1165輛，同比增長117%;

　　2023年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，同比去年同期的940輛增長1.38%，跑輸今年5月新能源重卡大盤4%的增速;

　　2023年1-5月?lián)Q電重卡累計銷售4435輛，比去年同期的3606輛增長23%;跑贏今年1-5月新能源重卡大盤13.64%的增速。

　　那么2023年5月及前5月?lián)Q電重卡市場有哪些主要特點?

　　特點一：同環(huán)比微增，環(huán)比下降;銷量居今年1-5月各月第二

　　1、5月同比微增1.38%，環(huán)比下降18.2%

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)顯示，今年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，同比微弱 增長1.38%，環(huán)比下降18.2%。

　　---今年5月?lián)Q電重卡之所以能實現(xiàn)同比微弱，據(jù)分析主要是去年同期處于疫情期間，換電重卡市場需求受到影響，銷量基數(shù)不大，給今年5月同比增長提供支持;

　　---今年5月?lián)Q電重卡環(huán)比之所以出現(xiàn)下降，據(jù)分析主要原因有：

　　一是今年5月經(jīng)濟大環(huán)境相對今年4月繼續(xù)走弱，PPI繼續(xù)探底，國內(nèi)工業(yè)企業(yè)開工率整體下行，大宗商品價格普遍下跌;今年5月PMI48.8%，環(huán)比4月降低0.4pct，自今年4月以來連續(xù)兩月處于榮枯線下方，產(chǎn)需兩端皆有所收窄。這種經(jīng)濟大環(huán)境的不景氣，對價格較高的換電重卡影響較大。換言之，今年5月經(jīng)濟大環(huán)境相對今年4月繼續(xù)走弱，導(dǎo)致5月市場對換電重卡的需求少于今年4月。

　　二是今年4月?lián)Q電重卡銷量已達到今年1-5月以來最高(1165輛)，一定程度上提前釋放了5月的部分需求。

　　2、5月銷量居今年1-5月各月銷量第二

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，今年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，居今年1-5月各月第二，總體表現(xiàn)較好。

　　特點二、占比超半壁江山，領(lǐng)跑新能源重卡大盤

　　表1，根據(jù)終端上牌及電車資源數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線及補能方式劃分，2023年5月及1-5月新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)：

　　上圖表可見，按技術(shù)路線和補能方式劃分：

　　1、在2023年5月：

　　5月?lián)Q電重卡分別銷售953輛，占據(jù)5月新能源重卡大盤50.18%的權(quán)重，居第一，領(lǐng)跑5月新能源重卡大盤;

　　2、2023年1-5月：

　　1-5月?lián)Q電重卡累計銷售4435輛，累計占據(jù)1-5月新能源重卡大盤50.84%的份額，位居第一領(lǐng)跑新能源重卡市場。

　　總之，無論是今年5月還是1-5月，換電重卡占據(jù)新能源重卡大盤的份額均超半壁江山，且領(lǐng)跑新能源重卡大盤。

　　據(jù)分析主要是因為換電重卡比普通純電動重卡具有補電速度快、初始購買成本低、封閉場景下續(xù)航里程無憂等優(yōu)勢，加之客戶購買換電重卡無須考慮電池的管理及車輛本身的殘值被賤賣等煩心的問題，因此換電重卡受到熱捧。

　　特點三、換電牽引車占比近6成，居壟斷地位

　　表2，根據(jù)終端上牌及電車資數(shù)據(jù)，2022年5月及1-5月?lián)Q電重卡各細分車型銷量及占比統(tǒng)計：

　　上表可見：

　　---2023年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，其中換電牽引車銷售556輛，占據(jù)58.34%的市場份額，居于今年5月?lián)Q電重卡市場絕對的主體地位;

　　---2023年1-5月?lián)Q電重卡累計銷售4435輛，其中換電牽引車累計銷售2575輛，占據(jù)58.06%的市場份額，也居于今年1-5月?lián)Q電重卡市場的絕對壟斷地位。

　　也就是說，無論是今年5月還是1-5月，換電牽引車在換電重卡大盤中的占比均近6成，占居了換電重卡絕對的絕對壟斷地位。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

　　一是純電動牽引車適合在港口、鋼廠、礦山等各類倒短運輸場景中推廣應(yīng)用，比換電自卸車和攪拌車適合的市場面要寬泛得多，因此成為電動重卡市場中的主要推廣應(yīng)用車型。

　　二是在純電動牽引車中，換電模式的牽引車相對普通充電類的牽引車具有補電效率高、購買成本更低的優(yōu)勢(因為能實現(xiàn)“車電分離”模式，電池可以租賃，只需購買裸車)，客戶初始投資壓力較小;

　　三是減少客戶后期二手車交易因電池衰減帶來的貶值。

　　由于換電牽引車二手車只交易無動力車身的部分，因此客戶購買換電牽引車可減少對后期車輛殘值縮水問題的擔(dān)心。

　　四是換電牽引車養(yǎng)車成本更低(因為不用擔(dān)心電池養(yǎng)護和老化的問題)。

　　特點四：5月徐工奪冠，三一、遠程新能源商用車分列二、三

截圖1，2023年5月車企換電重卡銷量排行(數(shù)據(jù)來源：公開上牌信息)

　　根據(jù)截圖1數(shù)據(jù)可知，今年5月車企換電重卡銷量排行：

　　---徐工重卡銷售253輛，也是唯一銷量超越200輛的車企，市場占比26.55%，居第一;

　　----三一汽車銷售162輛，市場占比17%，居第二;

　　---遠程新能源商用車銷售109輛，市場占比11.44%，居第三。

　　---其余車型銷量均在100輛以下。

　　總之，今年5月徐工奪冠，三一、遠程新能源商用車分列二、三

　　特點四：徐工奪得5月及1-5月“雙料”冠軍

　　特點五：1-5月累銷中，徐工領(lǐng)跑;遠程新能源商用車、三一分別居第二、第三

　　表3,2023年1-5月?lián)Q電重卡TOP10車企銷量排行(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　上圖表可見，2023年1-5月累計銷量TOP10：

　　---徐工重卡累計銷售1166輛，同比增長11%，市場占比26.29%，居第一，領(lǐng)跑行業(yè);

　　---遠程新能源商用車累計銷624輛，同比下降30%，市場占比14.07%，居第二;

　　---三一汽車累計銷售568輛，同比暴漲568%，市場占比12.81%，居第三;

　　上述三TOP3累計占比超50%，可見市場集中度較高;

　　---其余車企累計銷量都在400輛以下，累計占比均小于8.5%;

　　---TOP10累計銷售4137輛，累計占比93.28%，市場壟斷程度也是很高,比去年同期的90.94%高出2.34個百分點，壟斷程度同比有增強趨勢。

　　總之，無論是今年5月還是1-5月，徐工重卡均奪得換電重卡市場的“雙料”冠軍。

　　特點六：容量在281—283Kwh之間的配套動力電池最“受寵”

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年1-5月銷售的4435輛換電重卡新品中，與其配套的動力電池容量最多的是在281—283Kwh之間，占比超8成，居于壟斷地位

　　上表可見，在2023年1-5月銷售的4435輛換電重卡新品中，與其配套的動力電池容量最多的是在281—283Kwh之間，共計配套3566輛，占比超8成(80.4%)，居于壟斷地位;其次是電池容量在350—351Kwh之間，共計配套443輛，占比1成(10%);再次是電池容量在281Kwh以下的，共計配套315輛，占比7.1%。