| 計重收費與國Ⅲ法規(guī)實施刺激一季度卡車市場飆升 |
| 中國卡車網(wǎng)分析師 司康 |
根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度卡車市場銷售在06年增長15.45％的基礎上，增速升至21.12％，并出現(xiàn)重、中、輕、微型和貨車、非完整車輛、半掛牽引車等各細分市場全線飄紅的格局（如表1、表2）。從重、中、輕、微型各細分市場來看，除輕卡市場增幅較小外，重、中、微型均出現(xiàn)了22％以上的大幅增長，其中重卡銷售同比暴增59.67%,呈現(xiàn)多年沒有的“井噴”行情。是何原因導致一季度卡車市場大幅走高？這種走勢在后三季度會延續(xù)嗎？
1 一季度卡車市場銷售統(tǒng)計圖表
表1：06/07年一季度卡車細分（按噸位）銷售統(tǒng)計對比 （單位：輛，%）
注：卡車（老統(tǒng)計口徑：重＋中＋輕＋微）＝貨車（整車）＋非完整車輛（底盤）+半掛牽引車（新統(tǒng)計口徑）；下同。
表2：06/07年一季度卡車細分（按車型）銷售統(tǒng)計對比 （單位：輛，%）
2 一季度各細分市場走勢特征及影響因素分析
對于一季度卡車市場的整體走強，其原因首先是國家宏觀經(jīng)濟景氣度繼續(xù)保持強勁上升勢頭，據(jù)國家統(tǒng)計局4月19日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國07年第一季度國內生產(chǎn)總值GDP增幅為11.1%，固定資產(chǎn)投資增長為25.3%，均高于去年全年的增幅；其次，2007年是我國“十一五”規(guī)劃的第二年，是項目資金投入最多的年份，各種建設性用車及公路運輸車市場依然保持穩(wěn)定增長勢頭；再次，國家優(yōu)先支持新農村建設、科教文衛(wèi)、社會保障、資源節(jié)約、生態(tài)建設、環(huán)境保護和西部大開發(fā)，以及國內金融業(yè)全面對外開放等，均對一季度卡車市場需求有拉動作用；最后，也是最重要的一條，一季度計重收費政策的推廣實施與國Ⅲ法規(guī)的即將執(zhí)行，刺激了中、重卡市場并拉動整個卡車市場的“井噴”上揚。
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圖1：分重、中、輕、微銷量比例構成變化
2.1 重卡：計重收費催熱市場需求
如表1、表2，一季度重卡市場出現(xiàn)59.67％增長率的“井噴”行情，除了其中普通貨車和非完整車輛分別有42.80％和28.41％的較高增幅外，主要得益于半掛牽引車市場132.09％的暴增。
2004年4月30日，交通部等七部委聯(lián)合啟動治理超載超限工作。交通部出臺了《收費公路試行計重收費指導意見》，貨運車輛收費方式改變過去依據(jù)車輛核定裝載質量和車型分類來收取車輛通行費的做法，以實地測量的車貨總重量為依據(jù)計重收取車輛通行費，降低大型貨車的收費標準，提高超重部分的收費標準，令貨車超載成本上升。受我國道路運輸相關法規(guī)政策的影響，目前國內已有12個省區(qū)實施了計重收費，另有4個省區(qū)正在試行。未來一年還會有10～14個省區(qū)陸續(xù)實施計重收費。計重收費政策實施的區(qū)域影響將進一步加大。
對于整個重卡市場來說，計重收費政策的推廣實施使得全社會公路運輸?shù)膶嶋H運力大大減小，因為車輛不能超載了。采用計重收費方式征收通行費，貨主和司機就要充分考慮其運輸成本和利潤，因此，他們主動選擇不超載，而寧肯購買新車，從而使得公路運輸車（牽引車、普通貨車）的需求大幅增長。
在公路運輸車中，因半掛牽引車比普通貨車運輸效率要高好幾成，油耗也低不少；特別是這兩種車型如處在同一規(guī)格，牽引車的自重通常要比普通貨車輕1～3噸，因此在拉貨時，它就可以多拉1～3噸，隨著國家大部分省區(qū)市實施計重收費，無疑，半掛牽引車市場需求就大幅度增加。
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圖2：分車型銷量比例構成變化
對于國Ⅲ排放法規(guī)即將在7月1日實施，筆者認為這一因素對重卡市場需求的影響遠小于對中、輕、微型卡車的影響，因為重卡運輸車在“城內”呆的時間遠小于在“城外”呆的時間。而且，按規(guī)定，國Ⅱ標準的重型卡車要到明年的1月1日才停止銷售，而屆時能否在全國實施國Ⅲ還不確定，所以各廠家目前采取的策略主要是將國Ⅲ標準的車型盡量做全，但并不追求量的放大。由于國Ⅲ發(fā)動機與國Ⅱ發(fā)動機的接口是一樣的，零部件除電控、燃燒、供油部分，基本都能與國Ⅱ互換，所以對整車廠來說，國Ⅲ發(fā)動機只是個選擇的問題，其面臨的壓力比發(fā)動機廠要小得多。
