1.5月份重卡市場:開始明顯回落,較4月份絕對減量3876輛。
2007年元月份延續(xù)2006年高速增長,當月銷售量27629輛,同比增長136.44%;2月份,受春節(jié)影響,牽引車、底盤、重貨的銷量與上月相比有所減少,但同比增長幅度很大;3月份重卡銷售創(chuàng)造重卡月度銷量歷史“最高”(2004年8月重卡銷量43584輛)量53502輛,同比增長48.89%;
4月份,重卡市場銷量再創(chuàng)最高紀錄53929輛,環(huán)比增長0.8%,較去年4月份(33463輛)增長61.16%;5月份,重卡市場明顯回落,銷量50053輛,較4月份多出增量3876輛,環(huán)比增長0.8%,較去年5月份(28189輛)增長77.56%。
2.1—5月份商用車市場中,重卡份額不斷擴張:
5月份商用車市場銷量合計225105輛,同比增長29.69%。5月份商用車市場中,重卡的份額上升到22.24%。1—5月份商用車市場銷量總計1073515輛,同比增長24.36%,重卡的份額上升到19.5%。較去年同期(14.82%)提升了4.68PP。其中重型載貨車在貨車市場中份額已到達5.306%,較去年同期提高了1.216PP;重型二類底盤在二類底盤市場中份額已經(jīng)到達49.07%,較去年同期提高了1.86PP。
3.1—5月份重卡市場累計銷量209538輛,達到2006年全年銷量的68.13%
連續(xù)5個月的持續(xù)增長,促使重卡市場累計銷量迅速“高位”發(fā)展,重貨、貨車非完整車輛、半掛牽引車等三類車型市場銷量同時呈現(xiàn)大幅增長。數(shù)據(jù)合計結(jié)果顯示,重卡市場1—5月份累計銷售量209358輛,較去年同期(127924輛)增長63.66%,累計銷量首次突破“20萬輛大關(guān)”,已經(jīng)達到2006年全年銷量的68.13%。
4.重卡市場“新軍”銷量增長較快,市場集中度相對下降;
1—5月份重卡市場集中度:牽引車市場、二類底盤市場、重貨市場集中度稍微減低隨著重卡市場“新軍“銷量的迅速提升,07年1—5月份,重型車市場的集中度雖然很高,但有所降低,1—5月份,23家重型車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,牽引車市場、重貨市場集中度稍微減低
;二類底盤市場集中度略有上升。重型車市場前七甲企業(yè)銷售總量194309輛,市場集中度已達92.81%(1—4月份93.03%)。其中,重型載貨車前七甲企業(yè)銷售總量25402輛,市場集中度已達72.05%(1—4月份72.13%);二類底盤前七甲企業(yè)銷售總量92009輛,市場集中度已達95.96%(1—4月份96.26%);半掛牽引車市場前七甲企業(yè)總量76898輛,市場集中度已達98.29%(1—4月份98.38%)。
5.1—5月份競爭格局:行業(yè)政策促使陜西重汽等斯太爾企業(yè)繼續(xù)領(lǐng)軍國內(nèi)重卡市場
行業(yè)政策帶給重型車市場的發(fā)展機遇,大噸位、大馬力車型顯現(xiàn)了“市場的霸氣”,市場競爭格局總態(tài)勢“不變”。5月份,東風公司和一汽解放兩家總體市場份額40%,較06年市場份額(43.7%)仍是大幅度下滑。5月份,陜西重汽等斯太爾4家銷量市場份額50%,但較06年市場份額(33.58%)大幅度上升。
6、5月份牽引車市場雖然較4月份有所下降,但依然表現(xiàn)繼續(xù)“搶眼”,當月銷量17611輛,累計增長率114.9%;
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型;斯太爾牽引車已經(jīng)是國內(nèi)牽引車市場的主銷車型,如表所示,斯太爾牽引車擁有54.5%銷售比重,
5月份牽引車市場銷量17611輛,累計增長率114.9%;市場需求因素來源兩大方面:物流行業(yè)的高速發(fā)展帶給重卡市場大量的需求,尤其是大噸位、大馬力車型需求增加,大宗商品專業(yè)物流繼續(xù)成為發(fā)展重點。
“計重收費”的實施,帶給了半掛牽引車市場的“持續(xù)性動力”,1—5月份牽引車銷量78236輛,較去年同期大幅的增長,累計增長率126.17%。
