累銷4435輛增23%，多大容量的配套電池最“受寵”？-2023年前5月?lián)Q電重卡市場(chǎng)特點(diǎn)簡(jiǎn)析

　　終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2023年1月?lián)Q電重卡銷售769輛，同比出現(xiàn)首次下滑(-25.0%);2023年2月?lián)Q電重卡銷售688輛，同比又恢復(fù)增長(54%);2023年3月?lián)Q電重卡銷售860輛，同比增長30.1%;2023年4月?lián)Q電重卡銷售1165輛，同比增長117%;

　　2023年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，同比去年同期的940輛增長1.38%，跑輸今年5月新能源重卡大盤4%的增速;

　　2023年1-5月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售4435輛，比去年同期的3606輛增長23%;跑贏今年1-5月新能源重卡大盤13.64%的增速。

　　那么2023年5月及前5月?lián)Q電重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)?

　　特點(diǎn)一：同環(huán)比微增，環(huán)比下降;銷量居今年1-5月各月第二

　　1、5月同比微增1.38%，環(huán)比下降18.2%

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)顯示，今年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，同比微弱 增長1.38%，環(huán)比下降18.2%。

　　---今年5月?lián)Q電重卡之所以能實(shí)現(xiàn)同比微弱，據(jù)分析主要是去年同期處于疫情期間，換電重卡市場(chǎng)需求受到影響，銷量基數(shù)不大，給今年5月同比增長提供支持;

　　---今年5月?lián)Q電重卡環(huán)比之所以出現(xiàn)下降，據(jù)分析主要原因有：

　　一是今年5月經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相對(duì)今年4月繼續(xù)走弱，PPI繼續(xù)探底，國內(nèi)工業(yè)企業(yè)開工率整體下行，大宗商品價(jià)格普遍下跌;今年5月PMI48.8%，環(huán)比4月降低0.4pct，自今年4月以來連續(xù)兩月處于榮枯線下方，產(chǎn)需兩端皆有所收窄。這種經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不景氣，對(duì)價(jià)格較高的換電重卡影響較大。換言之，今年5月經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相對(duì)今年4月繼續(xù)走弱，導(dǎo)致5月市場(chǎng)對(duì)換電重卡的需求少于今年4月。

　　二是今年4月?lián)Q電重卡銷量已達(dá)到今年1-5月以來最高(1165輛)，一定程度上提前釋放了5月的部分需求。

　　2、5月銷量居今年1-5月各月銷量第二

　　根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，今年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，居今年1-5月各月第二，總體表現(xiàn)較好。

　　特點(diǎn)二、占比超半壁江山，領(lǐng)跑新能源重卡大盤

　　表1，根據(jù)終端上牌及電車資源數(shù)據(jù)，按技術(shù)路線及補(bǔ)能方式劃分，2023年5月及1-5月新能源重卡銷量結(jié)構(gòu)：

　　上圖表可見，按技術(shù)路線和補(bǔ)能方式劃分：

　　1、在2023年5月：

　　5月?lián)Q電重卡分別銷售953輛，占據(jù)5月新能源重卡大盤50.18%的權(quán)重，居第一，領(lǐng)跑5月新能源重卡大盤;

　　2、2023年1-5月：

　　1-5月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售4435輛，累計(jì)占據(jù)1-5月新能源重卡大盤50.84%的份額，位居第一領(lǐng)跑新能源重卡市場(chǎng)。

　　總之，無論是今年5月還是1-5月，換電重卡占據(jù)新能源重卡大盤的份額均超半壁江山，且領(lǐng)跑新能源重卡大盤。

　　據(jù)分析主要是因?yàn)閾Q電重卡比普通純電動(dòng)重卡具有補(bǔ)電速度快、初始購買成本低、封閉場(chǎng)景下續(xù)航里程無憂等優(yōu)勢(shì)，加之客戶購買換電重卡無須考慮電池的管理及車輛本身的殘值被賤賣等煩心的問題，因此換電重卡受到熱捧。

　　特點(diǎn)三、換電牽引車占比近6成，居壟斷地位

　　表2，根據(jù)終端上牌及電車資數(shù)據(jù)，2022年5月及1-5月?lián)Q電重卡各細(xì)分車型銷量及占比統(tǒng)計(jì)：

　　上表可見：

　　---2023年5月?lián)Q電重卡銷售953輛，其中換電牽引車銷售556輛，占據(jù)58.34%的市場(chǎng)份額，居于今年5月?lián)Q電重卡市場(chǎng)絕對(duì)的主體地位;