2.2 中卡：國Ⅲ法規(guī)實施刺激銷量上升
如表1，一季度中卡市場銷售增長達22.07％，這是近6年來的最高值，因為自2000年以來，中卡市場增幅從沒有超過15％。一季度中卡市場銷量的大幅增長，除了與國家宏觀經(jīng)濟大環(huán)境以及卡車整體市場走強有直接關系外，筆者認為最重要的原因是國Ⅲ排放法規(guī)即將
實施而刺激拉動的。國Ⅲ法規(guī)的實施，雖然會對7月1日后中卡需求產(chǎn)生消極影響，但同時，在一、二季度這最后的期限內，國內企業(yè)大都低價拋售目前庫存的國Ⅱ中卡，從而刺激了市場需求。
2.3 輕卡：多項因素抑制市場需求
如表1，在一季度卡車各細分市場中，輕卡的增長率是最低的，僅有8.61%，遠遠低于整體21.12%的增值。
眾所周知，輕卡市場歷來都是最容易受到政策法規(guī)環(huán)境影響的市場，尤其是受排放、查治超載以及新交法、公告管理政策的變化等的影響最大。06年以來，北京、上海和廣州等一些大城市實施國III排放標準，對今年一季度市場上很多只能滿足國I-II排放標準的輕卡品牌銷售產(chǎn)生較大影響，據(jù)悉，除南汽依維柯、江淮帥鈴、福田奧鈴超越和慶鈴600P等品牌外，一些非主流的輕卡廠商的產(chǎn)品銷售普遍陷入困境。
其次，目前農村市場的熱銷時機還未顯現(xiàn)。隨著農村經(jīng)濟的發(fā)展，和國家對農用車市場的規(guī)范，盡管農村市場對于輕卡具有巨大的市場潛力，但進入農村市場的關鍵是價格問題，生產(chǎn)成本成為目前輕卡向農村市場發(fā)展的一個最大障礙。
再次，目前輕卡產(chǎn)品價格已經(jīng)基本臨近盈虧臨界點。鐵礦石漲價連帶引起鋼材等原材料漲價，中下游制造業(yè)的利潤繼續(xù)被擠壓，而且越是低端產(chǎn)品，其利潤率就越低。作為利潤極低的輕卡行業(yè)普遍面臨成本壓力，從06年第四季度開始，很多品牌產(chǎn)品開始陸續(xù)漲價，此舉影響了一季度整個輕卡，尤其是中、低端輕卡的市場需求。
此外，來自微卡市場的沖擊。由于前兩年國際原油價格持續(xù)走高，國內油價也持續(xù)升高，盡管07年汽油價格已下降并還有下降的預期，但油耗依然是用戶考慮的重要成本因素，因此隨著近年微卡市場的持續(xù)升溫，明顯間接影響了輕卡需求的增長。
最后，今年一季度人民幣升值速度越來越快，為輕卡市場出口帶來一定的消極影響。在我國仍將出現(xiàn)外貿順差及國外資本流入的背景下，人民幣持續(xù)升值已經(jīng)成為業(yè)界共識。而人民幣的升值會提高輕卡產(chǎn)品的國際市場價格，這對于依靠價格優(yōu)勢、高性價比出口的國內輕卡企業(yè)來說，無疑會帶來一定的消極影響。
2.4 微卡：替代農用車、輕卡的步伐在加快
如表1，一季度微卡市場增長率達到29.57％，超過了06全年24.72%的增值。從微卡市場看，由于一季度國家對農村投資的增長勢頭加快，農村經(jīng)濟持續(xù)升溫，從而加快了農村市場微卡替代農用車的步伐；同時隨著微車制造工藝及水平逐漸向輕卡靠攏，微車的安全、舒適、可靠性、經(jīng)濟性和承載能力得到大幅提高，從而替代了部分低噸位輕卡；另外各微卡廠家將重卡、輕卡的服務系統(tǒng)搬到微車領域，使得微車服務水平大大提升；最后，國家允許微車在城市運行的政策得到全面落實，等等。受上述因素的綜合影響，微卡繼續(xù)成為一季度大城市內短途運輸市場、以及大城市邊緣市場——城鄉(xiāng)結合部、小城市和小城鎮(zhèn)等的熱點車型之一。
后三季度各細分市場預測
重卡：國Ⅲ車型將成競爭熱點
如前所述，06年下半年及今年一季度，重卡行業(yè)的競爭熱點是怎樣滿足計重收費。隨著7月1日起機動車國Ⅲ標準正式執(zhí)行日（上公告）及08年1月1日全面執(zhí)行日的臨近，怎樣滿足國Ⅲ標準將成為行業(yè)各企業(yè)的競爭熱點。