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型,05年25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸牽引車銷售比重70.28%;06年在市場大幅度增長的基礎(chǔ)上,銷售比重高達80.51%;2007年1—3月份銷售比重78.95%;1—4月份,銷售比重增長至81.67%;1—5月份,銷售比重增長至81.84%。
7.斯太爾系列牽引車引導40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車市場:
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸是國內(nèi)牽引車市場絕對的主流車型;40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車是領(lǐng)頭車型,1—4月份銷量9976輛,斯太爾牽引車已經(jīng)是40噸<準拖掛車總質(zhì)量牽引車市場的主銷車型,2006年斯太爾40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有4512輛的銷量,61.06%的銷售比重;2007年1—5月份斯太爾40噸<準拖掛車總質(zhì)量的牽引車擁有8517輛的銷量,67.742%的銷售比重。
8.重貨市場:重卡貨車銷量替代中卡貨車銷量,中卡市場份額明顯下降
2007年1—5月份國內(nèi)貨車銷售總量664477輛,較去年同期增長17.19%。隨著計重收費在全國范圍的實施,多軸重卡貨車成為熱銷車型,中卡車型已經(jīng)被新興的重卡貨車,如6*2、8*4車型等替代,1—5月份中卡市場銷量56951輛,市場增長率達4.23%,低于貨車銷量增長的平均值。1—5月份中卡市場份額8.57%,較去年同期市場份額(9.25%)下降了0.68%的市場份額。
9.重貨非完整車輛(二類底盤)市場:5月份銷量再度“高走”,使之獲得重卡市場47.68%份額;但中卡市場底盤銷量威脅已是明顯提高。
2007年1—5月份國內(nèi)貨車二類銷售總量195372輛,較去年同期增長31.49%。重卡二類底盤銷量95865輛,市場增長率達36.67%,稍高于貨車二類底盤銷量增長的平均值。隨著市政建設(shè)、交通運輸?shù)雀难b市場需求猛漲,對重卡二類的替代性越來越高,中卡二類底盤市場銷量將不斷上揚,1—5月份中卡二類銷量44841輛,市場增長率達62.73%,大大高于貨車二類底盤銷量增長的平均值。6—7月份企業(yè)實現(xiàn)銷售的旺季,7月份訂單要走入07年“谷底”
受物流行業(yè)高效運輸需要、重卡市場車輛更新需求、重卡出口業(yè)務(wù)不斷增長等三大主要因素的繼續(xù)拉動重卡市場需求增長,2007年二季度重卡市場:6—7月份需求總量8.2萬輛。
二季度重卡市場不利因素,銀根再度緊縮:
(1)4月5日,央行決定從2007年4月16日起,上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。這是央行今年繼1月15日、2月25日以來第三次上調(diào)存款準備金率,也是自2006年7月5日以來第六次調(diào)高存款準備金率。
。2)中國人民銀行決定:從6月5日起,上調(diào)存款類金融機構(gòu)準備金率0.5%。
(3)中國人民銀行決定:5月19日起,金融機構(gòu)一年期存款基準利率上調(diào)0.27%,一年期貸款基準利率上調(diào)0.18%。
中國人民銀行:上月我國廣義貨幣供應(yīng)量(M2)增長趨緩,金融運行平穩(wěn)。央行數(shù)據(jù)顯示,5月末M2余額為36.97萬億元,同比增長16.74%,增幅比上年末減緩0.20個百分點,比上月末減緩0.39個百分點。
國家統(tǒng)計局:5月份全國居民消費價格指數(shù)同比上漲3.4%,這是全國居民消費價格指數(shù)連續(xù)3個月同比上漲達到3%以上。1-5月份累計,全國居民消費價格總水平同比上漲2.9%。
根據(jù)影響重卡市場因素分析,2007年二季度重卡市場增長將依然處于高位運行,依然是穩(wěn)健的”M”型市場走勢.并根據(jù)1998~2006年重型車市場銷售總量及市場增長率等因素,通過回歸曲線分析方法,得出結(jié)論,2007年6—7月份重卡市場總需求預(yù)測約8.2萬輛。
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