　　---2023年1-5月?lián)Q電重卡累計(jì)銷售4435輛，其中換電牽引車?yán)塾?jì)銷售2575輛，占據(jù)58.06%的市場(chǎng)份額，也居于今年1-5月?lián)Q電重卡市場(chǎng)的絕對(duì)壟斷地位。

　　也就是說，無論是今年5月還是1-5月，換電牽引車在換電重卡大盤中的占比均近6成，占居了換電重卡絕對(duì)的絕對(duì)壟斷地位。據(jù)調(diào)研分析主要原因有：

　　一是純電動(dòng)牽引車適合在港口、鋼廠、礦山等各類倒短運(yùn)輸場(chǎng)景中推廣應(yīng)用，比換電自卸車和攪拌車適合的市場(chǎng)面要寬泛得多，因此成為電動(dòng)重卡市場(chǎng)中的主要推廣應(yīng)用車型。

　　二是在純電動(dòng)牽引車中，換電模式的牽引車相對(duì)普通充電類的牽引車具有補(bǔ)電效率高、購買成本更低的優(yōu)勢(shì)(因?yàn)槟軐?shí)現(xiàn)“車電分離”模式，電池可以租賃，只需購買裸車)，客戶初始投資壓力較小;

　　三是減少客戶后期二手車交易因電池衰減帶來的貶值。

　　由于換電牽引車二手車只交易無動(dòng)力車身的部分，因此客戶購買換電牽引車可減少對(duì)后期車輛殘值縮水問題的擔(dān)心。

　　四是換電牽引車養(yǎng)車成本更低(因?yàn)椴挥脫?dān)心電池養(yǎng)護(hù)和老化的問題)。

　　特點(diǎn)四：5月徐工奪冠，三一、遠(yuǎn)程新能源商用車分列二、三

截圖1，2023年5月車企換電重卡銷量排行(數(shù)據(jù)來源：公開上牌信息)

　　根據(jù)截圖1數(shù)據(jù)可知，今年5月車企換電重卡銷量排行：

　　---徐工重卡銷售253輛，也是唯一銷量超越200輛的車企，市場(chǎng)占比26.55%，居第一;

　　----三一汽車銷售162輛，市場(chǎng)占比17%，居第二;

　　---遠(yuǎn)程新能源商用車銷售109輛，市場(chǎng)占比11.44%，居第三。

　　---其余車型銷量均在100輛以下。

　　總之，今年5月徐工奪冠，三一、遠(yuǎn)程新能源商用車分列二、三

　　特點(diǎn)四：徐工奪得5月及1-5月“雙料”冠軍

　　特點(diǎn)五：1-5月累銷中，徐工領(lǐng)跑;遠(yuǎn)程新能源商用車、三一分別居第二、第三

　　表3,2023年1-5月?lián)Q電重卡TOP10車企銷量排行(數(shù)據(jù)來源：終端上牌信息)

　　上圖表可見，2023年1-5月累計(jì)銷量TOP10：

　　---徐工重卡累計(jì)銷售1166輛，同比增長11%，市場(chǎng)占比26.29%，居第一，領(lǐng)跑行業(yè);

　　---遠(yuǎn)程新能源商用車?yán)塾?jì)銷624輛，同比下降30%，市場(chǎng)占比14.07%，居第二;

　　---三一汽車?yán)塾?jì)銷售568輛，同比暴漲568%，市場(chǎng)占比12.81%，居第三;

　　上述三TOP3累計(jì)占比超50%，可見市場(chǎng)集中度較高;

　　---其余車企累計(jì)銷量都在400輛以下，累計(jì)占比均小于8.5%;

　　---TOP10累計(jì)銷售4137輛，累計(jì)占比93.28%，市場(chǎng)壟斷程度也是很高,比去年同期的90.94%高出2.34個(gè)百分點(diǎn)，壟斷程度同比有增強(qiáng)趨勢(shì)。

　　總之，無論是今年5月還是1-5月，徐工重卡均奪得換電重卡市場(chǎng)的“雙料”冠軍。

　　特點(diǎn)六：容量在281—283Kwh之間的配套動(dòng)力電池最“受寵”

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年1-5月銷售的4435輛換電重卡新品中，與其配套的動(dòng)力電池容量最多的是在281—283Kwh之間，占比超8成，居于壟斷地位

　　上表可見，在2023年1-5月銷售的4435輛換電重卡新品中，與其配套的動(dòng)力電池容量最多的是在281—283Kwh之間，共計(jì)配套3566輛，占比超8成(80.4%)，居于壟斷地位;其次是電池容量在350—351Kwh之間，共計(jì)配套443輛，占比1成(10%);再次是電池容量在281Kwh以下的，共計(jì)配套315輛，占比7.1%。