排放標準從國Ⅱ到國Ⅲ，對于重卡來說，需要4項關鍵技術。第一，增加了對車輛冷啟動時排放達標的要求。第二，在車輛的電控系統(tǒng)中增加了專門監(jiān)測排放控制系統(tǒng)工作狀態(tài)的功能（OBD，車載診斷系統(tǒng)）。它能夠隨時監(jiān)測汽車尾氣排放狀況，一旦出現(xiàn)超標，會做出提示。第三，油品質量，這是針對石油生產(chǎn)廠家來說的，即所售燃油必須符合國Ⅲ發(fā)動機的需求。第四，是針對生產(chǎn)廠家提出的，要對車載診斷系統(tǒng)有保修措施。在美國，要求廠家對排放系統(tǒng)有8萬公里的質保期，并作為汽車召回項目中的一項。這四項技術要求都是國Ⅱ標準中沒有的。
有專家稱，2007年將是中國重卡真正的發(fā)展“元年”，因為重卡生產(chǎn)廠家可以借助國家大力推行國Ⅲ標準的東風，實現(xiàn)重卡產(chǎn)品的升級換代。國Ⅲ重卡不僅國內市場有大量的需求，而且還可以進一步擴大國際市場，因為在國外，尤其是發(fā)達國家對環(huán)保要求更嚴格。2007年，特別是下半年，重卡市場的競爭熱點必將集中在國Ⅲ標準車型上。
對于后三季度重卡的市場走勢，筆者認為，宏觀環(huán)境將繼續(xù)支持重卡快速增長，特別是以下三個原因：其一，道路條件改善是持續(xù)推動中國重卡增長的最主要力量，重型卡車無論是車身的寬度、車輛長度、載重及車速對道路條件都有非常高的要求，也可以這樣說，沒有高等級的公路，重型運輸車就沒有用武之地，就無法使用,更談不上發(fā)揮運輸效率的優(yōu)勢。歐美的經(jīng)驗也顯示，當一個國家/地區(qū)高速公路不再增長時，重卡總量的增長才會基本結束。其二，運輸效率的提高將促使重卡保持持續(xù)旺盛，一輛拉40噸的牽引卡，油耗要比拉相同噸位的4輛10噸的普通貨車節(jié)約50%，運營成本只有4輛貨車的1/4，而且平均車速還可達到每小時100公里。因此，中卡向重卡的轉移趨勢還將持續(xù)較長一段時間，且新增運輸車輛需求將以重卡為主。其三，國家政策的支持和鼓勵也將長期推動重卡的增長。由于重卡能顯著提高運輸效率、節(jié)約能源、高速安全、不損害公路、文明運輸，因此，國家在交通運輸管理和政策上鼓勵公路貨運向重型化、廂式化、牽引化的方向發(fā)展。如國家交通部已出臺的收費政策、推薦車型等措施。
不過，從宏觀環(huán)境因素的綜合分析可知，并不支持重卡的持續(xù)爆增。因此，筆者預測，2007第二、第三季度，重卡市場增長速度將會大幅回落，第四季度將會小幅反彈。預計07年全年重卡增速會與06年的30％增值基本持平，具體銷量為38～40萬輛之間。
中卡：后三季度增長率必將回落
對于2007年全年，國內油價的下調預期，將刺激新的中卡用車需求不斷產(chǎn)生；消費仍將保持快速增長、區(qū)域經(jīng)濟和城鄉(xiāng)經(jīng)濟也將保持快速發(fā)展，均將推動短途運輸市場繼續(xù)保持活躍；三年一度的大規(guī)模治超已告一段落，目前沒有實施計重收費的區(qū)域或路段，將成為中卡需求快速回升的土壤；國內金融業(yè)全面對外開放，多元化的金融服務將為中卡購車提供資金保障；外資企業(yè)全面進入國內物流運輸市場，必將加速運輸市場上在用中卡產(chǎn)品的更新?lián)Q代；以及如前所述的國Ⅲ法規(guī)實施對一、二季度中卡需求的刺激等等；這些因素均將保證07全年中卡市場穩(wěn)步增長。
然而，由于國Ⅲ法規(guī)的實施，會對下半年中卡需求產(chǎn)生消極影響，且因為06年四季度和今年一季度中卡銷量增長過快，基數(shù)較大，故后三季度增速必將回落，預計全年增長率會在9％～11％之間。
輕卡：后三季度增長率將小幅回升
前面所述對一季度輕卡市場的消極影響因素，無疑后三季度還會存在，但是，新農村建設、城市物流和海外出口等宏觀有利因素將強力支持輕卡穩(wěn)定增長。因此，預計后三季度輕卡市場增長必將有小幅回升，預計全年市場增幅會在10％～12％之間。
微卡：卡車市場中的新星
自2003年擺脫低迷后，微卡市場是近兩年卡車市場中僅次于重卡的亮點，06年的銷量增長高達24.72％。隨著城鄉(xiāng)貿易的日益活躍以及農村城鎮(zhèn)化進程的逐漸加快，特別是2007年新農村建設將全面啟動，由于微卡的技術進步，微卡在與輕卡的競爭中已搶得先機。按照國際慣例與發(fā)展趨勢，近階段和未來較長時間內，對重卡和輕微卡產(chǎn)品的需求會越來越大，特別是微卡應是城鄉(xiāng)物流行業(yè)最快捷便利的工具。
因此，筆者預計，2007年后三季度微卡將繼續(xù)保持高速增長勢頭，其全年增速有望達到02～04年時輕卡30％左右的幅度。
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